Benutzerrechte

Benutzerrechte geben Benutzern Zugriff auf spezifische Bereiche in XactAnalysis. Ein neuer Benutzer kann sich erst bei XactAnalysis anmelden, nachdem seine Rechte auf der Seite Benutzer bearbeiten unter Benutzerverwaltung eingerichtet wurden. Es gibt drei verschiedene Arten von Benutzerrechten: Datensatz-/Hierarchierechte, Organisationsrechte und Anwendungsrechte.

Hinweis: Sie müssen über das Admin-Benutzer-Anwendungsrecht verfügen, um auf die Benutzerverwaltung zugreifen und Benutzerrechte bearbeiten zu können. Sie können anderen Benutzern keinen Zugriff auf ein Anwendungsrecht erteilen, auf das Sie selbst keinen Zugriff haben.

Datensatz-/Hierarchierechte

Datensätze helfen Ihrem Unternehmen, Kalkulationen sinnvoll zu ordnen und zu verwalten. Sie können Benutzer ganzen Datensätzen zuordnen oder den Zugriff auf eine geografische Hierarcheebene in einem Datensatz begrenzen. Benutzer müssen über Datensatz-/Hierarchierechte verfügen, damit ihnen Anwendungsrechte zugewiesen werden können.

Organisationsrechte

Um die Rechte eines Benutzers zusätzlich auf Daten einer bestimmten Büroebene zu begrenzen, können Sie Organisationsrechte zuweisen. Organisationsrechte basieren auf der Organisationshierarchie Ihres Unternehmens und werden unterhalb der Datensatz-/Hierarchierechte auf der Seite Benutzer bearbeiten angezeigt. Wenden Sie sich zum Aktivieren von Organisationsrechten für Ihre Firma an Ihren Xactware-Vertreter.

Anwendungsrechte

Nachdem Datensatz-/Hierarchierechte erteilt wurden, können den Benutzern Anwendungsrechte zugewiesen werden. Anwendungsrechte gewähren Benutzern Zugriff auf bestimmte Bereiche in XactAnalysis, abhängig von den Datensätzen, für die sie Rechte besitzen.

Wenn Benutzer beispielsweise Rechte für den Datensatz „Safe Haven DRP“ besitzen und zusätzlich über das Anwendungsrecht Managementberichte erstellen verfügen, können sie nur Managementberichte für den Datensatz „Safe Haven DRP“ ausführen. Sie können erst einen Bericht für einen anderen Datensatz erstellen, nachdem ihnen die Rechte für den entsprechenden Datensatz erteilt wurden.

XACTANALYSIS-RECHTE

Arbeitsauftragsstatus Batch-Update

Benutzer, die über dieses Recht verfügen, können das Tool Arbeitsauftrag-Workflowstatus Batch-Update verwenden, um einen Workflowstatus für Arbeitsauftragsstapel, die an XactAnalysis gesendet wurden, automatisch aktualisieren zu lassen.

Benutzerdefinierte Berichte

Benutzer, die über dieses Recht verfügen, können Benutzerdefinierte Berichte anzeigen und ausführen.

Arbeitsaufträge stornieren

Benutzer, die über dieses Recht verfügen, können über das Dropdownmenü Aktion auswählen oder über die Seite Details Arbeitsaufträge stornieren.

Collaboration-Admin

Dieses Anwendungsrecht wird nur angezeigt, wenn Ihre Firma „Collaboration“ einsetzt. Benutzer, die über dieses Recht verfügen, . . .

  • können Mitarbeiter verwalten.
  • können einem Arbeitsauftrag Mitarbeiter zuordnen.
  • können die Namen von allen Mitarbeitern anzeigen, die einer Forderung zugeordnet sind.
  • können nicht an einem Arbeitsauftrag mitarbeiten (sie benötigen das Recht „Mitarbeiter“, um in die Liste der Mitarbeiter aufgenommen zu werden).
Mitarbeiter

Dieses Anwendungsrecht wird nur angezeigt, wenn Ihre Firma „Collaboration“ einsetzt. Wenn dieses Recht ausgewählt ist, werden Collaboration XactNet-Adressen links auf der Seite Benutzerverwaltung – Benutzer bearbeiten angezeigt. Benutzer, die über dieses Recht verfügen,…

  • werden als Collaboration-Empfänger identifiziert, und die  XactNet-Adresse dieser Benutzer kann für den Collaboration-Empfang eingerichtet werden.
  • können an einem Arbeitsauftrag mitarbeiten.
  • können nicht den aktuellen Status der Zusammenarbeit anzeigen (sie benötigen zusätzlich das Anwendungsrecht XactAnalysis ausführen, um den aktuellen Status der Zusammenarbeit anzeigen und nach dem Status der Zusammenarbeit in Erweiterte Suche filtern zu können).
Firmenverwaltung

Benutzer mit diesem Recht können auf Firmenverwaltung zugreifen und Benutzerinformationen für Benutzer in ihrem Unternehmen aktualisieren.

Benutzerdefinierte Gruppen - Schadenregulierer

Benutzer, die über dieses Recht verfügen, können auf Benutzerdefinierte Gruppen zugreifen und Schadenregulierer-Gruppen für Management-/Aktivitätsberichte und für Zahlungswarteschlangen-Regeln erstellen (sofern das Unternehmen die Zahlungswarteschlange verwendet).

Benutzerdefinierte Gruppen - Vertragspartner

Benutzer, die über dieses Recht verfügen, können auf Benutzerdefinierte Gruppen zugreifen und Vertragspartnergruppen für Management-/Aktivitätsberichte und für Zahlungswarteschlangen-Regeln erstellen (sofern das Unternehmen die Zahlungswarteschlange verwendet).

Interner Schadensregulierer

Dieses Anwendungsrecht wird nur angezeigt, wenn Ihre Firma Interner Schadensregulierer verwendet. Benutzer, die über dieses Recht verfügen, . . .

  • werden als interner Schadenregulierer ausgewiesen (der Name wird im Fenster Internen Schadenregulierer auswählen angezeigt).
  • können den eigenen Namen anzeigen, wenn sie in der Registerkarte „Details“ eines Arbeitsauftrags als der interne Schadenregulierer ausgewiesen sind.
  • können die Namen von anderen internen Schadenregulierern anzeigen.
Administrator der internen Schadensregulierer

Dieses Anwendungsrecht wird nur angezeigt, wenn Ihre Firma Interner Schadensregulierer verwendet. Benutzer, die über dieses Recht verfügen, . . .

  • werden als Administrator der internen Schadenregulierer ausgewiesen (d.h., sie können interne Schadenregulierer verwalten).
  • können einem Arbeitsauftrag interne Schadenregulierer zuweisen oder neu zuweisen.
  • können die Namen von allen Schadenregulierern anzeigen, die einem Arbeitsauftrag zugewiesen sind.
  • können einer Forderung nicht als Schadenregulierer zugewiesen werden (benötigen das Recht Interner Schadensregulierer, um in die Liste der internen Schadenregulierer aufgenommen zu werden).
Aufgaben bearbeiten

Benutzer, die über dieses Recht verfügen, können Aufgaben bearbeiten.

Kalkulationsprüfung - Administrator

Dieses Anwendungsrecht wird nur angezeigt, wenn Ihre Firma die Projektliste für die Anspruchsprüfung verwendet. Benutzer, die über dieses Recht verfügen, . . .

  • können die Warteschlangenregeln prüfen.
  • können alle in der Projektliste für die Anspruchsprüfung vorhandenen Forderungen und deren Prüfungsstatus anzeigen.
  • können einer Kalkulation einen Prüfer zuweisen.
  • können keine Forderungen prüfen (müssen über das Recht Kalkulationsprüfer verfügen, um in die Liste der Prüfer aufgenommen zu werden).
Kalkulationsprüfer

Dieses Anwendungsrecht wird nur angezeigt, wenn Ihre Firma die Projektliste für die Anspruchsprüfung verwendet. Benutzer, die über dieses Recht verfügen, . . .

  • können mit der Prüfung einer Forderung beauftragt werden (d.h., sie werden im Dialogfeld Prüfer auswählen der Prüferliste hinzugefügt).
  • können alle ihnen zugewiesenen Kalkulation anzeigen.
  • können Anspruchsprüfungen akzeptieren und durchführen.
  • sind die einzigen Personen, die den Status Anspruchsprüfung in einer ihnen zugewiesenen Kalkulation aktualisieren können.
  • sind nicht befugt, einer Kalkulation einen Prüfer zuzuweisen (für die Zuweisung von Prüfern wird das Recht Anspruchsprüfung - Administrator benötigt).
ERQ Prüfer-Rotation

Dieses Anwendungsrecht wird nur angezeigt, wenn Ihr Unternehmen die Warteschlange für die Kalkulationsprüfung nutzt. Benutzer mit diesem Recht können folgende Aufgaben ausführen:

  • Den Link „Prüfer-Rotation festlegen“ in der Warteschlange für die Kalkulationsprüfung anzeigen.
  • Wählen Sie Prüfer aus, die automatisch rotiert und Aufträgen in der Warteschlange zugewiesen werden, bzw. heben Sie die Auswahl auf.
  • Wählen Sie, welche Warteschlangenregeln die Prüfer-Rotation auslösen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Prüfer-Rotation festlegen.

Lizenzadministrator

Dieses Anwendungsrecht ermöglicht es Benutzern, Lizenzadministrator zum Anzeigen oder Ändern von Xactimate®-Lizenzen zu verwenden. Da es sich hierbei um ein leistungsstarkes Tool für Xactimate-Lizenzen handelt, sollten nur möglichst wenig XactAnalysis-Benutzer Rechte für dieses Tool erhalten.

Zahlungsadministrator

Dieses Anwendungsrecht wird nur angezeigt, wenn Ihre Firma die Zahlungswarteschlange verwendet. Benutzer, die über dieses Recht verfügen, . . .

  • können einer Forderung einen Zahlungsabwickler zuweisen.
  • können alle Kalkulationen in der Zahlungswarteschlange und deren Zahlungsstatus anzeigen.
Zahlungsabwickler

Dieses Anwendungsrecht wird nur angezeigt, wenn Ihre Firma die Zahlungswarteschlange verwendet. Benutzer, die über dieses Recht verfügen, . . .

  • können einer Forderung als Zahlungsabwickler zugewiesen werden.
  • können in der Zahlungswarteschlange alle ihnen zugewiesenen Kalkulationen anzeigen.
  • können den Zahlungsstatus ihnen zugewiesener Kalkulationen aktualisieren (kein anderer Benutzer kann den Zahlungsstatus Ihnen zugewiesener Forderungen aktualisieren).
Persönliche Regeln

Benutzer, die über dieses Recht verfügen, können auf Persönliche Regeln zugreifen und Benachrichtigungen konfigurieren, mit denen sie sich selbst informieren können, wenn Ereignisse in einem bestimmten Datensatz und einer bestimmten Kategorie stattfinden.

XactAnalysis ausführen

Benutzer mit diesem Recht können auf Forderungsdaten und auf die folgenden Bereiche in XactAnalysis zugreifen:

  • Erweiterte Suche
  • Arbeitsauftragsdetail
  • XactAnalysis-Projektliste für nicht zugeordnete Arbeitsaufträge
  • XactAnalysis-Projektliste für nicht zugeordnete Arbeitsaufträge nach Postleitzahl
  • Projektliste für nicht zugeordnete Arbeitsaufträge - Suchergebnisse
  • Echtzeit-Management-Berichte
  • Arbeitsauftragsumfang
  • Benutzerinformationen
  • XactNet-Adressbuch
  • Persönliches Adressbuch
  • Deckungsbereiche
  • Persönliche Regeln
  • Benutzer-Suchspalte - Admin
  • Hilfe
Arbeitsaufträge senden

Benutzer, die über dieses Recht verfügen, . . .

  • können auf Neuen Arbeitsauftrag senden zugreifen.
  • können Arbeitsaufträge erstellen und an einen bestimmten Schadenregulierer/Vertragspartner oder an die Projektliste für nicht zugeordnete Arbeitsaufträge senden.
  • können Arbeitsaufträge zuweisen und neu zuweisen.
Ohne dieses Recht können Sie keine Arbeitsaufträge erstellen, zuweisen oder neu zuweisen.
Benutzerinformationen anzeigen

Benutzer mit diesem Recht können Benutzerinformationen anzeigen.

Sachverständiger

Mit diesem Recht wird der Name des Benutzers als eine Option hinzugefügt, wenn Sie einen Sachverständigen einem Auftrag zuordnen.

XACTANALYSIS-VERWALTUNGSRECHTE

Nur Kennwörter ändern

Benutzer, die über dieses Recht verfügen, . . .

  • können alle Benutzer anzeigen.
  • können ein Kennwort für einen anderen XactAnalysis-Benutzer ändern.
  • können nicht auf die Benutzerverwaltung zugreifen und Benutzerrechte ändern.
Spaltenverwaltung

Benutzer, die über dieses Recht verfügen, können mithilfe der Spaltenverwaltung Spaltengruppen für die Optionen Erweiterte Suchergebnisse und Projektliste für die Anspruchsprüfung hinzufügen oder bearbeiten.

Schadensregulierer/Vertragspartner

Benutzer, die über dieses Recht verfügen, . . .

  • Können auf den Bereich Schadensregulierer/Vertragspartner zugreifen.
  • können Empfängerqualifikationen anzeigen und bearbeiten.
  • können Qualifikationen für Schadenregulierer und Vertragspartner mit einer spezifischen XactNet-Adresse einrichten, um Arbeitsaufträge entgegenzunehmen.
  • können die Benachrichtigungsmethoden, Servicebereiche, eindeutigen Kennzeichner, den Jobtyp, die Jobgröße und den Qualifikationsstatus der Empfänger hinzufügen oder bearbeiten.
  • können die Adresse und installierten Xactimate-Profile der Empfänger anzeigen.
Hierarchie

Benutzer, die über dieses Recht verfügen, . . .

  • können die geografischen und organisatorischen Hierarchien bearbeiten und die unterstützten Gebiete Ihrer Firma anzeigen.
  • neue Standorte erstellen.
  • können vorhandene Standorte bearbeiten und löschen.
  • können Postleitzahlen auf der untersten Stufe der Hierarchie verwalten.
Preislistenverwaltung

Benutzer, die über dieses Recht verfügen, . . .

  • können auf die Preislistenverwaltung zugreifen. Hierbei handelt es sich um ein Tool, mit dem Firmen ihre eigenen Preislisten verwalten können.
  • können benutzerdefinierte Preislisten und mit ihnen verknüpften Postleitzahlen verwalten.
  • können benutzerdefinierte Preislisten in XactAnalysis hochladen.
  • können jede Preisliste Postleitzahlen zuordnen.
Programmregeln - Arbeitsauftragseskalierung

Benutzer, die über dieses Recht verfügen, . . .

  • können auf die Seite Arbeitsauftragseskalierung in den Programmregeln zugreifen.
  • neue Regeln erstellen.
  • können vorhandene Regeln bearbeiten und löschen.
  • können alle Arbeitsaufträge anzeigen, die in dem spezifischen Datensatz und geografischen Standort, der für die Regel eingerichtet wurde, angelegt wurden.
Programmregeln - Benachrichtigungseinrichtung

Benutzer, die über dieses Recht verfügen, . . .

  • können auf die Seite Benachrichtigungseinrichtung in den Programmregeln zugreifen. Beachten Sie, dass Programmregel-Benachrichtigungen an alle Benutzer gesendet werden, (abhängig vom Datensatz und geografischen Standort der Schadensforderung).
  • können eine Benachrichtigungsmethode konfigurieren, die bei einer Programmregelverletzung eine Benachrichtigung sendet.
  • können neue Benachrichtigungen erstellen.
  • können vorhandene Benachrichtigungen bearbeiten und löschen.
Admin-Benutzer

Benutzer, die über dieses Recht verfügen, . . .

  • können auf die Benutzerverwaltung zugreifen, um das Einrichten von Benutzern in ihrer Firma zu verwalten.
  • neue Benutzer erstellen.
  • können vorhandene Benutzer bearbeiten und löschen.
  • können Benutzerrechte einrichten.
  • können auf Benutzertyp - Admin zugreifen und Benutzertypgruppen, inklusive definiertem Datensatz und Hierarchierechten, Benutzerrollen und firmenspezifischen Rechten, erstellen.
Benutzerrollen - Admin

Benutzer, die über dieses Recht verfügen, . . .

  • können auf Benutzerrollen – Admin zugreifen.
  • können Benutzerrollengruppen mit definierten Anwendungsrechten erstellen.
  • können diesen Gruppen Benutzer hinzufügen.
XactAnalysis-Aktivitätsberichte

Benutzer mit diesem Recht können die Aktivitätsberichte und Berichtsfilter verwenden. Sie können den Kalender verwenden, um neue Berichte zu erstellen, oder sie können mithilfe der Berichtsbibliothek vorhandene Aktivitätsberichte anzeigen.

Zum Erstellen und Anzeigen von Grafik-, Trend- und Textberichten benötigen Benutzer das Recht „Managementberichte erstellen“.
XactAnalysis-Managementbericht-Zugriffsprotokoll

Benutzer mit diesem Recht können das Berichtzugriffsprotokoll verwenden.

XactAnalysis-Einstellungen

XactAnalysis bietet mehrere Einstellungen (anpassbare Funktionen), die für die gesamte Anwendung übernommen werden können. Benutzer mit diesem Recht können auf der Seite XactAnalysis-Einstellungen die Einstellungen für einen Datensatz verwalten. An den Einstellungen vorgenommene Änderungen wirken sich auf alle Benutzer aus, die Zugriff auf den Datensatz haben, in dem die Änderungen vorgenommen wurden.

Rechte in der Schadenansicht

Schadenaufträge hinzufügen/entfernen

Dieses Recht autorisiert Benutzer, Arbeitsaufträge zu Schadendateien hinzuzufügen oder daraus zu entfernen.

Schadendateien erstellen

Dieses Recht ermöglicht es Benutzern, neue Schadendateien zu erstellen.

Schadendateidaten bearbeiten

Dieses Recht ermöglicht es Benutzern, Schadendatei-Informationen zu bearbeiten.

XACTANALYSIS-MANAGEMENTBERICHTE - RECHTE

Managementberichte erstellen

Benutzer, die über dieses Recht verfügen, . . .

  • können neue Grafik-, Trend- und Text-Managementberichte erstellen.
  • können Berichte anzeigen und mithilfe von Drilldowns Daten auf der Ebene der Kalkulation analysieren.
Um Aktivitätsberichte verwenden zu können, benötigen Sie das Recht XactAnalysis-Aktivitätsberichte.

Management-Dashboard-Rechte

Benutzerdefinierte Berichte

Benutzer mit diesem Recht können benutzerdefinierte Berichte und Management-Dashboards anzeigen und erstellen.

 

Wie waren wir?