Arbeitsauftragsdetail

Auf der Seite Arbeitsauftragsdetail finden Sie eine Detailübersicht mit Informationen zum Namen des/der Versicherten, zur Anspruchsnummer, zum Datensatz sowie zum Beauftragten, Status und Gesamtbetrag der Kalkulationen. Zusätzlich wird das Menü Aktion auswählen angezeigt, mit dem Sie mehrere Aufgaben durchführen können. Es sind darüber hinaus mehrere Registerkarten zu sehen, über die Sie Informationen zum Arbeitsauftrag anzeigen, Statusangaben aktualisieren und Notizen und Dateien hinzufügen können.

Die Seite Arbeitsauftragsdetail öffnen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf die Seite Arbeitsauftragsdetail eines bestimmten Arbeitsauftrags zuzugreifen:

• Wählen Sie einen Arbeitsauftrag in erweiterte Suchergebnisse, in der Projektliste für nicht zugeordnete Arbeitsaufträge, der Projektliste für die Anspruchsprüfung, der Zahlungswarteschlange oder in einem der vielen Management-/Aktivitätsberichte aus.
• Geben Sie eine Anspruchsnummer im Feld Schnellsuche auf der Begrüßungsseite ein. Klicken Sie auf Suchen.
• Wählen Sie eine Anspruchsnummer in der Tabelle Zuletzt angezeigte Arbeitsaufträge auf der Begrüßungsseite aus.

Aktionen mithilfe des Dropdownmenüs „Aktion auswählen“ ausführen

Mit dem Dropdownmenü Aktion auswählen in der Detailübersicht können zahlreiche Aktionen ausgeführt werden:

Prüfung der Schätzung akzeptieren

Diese Option wird angezeigt, wenn Ihnen ein Prüfungsauftrag zugewiesen wird. Wenn Sie eine Schätzungsprüfung akzeptieren, wird der Prüfungsstatus in der Projektliste für die Anspruchsprüfung aktualisiert.

Zahlungszuordnung ablehnen

Diese Option wird angezeigt, wenn Sie diesem Arbeitsauftrag als Zahlungsabwickler zugewiesen wurden. Wählen Sie Zahlungszuordnung ablehnen, um die Zahlungsabwicklung für diesen Arbeitsauftrag abzulehnen.

Internem Schadensregulierer zuordnen

Diese Option wird angezeigt, wenn dem Arbeitsauftrag aktuell kein interner Schadenregulierer zugewiesen ist und Sie über das Recht Administrator der internen Schadensregulierer benutzerrecht verfügen. Wählen Sie Internem Schadensregulierer zuordnen, um einen Internen Schadenregulierer zu beauftragen.

Schadensregulierer neu zuordnen

Diese Option wird angezeigt, wenn dem Arbeitsauftrag bereits ein interner Schadenregulierer zugewiesen wurde und Sie über das Recht Administrator der internen Schadensregulierer benutzerrecht  verfügen. Wählen Sie Schadensregulierer neu zuordnen, um den gegenwärtigen internen Schadenregulierer durch einen neuen internen Schadenregulierer zu ersetzen.

Internen Schadenregulierer entfernen

Diese Option wird angezeigt, wenn dem Arbeitsauftrag bereits ein interner Schadenregulierer zugewiesen wurde und Sie über das Recht Administrator der internen Schadensregulierer benutzerrecht verfügen. Wählen Sie Internen Schadenregulierer entfernen, um den internen Schadenregulierer zu entfernen, der aktuell dem Arbeitsauftrag zugeordnet ist. Dem Arbeitsauftrag ist dann kein interner Schadenregulierer mehr zugewiesen.

Abbrechen

Diese Option wird angezeigt, wenn Sie über das Recht Arbeitsaufträge stornieren benutzerrecht verfügen. Sie können nur Arbeitsaufträge mit dem Status In Warteschlange, Benachrichtigt, Bereitgestellt oder Abgelehnt stornieren. Arbeitsaufträge mit dem Status Aus Projektliste für nicht zugeordnete Arbeitsaufträge zugewiesen, Ausstehend zurückgegeben, Zurückgegeben, Korrigiert oder bereits stornierte Arbeitsaufträge können nicht storniert werden. Wählen Sie Abbrechen, um den Arbeitsauftrag zu stornieren.

Erneut senden

Diese Option wird angezeigt, nachdem ein Arbeitsauftrag an einen Schadenregulierer/Vertragspartner gesendet wurde. Wenn ein Arbeitsauftrag verloren geht oder nicht von einem Schadenregulierer/Vertragspartner in Empfang genommen wird, können Sie den Arbeitsauftrag erneut an den Beauftragten senden.

Ursprüngliche Schätzung erneut senden

Diese Option wird angezeigt, nachdem ein Arbeitsauftrag an einen Schadenregulierer/Vertragspartner gesendet wurde. Wählen Sie Ursprüngliche Schätzung erneut senden, um die Originalschätzung erneut an den Schadenregulierer zu senden. Der Arbeitsauftrag wird keine Informationen aus der vorherigen Schätzung enthalten.

Zuordnen

Diese Option wird angezeigt, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner dem Arbeitsauftrag aktuell noch nicht zugeordnet ist. Wählen Sie Zuordnen, um dem Auftrag einen Schadenregulierer/Vertragspartner zuzuordnen oder um den Auftrag einem anderen Datensatz zuzuweisen.

Neu zuordnen

Diese Option wird angezeigt, wenn der Arbeitsauftrag bereits einem Schadenregulierer/Vertragspartner zugeordnet wurde. Wählen Sie Neu zuordnen, um den aktuellen Schadenregulierer/Vertragspartner durch einen neuen Schadenregulierer/Vertragspartner zu ersetzen oder den Arbeitsauftrag einem anderen Datensatz zuzuordnen.

Sachverständigen zuordnen

Diese Option wird angezeigt, wenn Ihr Unternehmen Sachverständige einsetzt. Sie gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Sachverständigen aus einer Liste auszuwählen und dem Auftrag zuzuordnen.

Arbeitsauftrag per E-Mail senden

Wählen Sie Arbeitsauftrag per E-Mail senden, um sämtliche Arbeitsauftragsdetails oder nur einen bestimmten Abschnitt der Details an einen ausgewählten Empfänger zu senden. Diese Funktion kann sich bei der Zusammenarbeit mit dem Versicherten, mit Interessenten oder Mitarbeitern als nützlich erweisen.

KAT-Code bearbeiten

Wählen Sie KAT-Code bearbeiten, um einen mit dem Arbeitsauftrag verknüpften Katastrophencode hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Viele Funktionen in XactAnalysis können Daten nach KAT-Code sortieren, und es können Berichte erstellt werden, deren Daten auf spezifischen KAT-Codes basieren.

Details herunterladen

Wählen Sie Details herunterladen, um ein Excel-Arbeitsblatt herunterzuladen, das Angaben zum Versicherten, zur Police, zum Schaden, zu den Schätzungsbeträgen sowie Statusinformationen zu Fertigstellungsterminen enthält.

Dateien dekomprimieren

Diese Option wird angezeigt, wenn Sie auf einen älteren Arbeitsauftrag zugegriffen haben. Arbeitsaufträge, die ein bestimmtes Zeitlimit überschritten haben, werden archiviert und zugehörige Dokumente, Fotos und Skizzen komprimiert.  Wählen Sie Dateien dekomprimieren, um mit diesem Auftrag verknüpfte Dokumente, Fotos und Skizzen zu öffnen.

Arbeitsauftragsduplikate erstellen

Wenn Sie Arbeitsauftragsduplikate erstellen auswählen, wird die Seite Neuen Arbeitsauftrag senden geöffnet. Die Seite enthält bereits aus dem Arbeitsauftrag extrahierte Eigentümer-/Risikoinformationen sowie Angaben zur Schadenssache und zur Police. Das vereinfacht das Erstellen neuer Arbeitsaufträge mit denselben Kunden-/Policenangaben.

Schreibgeschützte Schätzung senden

Wählen Sie Schreibgeschützte Schätzung senden, um eine schreibgeschützte Schätzung an eine XactNet-Adresse zu senden. Der Empfänger kann die Schätzung anzeigen, aber keine Änderungen darin vornehmen. Diese Option ist nur nach Zuweisung eines Auftrags verfügbar.

Prüfer zuweisen

Diese Option wird angezeigt, wenn Ihre Firma die „Projektliste für die Anspruchsprüfung“ verwendet und Sie über das Anwendungsrecht „Administrator für Kalkulationsprüfung“ benutzerrecht verfügen. Wählen Sie Prüfer zuweisen, um den Arbeitsauftrag einem Prüfer zuzuordnen.

Vermittlungsarbeitsaufträge erstellen

Beim Erstellen einer Kalkulation müssen Beauftragte ggf. zusätzliche Schadenregulierer/Vertragspartner hinzuziehen, die über Fachwissen in anderen Kompetenzbereichen verfügen, beispielsweise Hausratexperten oder Dachspezialisten. Sie können Arbeitsaufträge an diese Spezialisten weiterleiten, die dann entsprechende Abschnitte einer Kalkulation bearbeiten. Wählen Sie Vermittlungsarbeitsaufträge erstellen, um einen Arbeitsauftrag weiterzuvermitteln.

Dokumente speichern

Mit dieser Option können Sie Arbeitsauftragsinformationen, einschließlich Dokumente und Bilder, auf Ihrem Computer speichern. Dies erweist sich als nützlich, wenn Sie über Fernzugriff arbeiten müssen.  Wenn Sie diese Option auswählen, wird eine Seite angezeigt, auf der Sie auswählen können, welche Informationen, Dokumente oder Bilder heruntergeladen werden sollen.

Geschäftseinheit zuweisen

Einige Firmen nutzen eine XactAnalysis-Funktion, mit der sie Geschäftseinheiten erstellen können. Firmen können beispielsweise separate Geschäftseinheiten für Gewerbe- und Wohngebäude erstellen.  Viele Funktionen in XactAnalysis können Daten anhand von Geschäftseinheiten sortieren, und es können Berichte erstellt werden, deren Daten auf bestimmten Geschäftseinheiten basieren. Diese Option wird angezeigt, wenn eine Firma die Funktion „Geschäftseinheit“ aktiviert und Geschäftseinheiten erstellt hat. Wählen Sie Geschäftseinheit zuweisen, um den Arbeitsauftrag einer bestimmten Geschäftseinheit zuzuweisen.

Geschäftseinheit  neu zuweisen

Diese Option wird angezeigt, wenn ein Arbeitsauftrag bereits einer Geschäftseinheit zugewiesen wurde. Wählen Sie Geschäftseinheit neu zuweisen, um den Arbeitsauftrag einer anderen Geschäftseinheit zuzuweisen.

ClaimXperience™ öffnen  

Diese Option wird angezeigt, wenn Ihre Firma die Funktion „Für Versicherungsnehmer freigeben“ aktiviert hat und Sie über die entsprechenden Rechte verfügen.  

Wählen Sie ClaimXperience öffnen, um ClaimXperience in einer neuen Registerkarte mit allen relevanten Informationen zum Schaden zu öffnen. ClaimXperience ermöglicht es sowohl Ihnen als auch dem Versicherungsnehmer, Dokumente, Anmerkungen und Fotos im Zusammenhang mit dem Schaden auszuwählen und freizugeben. Und ClaimXperience gibt Ihnen auch die Möglichkeit, über das Mobilgerät des Versicherungsnehmers eine videogestützte Zusammenarbeitssitzung zu starten. Alle vom Versicherungsnehmer freigegebenen Dateien werden auf den Registerkarten Dokumente, Notizen und Fotos mit einem Versicherungsnehmer-Kennzeichner markiert.

Programmstandort aktualisieren

Mit dieser Option können Sie den Auftrag einem anderen Programmstandort in der Hierarchie Ihres Unternehmens zuweisen.

Registerkarten der Seite „Arbeitsauftragsdetail“

Auf der Seite Arbeitsauftragsdetail finden Sie eine Detailübersicht mit Informationen zum Namen des Versicherten, zur Anspruchsnummer sowie zum Datensatz, Beauftragten, Status und Gesamtbetrag der Kalkulation. Gleichzeitig sind mehrere Registerkarten zu sehen, mit denen Sie Arbeitsauftragsinformationen prüfen, Statusangaben aktualisieren und Notizen und Dateien hinzufügen können. Die folgenden Abschnitte enthalten Angaben zu den einzelnen Registerkarten.

DETAILS

Die Registerkarte Details wird standardmäßig eingeblendet und zeigt Informationen zum Beauftragten, sowie zum XactAnalysis®-, Workflow- und Genehmigungsstatus.

Der Abschnitt Informationen zum Beauftragten enthält Angaben und Kontaktinformationen zu dem Vertragspartner/Schadenregulierer, der dem Arbeitsauftrag zugewiesen wurden. Im Abschnitt XactAnalysis-Status werden systembezogene Statusangaben angezeigt, die von XactAnalysis automatisch überwacht werden. Die Abschnitte Workflowstatus und Genehmigungsstatus enthalten Statusangaben, die Sie manuell aktualisieren können.

Von Schadenregulierern/Vertragspartnern auszuführende Aufgaben

Die folgenden Aufgaben werden in der Regel vom Schadenregulierer oder Vertragspartner in Xactimate® ausgeführt:

Kunde kontaktiert

Dieser Status informiert den Versicherungsträger, wann der Kunde kontaktiert wurde. Sie können diesen Status auf der Registerkarte Details aktualisieren – oder XactAnalysis aktualisiert den Status mit Informationen aus Xactimate.

Ort beschaut

Dieser Status informiert den Versicherungsträger, wann das Eigentum begutachtet wurden. Sie können diesen Status auf der Registerkarte Details aktualisieren – oder XactAnalysis aktualisiert den Status mit Informationen aus Xactimate.

Auftrag gestartet

Dieser optionale Status informiert den Träger, wann der Auftrag gestartet wurde.

Auftrag erledigt

Dieser optionale Status informiert den Träger, wann der Auftrag abgeschlossen wurde.

Auftrag nicht verkauft

Dieser optionale Status informiert beide Parteien, wenn der Klient oder Versicherte den Job abgelehnt hat.

Von Dateiprüfern auszuführende Aufgaben

Die folgenden Aufgaben werden in der Regel von Dateiprüfern ausgeführt:

Prüfer zugeordnet

Dieser Status signalisiert, dass eine abgeschlossene Schätzung zwecks Prüfung in die Projektliste für die Anspruchsprüfung gestellt wurde und der Prüfungsleiter die Kalkulation einem zuständigen Prüfer zugewiesen hat.

Prüfung akzeptiert

Dieser Status signalisiert, dass die Person, die mit der Prüfung der Kalkulation beauftragt wurde, den Prüfungsauftrag akzeptiert hat.

Geprüft mit Ausnahmen

Dieser Status signalisiert, dass der Prüfer die Anspruchsprüfung zwar abgeschlossen, jedoch Probleme gefunden hat. In dieser Situation müssen Schätzungen oft überarbeitet werden. Nachdem die Überarbeitung abgeschlossen sind, wird die Kalkulation wieder hochgeladen und eine erneute Prüfung durchgeführt.

Prüfung abgeschlossen

Dieser Status signalisiert, dass die Anspruchsprüfung abgeschlossen wurde und keine Probleme festgestellt wurden.

Von QS genehmigt

Dies ist ein optionaler Qualitätssicherungsstatus, den Versicherungsträger oder Dienstanbieter häufig verwenden, um zu signalisieren, dass eine bestimmte Prüfung zu ihrer Zufriedenheit durchgeführt wurde.

Klient genehmigt

Dies ist ebenfalls ein optionaler Qualitätssicherungsstatus, den Versicherungsträger oder Dienstanbieter häufig verwenden, um zu signalisieren, dass eine bestimmte Prüfung zu ihrer Zufriedenheit durchgeführt wurde.

Status der Akte

Mit diesem optionalen Status kann der Versicherungsträger den Arbeitsauftrag als „Geschlossen“ kennzeichnen. Arbeitsaufträge mit dem Hinweis „Geschlossen“ können nicht mehr vom Kalkulationsbeauftragten aktualisiert werden, es sei denn, der Versicherungsträger ändert den Status in „Datei neu geöffnet“.

Andere Aufgaben

Die folgenden Aufgaben können von allen Benutzern ausgeführt werden, die über die entsprechenden Rechte verfügen.

Status der Zusammenarbeit

Dieser Status ermöglicht es allen Benutzern, die über das Zusammenarbeit - Admin benutzerrecht verfügen,einen Arbeitsauftrag zur gemeinsamen Bearbeitung zuzuweisen. Der Status zeigt, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit der Auftrag von mehreren Personen gemeinsam bearbeitet wurde.

Status zum Handlungsbedarf

Dieser Status ermöglicht es jedem Benutzer, einen Arbeitsauftrag mit dem Status Handlungsbedarf zu kennzeichnen und dadurch zu signalisieren, dass der Arbeitsauftrag zeitkritische Informationen enthält oder besondere Überlegungen erfordert.

Status aktualisieren

1. Klicken Sie in der Zeile mit der zu aktualisierenden Statusangabe auf das Bearbeiten Symbol. Das Dialogfeld Status aktualisieren wird angezeigt.

1. Bearbeiten Sie das Dialogfeld „Status aktualisieren“ wie folgt:

Aktualisierungsdatum

In diesem Feld wird standardmäßig das aktuelle Datum angezeigt. Sie können das Datum nach Bedarf ändern.

Bemerkung/Notiz

Geben Sie eine Notiz in diesem Feld ein. Die Notiz wird der Registerkarte Notizen hinzugefügt. Wenn Sie das Kontrollkästchen Ansicht „Notizen des Trägers ausschließen“ aktivieren, wird dem Versicherungsträger die eigentliche Notiz nicht angezeigt, die Statusaktualisierung sieht er jedoch nach wie vor.

Per E-Mail senden an

Geben Sie die E-Mail-Adresse eines Empfängers ein oder wählen Sie E-Mail-Adressen aus Ihrem Adressbuch aus. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um eine E-Mail an weitere Empfänger zu senden und den Notizentext in die E-Mail zu übernehmen.

An die XactNet-Adresse senden

Geben Sie die XactNet-Adresse eines Empfängers ein oder wählen Sie XactNet-Adressen aus Ihrem Adressbuch aus. Trennen Sie mehrere Adressen durch ein Semikolon.

1. Klicken Sie auf Status aktualisieren. Der Status wird auf der Registerkarte Details aktualisiert.

Einen Teamarbeiter zuweisen

In XactAnalysis können Schadensachbearbeiter/Schadenregulierer, die ursprünglich nicht mit der Schätzung beauftragt waren, eine zurückgegebene Kalkulation bearbeiten, ohne den „Eigentümer“ der Kalkulation zu ändern.

KLIENT/POLICE

Die Registerkarte Klient/Police zeigt den Eigentümer des Sachvermögens, Risikoinformationen, Informationen zum Schaden, zum Klienten und zur Police an. Diese Informationen wurden beim Erstellen des Arbeitsauftrags eingegeben.

KARTE

Die Registerkarte Karte zeigt eine Google-Karte mit dem Auftragsort.

• Klicken Sie auf die Plus- und Minus-Schaltflächen in der unteren rechten Ecke der Karte, um die Darstellung zu vergrößern/verkleinern.
• Klicken Sie auf das Vollbildsymbol in der oberen rechten Ecke der Karte, um die Karte größer aufzuziehen, sodass sie den gesamten Bildschirm füllt.
• Klicken Sie auf die Satellitenschaltfläche in der oberen linken Ecke der Karte, um die Karte im Satellitenbildmodus anzuzeigen.
• Klicken Sie auf das Personensymbol in der unteren rechten Ecke der Karte und ziehen Sie es an einen Ort auf der Karte, um Fotoaufnahmen des Ortes anzuzeigen.
• Klicken Sie auf das Symbol "Zurücksetzen" in der unteren rechten Ecke der Karte, um die Karte mit dem Auftragsort in der Mitte zurückzusetzen.

Die in der Karte bereitgestellten Koordinaten sind, zusammen mit einem Link zum Auftragsort in Google Maps, ebenfalls in den E-Mail-Mitteilungen zum Auftrag enthalten.

AUFGABEN

Auf der Registerkarte Aufgaben können Sie für die Durchführung des Arbeitsauftrags relevante Aufgaben anzeigen oder erstellen. Sie können beispielsweise eine Aufgabe vom Typ Kunde kontaktiert mit einem Fälligkeitszeitraum von 7 Tagen erstellen und dem Schadenregulierer zuweisen, dem der Arbeitsauftrag zugewiesen wurde. Der Schadenregulierer erhält eine E-Mail, die sich auf die Aufgabe bezieht. Wenn der Schadenregulierer den Kunden kontaktiert und die Aufgabe als erledigt markiert, werden Sie per E-Mail benachrichtigt. Wenn der Schadenregulierer die Aufgabe nicht innerhalb von 7 Tagen erledigt, erhalten sowohl Sie als auch der Beauftragte eine E-Mail-Benachrichtigung.

XactAnalysis aktualisiert den Status bestimmter Aufgaben automatisch, sobald diese erledigt sind. Beispielsweise nachdem ein Arbeitsauftrag in die Projektliste für nicht zugeordnete Arbeitsaufträge gestellt oder eine Schätzung hochgeladen wurde. Sie können Aufgaben für diese Aktivitäten erstellen, um andere über Fälligkeitstermine zu informieren und sich benachrichtigen zu lassen, wenn etwas in Verzug gerät. Einige Aufgaben, darunter alle benutzerdefinierten Aufgaben, müssen von einem Benutzer als erledigt gekennzeichnet werden.  Überfällige Aufgaben werden rot dargestellt.

Aufgabe hinzufügen

1. Klicken Sie auf Aufgabe hinzufügen. Das Dialogfeld „Aufgabe hinzufügen“ wird angezeigt.
2. Bearbeiten Sie das Dialogfeld „Aufgabe hinzufügen“ wie folgt:

Abschnitt „Benachrichtigungen“

Auszuführen von

Geben Sie durch Auswählen dieser Optionsschaltfläche an, wem diese Aufgabe zugewiesen wurde.  Sie können entweder den Beauftragten (z.B. den Vertragspartner) oder den Aufgabenersteller (Sie selbst) auswählen.

Benachrichtigen, wenn erstellt

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benachrichtigen, wenn… erstellt, um den Beauftragten oder andere E-Mail-Empfänger zu benachrichtigen, wenn die entsprechende Aufgabe erstellt wurde.

Benachrichtigen, wenn überfällig

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benachrichtigen, wenn… Überfällig, um den Beauftragten, Sie selbst oder andere E-Mail-Empfänger zu benachrichtigen, wenn die Aufgabe nicht bis zum Fälligkeitsdatum erledigt wurde.

Informationen zur Aufgabe

Benutzerdefiniert

Wählen Sie diese Optionsschaltfläche aus, um eine benutzerdefinierte Aufgabe zu erstellen. Weisen Sie der Aufgabe in dem dafür bereitgestellten Feld einen Namen zu.

Standard

Wählen Sie diese Optionsschaltfläche aus, um eine Standardaufgabe zu erstellen. Wählen Sie eine Aufgabe im Dropdownmenü aus. Weitere Informationen finden Sie in der Standardaufgabenliste am Ende dieses Abschnitts.

Fällig in

Wählen Sie die Optionsschaltfläche aus, um anzugeben, in wie vielen Tagen die Aufgabe fällig ist. Sie können 1, 7, 14, 28 Tage oder „Sonstige“ auswählen.

Fälligkeitsdatum

Hiermit wird das Fälligkeitsdatum angezeigt oder Sie können – wenn Sie „Sonstige“ gewählt haben – das Fälligkeitsdatum eingeben.

Uhrzeit

Geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Aufgabe fällig wird.

Bemerkung/Notiz

Geben Sie eine zusätzliche Notiz zu dieser Aufgabe ein.

1. Klicken Sie auf Speichern.

Aufgabe löschen

1. Klicken Sie neben der Aufgabe auf Löschen.
2. Es wird ein Bestätigungsdialogfeld mit den Aufgabendetails angezeigt. Klicken Sie auf Löschen. Die Aufgabe wird aus der Registerkarte „Aufgaben“ gelöscht.

Aufgabe als erledigt kennzeichnen

1. Klicken Sie auf Als erledigt kennzeichnen neben der Aufgabe, die Sie als erledigt ausweisen möchten. Das Dialogfeld „Status aktualisieren“ wird geöffnet.

1. Bearbeiten Sie das Dialogfeld „Status aktualisieren“ wie folgt:

Aktualisierungsdatum

In diesem Feld wird standardmäßig das aktuelle Datum angezeigt. Sie können das Datum nach Bedarf ändern.

Bemerkung/Notiz

Geben Sie eine Notiz in dieses Feld ein. Die Notiz wird der Registerkarte „Notizen“ hinzugefügt. Wenn Sie das Kontrollkästchen Ansicht „Notizen des Trägers ausschließen“ aktivieren, wird dem Versicherungsträger die Notiz nicht angezeigt, die Statusaktualisierung sieht er jedoch nach wie vor.

Per E-Mail senden an

Geben Sie die E-Mail-Adresse eines Empfängers ein oder wählen Sie E-Mail-Adressen aus Ihrem Adressbuch aus. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um eine E-Mail an weitere Empfänger zu senden und den Notizentext in die E-Mail zu übernehmen.

An die XactNet-Adresse senden

Geben Sie die XactNet-Adresse eines Empfängers ein oder wählen Sie XactNet-Adressen aus Ihrem Adressbuch aus. Trennen Sie mehrere Adressen durch ein Semikolon.

1. Klicken Sie auf Status aktualisieren. Die Aufgabe wird nicht mehr in der Aufgabenliste angezeigt - den Registerkarten „Notizen“ und „Aktivitätsprotokoll“ wird eine Notiz hinzugefügt.

Standardaufgabenliste

Die Liste mit Standardaufgaben unterstützt folgende Aufgabeneinstellungen:

Arbeitsauftrag erhalten

Das Datum, an dem der Arbeitsauftrag erstmalig in die Projektliste für nicht zugeordnete Arbeitsaufträge aufgenommen oder einem Regulierer oder Vertragspartner zugewiesen wurde. Wenn der Arbeitsauftrag zuerst an die Projektliste für nicht zugeordnete Arbeitsaufträge gesendet wurde, wird das Datum Erhalten aktualisiert, sobald der Auftrag einem Regulierer oder Vertragspartner zugewiesen wird. Nach der ersten Zuweisung wird das Datum Erhalten nicht mehr aktualisiert (es werden stattdessen die Statusangaben Neuzuordnung, Vermittlung, oder Zusammenarbeit verwendet).

Eingegebene Projektliste für nicht zugeordnete Arbeitsaufträge

Benachrichtigen, sobald der Arbeitsauftrag in die Projektliste für nicht zugeordnete Arbeitsaufträge eingegeben wurde.

Benachrichtigung senden

Benachrichtigung an ausgewählte Personen senden.

Arbeitsauftrag herunterladen

Arbeitsauftrag herunterladen für Vertragsnehmer oder Schadenregulierer.

Kunde kontaktieren

Kontakt mit dem Versicherten aufnehmen.

Begehung der Baustelle

Die Baustelle begutachten.

Nicht--Schätzung hochladen

Eine Kalkulation mit einem Wert von mehr als 0 € für den Arbeitsauftrag hochladen.

Kalkulation hochladen

Eine Kalkulation für den Arbeitsauftrag hochladen.

Korrektur hochladen

Eine Korrektur für den Arbeitsauftrag hochladen.

Bericht hochladen

Einen Bericht für den Arbeitsauftrag hochladen.

An Prüfungswarteschlange des Versicherungsträgers übermitteln

Eine Prüfung des Arbeitsauftrags durch den Versicherungsträger anfordern.

An Prüfungswarteschlange des Dienstanbieters übermitteln

Eine Prüfung des Arbeitsauftrags durch einen unabhängigen Dienstanbieter anfordern.

Versicherungsträger-Prüfer zuweisen

Anfordern, dass bis zu einem bestimmten Datum ein Prüfer des Versicherungsträgers zugewiesen wird.

Dienstanbieter-Prüfer zuweisen

Anfordern, dass dem Arbeitsauftrag bis zu einem bestimmten Datum ein Prüfer des Vertragspartners oder Schadenregulierers zugewiesen wird.

Versicherungsträgerprüfung mit Ausnahmen

Der Versicherungsträger hat den Arbeitsauftrag als Geprüft mit Ausnahmen gekennzeichnet.

Prüfung des Versicherungsträgers

Eine Prüfung des Arbeitsauftrags durch den Versicherungsträger anfordern.

Dienstanbieter-Prüfung mit Ausnahmen

Der Dienstanbieter hat den Arbeitsauftrag als Geprüft mit Ausnahmen gekennzeichnet.

Dienstanabieter-Prüfung

Eine Prüfung des Arbeitsauftrags durch den assoziierten Vertragsnehmer oder einen unabhängigen Schadenregulierer anfordern.

Geprüft mit Ausnahmen

Der Arbeitsauftrag wurde als Geprüft mit Ausnahmen gekennzeichnet.

Prüfung

Eine Prüfung des Arbeitsauftrags anfordern.

Aus Projektliste für nicht zugeordnete Arbeitsaufträge zugewiesen

Der Auftrag muss aus der Projektliste für nicht zugeordnete Arbeitsaufträge zugewiesen werden.

Von QS abgelehnt

Der Arbeitsauftrag wurde als „Von QS abgelehnt“ gekennzeichnet.

Von QS genehmigt

Der Arbeitsauftrag wurde als „Von QS genehmigt“ gekennzeichnet.

Kooperation ausgecheckt

Der Arbeitsauftrag wurde zum gemeinsamen Bearbeiten ausgecheckt.

Kooperation eingecheckt

Die Zusammenarbeit wurde beendet und der Arbeitsauftrag wurde wieder eingecheckt.

Klient genehmigt

Der Arbeitsauftrag wurde als vom Klienten genehmigt gekennzeichnet.

Klient abgelehnt

Der Arbeitsauftrag wurde als vom Klienten abgelehnt gekennzeichnet.

Arbeit starten

Mit der Bearbeitung eines Arbeitsauftrags beginnen.

Arbeit beenden

Die Aufgabe ausführen und mit dem Vermerk „Auftrag erledigt“ in Xactimate kennzeichnen.

Akte geschlossen

Der Arbeitsauftrag wurde mit dem Vermerk „Akte geschlossen“ gekennzeichnet.

Erneute Begutachtung beendet

Einen Termin festlegen, bis zu dem die erneute Prüfung des Arbeitsauftrags abgeschlossen sein muss.

NOTIZEN

Auf dieser Registerkarte können Sie manuell Notizen zu einem Arbeitsauftrag eingeben. XactAnalysis fügt bei bestimmten Ereignissen auch automatisch Systemnotizen hinzu, beispielsweise bei Statusaktualisierungen oder Ereignissen im Zusammenhang mit Aufgaben.

• Legen Sie fest, ob XactAnalysis SP-Benutzer eine Notiz anzeigen können oder nicht, indem Sie auf den Link in der Spalte Von XASP ausgeschlossen klicken.
• Sie können nicht automatisierten Notizen eine Antwort hinzufügen, indem Sie auf den Link Antwort neben der Notiz klicken. Antwortnotizen werden unter der ursprünglichen Notiz sowie an allen anderen Stellen angezeigt, wo Notizen angezeigt werden.

Notiz hinzufügen

1. Klicken Sie auf Notiz hinzufügen. Das Dialogfeld „Notiz hinzufügen“ wird angezeigt.
2. Bearbeiten Sie das Dialogfeld „Notiz hinzufügen“ wie folgt:

Notiz

Geben Sie eine Notiz ein. Sie können die Notiz formatieren (Fett- und Kursivschrift, Unterstrich etc.) und auf Schreibfehler prüfen.

Per E-Mail senden an

Geben Sie jede E-Mail-Adresse ein, die Sie diesen Hinweis betreffend benachrichtigen möchten. Jede Adresse muss durch ein Komma getrennt werden. Sie können auch auf das Smart List-Symbol klicken, um E-Mail-Adressen aus Ihrem Adressbuch auszuwählen.

Es sind Kontrollkästchen verfügbar, mit denen Sie die E-Mail schnell an Personen senden können, die sich aktiv mit diesem Auftrag befassen. Es gibt darüber hinaus Kontrollkästchen, die es ermöglichen, den Hinweis in den Haupttext der E-Mail-Benachrichtigung zu übernehmen, ihn aus XactAnalysis SP auszuschließen und Ihren Hinweisen eine benutzerdefinierte Unterschrift beizufügen.

An die XactNet-Adresse senden

Geben Sie eine XactNet-Adresse ein, an die Sie die Notiz senden möchten, oder wählen Sie XactNet-Adressen in Ihrem Adressbuch aus. Trennen Sie mehrere Adressen durch ein Semikolon.

1. Klicken Sie auf Notiz hinzufügen.

DOKUMENTE

Einer abgeschlossenen und an XactAnalysis zurückgeschickten Schätzung werden zahlreiche Dokumente beigefügt, z.B. die Rohfassung des Berichts, der Bericht mit den Preislistenabweichungen, der Audit-Bericht sowie etwaige benutzerdefinierte Dokumente, die vom Schadenregulierer/Vertragspartner hochgeladen wurden.

• Klicken Sie auf einen Dokumentnamen, um das Dokument in einem separaten Fenster zu öffnen.
• Legen Sie fest, ob XactAnalysis SP-Benutzer ein Dokument anzeigen können oder nicht, indem Sie auf den Link in der Spalte Von XASP ausgeschlossen klicken.
• Senden Sie ein Dokument an Xactimate, indem Sie in der Spalte "An Xactimate senden" auf nein klicken.

• Komprimiert: .zip
• Dokumente: .doc, .docx, .docm, .html, .htm, .mht, .msg, .pdf, .txt, .xls und .xlsx
• Bild: .jpg, .jpeg, und .png
• Sound: .wav, .mp3 und .wma

Dokument hinzufügen

1. Klicken Sie auf Dokumente hinzufügen. Das Dialogfeld „Dokumente hochladen“ wird geöffnet. Sie können Dateien auch per Drag-and-Drop zu dem Abschnitt Dateien per Drag-and-Drop anhängen ziehen, um Dokumente hinzuzufügen.
2. Klicken Sie auf Dateien auswählen. Wählen Sie die hochzuladenden Dateien aus.
3. Um auch das Dokument in Xactimate hochzuladen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen an Xactimate senden.

1. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung ein.
2. Klicken Sie auf Upload abschließen. Die Dokumente werden auf der Registerkarte Dokumente angezeigt.

• Komprimiert: .zip
• Dokumente: .doc, .docx, .docm, .html, .htm, .mht, .msg, .pdf, .txt, .xls und .xlsx
• Bild: .jpg, .jpeg, und .png.
• Sound: .wav, .mp3 und .wma

Elemente genehmigen oder ablehnen

Firmen nutzen den Status „Genehmigen“ und „Ablehnen“ auf unterschiedliche Weise. Einige Firmen verwenden diese Statusangaben, um den Export von Daten in ein anderes System zu initiieren. In einigen Fällen können unabhängige Schadenregulierer und Vertragspartner einen Versicherungsträger daran hindern, auf Dokumente zuzugreifen, solange diese nicht als genehmigt gekennzeichnet wurden.

• Um ein Element in der Dokumentliste zu genehmigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Ende der Elementzeile. Klicken Sie auf Artikel genehmigen.
• Um ein Element in der Dokumentliste abzulehnen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Ende der Elementzeile. Klicken Sie auf Artikel ablehnen.

Bericht „Arbeitseffizienzen nach Gewerbe anzeigen“

Wenn eine Kalkulation in einer Version von Xactimate erstellt wird, die eine separate Arbeitseffizienzeinstellung nach Gewerbe unterstützt, wird der Link Arbeitseffizienzen nach Gewerbe anzeigen über der Dokumentliste eingeblendet. Der Arbeitseffizienz-Link zeigt jede Arbeitseffizienzeinstellung, die für da jeweilige Gewerbe verwendet wurde.

FOTOS

Die Registerkarte Fotos zeigt Miniaturansichten von allen mit einem Arbeitsauftrag verknüpften Bildern.

• Klicken Sie auf den Namen eines Fotos, um es in einem separaten Fenster anzuzeigen.
• Legen Sie fest, ob XactAnalysis SP-Benutzer ein Foto anzeigen können oder nicht, indem Sie auf den Link in der Spalte Von XASP ausgeschlossen klicken.
• Senden Sie Bilder einzeln an Xactimate, indem Sie in der Spalte „an Xactimate senden“ auf den Link klicken.
• Senden Sie mehrere Fotos gleichzeitig an Xactimate, indem Sie die Kontrollkästchen der betreffenden Bilder aktivieren und auf an Xactimate senden klicken.

Foto hinzufügen

Gehen Sie beim Hinzufügen von Fotos zu einem Arbeitsauftrag umsichtig vor. Nach dem Hochladen sind Bilder und die damit verbundenen Daten permanent gespeichert und können nicht mehr gelöscht oder bearbeitet werden. Fotografien können jedoch nach wie vor von XASP ausgeschlossen und an Xactimate gesendet werden, nachdem sie hochgeladen wurden.

1. Klicken Sie auf Fotos hinzufügen. Das Dialogfeld „Bilder hochladen“ wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf Dateien auswählen. Wählen Sie die hochzuladenden Dateien aus.
3. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung ein.
4. Geben Sie nach Bedarf eine Markierung im Feld Markierungen ein.
5. Klicken Sie auf Upload abschließen. Die Fotos werden auf der Registerkarte „Fotos“ angezeigt.

Elemente genehmigen oder ablehnen

Firmen nutzen den Status „Genehmigen“ und „Ablehnen“ auf unterschiedliche Weise. Einige Firmen verwenden diese Statusangaben, um den Export von Daten in ein anderes System zu initiieren. In einigen Fällen können unabhängige Schadenregulierer und Vertragspartner einen Versicherungsträger daran hindern, auf Dokumente zuzugreifen, solange diese nicht als genehmigt gekennzeichnet wurden.

• Um ein Element in der Fotoliste zu genehmigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Ende der Elementzeile. Klicken Sie auf Artikel genehmigen.
• Um ein Element in der Fotoliste abzulehnen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Ende der Elementzeile. Klicken Sie auf Artikel ablehnen.

Nach Beschriftungen filtern

Fotos können zum Sortieren beim Hochladen in Xactimate oder XactAnalysis markiert werden.

1. Klicken Sie auf das Dropdownmenü links neben der Schaltfläche Nach Beschriftungen filtern.
2. Geben Sie an, ob Sie nach Fotos suchen möchten, die alle von Ihnen ausgewählten Markierungen oder eine beliebige von Ihnen ausgewählte Markierung aufweisen.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Markierungen, die für Ihre Suche gelten.
4. Klicken Sie auf Nach Beschriftungen filtern. Fotos mit den ausgewählten Beschriftungen werden auf der Registerkarte Fotos angezeigt.

SKIZZEN

Xactimate-Skizzen, die mit einer Schätzung hochgeladen werden, werden als PDF mit einem Bild pro Ebene gerendert.

• Klicken Sie auf einen Skizzennamen, um die Skizze in einem separaten Fenster zu öffnen.

Elemente genehmigen oder ablehnen

Firmen nutzen den Status „Genehmigen“ und „Ablehnen“ auf unterschiedliche Weise. Einige Firmen verwenden diese Statusangaben, um den Export von Daten in ein anderes System zu initiieren. In einigen Fällen können unabhängige Schadenregulierer und Vertragspartner einen Versicherungsträger daran hindern, auf Dokumente zuzugreifen, solange diese nicht als genehmigt gekennzeichnet wurden.

• Um ein Element in der Skizzenliste zu genehmigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Ende der Elementzeile. Klicken Sie auf Artikel genehmigen.
• Um ein Element in der Skizzenliste abzulehnen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Ende der Elementzeile. Klicken Sie auf Artikel ablehnen.

AKTIVITÄTSPROTOKOLL

Das Aktivitätsprotokoll zeigt Datum und Uhrzeit von Arbeitsauftragsereignissen an. Es erfasst beispielsweise, wann Fotos, Dokumente, Skizzen und Aufgaben hinzugefügt wurden. Diese Ereignisse werden in reduzierbaren Listen nach Datum sortiert.

• Klicken Sie zum Filtern einer Liste auf das Dropdownmenü in Spalte Benutzername.
• Klicken Sie auf den Namen eines Dokuments, Fotos oder einer Skizze, um es/sie in einem separaten Fenster zu öffnen.

Elemente genehmigen oder ablehnen

Firmen nutzen den Status Genehmigen und Ablehnen auf unterschiedliche Weise. Einige Firmen verwenden diese Statusangaben, um den Export von Daten in ein anderes System zu initiieren. In einigen Fällen können unabhängige Schadenregulierer und Vertragspartner einen Versicherungsträger daran hindern, auf Dokumente zuzugreifen, solange diese nicht als genehmigt gekennzeichnet wurden.

• Um ein Element in der Liste des Aktivitätsprotokolls zu genehmigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Ende der Elementzeile. Klicken Sie auf Artikel genehmigen.
• Um ein Element in der Liste des Aktivitätsprotokolls abzulehnen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Ende der Elementzeile. Klicken Sie auf Artikel ablehnen.

VERLAUF

Wenn ein Arbeitsauftrag neu zugewiesen wurde, wird die Registerkarte „Verlauf“ auf der Seite Arbeitsauftragsdetail angezeigt. Diese Registerkarte zeigt die Informationen der Registerkarte Details für jeden zuvor beauftragten Schadenregulierer oder Vertragspartner. Die Informationen zum aktuellen Beauftragten werden auf der Registerkarte „Details“ angezeigt.

VORHERIGER SCHADEN

Auf der Registerkarte „Vorheriger Schaden“ werden alle Schadensinformationen aus früheren mit der Policennummer verknüpften Ansprüchen angezeigt. XactAnalysis vergleicht dazu die Policennummer der Forderung mit der Policennummer von allen früheren Forderungen. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, fügt XactAnalysis die Informationen zum vorherigen Schaden dem Arbeitsauftrag bei. Die folgenden Informationen werden sowohl in Xactimate als auch in XactAnalysis angezeigt:

• Policennummer
• Forderungsnummer
• Datum des Schadens
• Art des Schadens
• Schätzungsbetrag (Bruttogesamtbetrag der Schätzung)
• Eigenbeteiligung
• Klicken Sie auf die Forderungsnummer, um die Seite „Arbeitsauftragsdetail“ für den vorherigen Schaden anzuzeigen.

EXTERNE BERICHTE

Wenn Sie Berichte von Drittanbietern anfordern, können Sie auf das Symbol „Weitere Optionen“ rechts von den Registerkarten klicken und den Bericht auswählen, um auf den Bericht bezogene Informationen anzuzeigen.

Je nach Anbieter könnte der eigentliche Bericht hier zu finden sein - er könnte als PDF in der Registerkarte „Dokumente“ angezeigt oder per E-Mail direkt an Sie weitergeleitet werden.

Aufgabenliste

Aufgabenzuweisungen sind in XactAnalysis schreibgeschützt. Sie können sich Details von Aufgabenzuweisungen, Formulare, Fotos, Notizen und Dokumente auf der Registerkarte „Aufgabenliste“ anzeigen lassen.

Aufgabenzuweisung-Workflow

Aufgabenzuweisungen sind vorläufige Zuweisungen in XactAnalysis SP, die für die Fertigstellung nicht an Xactimate gesendet werden müssen. Ein Schadenregulierer gibt grundlegende Informationen, wie Notizen, Dokumente und Fotos, in die Registerkarte „Aufgabenliste“ in XactAnalysis SP ein. Sie können sich die Registerkarte Aufgabenliste in XactAnalysis anzeigen lassen, wenn der Schadenregulierer Aktualisierungen einreicht.

Wenn die Aufgabenzuweisung abgeschlossen ist, weist der Versicherer den Arbeitsauftrag dann einem regulären Schadenregulierer oder Vertragspartner zu, der die Schätzung in Xactimate schreibt.

Für die Einrichtung des Schadenregulierer-Workflows wenden Sie sich bitte an Ihren Produktspezialisten oder Kundenbetreuer.