Begrüßungsseite

Aktualisiert von Bethany W.

Die XactAnalysis Begrüßungsseite ist in vier Abschnitte unterteilt: Menüs, anpassbare Symbole, Schnellsuche und Zuletzt angezeigte Arbeitsaufträge.

Die Bildschirmabbildungen in diesem Dokument sind allgemein gültig und können abhängig von der Benutzeroberfläche des jeweiligen Unternehmens variieren.

Verknüpft: Erste Schritte

Menüs

Die Menüs Arbeitsaufträge, Berichte, Verwaltung und Hilfe werden oben rechts auf jeder Seite in XactAnalysis angezeigt. Über diese Menüs erhalten Sie Zugriff auf fast alle Bereiche in XactAnalysis. Die drei Hauptmenüs (Arbeitsaufträge, Berichte und Verwaltung) entsprechen Schulungsabschnitten im linken Fenster dieses Leitfadens.

Konten verwalten

  • Klicken Sie auf Ihren Namen in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Sie Konten verwalten aus, um Konten mit Ihrer Xactware-ID zu verknüpfen bzw. Verknüpfungen aufzuheben.
  • Wenn Sie über mehrere verknüpfte Konten verfügen, klicken Sie auf Ihren Namen in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Sie ein Konto aus, zu dem Sie wechseln möchten.

Anpassbare Menüoptionen

Die Begrüßungsseite umfasst eine Reihe von Symbolen, auf die Sie klicken können, um auf Ihre am häufigsten verwendeten XactAnalysis-Module zuzugreifen. Standardmäßig werden die Symbole Erweiterte Suche, Arbeitsauftrag senden, M.I. (Managementinformationen)-Berichte und XactNet-Adressbuch angezeigt.

  • Klicken Sie auf Optionen anpassen, um zur Seite „Optionen anpassen“ zu wechseln. Dort können Sie Modulsymbole aus der Begrüßungsseite hinzufügen oder entfernen und Ihre Standardstartseite ändern.

Schnellsuche

Die Schnellsuchleiste oben auf jeder Seite verfügt über zwei Modi, die Ihnen bei der Suche nach Arbeitsaufträgen helfen. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche links in der Leiste und wählen Sie eine Option aus:

  • Die Option Schadennummer ist die Standardoption. Diese ermöglicht die Suche nach einer Schadennummer ohne Einschränkungen des Datumsbereichs. Es werden nur exakte Übereinstimmungen zurückgegeben, und wenn nur ein Arbeitsauftrag diese Schadennummer hat, werden Sie automatisch zu deren Arbeitsauftragsdetails geführt.
  • Mit der Option Schnellsuche können Sie nach Arbeitsaufträgen und diese wiederum nach Schadennummer, Name des Versicherten, Abtretungsempfänger, Policennummer oder Postleitzahl innerhalb der letzten drei Jahre suchen.
Bei der Suche nach einem Schadenregulierer oder Vertragspartner können Sie einen mit einer BENUTZER@Adresse verknüpften Benutzernamen eingeben.

Auswählen einer Standardmenü-Option

Sie können eine Standardoption auswählen, indem Sie auf das Menü klicken, den Mauszeiger über eine Option bewegen und auf den Stern klicken, der neben der Option angezeigt wird. Diese Option wird jedes Mal ausgewählt, wenn Sie sich bei XactAnalysis anmelden.

Anpassen der Spalten für Schadennummern

Wenn Sie die Option „Schadennummer auswählen“ und eine Schadennummer in die Suchleiste eingeben, wird ein Ergebnisfeld mit vier anpassbaren Spalten angezeigt. Sie können ändern, welche Spalten in diesem Feld angezeigt werden, um unterschiedliche Informationen zu Ihren Schadenergebnissen anzuzeigen. 

Um die Spalten zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche „Spalten“ in der oberen linken Ecke des Ergebnisfelds, deaktivieren Sie eine der aktuell ausgewählten Spalten und wählen Sie bis zu vier neue Spalten aus.

Sie können auch die Standardspalten anpassen, die im Ergebnisfeld angezeigt werden. Um diese Spalten festzulegen, wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.

Zuletzt angezeigte Arbeitsaufträge

Der Abschnitt „Zuletzt angezeigte Arbeitsaufträge“ enthält eine Liste der Arbeitsaufträge, die zuletzt von Ihnen angezeigt wurden.

  • Wählen Sie einen Arbeitsauftrag aus, um die Seite Arbeitsauftragsdetail für diesen Auftrag zu öffnen.

 

 

 

 

 

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