Spaltenverwaltung

Mit der „Spaltenverwaltung“ können Sie auswählen, welche Spalten unter „Erweiterte Suchergebnisse“ und in der „Projektliste für die Anspruchsprüfung“ angezeigt werden.

Wenn Sie über das Spaltenverwaltungsrecht verfügen, können Sie auf das Modul „Spaltenverwaltung“ zugreifen, das es Ihnen ermöglicht, Spaltengruppen für das Konto Ihres Unternehmens zu erstellen und zu bearbeiten. In der Benutzerspalten-Verwaltung können Sie persönliche Spaltengruppen erstellen und bearbeiten. Die Spaltengruppen können für andere Benutzer in Ihrer Firma freigegeben, aber nicht von anderen Benutzern in Ihrer Firma bearbeitet werden.

Die Bildschirmabbildungen in diesem Dokument sind allgemein gültig und können abhängig von der Benutzeroberfläche des jeweiligen Unternehmens variieren.

 

Verknüpft: Erweiterte Suche, Warteschlange für die Kalkulationsprüfung

Die Spaltenverwaltung öffnen

  • Wählen Sie Spaltenverwaltung im Menü Verwaltung aus.
Sie müssen über das Anwendungsrecht „Spaltenverwaltung“ verfügen, um auf die Spaltenverwaltung zugreifen zu können. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Rechten finden Sie unter Benutzerverwaltung.

Die Seite „Spaltenverwaltung“ wird angezeigt.

Eine Spaltengruppe erstellen

Spaltengruppen können in der Spaltenverwaltung von jedem Kontobenutzer, der über Rechte für dieses Modul verfügt, erstellt und bearbeitet werden.

  1. Wählen Sie Spaltenverwaltung im Menü Verwaltung aus. Die Seite „Spaltenverwaltung“ wird angezeigt.
  2. Falls verfügbar, wählen Sie ein Konto im Menü konto aus.
  3. Wählen Sie eine Seite für die neue Gruppe aus.
  4. Klicken Sie auf Neue Gruppe erstellen.
  5. Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe in das Feld Name der Gruppe ein.
  6. Klicken Sie auf Erstellen.
  7. Bearbeiten und speichern Sie die neue Gruppe (siehe Eine Spaltengruppe bearbeiten).

Eine Spaltengruppe bearbeiten

  1. Wählen Sie auf der Seite „Spaltenverwaltung“ ein Konto aus (sofern das Menü verfügbar ist).
  2. Wählen Sie eine Seite.
  3. Wählen Sie eine Gruppe. Die Tabellen „Verfügbare Spalten“ und „Ausgewählte Spalten“ werden angezeigt. Die Spaltennamen, die unter „Erweiterte Suchergebnisse“ oder in der Projektliste für die Anspruchsprüfung angezeigt werden, werden in der Tabelle „Ausgewählte Spalten“ in der Reihenfolge von oben nach unten angezeigt. In der Tabelle „Verfügbare Spalten“ angezeigte Spaltennamen werden nicht unter „Erweiterte Suchergebnisse“ oder in der Projektliste für die Anspruchsprüfung angezeigt.
  4. Verschieben Sie Spaltennamen mit Drag & Drop zwischen Tabellen oder ordnen Sie sie innerhalb der Tabelle neu an.
  5. Klicken Sie auf die Option Gruppe speichern, um die Gruppe zu speichern und die Liste zu aktualisieren.
Zeigen Sie mit der Maus auf einen Spaltennamen, um die Spaltendefinition anzuzeigen. Dieser Schritt kann in der Spaltenverwaltung, unter „Erweiterte Suchergebnisse“ und in der „Projektliste für die Anspruchsprüfung“ durchgeführt werden.

Eine Spaltengruppe in „Erweiterte Suche“ auswählen

Sie können festlegen, welche Spaltengruppe auf der Seite „Erweiterte Suchergebnisse“ angezeigt wird.

  1. Wählen Sie eine Gruppe im Menü Spaltenanzeige im Abschnitt „Erweiterte Suche > Filterkriterien“ aus. Ihre Anmelde-ID wird neben Ihren persönlichen Spaltengruppen angezeigt.
  2. Zeigen Sie die Spaltengruppe auf der Seite Erweiterte Suchergebnisse an.

Komponenten der Spaltenverwaltung

Spaltenverwaltung

Die Standardstartseite der Spaltenverwaltung. Von dieser Seite aus können Sie Spaltengruppen für das ausgewählte Konto anzeigen, bearbeiten oder erstellen.

Konto

Zeigt, in welchem Konto sich die Gruppe befindet. Wenn Sie mehrere Konten besitzen, müssen Sie ein Konto auswählen, bevor Sie eine Gruppe auswählen können.

Seite

Wählen Sie eine Seite aus, um die Spaltengruppe anzuzeigen: Erweiterte Suchergebnisse oder Projektliste für die Anspruchsprüfung. Die von Ihnen ausgewählte Seite entscheidet, welche Spaltengruppen im Dropdownmenü „Gruppe“ angezeigt werden.  

Gruppe

Zeigt den Namen der Gruppe. Wählen Sie in diesem Dropdownmenü eine anzuzeigende/zu bearbeitende Gruppe aus.

Neue Gruppe erstellen

Klicken Sie, um eine neue Spaltengruppe zu erstellen.

Name der Gruppe

Wird angezeigt, nachdem auf „Neue Gruppe erstellen“ geklickt wurde. Geben Sie hier den Namen einer neuen Gruppe ein.

Abbrechen

Klicken Sie, um das Erstellen einer neuen Gruppe zu stornieren.

Meine persönlichen Spaltengruppen verwalten

Verknüpfung zur Verwaltungsseite für persönliche Spalten. Dort können Sie persönliche Spaltengruppe erstellen, anzeigen und bearbeiten.

Ausgewählte Spalten

Zeigt Spaltennamen in der Reihenfolge an, in der sie unter „Erweiterte Suchergebnisse“ oder in der „Projektliste für die Anspruchsprüfung“ angezeigt werden. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Spaltennamen, um die Spaltendefinition anzuzeigen.

Verfügbare Spalten

Zeigt Spaltennamen an, die verfügbar sind, aber nicht unter „Erweiterte Suchergebnisse“ oder in der Projektliste für die Anspruchsprüfung angezeigt werden. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Spaltennamen, um die Spaltendefinition anzuzeigen.

Legende

Definiert Spaltentyp und Anzeigefähigkeit. Blaue Spaltennamen lassen sich beliebig verschieben. Gelbe Spaltennamen sind obligatorisch und können nicht aus der Tabelle „Ausgewählte Spalten“ verschoben werden. Grüne Spaltennamen lassen sich beliebig verschieben und basieren auf den Präferenzen, Einstellungen oder Filter Ihrer Firma.

Gruppe speichern

Klicken Sie, um Ihre Änderungen zu speichern.

Zurücksetzen

Klicken Sie, um die Spaltennahmen zurück auf ihre Standardposition zu setzen.

Gruppe löschen

Klicken Sie, um die Gruppe zu löschen, die Sie ausgewählt haben.

Diese Gruppe für andere Benutzer freigeben

Dieses Kontrollkästchen wird beim Bearbeiten einer persönlichen Spaltengruppe angezeigt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Gruppe für andere Benutzer unter „Erweiterte Suche“ oder in der Projektliste für die Anspruchsprüfung freizugeben.  

Wählen Sie eine unter „Erweiterte Suchergebnisse“ anzuzeigende Spaltengruppe aus.

 

 

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