Suchfilter
Aktualisiert
von
Jill Bowers
Büro
Mit diesem Filter können Sie ein oder mehrere Datensatzbüros auswählen. Die Suche zeigt nur Arbeitsaufträge aus den ausgewählten Datensatzbüros an.
Empfangsdatum
Verwenden Sie Empfangsdatum, um nach Aufträgen mit folgendem Status oder nach Ereignissen zu suchen, die im angegebenen Datumsbereich auftreten: Erhalten, Zugestellt, Zurückgegeben& und Schadensdatum;. Es gibt eine Liste voreingestellter Datumsfilter sowie einen Kalender, der es Ihnen ermöglicht, einen benutzerdefinierten Datumsfilter zu erstellen. Klicken Sie auf zwei beliebige Daten im Kalender, um nach Elementen innerhalb der zwei ausgewählten Daten zu suchen.
Schaden-Nr.
Eine Nummer, die der Versicherungsträger dem Arbeitsauftrag zuweist. Sie können bis zu 35 Schadennummern (durch Kommas getrennt) eingeben, um mehrere Arbeitsaufträge gleichzeitig zu suchen.
Handlungsbedarf
Dieses Ereignis wird verwendet, um Sie zu benachrichtigen, wenn ein Arbeitsauftrag dringende Aufmerksamkeit benötigt und sein Status auf „Handlungsbedarf“ aktualisiert wird. Abhängig von den Einstellungen Ihrer Firma kann ein Arbeitsauftrag aus verschiedenen spezifischen Gründen als „Handlungsbedarf“ gekennzeichnet werden.
Genehmigungsstatus
Sie können anhand des Genehmigungsstatus nach Aufträgen suchen, z. B. Von QS genehmigt, Noch nicht von QS genehmigt, Von QS abgelehnt, Vom Kunden genehmigt, Vom Kunden nicht genehmigt, Vom Kunden abgelehnt.
Beauftragter
Geben Sie den Namen des Beauftragten ein und klicken Sie auf 
.
Geschäftseinheit
Sie können in bestimmten Datensätzen anhand des Geschäftsbereichs nach Arbeitsaufträgen suchen. Die Optionen unter Geschäftsbereich ändern sich je nach ausgewähltem Datensatz.
Interner Schadenregulierer
Eine dem Arbeitsauftrag zugeordnete Person, die die Fortschritte bei der Bearbeitung des Arbeitsauftrags überwacht. Arbeitsaufträgen kann ein interner Schadenregulierer zugewiesen sein, muss aber nicht. Geben Sie den Namen des internen Schadenregulierers ein, um nach Arbeitsaufträgen zu suchen, die einem bestimmten internen Schadenregulierer zugewiesen wurden.
Datensatz
Wählen Sie im Menü den Datensatz aus, nach dem Sie suchen möchten.
Status des internen Schadenregulierers
Suchen Sie, ob einem Auftrag ein interner Schadenregulierer zugewiesen ist oder nicht.
Status der Akte
XactAnalysis klassifiziert Arbeitsaufträge als Akte offen, Akte geschlossen oder Datei neu geöffnet. Eine Akte wird beispielsweise neu geöffnet, wenn ein Arbeitsauftrag nach seiner erstmaligen Fertigstellung ergänzt werden muss. Wählen Sie einen Aktenstatus aus, um nach Arbeitsaufträgen zu suchen, für die aktuell dieser Status gilt.
Testaufträge einbeziehen
Wählen Sie diese Option, um Testaufträge in die Suche einzubeziehen.
Status der Prüfung durch unabhängigen Regulierer
Suchen Sie nach Kalkulationen, die den Prüfungsstatus eines bestimmten unabhängigen Regulierers aufweisen. Ein suchbarer Status ist z. B. Noch nicht geprüft, Prüfer zugeordnet, Prüfung akzeptiert, Erste Prüfung, Erste Prüfung mit Ausnahmen, Erste Prüfung ohne Ausnahmen und Geprüft mit Ausnahmen und Geprüft ohne Ausnahmen.
Auftragsart
Ein Arbeitsauftrag kann einer von mehreren Auftragsarten zugewiesen werden, entsprechend den Vorgaben Ihres Unternehmens. Zu den häufigsten Auftragsarten gehören „Notfall“, „Allgemein“ und „Minderung“. Wählen Sie eine Auftragsart aus, um nach Arbeitsaufträgen mit dieser Auftragsart zu suchen.
Büroebenen
Wählen Sie eine Büroebene und eine Region aus, in der gesucht werden soll.
Org.-Ebenen
Wählen Sie eine Organisationsebene aus, in der gesucht werden soll.
Policeninhabers
Geben Sie den Policeninhaber ein und klicken Sie auf .
Nr. der Police.
Geben Sie die Nummer der Police ein und klicken Sie auf .
Zuordnungsstatus
Manchmal müssen Arbeitsaufträge einem anderen Schadenregulierer oder Datensatz zugewiesen werden. Verwenden Sie dieses Menü für die Suche nach Arbeitsaufträgen, die neu zugeordnet oder nicht neu zugeordnet wurden.
Prüfungsstatus
Kalkulationen, die eine Warteschlangenregel auslösen, werden erneut geprüft. Sie können nach diesen Kalkulationen anhand einer Reihe von Statusangaben suchen, die den Fortschritt der Prüfung anzeigen, z. B. Noch nicht geprüft, Prüfer zugeordnet, Prüfung akzeptiert, Erste Prüfung, Erste Prüfung mit Ausnahmen, Erste Prüfung ohne Ausnahmen und Geprüft mit Ausnahmen oder Geprüft ohne Ausnahmen.
Dachbeschädigungsfilter
Mit diesem Filter können Sie Schadenfälle in Bezug auf Dachbeschädigungen nach Teilreparatur/-ersatz, vollem Ersatz, keinem oder beidem filtern.
Nur meine Arbeitsaufträge anzeigen
Nach mir zugewiesenen Arbeitsaufträgen suchen Bundesland/Kanton Wählen Sie ein Bundesland oder einen Kanton aus, um Ihre Suchergebnisse nach dieser Auswahl zu filtern.
Schadensart
Ein Arbeitsauftrag kann einer von mehreren Schadensarten zugewiesen werden: Eine Schadensart ist ein allgemeiner Schadensvorfall wie Diebstahl oder Feuer, der eine Schadenforderung nach sich zieht. Wählen Sie eine Schadensart aus, um nach Arbeitsaufträgen mit dieser Schadensart zu suchen.
Eindeutige Kennung
Anhand der eindeutigen Kennung nach Aufträgen suchen.
Workflowstatus
Statusangaben, die dazu dienen, den Fortschritt eines Arbeitsauftrags zu verfolgen, z. B. Kunde kontaktiert, Auftrag erledigt oder Kundenrechnung ausgestellt ausgestellt. Diese Statusangaben werden vom beauftragten Schadenregulierer oder Vertragspartner aktualisiert. Wählen Sie einen Status aus, um nach Arbeitsaufträgen zu suchen, für die aktuell dieser Status gilt.
XactAnalysis-Status
Statusangaben, die dazu dienen, den Fortschritt eines Arbeitsauftrags zu verfolgen, z.B. Zugestellt, Zurückgegeben oder Storniert. Diese Statusangaben werden von XactAnalysis automatisch aktualisiert. Wählen Sie einen Status aus, um nach Arbeitsaufträgen zu suchen, für die aktuell dieser Status gilt.
XactNet-Adresse
Anhand der XactNet-Adresse nach Aufträgen suchen.
Postleitzahl
Suchen Sie nach Aufträgen, die unter eine bestimmte Postleitzahl fallen. Geben Sie die Postleitzahl ein und klicken Sie auf .
Hat Auditergebnisse
Status, anhand derer ein Auditstand des Arbeitsauftrags verfolgt wird. Sie können nach Kalkulationen mit oder ohne Auditergebnissen suchen.
KAT-Code
Geben Sie den Katastrophencode ein, um nach Arbeitsaufträgen mit einem spezifischen Katastrophencode zu suchen. Trennen Sie mehrere Eingaben durch Kommas.
Stadt
Mit diesem Filter können Sie Aufgaben anhand der Stadt finden, in der sie sich befinden.
Schadensachbearbeiter
Jedem Schadenfall wird in Xactimate® ein Schadensachbearbeiter-Code zugeordnet. Geben Sie den Schadensachbearbeiter-Code ein, um nach Arbeitsaufträgen mit einem spezifischen Schadensachbearbeiter zu suchen.
Schadensachbearbeiter-Managerstatus
Nehmen Sie eine Suche danach vor, ob einem Arbeitsauftrag ein Schadensachbearbeiter zugeordnet wurde oder nicht.
Kundennummer
Suche nach Kundennummer. Trennen Sie mehrere Eingaben durch Kommas.
Datensatz
Wählen Sie den Datensatz, nach dem Sie suchen möchten, im Menü aus.
Interner Schadenregulierer
Eine Person, der ein Arbeitsauftrag zum Überwachen des Fortschritts zugeordnet ist. Arbeitsaufträge können möglicherweise einem internen Schadenregulierer zugeordnet werden. Geben Sie den Namen des internen Schadenregulierers ein, um nach Arbeitsaufträgen zu suchen, die einem spezifischen internen Schadenregulierer zugeordnet sind.
Status des internen Schadenregulierers
Nehmen Sie eine Suche danach vor, ob einem Arbeitsauftrag ein interner Schadenregulierer zugeordnet wurde oder nicht. Trennen Sie mehrere Eingaben durch Kommas.
Unternehmens-ID
Nehmen Sie eine Suche nach einer spezifischen vom Unternehmen zugeordneten ID vor. Trennen Sie mehrere Eingaben durch Kommas.
Kostenvoranschlagsprüfer
Wenn Sie die Kontrollkästchen Zugewiesen und Nicht zugewiesen auswählen, können Sie die Suchergebnisse nach zugewiesenen oder nicht zugewiesenen Aufgaben filtern. Wenn beide Kontrollkästchen aktiviert sind, werden sowohl zugewiesene als auch nicht zugewiesene Aufgaben in den Ergebnissen angezeigt.
Aktenstatus
XactAnalysis klassifiziert Arbeitsaufträge als Akte geöffnet, Akte geschlossen oder Akte erneut geöffnet. Eine Akte kann erneut geöffnet werden, wenn der Arbeitsauftrag nach seinem ursprünglichen Abschluss ergänzt werden muss. Wählen Sie einen Aktenstatus aus, um nach Arbeitsaufträgen zu suchen, die gegenwärtig diesen Status aufweisen.
Auftragsart
Entsprechend der Festlegung durch Ihr Unternehmen kann einem Arbeitsauftrag eine von mehreren Auftragsarten zugeordnet werden. Zu den üblichen Auftragsarten zählen Notfall, Allgemeines und Schadensminderung. Wählen Sie eine Auftragsart aus, um nach Arbeitsaufträgen mit dieser Auftragsart zu suchen.
Projektmanager
Geben Sie den Vor- und Nachnamen des Projektmanagers ein. Dieser Filter stimmt nicht mit der Benutzer-ID überein.
Vermittlungsstatus
Manche Schadenregulierer und Vertragspartner vermitteln einen Teil des Arbeitsauftrags an einen anderen Schadenregulierer oder Vertragspartner, der über eine spezifische Fachkompetenz verfügt, beispielsweise einen Inhalts- oder Dachspezialisten. Sie können nach Arbeitsaufträgen mit zwei möglichen Vermittlungsstatus suchen: Vermittelt und durch Vermittlung erstellt.
Prüfstatus
Es werden Kalkulationen geprüft, die eine Warteschlangenregel auslösen. Die Suche für diese Kalkulationen kann gemäß einer Reihe von Status erfolgen, die den Fortschritt der Prüfung angeben, beispielsweise: Noch nicht geprüft, Prüfer zugeordnet, Prüfung angenommen, Erste Prüfung, Erste Prüfung mit Ausnahmen, Erste Prüfung ohne Ausnahmen, Geprüft, Geprüft mit Ausnahmen oder Geprüft ohne Ausnahmen.
Eindeutige ID
Suchen Sie nach Arbeitsaufträgen gemäß der eindeutigen ID. Trennen Sie mehrere Eingaben durch Strichpunkte.
Schnellsuche
Dieser Filter funktioniert wie das Feld „Schnellsuche“ oben auf jeder Seite. Er ermöglicht Ihnen die Eingabe einer Reihe von durch Kommas getrennten Schlüsselwörtern und vergleicht diese mit Schadenforderungsnummern, Namen von Versicherten, Namen von Schadenregulierern, Postleitzahlen und Policennummern.
Adressstatus
Mit diesem Filter können Sie nach Arbeitsaufträgen mit oder ohne ungültige Adresse suchen.
Kalkulationsbetrag
Mit diesem Filter können Sie Kostenvoranschläge suchen, die in einen bestimmten Mindest- und Höchstwertbereich fallen.
Status der Kundenfreigabe
Mit diesem Filter können Sie Aufträge basierend auf dem aktuellen Status der Kundengenehmigung suchen.
QA-Genehmigungsstatus
Mit diesem Filter können Sie Aufträge basierend auf dem aktuellen Status der QA-Genehmigung suchen.