Auftrag neu zuordnen

Sie können Aufträge einem Schadenregulierer/Vertragspartner oder der Auftragswarteschlange eines Datensatzes neu zuordnen. Einzelne Aufträge können unter "Arbeitsauftragsdetail" neu zugeordnet werden – oder mehrere Aufträge gleichzeitig aus den Ergebnissen der erweiterten Suche.

Um Aufträge erstellen, zuordnen oder neu zuordnen zu können, benötigen Sie das Anwendungsrecht "Arbeitsauftrag senden". Um dieses Recht zu aktivieren, wenden Sie sich an Ihren Administrator oder Kontobeauftragten.

Die Bildschirmabbildungen in diesem Dokument sind allgemein gültig und können abhängig von der Benutzeroberfläche des jeweiligen Unternehmens variieren.

Neuzuordnung über "Erweiterte Suchergebnisse" oder "Arbeitsauftragsdetail"

  1. Öffnen Sie die Seite Arbeitsauftragsdetail für den Auftrag.
  2. Wenn Sie die Seite "Erweiterte Suchergebnisse" geöffnet haben, aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Aufträge, die Sie neu zuordnen möchten.
  3. Klicken Sie auf das Menü Aktion auswählen und wählen Sie Neu zuordnen.
  4. Klicken Sie auf Start. Das Dialogfeld "Neu zuordnen" wird angezeigt.
  1. Sie können einen Namen, eine XactNet-Adresse, eine XM8-Version oder eine Adresse in das Suchfeld eingeben, um die Liste umgehend nach Ihren Kriterien zu filtern.
  2. Wenn das Kontrollkästchen Alle qualifizierten Schadenregulierer/Vertragspartner für den ausgewählten Datensatz anzeigen aktiviert ist, werden alle für die Zuordnung qualifizierten Schadenregulierer/Vertragspartner in die Liste aufgenommen. Wenn es nicht ausgewählt ist, enthält die Liste nur Schadenregulierer/Vertragspartner, deren Qualifikationen ausschließlich dem Auftrag entsprechen. Weitere Informationen über qualifizierte Schadenregulierer/Vertragspartner finden Sie unter Schadenregulierer qualifizieren.
  3. Sie können den Auftrag entweder einem Schadenregulierer/Vertragspartner oder der Auftragswarteschlange eines Datensatzes neu zuordnen.
  • Für die Neuzuordnung des Auftrags an einen Schadenregulierer/Vertragspartner wählen Sie im Menü Datensatz einen Datensatz aus. Klicken Sie dann auf den entsprechenden Namen in der Liste und anschließend auf Zuordnen.
  • Um den Auftrag der Auftragswarteschlange eines Datensatzes neu zuzuweisen, wählen Sie einen Datensatz im Menü Datensatz aus und klicken Sie auf Der Warteschlange zuordnen.
Um mehrere Aufträge aus den Ergebnissen der erweiterten Suche neu zuzuordnen, müssen sich alle ausgewählten Aufträge im selben Datensatz befinden. Wenn Sie Aufträge aus verschiedenen Datensätzen auswählen und neu zuordnen, wird im Menü Datensatz die Option Mehrere angezeigt. Die Liste der Schadenregulierer/Vertragspartner kann dann nicht mehr angezeigt werden.

Einem Programmspeicherort neu zuordnen

  1. Öffnen Sie die Seite Arbeitsauftragsdetail für den Auftrag.
  2. Wenn Sie die Seite "Erweiterte Suchergebnisse" geöffnet haben, aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Aufträge, die Sie neu zuordnen möchten.
  3. Klicken Sie auf das Menü Aktion auswählen und wählen Sie Programmstandort aktualisieren.
  4. Klicken Sie im angezeigten Dialogfeld "Programmstandort aktualisieren" auf das Menü und wählen Sie einen in der Hierarchie Ihres Unternehmens einen Programmstandort aus.
  5. Klicken Sie auf Aktualisieren.

 

 

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