Kalkulationszusammenarbeit

Die Kalkulationszusammenarbeit ermöglicht es einem Sachbearbeiter/Schadenregulierer, der nicht der Beauftragte ist, an einer zurückgesandten Kalkulation zu arbeiten, ohne dass der Eigentümer (Beauftragte) geändert werden muss. Wenn eine Kalkulation für die Zusammenarbeit ausgecheckt wurde, darf nur der Kooperationspartner an der Kalkulation arbeiten. Informationen zu anderen Arten der Zusammenarbeit finden Sie unter Videogestützte Zusammenarbeit und Gemeinsame Bearbeitung des Inhalts der Schadenforderung.

Sie müssen Zugriffsrechte für Kooperationspartner haben, um an einem Auftrag mitarbeiten zu können, und Sie müssen Admin-Zugriffsrechte für Zusammenarbeiten haben, um Kooperationspartner zuzuweisen. Siehe Benutzerverwaltung für Informationen zum Hinzufügen von Rechten.

Die Screenshots in diesem Dokument sind generisch, die Oberfläche Ihres Unternehmens kann abweichen.

Kooperationspartner hinzufügen

  1. Rufen Sie die Benutzerverwaltungsseite des Benutzers auf. Vergewissern Sie sich, dass der Benutzer über die Zugriffsrechte für Kooperationspartner verfügt. Siehe Benutzerverwaltung für Informationen zum Einstellen von Rechten.
  2. Wählen Sie im Abschnitt „XactNet-Adressen“ die Option XactNet-Adresse hinzufügen.
  3. Geben Sie im Dialogfeld „XactNet-Adresssuche“ den Namen, die XactNet-Adresse oder die E-Mail-Adresse eines Sachbearbeiters/Schadenregulierers ein, und klicken Sie auf Suchen. Klicken Sie auf Abbrechen, um das Fenster ohne Suche zu verlassen.
Bei einem Sachbearbeiter/Schadenregulierer muss das Tool für die Zusammenarbeit aktiviert sein, damit er als Kooperationspartner hinzugefügt werden kann.
  1. Das Dialogfeld „XactNet-Adress-Ergebnisse“ wird angezeigt. Um einen Sachbearbeiter/Schadenregulierer als Kooperationspartner hinzuzufügen, wählen Sie die XactNet-Adresse des Sachbearbeiters/Schadenregulierers aus. Um erneut zu suchen, klicken Sie auf Zurück.
  1. Die XactNet-Adresse des Sachbearbeiters/Schadenregulierers wird auf der Rechteseite unter „XactNet-Adressen“ angezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Kooperationspartner hinzuzufügen.

In der Suche nach Status der Zusammenarbeit filtern

Sie können mithilfe der Suchfunktion Kalkulationen nach dem Status der Zusammenarbeit suchen.

Zuweisen eines Kooperationspartners und Überwachen der Zusammenarbeit

Unter „Details des Arbeitsauftrags“ können Sie einen Kooperationspartner zuweisen und verfolgen, wann die Zusammenarbeit abgeschlossen ist.

  1. Wählen Sie eine hochgeladene Kalkulation aus, und sehen Sie sich die Seite „Details des Arbeitsauftrags“ an. Gehen Sie unter „Workflow-Status“ zu „Status der Zusammenarbeit“, und wählen Sie Kooperationspartner zuweisen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld „Kooperationspartner auswählen“ auf die Schaltfläche Sachbearbeiter-/Schadenregulierer-SmartList.
  3. Geben Sie im Dialogfeld „Kooperationspartner suchen“ Ihre Suchkriterien ein und klicken Sie auf Senden oder verwenden Sie den A-Z-Index, um einen Kooperationspartner zu finden.
  4. Wählen Sie die XactNet-Adresse des Sachbearbeiters/Schadenregulierers aus, dem Sie die Zusammenarbeit zuweisen möchten. 
  5. Der Name wird im Feld Sachbearbeiter/Schadenregulierer im Dialogfeld „Kooperationspartner auswählen“ angezeigt. Geben Sie einen Grund für diese Zusammenarbeit in das Feld Grund für die Zusammenarbeit ein und klicken Sie auf Senden.
  6. Es erscheint ein Bestätigungsdialogfeld. Klicken Sie auf „Schließen“.

Auf der Registerkarte Details wird der Status der Zusammenarbeit auf „In Bearbeitung“ aktualisiert, und Informationen zum Kooperationspartner werden angezeigt.

Wenn die Kalkulation dem Kooperationspartner zugewiesen wurde (wenn der Status der Zusammenarbeit „In Bearbeitung“ lautet), kann nur der Kooperationspartner an der Kalkulation arbeiten.

Nachdem der Kooperationspartner die Kalkulation abgeschlossen und wieder in XactAnalysis® hochgeladen hat, werden auf der Registerkarte Details das Datum und die Uhrzeit des Abschlusses der Zusammenarbeit sowie der Betrag der korrigierten Kalkulation angezeigt.

Um die Änderungen in der Kalkulation anzuzeigen, gehen Sie zur Registerkarte Dokumente und suchen Sie unter „Zuletzt hochgeladene Dokumente“.

Wenn die Zusammenarbeit abgeschlossen ist und falls der ursprüngliche Beauftragte (der Regulierer oder Auftragnehmer) zusätzliche Arbeit oder Korrekturen hochladen muss, sollte er diese an der gemeinsamen Kalkulation vornehmen, nicht am Original.

Wie waren wir?