Estimations effectuées en collaboration

Les estimations effectuées en collaboration permettent à un agent affecté aux sinistres/expert en sinistres qui n'est pas le cessionnaire d'effectuer un travail sur une estimation qui a été retournée, et cela sans en modifier la « propriété » (cessionnaire). Lorsqu'une estimation est sortie à des fins de collaboration, seul le collaborateur peut travailler sur l'estimation. Pour obtenir d'autres de collaboration, référez-vous à Collaboration par vidéo.

Vous devez disposer des droits d’utilisateur au niveau des applications en rapport aux Collaborateurs XactAnalysis pour être en mesure de collaborer sur une affectation. Vous devez disposer des droits d’utilisateur au niveau des applications en rapport à l’Admin. de la collaboration XactAnalysis pour être en mesure d’affecter des collaborateurs. Veuillez consulter Administration d’utilisateurs pour obtenir des renseignements sur l’ajout de droits.

Les captures d'écran présentées dans ce document sont génériques et l'interface de votre entreprise peut être différente.

Ajouter des collaborateurs

  1. Accédez à la page Administration d’utilisateurs de l’utilisateur. Confirmez que l’utilisateur possède les droits d’utilisateur au niveau des applications en rapport aux Collaborateurs. Veuillez consulter Administration d’utilisateurs pour obtenir des renseignements sur l’établissement de droits.
  2. Dans la section Adresse XactNet, cliquez sur Ajouter une adresse XactNet.
  3. Dans la fenêtre de recherche d'adresse XactNet, entrez le nom, l'adresse XactNet ou l'adresse courriel d'un agent affecté aux sinistres/expert en sinistres, et cliquez sur Trouver. Cliquez sur Annuler pour quitter sans effectuer de recherche.
Un agent affecté aux sinistres/expert en sinistres doit avoir activé l'outil de collaboration pour pouvoir être ajouté en tant que collaborateur.
  1. La fenêtre Résultats d'adresses XactNet apparaît. Pour ajouter un agent affecté aux sinistres/expert en sinistres en tant que collaborateur, sélectionnez son adresse XactNet. Cliquez sur Précédent pour effectuer une nouvelle recherche.
  1. L'adresse XactNet de l'agent affecté aux sinistres/expert en sinistres apparaît dans la page des droits sous Adresses XactNet. Répétez pour ajouter d'autres collaborateurs.

Filtrer par statut de collaboration dans la Recherche avancée

Vous pouvez rechercher des estimations par statut de collaboration à l'aide de la Recherche avancée.

Affecter un collaborateur et surveiller la collaboration

Pour affecter un collaborateur et voir lorsque la collaboration est terminée :

  1. Trouvez une estimation retournée et vérifiez la page Détails. Sous Statut du déroulement du travail, allez à Statut de collaboration et sélectionner Affecter un collaborateur.
  1. Dans la fenêtre Sélectionnez un collaborateur, cliquez sur le bouton de la SmartList des L’expert en sinistres.
  1. Dans la fenêtre Recherche d’un collaborateur, entrez des critères de recherche et cliquez sur Recherche.
  1. Sélectionnez l'adresse XactNet de l'agent affecté aux sinistres/expert en sinistres que vous souhaitez affecter. 
  2. Le nom apparaît dans le champ Agent affecté aux sinistres dans la fenêtre Sélectionner un collaborateur. Entrez un motif de collaboration dans la zone Motif de collaboration et cliquez sur Soumettre.
  3. Une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur Fermer.

Dans l'onglet Détails, le Statut de collaboration est mis à jour sur En cours, et les renseignements sur le collaborateur apparaissent.

Lorsque l'estimation a été affectée au collaborateur (c'est-à-dire lorsque le statut de collaboration est : En cours), seul le collaborateur peut travailler sur l'estimation. 

Une fois que le collaborateur a terminé l'estimation et l'a téléchargée vers XactAnalysis®, l'onglet Détails affiche la date et l'heure auxquelles la collaboration s'est terminée, ainsi que le montant de l'estimation corrigée.

Pour afficher les modifications dans l'estimation, allez dans l'onglet Documents et recherchez Documents téléchargés en dernier.

Une fois la collaboration terminée, si le cessionnaire d'origine (agent affecté aux sinistres/expert en sinistres) a besoin de charger un travail supplémentaire ou des corrections, il doit travailler sur l'estimation établie en collaboration, et non pas sur l'estimation initiale.

 

 

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