Rapports d'activités

Les rapports d'activités suivants sont disponibles dans XactAnalysis® et varient selon les paramètres de votre entreprise et vos droits. Voir Rapports d'activités/gestion pour savoir comment générer les rapports.

Pour la plupart des rapports, sélectionnez un en-tête de ligne dans le tableau ou une zone géographique/un domaine organisationnel dans l'arborescence hiérarchique afin d'afficher les données d'autres niveaux de votre hiérarchie.

Classement chronologique d’affectations

Ce rapport affiche les informations relatives aux affectations avec 1–2 semaines et 2+ semaines d'inactivité, par zone, par expert en assurances/entrepreneur et par numéro de déclaration de sinistre. Les affectations inactives ont été retournées à XactAnalysis, annulées ou rejetées. Ces informations vous aident à prendre connaissance du classement chronologique des affectations des experts en assurances/entrepreneurs. Les affectations sont supprimées une fois qu'elles sont retournées, annulées ou rejetées.

L'intervalle de dates pour ce rapport correspond aux 12 mois avant la date de génération du rapport. Les plages de dates spécifiques ne sont pas utilisées, étant donné qu'il s'agit d'afficher les données actuelles plutôt que les données correspondant à une période de temps spécifique.

Colonnes

Affectation : Numéro de déclaration de sinistre et expert en assurances/entrepreneur

1-2 semaines depuis la dernière activité : Nombre d'affectations âgées avec 1-2 semaines d'inactivité

2+ semaines depuis la dernière activité : Nombre d'affectations âgées avec 2+ semaines d'inactivité

Récapitulatif d'affectation

Ce rapport affiche les statuts attribués aux affectations pendant l'intervalle de date du rapport par région/niveau bureautique. Il répartit en outre les totaux des affectations pour certains de ces statuts en distinguant ceux qui affichent des numéros de déclaration de sinistre en double et ceux sans numéros de déclaration de sinistre en double. Ce rapport vous aide à effectuer le suivi de l'activité d'affectations par zone géographique/domaine organisationnel.

Sélectionnez un lien de zone géographique/domaine organisationnel pour afficher les données pour différents niveaux de votre hiérarchie, y compris les estimations individuelles.

Colonnes

Reçue : Nombre d'affectations ayant été reçues par XactAnalysis

• Déclaration de sinistre : Nombre de numéros de déclaration de sinistre uniques reçus, à l'exclusion de ceux en double.
• Affectation : Nombre de toutes les affectations reçues, y compris celles avec des numéros de déclaration de sinistre en double

Livré : Nombre d'affectations téléchargées sur Xactimate

Retourné : Nombre d'estimations retournées à XactAnalysis par le cessionnaire

• Déclaration de sinistre : Nombre de numéros de déclaration de sinistre uniques retournés, à l'exclusion de ceux en double
• Affectation : Nombre de toutes les affectations retournées, y compris celles avec des numéros de déclaration de sinistre en double

Références : Nombre d'affectations par référence. On parle d'affectation par référence (ou segmentation) dans le cas où il faut faire appel à plusieurs entrepreneurs. Par exemple, une maison endommagée peut avoir besoin d'un entrepreneur pour le revêtement de sol, d'un entrepreneur pour la toiture et d'un entrepreneur pour les cloisons sèches. Chacun de ces entrepreneurs reçoit une affectation par référence.

Réaffecté : Nombre d'affectations réaffectées à un destinataire différent. Lorsqu'une affectation est réaffectée, une nouvelle affectation est créée, mais en conservant les items de l'estimation d'origine.  Par exemple, une affectation peut être réaffectée si la compagnie d'assurance veut une seconde opinion.

Corrigé : Nombre d'estimations corrigées téléversées vers XactAnalysis

Annulé : Nombre d'affectations annulées par la compagnie d'assurances et de notifications envoyées au destinataire de l'affectation

• Déclaration de sinistre : Nombre de numéros de déclaration de sinistre uniques annulées, à l'exclusion de ceux en double
• Affectation : Nombre des affectations annulées, y compris celles avec des numéros de déclaration de sinistre en double

Rejeté : Nombre d'affectations rejetées/supprimées par le destinataire de l'affectation et de notifications envoyées à la compagnie d'assurances

• Déclaration de sinistre : Nombre de numéros de déclaration de sinistre uniques rejetés, à l'exclusion de ceux en double
• Affectation : Nombre d'affectations rejetées, y compris celles avec des numéros de sinistre en double

Total en cours : Nombre d'affectations non retournées à XactAnalysis par un destinataire. Ces affectations auront l'un des statuts d'affectation suivants : Dans les Affectations en attente (non affecté à un destinataire), Notification en attente (affecté, mais le destinataire n'a pas reçu de notification), Avisé (destinataire avisé) ou Livré (téléchargé sur Xactimate).

Taille moyenne de fichier

Ce rapport affiche le total et la taille moyenne de fichier des estimations retournées par l'expert en sinistre/entrepreneur. La taille de fichier dépend des documents personnalisés, des photos et des croquis téléchargés à partir de Xactimate ou par le biais de XactAnalysis^SP. Ce rapport vous aide à administrer l'espace disque.

Sélectionnez un expert en sinistre/entrepreneur pour afficher les détails de l'estimation.

Colonnes

Individuel : Nom de l'expert en sinistre/entrepreneur et adresse XactNet

Estimations : Nombre d'estimations

Taille totale d’un fichier (mo) : Taille de fichier totale des estimations, en méga-octets

Taille moyenne de fichier (Mo) : Taille de fichier moyenne d'une estimation, en méga-octets (taille de fichier total/estimation)

Valeur totale de l’estimation : Montant total de la valeur des estimations

Valeur moyenne de l’estimation : Montant moyen de la valeur des estimations (valeur totale des estimations/estimations)

L'expert en assurances a résumé les contenus de l'article

Ce rapport affiche le nombre d'items de contenu expertisés par chaque expert en assurances/entrepreneur (cessionnaire initial ou collaborateur), le nombre d'items dont chaque expert en assurances/entrepreneur est responsable, et le nombre de déclarations de sinistre auxquels participe chaque expert en assurances/entrepreneur. Il affiche également le nombre moyen d'items par sinistre, ainsi que le prix moyen par item, et le nombre de lignes ignorées. Ce rapport vous aide à surveiller le coût de chaque item ajouté aux estimations par chaque expert en assurances/entrepreneur.

Sélectionnez un entrepreneur/agent affecté aux sinistres pour afficher les détails de l'estimation.

Colonnes

Expert en assurances/entrepreneur : Nom de l'expert en assurances/entrepreneur (cessionnaire initial ou collaborateur) et adresse XactNet

Nbre de lignes tarifées : Nbre de lignes tarifées par chaque expert en assurances/entrepreneur (cessionnaire initial ou collaborateur)

Le total de lignes de responsabilité : Nombre de lignes dont chaque expert en assurances/entrepreneur (cessionnaire initial ou collaborateur) est responsable

Nbre de sinistres à participation : Nombre de déclarations de sinistre pris en charge par chaque expert en assurances/entrepreneur (cessionnaire initial ou collaborateur) dans lesquels ils ont évalué le prix d'un ou de plusieurs items

Nbre de sinistres propre à quelqu'un : Nombre de déclarations de sinistre dont l'expert en assurances/entrepreneur (cessionnaire) est le propriétaire

La moyenne de lignes tarifées par sinistre : Nombre moyen de lignes avec prix par déclaration de sinistre (Nbre de lignes avec prix/Nbre de déclarations de sinistre pris en charge)

Prix moyen par item : Prix moyen par item

Nbre de lignes sautées : Nombre d'items marqués comme « sautés »

Activité de l’expert en assurances/entrepreneur

Ce rapport affiche le statut des affectations par expert en assurances ou entrepreneur, ce qui vous aide à surveiller l'activité d'affectation des experts et entrepreneurs.

Sélectionnez le nom d'un expert ou entrepreneur pour afficher les détails de l'estimation, y compris la date et l'heure auxquelles chaque statut a été atteint.

Colonnes

Expert en assurances/entrepreneur : Nom et adresse XactNet du destinataire

Avisé : Nombre d'affectations pour lesquelles le destinataire a été avisé

Livré : Nombre d'affectations téléchargées sur Xactimate

Retourné : Nombre d'estimations exportées vers la compagnie d'assurances ou sans exportation

Références : Nombre d'affectations par référence.

Réaffecté : Nombre d'affectations réaffectées à un destinataire différent

Corrigé : Nombre d'estimations corrigées téléversées vers XactAnalysis

Annulé : Nombre d'affectations annulées par la compagnie d'assurances et de notifications envoyées aux destinataires de l'affectation

Rejeté : Nombre d'affectations rejetées/supprimées par le destinataire de l'affectation et de notifications envoyées à la compagnie d'assurances

Total en cours : Nombre d'affectations non retournées à XactAnalysis par un entrepreneur. Ces affectations auront l'un des statuts d'affectation suivants : Dans les Affectations en attente (non affecté à un destinataire), Notification en attente, Avisé (destinataire avisé) ou Livré (téléchargé sur Xactimate).

Récapitulatif de collaboration à l'estimation

Ce rapport affiche le nombre d'estimations effectuées en collaboration, ainsi que les détails de la collaboration. La collaboration a lieu lorsqu'une affectation est attribuée à un expert en assurances collaborateur qui révise l'affectation et apporte des corrections en utilisant Xactimate pendant que l'expert en assurances initial est verrouillé. L'expert en assurances initial peut reprendre l'affectation une fois que l'expert en assurances collaborateur a terminé. Ce rapport vous permet de réviser l'exactitude des estimations initiales en comparant les estimations originales et collaboratives.

Sélectionnez un lien de zone géographique/domaine organisationnel pour afficher les données pour différents niveaux de votre hiérarchie, y compris les estimations individuelles.

Colonnes

Emplacement de programme : Zone géographique/domaine organisationnel

Total des estimations : Nombre total des estimations

Collaboration totale : Nombre total des estimations effectuées en collaboration

Nbre affectés : Nombre d'estimations affectées à un collaborateur

Nbre retournés : Nombre d'estimations affichant le statut Terminé et téléchargées par un collaborateur

Durée moyenne de la collaboration : Nombre moyen de jours pendant lequel la collaboration a duré

Montant total de l'estimation : Valeur totale de l'estimation avant la collaboration

Total du montant corrigé : Valeur totale des estimations corrigées

% d'estimations en collaboration : Pourcentage du total des estimations effectuées en collaboration

$ différence (global) : Différence de valeur entre les estimations initiales et les estimations en collaboration (estimations téléchargées en dernier)

$ différence (haut) : Différence de valeur entre les estimations initiales et les estimations en collaboration (estimations téléchargées en dernier) si leur valeur a augmenté

$ différence (bas) : Différence de valeur entre les estimations initiales et les estimations en collaboration (estimations téléchargées en dernier) si leur valeur a diminué

Récapitulatif des corrections apportées à l'estimation

Ce rapport affiche le nombre de corrections apportées à chaque estimation et les différences de coûts totales entre la première estimation et celle téléchargée en dernier. Ce rapport vous aide à effectuer le suivi des corrections apportées aux estimations et à surveiller les corrections de différence apportées à la valeur de l'estimation finale.

Sélectionnez un lien de zone géographique/domaine organisationnel pour afficher les données pour différents niveaux de votre hiérarchie, y compris les estimations individuelles.

Colonnes

Retourné : Nombre d'estimations retournées (initiales)

Corrigé : Nombre d'estimations corrigées (finales)

Nbre moyen de corrections par estimation : Nombre moyen de corrections téléchargées pour chaque estimation retournée (initiale) (total de la colonne Nombre total de corrections dans le tableau Emplacement de programme divisé par le nombre d'estimations retournées dans le tableau par région/niveau bureautique).

Valeur initiale d'estimation : Valeur des estimations retournées (initiales)

Valeur de l’estimation finale : Valeur des estimations corrigées (finales)

% différence (global) : Pourcentage de changement entre la valeur initiale de l'estimation et sa valeur finale. Ce nombre peut être positif ou négatif.

$ différence (global) : Différence entre la valeur finale de l'estimation et sa valeur initiale (Valeur finale de l'estimation - Valeur initiale de l'estimation). Ce montant peut être positif ou négatif.

% différence (haut) : Pourcentage d'augmentation de la valeur initiale de l'estimation à sa valeur finale

$ différence (haut) : Montant de l'augmentation de la valeur initiale de l'estimation à sa valeur finale (Valeur finale de l'estimation - Valeur initiale de l'estimation)

% différence (bas) : Pourcentage de diminution de la valeur initiale de l'estimation à sa valeur finale     

 $ différence (bas) : Montant de la diminution de la valeur initiale de l'estimation à sa valeur finale (Valeur initiale de l'estimation - Valeur finale de l'estimation)

Récapitulatif de la révision de l'estimation

Ce rapport affiche des renseignements sur chacun des réviseurs affectés, y compris le nombre de révisions affectées, acceptées, terminées et en cours. Il indique également le délai d'acceptation de chaque révision par le réviseur et le délai de révision moyen. Ce rapport vous aide à surveiller la productivité de votre réviseur.

Colonnes

Réviseur: Nom du réviseur

Révisions d'estimations affectées : Nombre d'estimations affectées à un réviseur

Révisions d'estimations acceptées : Nombre de révisions d'estimation acceptées par le réviseur

Révisions d'estimations terminées : Nombre de révisions d'estimation terminées par le réviseur

Révisions d'estimations en attente : Nombre d'estimation encore en cours (Estimations affectées - Estimations terminées). L'estimation affichera n'importe quel statut de révision sauf Révision terminée.

Durée avant acceptation (heures) : Délai en heures avant que le réviseur accepte la révision (nombre d'heures entre l'affectation et l'acceptation)

• 0-1 heures
• 1-5 heures
• 5-10 heures
• 10+ heures

Durée moyenne de la révision (heures) : Nombre moyen d'heures que le réviseur a consacrées à la révision de l'estimation (nombre d'heures entre l'affectation et l'achèvement)

Sommaire exécutif avec rapport de paiement sur place par l’expert en assurances

Ce rapport affiche le statut des affectations. Si une affectation est passée par plusieurs statuts pendant l'intervalle de dates du rapport, le rapport comptabilise chacun de ces statuts. Par exemple, si un expert en assurances a été avisé d'une affectation, que l'affectation a été téléchargée par l'expert en assurances, puis que l'estimation a été téléchargée vers XactAnalysis pendant la période du rapport, ce dernier affiche le nombre d'affectations dans les catégories Avisé, Livré et Retourné. Ce rapport est semblable au Résumé du sommaire exécutif avec rapport de paiement sur place par l’expert en assurances (les deux comprennent des renseignements se rapportant aux paiements et au inspections sur place), mais il affiche les résultats selon les experts en assurances plutôt que selon la hiérarchie géographique.

Sélectionnez un lien de zone géographique/domaine organisationnel pour afficher les données pour différents niveaux de la hiérarchie d’une société, y compris les estimations individuelles. Sélectionnez un expert en assurances pour consulter les affectations associées à celui-ci.

Colonnes

Expert en assurances : Nom et adresse XactNet de l'expert en assurances, ou Dans la file d’attente.

Avisé : Nombre d'affectations pour lesquelles le cessionnaire a été avisé.

Livré : Nombre d'affectations téléchargées sur Xactimate.

Retourné : Nombre d'estimations soumises à XactAnalysis.

Réaffecté : Nombre d'affectations réaffectées à un destinataire différent. Une nouvelle affectation est créée, mais elle conserve les items de l'estimation initiale. Par exemple, une affectation peut être réaffectée si la compagnie d'assurance désire obtenir une seconde opinion.

Corrigé : Nombre d'estimations corrigées téléchargées vers XactAnalysis.

Annulé : Nombre d'affectations annulées par la compagnie d'assurance.

Rejeté : Nombre d'affectations rejetées/supprimées par le destinataire de l'affectation.

Total en cours : Nombre d'affectations non retournées à XactAnalysis par un expert en assurances. Ces affectations auront l'un des statuts d'affectation suivants : Dans les affectations en attente (non affecté à un destinataire), Notification en attente, Avisé (destinataire avisé) ou Livré (téléchargé sur Xactimate).

Paiements manuels : Nombre d'affectations pour lesquelles un paiement manuel a été émis au demandeur sur place.

Inspection sur place : Nombre d'affectations ayant reçu une inspection sur place.

Imprimé sur place : Nombre d'affectations pour lesquelles une estimation imprimée a été émise au demandeur sur place par l’expert en assurances.

Intervention complète : Nombre d'affectations ayant reçu toutes les interventions suivantes : une inspection sur place, une estimation imprimée sur place, et un paiement manuel sur place.

Activité d'expert en assurances/entrepreneur en cours

Ce rapport affiche le statut des Affectations en cours par expert en assurances ou entrepreneur. Les affectations en cours ont été créées mais n'ont pas encore été retournées avec une estimation, ou bien elles ont été annulées. Ce rapport vous aide à surveiller les activités de l'expert en assurances ou entrepreneur pour les affectations en cours.

Sélectionnez le nom de l'entrepreneur pour afficher les détails de l'estimation pour les Estimations livrées, y compris la date et l'heure auxquelles chaque statut a été atteint.

Colonnes

Expert en assurances/entrepreneur : Nom de l'expert en assurances/entrepreneur et adresse XactNet

Avisé : Nombre d'affectations pour lesquelles le destinataire a été avisé

Livré : Nombre d'affectation livrées à un destinataire dans Xactimate

Références : Nombre d'affectations par référence

Rejeté : Nombre d'affectations rejetées/supprimées par le destinataire de l'affectation et de notifications envoyées à la compagnie d'assurances

Affectations en attente

Ce rapport affiche des informations sur les affectations qui ont été téléchargées par un destinataire dans Xactimate mais qui n'ont pas été retournées à XactAnalysis, ou qui ont été annulées. Ce rapport résume la durée pendant laquelle les affectations ont été acceptées, mais non retournées, pour vous aider à identifier les affectations nécessitant le plus d'attention. L'intervalle de dates pour ce rapport correspond aux 12 mois avant la date de génération du rapport. Les intervalles de dates spécifiques ne sont pas utilisés pour ce rapport puisqu'il s'agit d'afficher toutes les affectations en cours.

Sélectionnez un lien de zone géographique/domaine organisationnel pour afficher les données pour différents niveaux de votre hiérarchie, y compris les estimations individuelles.

Colonnes

Emplacement de programme : Zone géographique/domaine organisationnel

Affectations attribuées en attente : Nombre d'affectations attribuées à des destinataires, mais non encore téléchargées sur Xactimate

0-7 jours : Nombre d'affectations en attente avec 0-7 jours depuis la dernière activité

8-14 jours : Nombre d'affectations en attente avec 8-14 jours depuis la dernière activité

15-30 jours : Nombre d'affectations en attente avec 15-30 jours depuis la dernière activité

30+ jours : Nombre d'affectations en attente avec 30+ jours depuis la dernière activité

Affections livrées en attente : Nombre d'affectations téléchargées sur Xactimate mais non acceptées ou rejetées

Productivité de l'utilisateur

Ce rapport affiche le volume et le taux des items ajoutés et tarifés, par fournisseur. Il vous aide à constater la productivité de fournisseurs spécifiques.

Sélectionnez un fournisseur pour afficher les renseignements concernant des estimations individuelles.

Colonnes

Nom : Nom du fournisseur

Utilisateur : Nom d'utilisateur du fournisseur

Courriel : Adresse courriel du fournisseur

Items ajoutés après collab. sur les contenus : Le nombre d'items ayant été ajoutés lors du processus de collaboration sur les contenus.

Items ajoutés à l’aide d’Excel : Le nombre d'items ayant été ajoutés à l’aide d’une feuille de travail Excel.

Items ajoutés normalement : Le nombre d'items ayant été ajoutés normalement.

Items tarifés : Nombre d'items avec un prix

Modification du nombre d'items : Nombre total d'items modi fiés

Temps écoulé (heures) : Nombre d'heures connectées à XactAnalysis

Nbre moyen d'items ajoutés par heure : Nombre moyen d'items ajoutés par heure

Nbre moyen d'items tarifés par heure : Nombre moyen d'items tarifés par heure

Récapitulatif du sommaire de gestion

Ce rapport affiche le statut des affectations. Si une affectation est passée par plusieurs statuts pendant l'intervalle de dates du rapport, le rapport comptabilise chacun de ces statuts. Par exemple, si un expert en assruances/entrepreneur a été avisé d'une affectation, que l'affectation a été téléchargée par l'expert en assurances/entrepreneur, puisque l'estimation a été téléversé vers XactAnalysis pendant l'intervalle de dates du rapport, ce dernier affiche le nombre d'affectations dans les catégories Avisé, Livré et Retourné.

Sélectionnez un lien de zone géographique/domaine organisationnel pour afficher les données pour différents niveaux de votre hiérarchie, y compris les estimations individuelles.

Colonnes

Emplacement de programme : Zone géographique/domaine organisationnel

Avisé : Nombre d'affectations pour lesquelles le destinataire a été avisé

Livré : Nombre d'affectations téléchargées sur Xactimate

Retourné : Nombre d'estimations exportées vers la compagnie d'assurances ou sans exportation

Références : Nombre d'affectations par référence. On parle d'affectation par référence (ou segmentation) dans le cas où il faut faire appel à plusieurs experts en assurances/entrepreneurs. Par exemple, une maison endommagée peut avoir besoin d'un entrepreneur pour le revêtement de sol, d'un entrepreneur pour la toiture et d'un entrepreneur pour les cloisons sèches. Chacun de ces entrepreneurs reçoit une affectation par référence.

Réaffectée : Nombre d'affectations réaffectées à un destinataire différent. Une nouvelle affectation est créée, mais elle conserve les items de l'estimation initiale.  Par exemple, une affectation peut être réaffectée si la compagnie d'assurance veut une seconde opinion.

Corrigé : Nombre d'estimations corrigées téléversées vers XactAnalysis

Annulé : Nombre d'affectations annulées par la compagnie d'assurances et de notifications envoyées aux destinataires de l'affectation

Rejeté : Nombre d'affectations rejetées/supprimées par le destinataire de l'affectation et de notifications envoyées à la compagnie d'assurances

Total en cours : Nombre d'affectations non retournées à XactAnalysis par un expert en assurances/entrepreneur. Ces affectations auront l'un des statuts d'affectation suivants : Dans les Affectations en attente (non affecté à un destinataire), Notification en attente, Avisé (destinataire avisé) ou Livré (téléchargé sur Xactimate).

Version et profils de Xactimate

Ce rapport affiche les renseignements relatifs à la configuration Xactimate de chaque utilisateur, y compris la version, la version mineure, la date de connexion et la date de téléchargement de la dernière estimation. Ce rapport vous permet de réviser que les utilisateurs Xactimate disposent de la version appropriée du logiciel.

Sélectionnez un utilisateur Xactimate pour afficher les renseignements de profil.

Colonnes

Version de Xactimate : Version de Xactimate (basé sur la dernière connexion de l'utilisateur à XactAnalysis)

Version mineure : Version mineure de Xactimate (basé sur la dernière connexion de l'utilisateur à XactAnalysis)

Date de dernière connexion : Date à laquelle l'utilisateur s'est connecté pour la dernière fois à XactAnalysis

Dernière date de téléchargement de l'estimation : Date à laquelle l'utilisateur a téléchargé pour la dernière fois une estimation sur XactAnalysis

Lignes

Expert en assurances/entrepreneur