Expert en charge du dossier

Les experts en charge du dossier sont désignés pour prendre en charge des affectations et suivre leur avancement du début jusqu'à la fin. Ils s'assurent que les estimations sont retournées à XactAnalysis® par les experts en charge du dossier/entrepreneurs, que les renseignements indiqués sont correctes, qu'un réviseur est désigné et que le paiement est effectué après approbation.

Les utilisateurs disposant des droits au niveau de l'application d'experts en charge du dossier peuvent affecter un expert en charge du dossier à une affectation dans la page Détail de l'affectation, ou à plusieurs affectations dans la page Résultats de la recherche avancée.

Les captures d'écran présentées dans ce document sont génériques et l'interface de votre entreprise peut être différente.

Ajouter des droits

Pour ajouter des droits d'utilisateur à l'expert en charge du dossier :

  1. Accédez à la page des droits d'utilisateur de l'individu auquel vous souhaitez ajouter des droits.
  2. Sous Droits au niveau des applications, cochez la case Expert en charge du dossier et Administrateur de l’experts en sinistre. Vous devez être configuré pour le droit Admin. des experts en charge du dossier sur la droite pour afficher les options de l'expert en charge du dossier dans le menu déroulant Sélectionner une action.
  3. Cliquez sur Enregistrer en haut de la page.
Pour de plus amples renseignements sur l'ajout de droits, voir Administration d'utilisateurs.

Affecter un expert en charge du dossier

  1. Allez à la page Détail de l'affectation ou à la page Résultats de la recherche avancée. (Si vous êtes dans la page Résultats de la recherche avancée, cochez les cases des affectations que vous souhaitez attribuer.)
  2. Sélectionnez Affecter l'expert en charge du dossier à partir du menu déroulant Sélectionner une action près du haut de la page. Cliquez sur Aller.
  1. La fenêtre de recherche des Experts en charge du dossier apparaît. Cliquez sur Afficher tout pour afficher les noms de tous les experts en charge du dossier, cliquez sur une lettre pour effectuer une recherche alphabétique, ou utilisez les champs de recherche pour effectuer une recherche par prénom, nom ou ID d'utilisateur.
  1. Sélectionnez le nom de l'expert en charge du dossier que vous souhaitez affecter.
  2. Dans la page Détail de l'affectation, vérifiez les renseignements relatifs au cessionnaire pour vous assurer que le nouvel expert en charge du dossier a bien été affecté, ou recherchez le nom de l'expert dans la colonne Expert en charge du dossier dans les Résultats de la recherche avancée.
Les coordonnées de l'expert en charge du dossier apparaissent dans Détails de l'affectation uniquement si des méthodes de contact ont été ajoutées sous Coordonnées dans Administration d'utilisateurs.
Pour que la colonne Expert en charge du dossier soit visible dans les résultats de votre recherche avancée , utilisez l'outil Admin. des colonnes d'utilisateur qui se trouve dans le menu Administration. Configurez ensuite l'affichage des colonnes dans la recherche avancée sur votre nouvel ensemble de colonnes. Pour de plus amples renseignements, voir Administration des colonnes.

Réaffecter à un expert en charge du dossier

  1. Pour attribuer une affectation à un autre expert en charge du dossier, allez à la page Détail de l'affectation ou à la page Résultats de la recherche avancée. (Si vous êtes à la page des Résultats de la recherche avancée, cochez les cases des affectations que vous souhaitez réaffecter.)
  2. Sélectionnez Affecter un expert en charge du dossier à partir du menu déroulant Sélectionner une action près du haut de la page. Cliquez sur Aller.
  1. La fenêtre de recherche des Experts en charge du dossier apparaît. Cliquez sur Afficher tout pour afficher les noms de tous les experts en charge du dossier, cliquez sur une lettre pour effectuer une recherche alphabétique, ou utilisez les champs de recherche pour effectuer une recherche par prénom, nom ou ID d'utilisateur.
  2. Sélectionnez le nom de l'expert en charge du dossier que vous souhaitez affecter.
  3. Dans la page Détails de l'affectation, vérifiez les renseignements relatifs au cessionnaire pour vous assurer que le nouvel expert en charge du dossier a bien été affecté, ou recherchez le nouveau nom de l'expert dans la colonne Expert en charge du dossier dans les Résultats de la recherche avancée.
Pour que la colonne Expert en charge du dossier soit visible dans les résultats de votre recherche avancée , utilisez l'outil Admin. des colonnes d'utilisateur qui se trouve dans le menu Administration. Configurez ensuite l'affichage des colonnes dans la recherche avancée sur votre nouvel ensemble de colonnes. Pour de plus amples renseignements, voir Administration des colonnes.

Supprimer un expert en charge du dossier

  1. Allez à la page Détails de l'affectation ou à la page Résultats de la recherche avancée. (Si vous êtes à la page des Résultats de la recherche avancée, cochez les cases des affectations dont vous souhaitez supprimer l'expert.)
  2. Sélectionnez Supprimer un expert en charge du dossier à partir du menu déroulant Sélectionner une action près du haut de la page. Cliquez sur Aller.
  1. Dans la page Détail de l'affectation, vérifiez les renseignements relatifs au cessionnaire pour vous assurer que l'expert en charge du dossier a bien été supprimé, ou vérifiez dans la colonne Expert en charge du dossier (si elle s'affiche) des Résultats de la recherche avancée que le nom a bien été supprimé.

 

 

Comment avons-nous fait ?