Notifications en lien avec des Règles de programme

Le module Règles du programme vous permet de configurer des notifications qui vous informent des problèmes avec les fournisseurs de services et les programmes internes. Dans l'onglet Indexation de l'affectation, vous configurez des notifications pour les problèmes d'ascension des affectations. Vous pouvez configurer la notification de plusieurs employés à la fois pour un emplacement, et vous pouvez également configurer la réception de notification par un seul employé pour plusieurs emplacements.

Lorsque vous utilisez les règles de programme, rappelez-vous que le cédant est le créateur de l'affectation (c'est-à-dire la compagnie d'assurances dans la plupart des cas), et que le cessionnaire est le destinataire de l'affectation (c'est-à-dire le fournisseur de services).

Les captures d'écran présentées dans ce document sont génériques et l'interface de votre entreprise peut être différente.

Accéder aux règles de programme

  • Sélectionnez Règles de programme à partir du menu Administration.
Vous devez disposer des droits au niveau des applications en rapport aux Règles de programme - Règles de programme - Ascension d'affectation, et Règles de programme - Configuration de notification pour être en mesure d’accéder à toutes les parties des Règles de programme. Veuillez consulter Administration d’utilisateurs pour obtenir des renseignements sur l’ajout de droits.

La page Règles de programme apparaît.

Indexation de l'affectation

L'option Indexation de l'affectation vous permet de gérer les affectations qui ne sont pas traitées dans les plus brefs délais par le fournisseur de services sélectionné. Dans ce cas, vous pouvez configurer XactAnalysis de manière à ce qu'il vous informe, qu'il transmettre l'affectation au fournisseur de services suivant, ou les deux. Une Indexation de l'affectation permet simplement à XactAnalysis de remonter une affectation au fournisseur de services suivant ou de vous la retourner. 

Pour accéder à l'option Indexation de l'affectation, cliquez sur l'onglet Indexation de l'affectation dans la page Règles du programme.

Cette page vous permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des règles relatives à l'ascension d'affectation.

Pour supprimer une règle, cliquez sur l’icône Supprimer à côté de la règle que vous souhaitez supprimer. Votre règle est supprimée de la page Indexation de l'affectation.

Pour modifier une règle, cliquez sur l’icône Modifier à côté de la règle que vous souhaitez modifier. Modifiez les critères du formulaire et cliquez sur OK.

Ajouter une nouvelle règle

Cliquez sur Ajouter une nouvelle règle. La fenêtre Ajouter une nouvelle règle apparaît.

  1. Remplissez le formulaire d'ajout de nouvelle règle comme suit :

ALERTE AUTOMATIQUE

Jeu de données

Sélectionnez les données auxquelles la règle doit s'appliquer.

Priorité

Sélectionnez la priorité d'affectation à laquelle la règle doit s'appliquer : Tous, Urgence ou Normal.

Type

Sélectionnez le type d'affectation à laquelle la règle doit s'appliquer : Tous, Catastrophe, Non-catastrophe.

Lorsque le temps écoulé

Sélectionnez deux événements pour lesquels vous souhaitez prendre des mesures si le délai écoulé entre les deux dépasse la limite temporelle que vous spécifiez (voir Statuts pour les définitions d'événements).

Dépasse

Spécifiez une durée en jours calendaires ou ouvrables, en heures et en minutes.

Ensuite, effectuez l’action suivante

Cochez les cases correspondant aux actions qui doivent se produire après l’expiration du délai indiqué :

Avertissez-nous

Cette option envoie une notification par courriel aux personnes que vous indiquez dans Configuration de la notification.

Notifier le cessionnaire 

Cette option envoie une notification par courriel au cessionnaire. De plus, elle crée automatiquement une mesure de suivi dans l’affectation.

Avertir les adresses de courriel suivantes

Cette option active le champ Adresse de courriel et vous permet d’entrer plusieurs adresses séparées par des virgules.

Aviser les utilisateurs dans le Centre de notifications

Cette option envoie des notifications dans XactAnalysis au moyen du Centre de notifications.

Envoyer un rappel au cessionnaire tous les 30 jours

Cette option envoie un courriel de rappel au cessionnaire tous les 30 jours.

Retirer l’affectation de la file d’attente de révisions

Cette option supprime l’affectation de la file d’attente de révisions après l’expiration du délai indiqué.

Annuler une affectation

Cette option annule l’affectation après l’expiration du délai indiqué.

Les mesures qui ne s'appliquent pas aux événements sélectionnés s'affichent en gris et vous ne pouvez pas les sélectionner.
Notifier l'adresse électronique suivante

Si vous avez coché cette case, tapez les adresses courriel auxquelles envoyer les notifications XactAnalysis. Utilisez une virgule ou un point-virgule pour séparer plusieurs adresses. Cliquez sur l'icône du Carnet d'adresses personnel pour sélectionner des adresses dans votre carnet d'adresses personnel.

Expert en charge du dossier

Si le délai est écoulé entre vos deux événements, et que l'expert en charge du dossier que vous spécifiez ici est désigné pour l'affectation, envoyez la notification. Cliquez sur le bouton SmartList pour rechercher un nom.

Unité opérationnelle

Sélectionnez l’unité opérationnelle à laquelle la règle doit s'appliquer. Les unités opérationnelles peuvent varier selon la société.

EMPLACEMENT DE HIÉRARCHIE

Type de hiérarchie

Sélectionnez le type de hiérarchie pour les affectations auxquelles la règle doit s'appliquer : Géographique, Organisationnel, Individuel, Groupe personnalisé.

Zone

Apparaît lorsque le type de hiérarchie Géographique est sélectionné. Cliquez sur le bouton SmartList pour sélectionner les zones auxquelles appliquer la règle.

Niveaux organisationnels

Apparaît lorsque le type de hiérarchie Organisationnel est sélectionné. Cliquez sur le bouton SmartList pour sélectionner les niveaux organisationnels auxquels appliquer la règle. 

Expert en assurances/entrepreneur

Apparaît lorsque le type de hiérarchie Individu est sélectionné. Sélectionnez l'expert en assurances/entrepreneur auquel appliquer la règle. Commencez à taper son nom ou l'adresse Xactnet et sélectionnez-le dans la liste qui apparaît. 

  • Une fois que vous avez rempli le formulaire, cliquez sur OK. Votre nouvelle règle apparaît dans la page Indexation de l'affectation.
  • Pour définir les personnes à notifier au sujet des problèmes Indexation de l'affectation, accédez à Configuration de notification.

Configuration des notifications

Dans l'option Configuration des notifications, vous déterminez exactement qui devrait être notifié en cas de problèmes d'ascension d'affectation.  La notification est traitée par emplacement. Ainsi par exemple, les notifications pour tous les fournisseurs de service dans un emplacement particulier sont expédiées à l'employé que vous avez configuré pour traiter ces notifications. Vous pouvez configurer la notification de plusieurs employés à la fois pour un emplacement, et vous pouvez également configurer la réception de notification par un seul employé pour plusieurs emplacements.

  • Pour y accéder, cliquez sur l'onglet Configuration des notifications dans la fenêtre Règles du programme.  La page Configuration de notification apparaît.
  • Pour supprimer une règle, cliquez sur l’icône Supprimer à côté de la règle que vous souhaitez supprimer. Votre règle est supprimée de la page Indexation de l'affectation.
  • Pour modifier une règle, cliquez sur l’icône Modifier à côté de la règle que vous souhaitez modifier. Modifiez les critères du formulaire et cliquez sur OK.

Ajouter une règle

  1. Cliquez sur Ajouter une nouvelle règle. La fenêtre Ajouter une règle de notification apparaît.
  1. Remplissez le formulaire Ajouter une règle de notification comme suit :

DESTINATAIRE DE LA NOTIFICATION

Nom

Entrez le nom du destinataire.

Adresse courriel

Entrez l'adresse courriel du destinataire.

Il s'agit d'un appareil mobile

Cochez cette case pour envoyer les notifications du destinataire par message texte.

EMPLACEMENT DE HIÉRARCHIE

Jeu de données

Sélectionnez un jeu de données pour lequel le destinataire recevra des notifications.

Type de hiérarchie

Sélectionnez des types de hiérarchie pour lesquels le destinataire recevra des notifications.

Zone

Apparaît lorsque le type de hiérarchie Géographique est sélectionné. Cliquez sur le bouton SmartList pour sélectionner des zones pour lesquelles le destinataire recevra des notifications.  Le destinataire sera informé des problèmes d'ascension d'affectations ou de certification d'un cessionnaire dans les zones que vous sélectionnez.

Niveaux d'org

Apparaît lorsque le type de hiérarchie Organisationnel est sélectionné. Utilisez le bouton SmartList pour sélectionner des niveaux organisationnels pour lesquels le destinataire recevra des notifications. 

Expert en assurances/entrepreneur

Apparaît lorsque le type de hiérarchie Individu est sélectionné. Commencez à taper le nom ou l'adresse Xactnet d'un expert en assurances/entrepreneur et une liste apparaît pour que vous fassiez votre sélection. Le destinataire sera informé des problèmes d'ascension d'affectations concernant l'entrepreneur désigné.

  1. Une fois que vous avez rempli le formulaire Ajouter une règle de notification, cliquez sur OK. Votre nouvelle règle apparaît dans la page Configuration des notifications.

 

 

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