Carnet d'adresses de XactNet

Dans le carnet d'adresses XactNet, vous pouvez afficher et classer la liste des cessionnaires (les destinataires d’une affectation) disponibles à votre entreprise. Le carnet d'adresses de XactNet comprend également d’autres renseignements utiles sur chaque cessionnaire, tels que la version Xactimate® utilisée, la date et l’heure de la dernière connexion, et le statut de qualification.

Les captures d’écran de ce document sont génériques et l'interface de votre ordinateur peut varier.

Accéder au carnet d'adresses XactNet

  • Sélectionnez Carnet d'adresses XactNet à partir du menu Administration.

La page du Carnet d'adresses XactNet apparaît.

  • Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour classer la liste selon cette catégorie de renseignements.
  • Cliquez sur le lien de l'adresse XactNet d'un cessionnaire pour afficher les renseignements du cessionnaire.
  • Cliquez sur Exporter tout vers Excel pour exporter les coordonnées dans une feuille de calcul Excel.

Ajouter des contacts au Carnet d'adresses personnel

Pour ajouter des contacts dans votre carnet d'adresses personnel à partir du Carnet d'adresses XactNet :

  1. Cochez la case à côté du contact que vous désirez ajouter.
  2. Cliquez sur Ajouter au carnet d'adresses personnel. Une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur OK.
  3. Sélectionnez Carnet d'adresses personnel à partir du menu Administration pour voir l’ajout du nouveau contact.

Appliquer des filtres de carnet d'adresses

Pour appliquer des filtres de recherche au Carnet d'adresses XactNet :

  1. Complétez la section Filtres de carnet d’adresses de la façon suivante :
Jeu de données

Sélectionnez un jeu de données à partir du menu déroulant, ou sélectionnez Tous les ensembles de données pour afficher les cessionnaires associés à tous les jeux de données.

Niveaux de l'assureur cédant

Sélectionnez un niveau hiérarchique (régional ou entreprise).

Qualification

Sélectionnez Qualifié, Disqualifié, Non qualifié, ou Tous pour afficher les cessionnaires ayant ces statuts de qualification.

Expert en sinistres/assurance / Entrepreneur

Tapez l’ensemble ou une partie du nom d’un expert en sinistres/entrepreneur pour rechercher un cessionnaire en particulier. Vous pouvez également entrer un nom d’utilisateur associé à une adresse UTILISATEUR@.

Adresse XactNet

Tapez l’ensemble ou une partie de l’adresse XactNet d’un expert en sinistres/entrepreneur pour rechercher un cessionnaire en particulier.

Profil

Un profil correspond à une combinaison de chiffre/lettre associée à chaque adresse Xactnet. Il spécifie les renseignements et préférences reliés à cette adresse XactNet en particulier. Une adresse XactNet peut avoir plus d’un profil.

Nbre de rangées

Sélectionnez le nombre de rangées que vous voulez voir apparaître à l’écran en même temps.

  1. Cliquez sur Rechercher. Seuls les cessionnaires correspondant aux spécifications apparaîtront.

 

 

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