XactNet-addressenboek
In het XactNet-adressenboek kunt u de lijst met opdrachtverkrijgenden (ontvangers van een opdracht) waarover uw bedrijf beschikt bekijken en sorteren. Het XactNet-adressenboek bevat ook andere nuttige informatie over elke opdrachtverkrijgende, zoals de versie van Xactimate® die hij momenteel gebruikt, de laatste verbindingsdatum en -tijd en zijn kwalificatiestatus.
De schermafbeeldingen in dit document zijn algemeen, en het kan zijn dat de interface van uw bedrijf er anders uitziet.
Toegang krijgen tot het XactNet-adressenboek
- Selecteer XactNet-adressenboek in het menu Administratie.
De pagina XactNet-adressenboek verschijnt.
- Klik op een kolomkop om de lijst te sorteren op die categorie informatie.
- Klik op de XactNet-adreskoppeling van een opdrachtverkrijgende om informatie over de opdrachtverkrijgende te bekijken.
- Klik op Alles naar Excel exporteren om contactgegevens te exporteren naar een Excel-werkblad.
Contactpersonen toevoegen aan het Persoonlijk adresboek
- Selecteer het vakje naast de contactpersoon die u wilt toevoegen.
- Klik op Toevoegen aan persoonlijk adresboek. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Klik op OK.
- Selecteer Persoonlijk adresboek in het menu Administratie om de nieuw toegevoegde contactpersoon te bekijken.
Adresboekfilters toepassen
- Vul het gedeelte Adresboek filters als volgt in:
Gegevensset
Selecteer een gegevensset uit de vervolgkeuzelijst, of selecteer Alle gegevenssets om opdrachtverkrijgenden te zien die zijn gekoppeld aan alle gegevenssets.
Kantoorniveaus
Selecteer een regionaal of bedrijfshiërarchisch niveau.
Kwalificatie
Selecteer Gekwalificeerd, Gediskwalificeerd, Niet gekwalificeerd, of Alle om opdrachtverkrijgenden te zien met die kwalificatiestatussen.
Schade-expert/Aannemer
Typ de volledige of gedeeltelijke naam van een schade-expert/aannemer om te zoeken naar een specifieke opdrachtverkrijgende. U kunt ook een gebruikersnaam typen die gekoppeld is aan een GEBRUIKER@ adres.
XactNet-adres
Typ het volledige of gedeeltelijke XactNet-adres van een schade-expert/aannemer om te zoeken naar een specifieke opdrachtverkrijgende.
Profiel
Een profiel is een cijfer/letter-combinatie die gekoppeld is aan een XactNet-adres. Het specificeert informatie of voorkeuren die gekoppeld zijn aan dat specifieke XactNet-adres. Een XactNet-adres kan meerdere profielen hebben.
# van rijen
Selecteer het # van rijen dat u tegelijk op het scherm wilt laten verschijnen.
- Klik op Zoeken. Alleen die opdrachtverkrijgenden verschijnen die passen binnen de specificaties.