Persoonlijk adresboek

In het Persoonlijk adresboek kunt u uw persoonlijke contactpersonen toevoegen, bekijken en sorteren. U kunt ook contactpersonen rechtstreeks toevoegen aan het persoonlijk adresboek vanuit een Excel-bestand of vanuit het XactNet® adressenboek.

De schermafbeeldingen in dit document zijn algemeen, en het kan zijn dat de interface van uw bedrijf er anders uitziet.

Het Persoonlijk adresboek openen

  • Selecteert u Persoonlijk adresboek in het menu Administratie.

De pagina "Persoonlijk adresboek" verschijnt.

  • Klik op een kolomkop om de lijst te sorteren op die categorie informatie.
  • Klik op het e-mailadres van een contactpersoon om een e-mail te versturen naar die contactpersoon.

Contactpersonen toevoegen

  1. Klik op Nieuw Contactpersoon. Er verschijnt een rij bewerkbare velden in het scherm.
  2. Vul de velden Volledige naam, Bedrijf en Adres in.
  3. Klik op Toevoegen in de velden Telefoon privé, Kantoor, Fax, Mobiele telefoon, E-mailadres of XactNet-adres, en voer de juiste informatie in.
  4. Klik op Opslaan. De nieuwe contactpersoon verschijnt in uw persoonlijke adresboek.

Contactpersonen bewerken of verwijderen

  • Klik om een bestaande contactpersoon te bewerken op de naam of rij van de contactpersoon. De informatie van de contactpersoon verschijnt in bewerkbare velden op het scherm. Wijzig de contactgegevens naar behoefte. Zie Contactpersonen toevoegen voor instructies.
  • Klik om een contactpersoon te verwijderen op Verwijderen naast de contactpersoon die u wilt verwijderen. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Klik op OK. De contactpersoon wordt verwijderd uit uw persoonlijke adresboek.

Contactpersonen zoeken

  • Typ om te zoeken in uw persoonlijk adresboek een volledige of gedeeltelijke naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of XactNet-adres in het zoekveld. Klik op Zoeken. Contactpersonen in uw adresboek die overeenkomen met de zoekopdracht worden weergegeven.
  • Klik om het zoekscherm voor het persoonlijk adresboek opnieuw in te stellen op resetten.

Contactpersonen naar Excel exporteren

  • Klik op Naar Excel exporteren om uw persoonlijk adresboek te exporteren naar een Excel-werkblad. XactAnalysis maakt een .xls-bestand met uw contactgegevens dat kan worden gedownload.

Contactpersonen vanuit Excel importeren

  1. Selecteer de optie Importeren uit Excel in het menu Selecteer een actie. De optie Bladeren, Uploaden, of Annuleren verschijnt.
  2. Klik op Bladeren om te zoeken naar een .xls of .xlsx bestand en dit te selecteren.
  3. Klik op Uploaden. De nieuwe contactpersonen verschijnen in uw adresboek.

Excel formatteringsvereisten

Het Excel werkblad moet voldoen aan de volgende vereisten:

  • Gebruik de bestandsindeling .xls of .xlsx.
  • Gebruik de voorgeschreven kolomkoppen in de volgende volgorde, zonder blanco kolommen ertussen:
    • Voornaam
    • Achternaam
    • Bedrijf
    • Adres 1
    • Adres 2
    • Plaats
    • Land
    • Postcode
    • Privé telefoon
    • Kantoor telefoon
    • Faxnummer
    • Mobiele telefoon
    • E-mailadres
    • XactNet-adres
  • Verdeel meerdere telefoonnummers, e-mailadressen of XactNet-adressen met een puntkomma. Spaties zijn optioneel. (bijv. 0685123546;0408596245 of j.smith@email.com; lhansen@company.com)
  • Gebruik een “x” om doorkiesnummers aan te duiden. (bijv. 0226845216x3452)

 

 

 

Hoe hebben we het gedaan?