Carnet d’adresses personnel

Dans le carnet d’adresses personnel, vous pouvez ajouter, afficher et trier vos contacts personnels. Vous pouvez également ajouter des contacts directement dans le carnet d’adresses personnel à partir d’un fichier Excel ou du carnet d’adresses XactNet®.

Les captures d’écran dans ce document sont génériques, et l’interface utilisateur pour votre entreprise peut être différente.

 

Associé : Carnet d’adresses XactNet

Accéder au carnet d’adresses personnel

Sélectionnez Carnet d’adresses personnel dans le menu Administration.

La page Carnet d’adresses personnel s’affiche.

  • Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier la liste par catégorie d’information.
  • Cliquez sur l’adresse e-mail d’un contact pour envoyer un e-mail à ce contact.

Ajouter des contacts

  1. Cliquez sur Nouveau contact. La boîte de dialogue Modifier le contact apparaît.
  2. Ajoutez le nom, l’adresse et le nom de la société du contact dans les champs fournis.
  3. Cliquez sur Ajouter une méthode de contact.
  4. Sélectionnez une méthode de contact pour le contact dans le menu Méthode de contact qui apparaît.
  5. Ajoutez les informations appropriées pour la méthode de contact sélectionnée dans le champ fourni.
  6. Cliquez à nouveau sur Ajouter une méthode de contact pour ajouter toutes les méthodes de contact souhaitées.
  7. Cliquez sur Enregistrer. Le nouveau contact apparaît dans votre carnet d’adresses personnel.

Modifier ou supprimer des contacts

  • Pour modifier un contact existant, cliquez sur l’icône Modifier à côté du contact. Modifiez les coordonnées si nécessaire dans la boîte de dialogue Modifier le contact qui apparaît. Voir Ajouter des contacts pour obtenir des instructions.
  • Pour supprimer un contact, cliquez sur l’icône Supprimer à côté du contact. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue de confirmation qui apparaît. Le contact est supprimé de votre carnet d’adresses personnel.
  • Pour supprimer plusieurs contacts, cochez les cases correspondant aux contacts que vous souhaitez supprimer, sélectionnez Supprimer le(s) contact(s) sélectionné(s) dans le menu Sélectionner une action, puis cliquez sur ALLER. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue de confirmation qui apparaît.

Rechercher des contacts

  • Saisissez un nom complet ou partiel, le nom de la société, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail ou l’adresse XactNet dans le champ de recherche. Cliquez sur Rechercher. Tous les contacts de votre carnet d’adresses correspondant à la requête de recherche seront affichés.
  • Pour réinitialiser une recherche de carnet d’adresses personnel, cliquez sur Réinitialiser.

Exporter des contacts vers Excel

Sélectionnez Exporter tout vers Excel dans le menu Sélectionner une action pour exporter votre carnet d’adresses personnel vers une feuille de calcul Excel. XactAnalysis génère un fichier .xls téléchargeable contenant vos coordonnées.

Importer des contacts à partir d’Excel

Importez des contacts dans votre carnet d’adresses personnel à partir d’une feuille de calcul Excel.

  1. Sélectionnez Importer à partir d’Excel dans le menu Sélectionner une action.
  2. Cliquez sur Choisir un fichier pour rechercher et sélectionner un fichier .xls ou .xlsx.
    Selon votre navigateur, le bouton Choisir un fichier peut être appelé de façon légèrement différente.
  3. Cliquez sur Importer. Les nouveaux contacts apparaissent dans votre carnet d’adresses.

Exigences de formatage Excel

La feuille de calcul Excel doit répondre aux exigences suivantes :

  • Utilisez le format de fichier « .xls » ou « .xlsx ».
  • Utilisez les en-têtes de colonne prescrits dans l’ordre suivant, sans colonnes vides entre les autres colonnes :

A. Prénom

B. Nom de famille

C. Société

D. Adresse 1

E. Adresse 2

F. Adresse 3

G. Ville

H. Pays

I. Code postal

J. Domicile

K. Bureau

L. Fax

M. Portable

N. Adresse e-mail

O. Adresse XactNet

 

  • Séparez les numéros de téléphone, adresses e-mail ou adresses XactNet par un point-virgule. Les espaces sont facultatifs (p. ex. 07006594569;07006594560 ou jane.smith@email.com; jsmith@company.com)
  • Utilisez un « x » pour indiquer les extensions de numéros de téléphone (p. ex. 02079460551x3452)

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