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Toutes catégories > Gestion
20 articles
3 articles de 1 auteur
Dans Informations sur l'utilisateur, vous pouvez afficher les informations suivantes concernant votre compte XactAnalysis® : Nom, Identifiant, ID Xactware, Coordonnées, Droits internes à l’entreprise…
Mis à jour 25/8/2022
Les droits d'utilisateur permettent aux utilisateurs d'accéder à des zones spécifiques de XactAnalysis. Un nouvel utilisateur ne peut pas se connecter à XactAnalysis avant que ses droits d'utilisateu…
Mis à jour 6/12/2023
Le carnet d'adresses XactNet® vous permet d'afficher et de trier la liste des cessionnaires (destinataires d'une affectation) disponibles pour votre société. Le carnet d'adresses XactNet inclut égale…
Dans le carnet d’adresses personnel, vous pouvez ajouter, afficher et trier vos contacts personnels. Vous pouvez également ajouter des contacts directement dans le carnet d’adresses personnel à parti…
Dans le module Qualifications, vous pouvez qualifier les experts en assurances/entrepreneurs de manière à ce qu'ils reçoivent des affectations via XactAnalysis®. Vous pouvez également modifier les pa…
Si vous avez activé la rotation de jeu de données, la page Qualifications vous permet de qualifier des experts/entrepreneurs et des jeux de données pour les affectations. Elle vous permet aussi de gé…
La fonction de rotation XactAnalysis répartit uniformément les tâches à chacun de vos experts/sous-traitants. Contactez votre spécialiste produit ou votre gestionnaire de compte pour activer cette fo…
Le module Règles personnelles vous permet de configurer des notifications qui vous avisent lorsque des événements se produisent au sein d'un Jeu de Données et d'une catégorie spécifiques. Vous pouvez…
Mis à jour 23/9/2024
Les experts en charge du dossier sont affectés à l'exécution de missions et au suivi de leur avancement du début jusqu'à la fin. Ils s'assurent que les estimations sont retournées à XactAnalysis® par…
L'option Modifier le mot de passe vous permet d'afficher tous les utilisateurs de votre entreprise, ainsi que leur ID d'utilisateur, leur nom d'utilisateur et leur compte. Vous pouvez modifier le mot…
La page Administration des files d'attente vous permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des règles pour les estimations en attente de vérification et la file d'attente des paiements. Les captur…
Mis à jour 2/5/2024 de Arianne G.
Le module Gestion Générale des Colonnes vous permet de personnaliser l'affichage des colonnes pour les Résultats de la recherche avancée et la Liste des Estimations en Attente de Vérifications. Si vo…
Mis à jour 26/8/2022
Lorsqu'une affectation est envoyée à XactAnalysis par un expert/entrepreneur, les vérificateurs peuvent comparer la liste de prix sélectionnée à la liste de prix servant de point de contrôle pour cet…
Administrateur des modèles d’e-mail vous permet de créer et de gérer les modèles d’e-mail que vous souhaitez rendre disponibles sur la page Affectation d’e-mail. Vous pouvez créer un modèle d’e-mail,…
Vous pouvez utiliser des modèles d’e-mail pour éviter d’éventuelles erreurs lorsque vous copiez-collez un certain nombre des champs qui figurent dans les affectations. Dans un modèle d’e-mail, certai…
Vous avez besoin d'un ID Xactware pour accéder à vos produits et comptes XactAnalysis®. Ce document explique comment créer votre ID Xactware, lier vos comptes XactAnalysis à votre ID Xactware, gérer…
À partir de la page de renvoi de XactAnalysis, vous pouvez relier (ou délier) des comptes XactAnalysis à l’aide de votre ID Xactware. Vous devez relier un compte à votre ID Xactware avant d’être en m…
Mis à jour 6/12/2023 de Bethany W.
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