Gestion

20 articles

Rotation de l'expert/sous-traitant

La fonction de rotation XactAnalysis répartit uniformément les tâches à chacun de vos experts/sous-traitants. Contactez votre spécialiste produit ou votre gestionnaire de compte pour activer cette fo…

Mis à jour

Modifier le mot de passe

L'option Modifier le mot de passe vous permet d'afficher tous les utilisateurs de votre entreprise, ainsi que leur ID d'utilisateur, leur nom d'utilisateur et leur compte. Vous pouvez modifier le mot…

Mis à jour

Expert en charge du dossier

Les experts en charge du dossier sont affectés à l'exécution de missions et au suivi de leur avancement du début jusqu'à la fin. Ils s'assurent que les estimations sont retournées à XactAnalysis® par…

Mis à jour

Administrateur des modèles d’e-mail

Administrateur des modèles d’e-mail vous permet de créer et de gérer les modèles d’e-mail que vous souhaitez rendre disponibles sur la page Affectation d’e-mail. Vous pouvez créer un modèle d’e-mail,…

Mis à jour

Comment utilizer un modèle d’e-mail

Vous pouvez utiliser des modèles d’e-mail pour éviter d’éventuelles erreurs lorsque vous copiez-collez un certain nombre des champs qui figurent dans les affectations. Dans un modèle d’e-mail, certai…

Mis à jour

Gérer les comptes

À partir de la page de renvoi de XactAnalysis, vous pouvez relier (ou délier) des comptes XactAnalysis à l’aide de votre ID Xactware. Vous devez relier un compte à votre ID Xactware avant d’être en m…

Mis à jour de Bethany W.

Carnet d’adresses personnel

Dans le carnet d’adresses personnel, vous pouvez ajouter, afficher et trier vos contacts personnels. Vous pouvez également ajouter des contacts directement dans le carnet d’adresses personnel à parti…

Mis à jour

Notifications de règles personnelles

Le module Règles personnelles vous permet de configurer des notifications qui vous avisent lorsque des événements se produisent au sein d'un Jeu de Données et d'une catégorie spécifiques. Vous pouvez…

Mis à jour

Listes de prix

Lorsqu'une affectation est envoyée à XactAnalysis par un expert/entrepreneur, les vérificateurs peuvent comparer la liste de prix sélectionnée à la liste de prix servant de point de contrôle pour cet…

Mis à jour

Qualifications

Dans le module Qualifications, vous pouvez qualifier les experts en assurances/entrepreneurs de manière à ce qu'ils reçoivent des affectations via XactAnalysis®. Vous pouvez également modifier les pa…

Mis à jour

Qualification et rotation de jeu de données

Si vous avez activé la rotation de jeu de données, la page Qualifications vous permet de qualifier des experts/entrepreneurs et des jeux de données pour les affectations. Elle vous permet aussi de gé…

Mis à jour

Administration des files d'attente

La page Administration des files d'attente vous permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des règles pour les estimations en attente de vérification et la file d'attente des paiements. Les captur…

Mis à jour de Arianne G.

Gestion Générale des Colonnes

Le module Gestion Générale des Colonnes vous permet de personnaliser l'affichage des colonnes pour les Résultats de la recherche avancée et la Liste des Estimations en Attente de Vérifications. Si vo…

Mis à jour

Informations sur l'utilisateur

Dans Informations sur l'utilisateur, vous pouvez afficher les informations suivantes concernant votre compte XactAnalysis® : Nom, Identifiant, ID Xactware, Coordonnées, Droits internes à l’entreprise…

Mis à jour

Droits d’utilisateur

Les droits d'utilisateur permettent aux utilisateurs d'accéder à des zones spécifiques de XactAnalysis. Un nouvel utilisateur ne peut pas se connecter à XactAnalysis avant que ses droits d'utilisateu…

Mis à jour

Carnet d'adresses de XactNet

Le carnet d'adresses XactNet® vous permet d'afficher et de trier la liste des cessionnaires (destinataires d'une affectation) disponibles pour votre société. Le carnet d'adresses XactNet inclut égale…

Mis à jour

Aide sur les ID Xactware

Vous avez besoin d’un ID Xactware pour accéder à vos produits et comptes XactAnalysis®. Ce document décrit comment créer et gérer votre ID Xactware, réinitialiser votre mot de passe, lier vos comptes…

Mis à jour de Arianne G.