Administration

26 articles

Ajouter les champs et les menus de la règle de file d'attente

Jeu(x) de données. Sélectionnez un ou plusieurs jeux de données pour permettre aux estimations de ces jeux de données d'entrer dans la file d'attente. Si vous sélectionnez plus d’un jeu de données, c…

Mis à jour de Arianne G.

Rotation de L’Expert/Entrepreneur

La fonction de rotation de XactAnalysis répartit de façon égale vos affectations entre chacun de vos experts/entrepreneurs. Communiquez avec votre spécialiste des produits ou votre gestionnaire de co…

Mis à jour

Modifier les mots de passe

Dans Modifier les mots de passe, vous pouvez afficher tous les utilisateurs de votre entreprise, ainsi que leur ID d’utilisateur, nom d’utilisateur, date d’expiration du mot de passe, et compte. Vous…

Mis à jour

Administration des colonnes

Le module Administration des colonnes vous permet de personnaliser l'affichage des colonnes dans Résultats de la recherche avancée et File d'attente des estimations à réviser. Les utilisateurs qui di…

Mis à jour

Groupes personnalisés

À l’aide des Groupes personnalisés, vous pouvez créer des groupes d’experts en assurance/entrepreneurs à utiliser dans les rapports et dans les Règles relatives aux paiements en attente (si votre ent…

Mis à jour

Expert en charge du dossier

Les experts en charge du dossier sont désignés pour prendre en charge des affectations et suivre leur avancement du début jusqu'à la fin. Ils s'assurent que les estimations sont retournées à XactAnal…

Mis à jour

Comment Ajouter un Modèle à un Courriel

La fonction d’administration des modèles de courriel vous permet de gérer et de créer les modèles de courriel que vous souhaitez pouvoir sélectionner sur la page d’envoi d’affectation par courriel. V…

Mis à jour

Carnet d'adresse personnel

Dans votre Carnet d'adresse personnel, vous pouvez ajouter, afficher, et classer vos contacts personnels. Vous pouvez également ajouter des contacts directement dans votre carnet d'adresse personnel…

Mis à jour

Hiérarchie

La hiérarchie vous permet de configurer la structure géographique de votre société dans XactAnalysis®. Vous devez effectuer cette configuration avant tout autre module d'administration. Une fois que…

Mis à jour

Comment utiliser un modèle de courriel

Vous pouvez utiliser des modèles de courriel pour éviter des erreurs possibles lors de la copie de nombreux champs trouvés dans les affectations. Dans un modèle de courriel, certains détails concerna…

Mis à jour

Gérer les comptes

À partir de la page de renvoi de XactAnalysis, vous pouvez relier (ou délier) des comptes XactAnalysis à l’aide de votre ID Xactware. Vous devez relier un compte à votre ID Xactware avant d’être en m…

Mis à jour de Bethany W.

Hiérarchie d'organisation

La Hiérarchie d’organisation vous permet de configurer la structure organisationnelle de votre entreprise dans XactAnalysis®. Cela s’effectue en regroupant les experts en sinistres, les experts en as…

Mis à jour

Notifications en lien avec des Règles personelles

Le module Règles personnelles vous permet de configurer des notifications qui vous aviseront lorsque des événements se produisent au sein d'un jeu de données et d'une catégorie spécifiques. Vous pouv…

Mis à jour

Listes de prix

Lorsqu’une affectation est soumise à XactAnalysis par un expert en assurances/entrepreneur, les réviseurs peuvent comparer la liste de prix sélectionnée à la liste de prix servant de point de contrôl…

Mis à jour

Notifications en lien avec des Règles de programme

Le module Règles du programme vous permet de configurer des notifications qui vous informent des problèmes avec les fournisseurs de services et les programmes internes. Dans l'onglet Indexation de l'…

Mis à jour

Qualifications

Dans le module Qualifications, vous pouvez qualifier les experts en sinistres et les entrepreneurs pour qu’ils reçoivent des affectations par XactAnalysis®. Vous pouvez également modifier leurs param…

Mis à jour

Autoriser et effectuer la rotation de jeux de données

Si vous avez activé l’option Rotation de jeux de données, la page Qualifications vous permet d’autoriser des experts en assurances/entrepreneurs, ainsi que des jeux de données aux affectations. Cette…

Mis à jour

Admin. de file d’attente

La page Admin. de file d’attente vous permet d’ajouter, de modifier, et de supprimer des règles en lien avec la File d'attente des estimations à réviser et la File d’attente des paiements. Les captur…

Mis à jour de Arianne G.

Administration des colonnes de l'utilisateur

Le module Administration des colonnes de l’utilisateur vous permet de personnaliser l’affichage des colonnes dans Résultats de la recherche avancée et File d'attente des estimations à réviser. Vous p…

Mis à jour

Information sur l'utilisateur

Dans la section Informations sur l’utilisateur, vous pouvez afficher les renseignements suivants relatifs à votre compte XactAnalysis® : nom, nom d’utilisateur, ID Xactware, coordonnées, droits d’uti…

Mis à jour

Droits d’utilisateur

Les Droits d’utilisateur donnent aux utilisateurs l'accès à des sections spécifiques de XactAnalysis. Un nouvel utilisateur ne peut pas se connecter à XactAnalysis jusqu’à ce que leurs droits d’utili…

Mis à jour

Carnet d'adresses de XactNet

Dans le carnet d'adresses XactNet, vous pouvez afficher et classer la liste des cessionnaires (les destinataires d’une affectation) disponibles à votre entreprise. Le carnet d'adresses de XactNet com…

Mis à jour

Aide pour votre identifiant Xactware

Vous devez disposer d’un identifiant Xactware pour accéder à vos produits et comptes XactAnalysis®. Ce document décrit comment créer et gérer votre identifiant Xactware, réinitialiser votre mot de pa…

Mis à jour de Arianne G.