Recherche

La fonction de recherche est une fonction pratique qui vous permet de filtrer et de voir toutes les combinaisons d’affectations dans votre entreprise. Personnalisez vos résultats en ajoutant des colonnes, en sauvegardant des ensembles de colonnes et de filtres, en exécutant des actions liées à certaines affectations et même en analysant les emplacements de vos résultats.

La recherche utilise des données en direct, ce qui signifie que dès la création d’une affectation, vous pouvez les trouver avec les filtres disponibles.

Accéder à la recherche

Sélectionner Rechercher du menu Affectations.

Utiliser des filtres

Vous pouvez utiliser les menus de filtre pour préciser vos résultats de recherche. Les filtres les plus courants figurent dans le ruban en haut de la page, mais vous pouvez appliquer d’autres filtres en cliquant sur l’icône Plus de filtres. Pour obtenir la liste complète des descriptions des filtres, consultez Filtres de recherche.

Filtrer avec des caractères génériques et des correspondances exactes

Plusieurs filtres vous permettent de saisir des critères de recherche. Par défaut, ces filtres retournent les résultats qui commencent par vos critères. Vous pouvez modifier le comportement par défaut avec des recherches par caractère générique ou une recherche de correspondance exacte :

• Saisissez un astérisque avant vos critères pour retourner les résultats qui se terminent par vos critères (*exemple).
• Saisissez un astérisque au centre de vos critères pour retourner les résultats qui commencent et qui se terminent par vos critères (exe*mple).
• Saisissez un astérisque avant et après vos critères pour retourner les résultats qui contiennent vos critères (*exemple*).
• Saisissez des guillemets avant et après vos critères pour trouver uniquement des résultats qui correspondent exactement (“exemple”).

Créer un ensemble de filtres

S’il vous arrive fréquemment d’utiliser plusieurs filtres en même temps, vous pouvez créer un ensemble de filtres et le sauvegarder.

1. Cliquez sur l’icône Plus de filtres à gauche du ruban de filtres. Le tiroir Filtres s’ouvrira alors.
2. Cliquez sur le menu Plus de filtres et sélectionnez un filtre. Le filtre apparaît dans le tiroir sous forme de boîte bleue.
3. Selon le filtre que vous sélectionnez, saisissez ou sélectionnez les options dans le menu du filtre.
4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu’à ce que tous les filtres souhaités soient appliqués.
5. Cliquez sur l’icône + à côté du menu Ensembles de filtres.
6. Nommez l’ensemble de filtres dans le champ qui apparaît.
7. Si vous souhaitez que l’ensemble soit disponible pour d’autres utilisateurs de votre compte, cochez la case Définir un compte.
8. Cliquez sur l’icône de coche.

Appliquer un ensemble de filtres

Vous pouvez appliquer instantanément un groupe de filtres sauvegardé à la liste des résultats.

1. Cliquez sur l’icône Plus de filtres à gauche du ruban de filtres. Le tiroir Filtres s’ouvrira alors.
2. Cliquez sur le menu Ensembles de filtres et sélectionnez un ensemble de filtres.

Modifier un ensemble de filtres

Vous pouvez modifier un ensemble de filtres existant.

1. Cliquez sur l’icône Plus de filtres à gauche du ruban de filtres. Le tiroir Filtres s’ouvrira alors.
2. Cliquez sur le menu Ensembles de filtres.
3. Sélectionnez un ensemble de filtres.
4. Modifiez vos filtres ou vos options de filtre.
5. Cliquez sur l’icône Sauvegarder à côté du menu Ensembles de filtres.

Sélectionner un ensemble de filtres par défaut

Vous pouvez sélectionner un ensemble de filtres par défaut qui sera appliqué chaque fois que vous vous connecterez à XactAnalysis.

1. Cliquez sur Filtres à gauche du ruban de filtres. Cela ouvrira le tiroir Filtres.
2. Cliquez sur le menu Ensembles de filtres.
3. Passez le curseur sur un ensemble de filtres enregistré. Une étoile apparaît sur la gauche.
4. Cliquez sur l’étoile.

Supprimer un ensemble de filtres

1. Cliquez sur l’icône Plus de filtres à gauche du ruban de filtres. Le tiroir Filtres s’ouvrira alors.
2. Cliquez sur le menu Ensembles de filtres.
3. Cliquez sur l’icône Supprimer à côté d’un ensemble de filtres.
4. Cliquez sur OK lorsqu’on vous demande de confirmer.

Utiliser des colonnes

Vous pouvez choisir les données d’affectation que vous souhaitez voir dans vos résultats de recherche en personnalisant les colonnes.

• Vous pouvez cliquer et glisser les en-têtes de colonne pour réorganiser leur ordre.
• Vous pouvez cliquer sur les noms d’en-têtes bleus pour trier la liste en ordre alphabétique ou alphabétique inversé.
• Vous pouvez ajouter et supprimer des colonnes.
• Vous pouvez nommer et enregistrer des ensembles de colonnes.
• Lorsque vous ajoutez un filtre, les noms de colonnes connexes apparaissent dans les cases bleues au-dessus de la liste des résultats. Vous pouvez cliquer sur n’importe laquelle des cases pour ajouter les colonnes correspondantes à la liste des résultats.
• Vous devez disposer du droit d’application Administrateur des colonnes pour créer, modifier ou supprimer des ensembles de colonnes. Pour obtenir ce droit, communiquez avec votre gestionnaire de compte.

Créer un ensemble de colonnes

S’il vous arrive fréquemment d’utiliser plusieurs colonnes en même temps, vous pouvez créer un ensemble de colonnes et le sauvegarder.

1. Cliquez sur le menu Colonnes.

1. Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher à partir du menu. Les colonnes par défaut sont grisées pour indiquer qu’elles ne peuvent pas être supprimées.
2. Cliquez sur les en-têtes de colonne et faites-les glisser pour les organiser dans l’ordre souhaité.
3. Cliquez sur n’importe quel en-tête de colonne bleu pour trier les résultats de cette colonne en ordre alphabétique ou alphabétique inversé.
4. Cliquez sur l’icône + à droite du menu Ensemble de colonnes.

1. Nommez l’ensemble de colonnes dans le champ qui apparaît.
2. Si vous souhaitez que l’ensemble soit disponible pour d’autres utilisateurs de votre compte, cochez la case Définir un compte.
3. Cliquez sur l’icône de coche.

Appliquer un ensemble de colonnes

Vous pouvez appliquer instantanément un groupe de colonnes sauvegardé à la liste des résultats.

1. Cliquez sur le menu Ensembles de colonnes dans le coin supérieur droit de la page.
2. Sélectionnez un ensemble de colonnes.

Modifier un ensemble de colonnes

1. Cliquez sur le menu Ensembles de colonnes.
2. Sélectionnez un ensemble de colonnes.
3. Apportez les modifications nécessaires aux colonnes ou à leur ordre.
4. Cliquez sur l’icône Sauvegarder à côté du menu Ensembles de colonnes.

Sélectionnez un ensemble de colonnes par défaut

Vous pouvez sélectionner un ensemble de colonnes de menu par défaut qui sera appliqué chaque fois que vous vous connecterez à XactAnalysis.

1. Cliquez sur le menu Ensembles de colonnes.
2. Passez votre souris sur un réglage de colonnes enregistré. Une étoile apparaît sur la gauche.
3. Cliquez sur l’étoile.

Supprimer un ensemble de colonnes

1. Cliquez sur le menu Ensembles de colonnes.
2. Cliquez sur l’icône Supprimer à côté d’un ensemble de colonnes.
3. Cliquez sur OK lorsqu’on vous demande de confirmer.

Sélectionnez plusieurs affectations consécutives

Si vous souhaitez exécuter une action sur un groupe d’affectations dans Rechercher, vous pouvez sélectionner toutes ces affectations en même temps.

1. Cochez la case située à côté de la première affectation de votre groupe.
2. Appuyez sur la touche Maj et maintenez-la enfoncée, tout en sélectionnant la case située à côté de la dernière affectation de votre groupe.

Toutes les affectations situées entre ces deux dernières sont automatiquement sélectionnées.

Utiliser le mode Recherche d’archives

La recherche vous permet de trouver des affectations jusqu’à trois ans avant la date courante. Si vous devez trouver une affectation avant cette période, vous pouvez activer le mode Recherche d’archives.

1. Cliquez sur le filtre de date en haut de la page.
2. Activez l’interrupteur à bascule Recherche d’archives dans la boîte de dialogue qui apparaît.
3. Sélectionnez une période antérieure à trois ans à partir du sélecteur de dates.

Ouvrir les affectations dans un nouvel onglet

La recherche vous permet d’ouvrir des affectations dans le même onglet du navigateur ou dans un nouvel onglet de navigateur.

Pour activer ou désactiver cette fonction, cliquez sur le bouton situé à côté du menu Ensemble de colonnes. Lorsque le bouton est gris, le système ouvrira les affectations dans le même onglet. Lorsque le bouton est bleu, le système ouvre les affectations dans un nouvel onglet. Votre préférence sélectionnée est enregistrée dans la recherche chaque fois que vous y naviguez.

Utiliser l’affichage cartographique

Vous pouvez afficher vos résultats de recherche sous forme de tableau ou sous forme de carte illustrant vos affectations filtrées. Pour passer à l’affichage cartographique, cliquez sur l’icône Affichage cartographique vers le haut de la page.

• L’affichage cartographique se sert de Google Maps. Vous pouvez donc utiliser les boutons autour des bords de la carte pour faire un zoom avant et arrière, passer à l’affichage satellite, voir l’imagerie d’un emplacement et étendre la carte à l’écran complet.
• Vous pouvez passer la souris sur un marqueur d’affectation pour afficher son numéro de sinistre et le nom de son assuré. Cliquez sur le numéro de sinistre pour l’afficher dans Détails de l’affectation.
• Un marqueur d’affectation avec un symbole Plus indique plusieurs affectations à cet emplacement. Vous pouvez placer le curseur sur le marqueur pour afficher les affectations.
• Vous pouvez cliquer sur l’icône Liste d’affectations pour ouvrir le tiroir Affectations et exécuter les actions liées aux affectations marquées sur la carte. Cochez les cases pour une ou plusieurs affectations, puis sélectionnez une option dans le menu du tiroir Sélectionner une action.
• Vous pouvez cliquer sur l’icône Plus de filtres pour ouvrir le tiroir Filtres et appliquer les filtres lorsque vous êtes en mode Affichage cartographique.

Options d’épinglage dans le menu « Sélectionner une action »

Vous pouvez sélectionner jusqu’à dix de vos options préférées dans le menu « Sélectionner une action » et les épingler dans la partie supérieure du menu, afin d’y accéder plus facilement.

1. Cliquez sur le menu « Sélectionner une action ».
2. Passez le curseur sur une option.
3. Cliquez sur l’étoile qui apparaît à gauche de l’option.