Rotation de L’Expert/Entrepreneur
La fonction de rotation de XactAnalysis répartit de façon égale vos affectations entre chacun de vos experts/entrepreneurs. Communiquez avec votre spécialiste des produits ou votre gestionnaire de compte pour activer cette fonction.
Les captures d’écran dans ce document sont génériques et l’interface de votre entreprise peut varier.
Rotation générale
Lorsque vous attribuez ou réattribuez des affectations à l’aide des listes intelligentes de XactAnalysis, une boîte de dialogue affiche une liste de vos experts/entrepreneurs qualifiés. La fonction de rotation trie cette liste et y effectue une rotation en fonction de l’expert/entrepreneur qui a passé le plus de temps sans affectation. Dès qu’un expert/entrepreneur reçoit une affectation, son nom est déplacé au bas de la liste.
Pour trier la liste, XactAnalysis vérifie d’abord les qualifications de chacun de vos experts/entrepreneurs. Les experts/entrepreneurs non qualifiés pour le code postal, le type de travail et la taille du travail liés à l’affectation ne figurent pas sur la liste de rotation. XactAnalysis trie les noms d’experts/entrepreneurs restants en fonction de ceux qui ont passé le plus de temps sans affectation pour le type de travail et la taille du travail correspondants.
- La fonction de rotation peut être configurée de sorte à effectuer un tri par code postal seulement.
Rotation de la capacité
En plus de la méthode de rotation générale, vous pouvez également effectuer une rotation de votre liste d’experts/entrepreneurs en fonction des capacités relatives aux affectations. Une fois la rotation effectuée normalement dans la liste, la fonction de capacité vérifie si des experts/entrepreneurs ont atteint ou dépassé leur capacité prédéterminée relative aux affectations. Si c’est le cas, leur nom figurera au bas de la liste jusqu’à ce qu’ils atteignent un niveau inférieur à leur capacité maximale de nouveau.
Gardez à l’esprit ce qui suit lorsque vous utilisez ce type de rotation :
- Si la capacité d’un expert/entrepreneur n’est pas définie, son nom n’apparaît pas sur la liste de rotation.
- Si vous attribuez ou réattribuez une affectation à un expert/entrepreneur autre que celui qui se trouve au haut de la liste de rotation, vous devez saisir une raison justifiant votre choix.
Case à cocher Afficher tout
La case à cocher « Afficher tout » constitue une autre fonction offerte. Cette case à cocher apparaît à côté des listes intelligentes d’experts/entrepreneurs. Lorsque cette case est cochée, la rotation est annulée et vous pouvez faire une sélection parmi tous les experts/entrepreneurs qualifiés dans l’ensemble de données, sans tenir compte des codes postaux, des types de travaux ou des tailles de travaux pour lesquels ils sont qualifiés.
Envoyer des affectations ayant fait l’objet d’une rotation
XactAnalysis
Vous pouvez envoyer une affectation directement à partir de XactAnalysis à un expert/entrepreneur ayant fait l’objet d’une rotation de deux façons :
• Sélectionnez le nom d’un expert/entrepreneur dans la liste intelligente fournie pendant la création d’une nouvelle affectation sur la page « Envoyer l’affectation de travail ».
- Sélectionnez une ou plusieurs affectations sur la page Résultats de recherche avancée ou File d’attente des affectations , cliquez sur Attribuer ou sur Réattribuer depuis le menu déroulant Sélectionner une action, puis cliquez sur Aller. Sélectionnez ensuite le nom d’un expert/entrepreneur dans la liste intelligente, dans la fenêtre qui s’affiche.
- Si vous attribuez ou réattribuez plus d’une affectation à la fois depuis la page Résultats de recherche avancée ou File d’attente des affectations, toutes les affectations sélectionnées doivent comporter le même code postal, le même type de travail et la même taille de travail.
Échange de données informatisées
Vous pouvez utiliser la méthode Échange de données informatisées (EDI) pour envoyer une affectation à partir de l’interface logicielle de votre entreprise vers XactAnalysis. Lorsque vous envoyez des affectations à l’aide de l’EDI, elles subissent une rotation uniquement par code postal et sont attribuées automatiquement à l’expert/entrepreneur figurant au haut de votre liste.