Rotation de L'Expert/Sous-Traitant
La fonction de rotation XactAnalysis répartit uniformément les tâches à chacun de vos experts/sous-traitants. Contactez votre spécialiste produit ou votre gestionnaire de compte pour activer cette fonction.
Les captures d'écran dans ce document sont génériques, et l'interface utilisateur pour votre entreprise peut être différente.
Liens associés : Envoyer l’affectation de tâche, Experts/Sous-traitants
Rotation générale
Lors de l’attribution ou de la réaffectation des tâches avec les listes intelligentes de XactAnalysis, une boîte de dialogue affiche une liste de vos experts/sous-traitants qualifiés. La fonction de rotation trie et fait dérouler cette liste en fonction de l'expert/sous-traitant qui est resté le plus longtemps sans affectation. Dès qu’un expert/sous-traitant reçoit une affectation, son nom est déplacé au bas de la liste.
Pour trier la liste, XactAnalysis vérifie d’abord les qualifications de chacun de vos experts/sous-traitants. Les experts/sous-traitants qui ne sont pas qualifiés pour le code postal de l’affectation, le type de tâche et la taille de la tâche ne figurent pas dans la liste de rotation. XactAnalysis trie les noms des experts/sous-traitants restants en fonction de ceux qui sont restés le plus longtemps sans attribution de tâche.
- La fonction de rotation peut être configurée pour trier uniquement par code postal.
Voir le sujet Experts/Sous-traitants qualifiés pour obtenir des informations sur la manière de qualifier un expert/sous-traitant pour un code postal, un type de tâche ou une taille de tâche.
Rotation de capacité
En plus de la méthode de rotation générale, vous pouvez également faire dérouler votre liste d’experts/sous-traitants selon leurs capacités d’affectation. Une fois que le déroulement de la liste est effectué normalement, la fonction de capacité vérifie si l’un des experts/sous-traitants a atteint ou dépassé la capacité d’affectation prédéterminée. Si tel est le cas, leurs noms apparaissent au bas de la liste jusqu’à ce qu’ils soient à nouveau au-dessous de leur capacité maximale.
Gardez à l’esprit ce qui suit lorsque vous utilisez ce type de rotation :
Si la capacité d’un expert/sous-traitant n’est pas définie, son nom n’apparaît pas sur la liste de rotation.
Si vous affectez ou réaffectez un expert/sous-traitant autre que celui qui se trouve en haut de la liste, vous devez saisir une raison pour votre choix.
Pour plus d’informations sur la définition d’une capacité d’affectation pour un expert/sous-traitant, reportez-vous au sujet Experts/sous-traitants qualifiés.
Case à cocher Afficher tout
Une autre fonctionnalité disponible est la case à cocher Afficher tout. Cette case à cocher apparaît à côté des listes intelligentes d’Expert/Sous-traitant. Lorsque cette option est cochée, elle remplace le déroulement de la liste et vous permet de sélectionner parmi tous les experts/sous-traitants qualifiés dans l’ensemble des données, quels que soient les codes postaux, les types de tâches ou les tailles de tâches pour lesquels ils sont qualifiés.
Envoi des affectations alternées
XactAnalysis
Vous pouvez envoyer une affectation directement de XactAnalysis à un expert/sous-traitant alterné de deux manières :
Sélectionnez le nom d’un expert/sous-traitant dans la liste intelligente fournie lors de la création d’une nouvelle affectation sur la page Envoyer l’affectation de travail.
Sélectionnez une ou plusieurs affectations à partir des résultats de recherche avancée ou de la file d’attente d’affectation, cliquez sur Affecter ou Réaffecter dans le menu déroulant Sélectionnez une action, puis cliquez sur Aller. Puis sélectionnez le nom d’un expert/sous-traitant dans la liste intelligente de la fenêtre qui s’affiche.
- Si vous affectez ou réaffectez plusieurs affectations à la fois à partir de la page Résultats de recherche avancée ou de la page File d'attente d’affectation, toutes les affectations sélectionnées doivent avoir le même code postal, le même type de tâche et la même taille de tâche.
Echange électronique de données
Vous pouvez utiliser l’EDI (Electronic Data Interchange) pour envoyer une affectation depuis l’interface logicielle de votre entreprise à XactAnalysis. Lorsque vous envoyez des affectations à l’aide d’EDI, elles sont sélectionnées uniquement par code postal et automatiquement attribuées à l’expert/sous-traitant en haut de votre liste.