Schade-Expert/Aannemer Rotatie
De XactAnalyse rotatiefunctie verdeelt uw opdrachten gelijkmatig over elk van uw schade-experts/aannemers. Neem contact op met uw productspecialist of accountmanager om deze functie te activeren.
De schermafbeeldingen in dit document zijn generiek en de interface van uw bedrijf kan er anders uitzien.
Gerelateerd: Werkopdracht verzenden, Selecteer een actie in Geavanceerd zoeken
Algemene rotatie
Bij het toewijzen of opnieuw toewijzen van opdrachten met de slimme lijsten van XactAnalysis wordt in een dialoogvenster een lijst van uw gekwalificeerde schade-experts/aannemers weergegeven. De rotatiefunctie sorteert en roteert deze lijst volgens welke de schade-expert/aannemer het langst geen opdracht heeft gekregen. Zodra een schade-expert/aannemer een opdracht ontvangt, wordt hun naam naar de onderkant van de lijst verplaatst.
Om de lijst te sorteren, controleert XactAnalysis eerst de kwalificaties van elk van uw schade-experts/aannemers. Schade-experts/aannemers die niet gekwalificeerd zijn voor de postcode van de opdracht, het type opdracht en de omvang van de opdracht staan niet op de rotatielijst. XactAnalyse sorteert de resterende namen van de schade-experts/aannemers op basis van degenen die het langst zonder opdracht van het bijbehorende type en de bijbehorende omvang van de opdracht zijn gebleven.
Zie het onderwerp Kwalificerende schade-experts/aannemers voor informatie over hoe u een schade-expert/aannemer kunt kwalificeren voor een postcode, opdrachttype of opdrachtomvang.
Capaciteitsrotatie
Naast de algemene rotatiemethode kunt u ook uw schade-expert/aannemerlijst roteren op basis van de toewijzingscapaciteiten. Nadat de lijst normaal is geroteerd, controleert de capaciteitsfunctie om te zien of een van de schade-experts/aannemers zijn vooraf bepaalde toewijzingscapaciteit heeft bereikt of overschreden. Als die er zijn, staan hun namen onderaan de lijst totdat ze weer onder hun maximale capaciteit zitten.
Houd bij het gebruik van dit rotatietype rekening met het volgende:
- Als de capaciteit van een schade-expert/aannemer niet is ingesteld, verschijnt hun naam niet op de rotatielijst.
- Als u een andere schade-expert/aannemer dan degene die bovenaan de rotatielijst staat, toewijst of opnieuw toewijst, moet u een reden voor uw keuze opgeven.
Voor informatie over het instellen van een opdrachtcapaciteit voor een schade-expert/aannemer, zie het onderwerp Kwalificerende schade-experts/aannemers.
Selectievakje Alles weergeven
Een andere beschikbare functie is het selectievakje Alles weergeven. Dit selectievakje verschijnt naast schade-expert/aannemer smart lists. Wanneer deze optie wordt gecontroleerd, wordt de rotatie opgeheven en kunt u een keuze maken uit alle gekwalificeerde regelaars en contractanten in de dataset, ongeacht voor welke postcodes, taaktypes of taakgroottes ze gekwalificeerd zijn.
Verzending van geroteerde opdrachten
XactAnalysis
U kunt een opdracht rechtstreeks vanuit XactAnalysis op twee manieren naar een roterende schade-expert/aannemer verzenden:
- Selecteer de naam van een schade-expert/aannemer uit de geleverde smart list terwijl u een nieuwe opdracht aanmaakt op de pagina Werktoewijzing verzenden.
- Selecteer een of meer toewijzingen uit Geavanceerde zoekresultaten of de Toewijzingswachtrij, klik op Toewijzen of Opnieuw toewijzen in het vervolgkeuzemenu Selecteer een actie en klik op Ga. Selecteer vervolgens de naam van een schade-expert/aannemer in de smart list in het venster dat verschijnt.
Electronic Data Interchange (EDI)
U kunt Elektronische gegevensuitwisseling (EDI) gebruiken om een opdracht te verzenden van de softwareinterface van uw bedrijf naar XactAnalysis. Wanneer u opdrachten verzendt met behulp van EDI, worden deze alleen geroteerd met behulp van een postcode en automatisch toegewezen aan de schade-expert/aannemer die bovenaan uw lijst staat.