Taxatiesamenwerking

Via taxatiesamenwerking kan een schaderegelaar/schade-expert die niet de opdrachtverkrijgende is werk uitvoeren aan een teruggestuurde taxatie zonder dat de toewijzing wordt gewijzigd. Wanneer een taxatie is uitgecheckt voor samenwerking, mag alleen de collega aan de taxatie werken.

U heeft het toepassingsrecht “XactAnalysis Samenwerker” nodig om aan een opdracht samen te werken. U heeft het toepassingsrecht “XactAnalysis Admin samenwerken” nodig om collega’s toe te wijzen. Zie Gebruikersadministratie voor informatie over het toevoegen van rechten.

De schermafbeeldingen in dit document zijn algemeen, en het kan zijn dat de lay-out van uw bedrijf er anders uitziet.

Collega’s toevoegen

  1. Open de pagina Gebruikersadministratie van de gebruiker. Bevestig dat de gebruiker het toepassingsrecht Samen werken heeft. Zie Gebruikersadministratie voor meer informatie over het instellen van rechten.
  2. Klik in de sectie XactNet adressen op XactNet adres toevoegen.
  3. Voer in het venster Zoekopdracht “XactNet-adres” de naam, het XactNet-adres, of e-mailadres in van een schaderegelaar/schade-expert, en klik op Zoeken. Klik op Annuleren om het scherm te verlaten zonder te zoeken.
Het samenwerkingsprogramma van een schaderegelaar/schade-expert moet zijn ingeschakeld om te kunnen worden toegevoegd als collega.
  1. Het venster “Resultaten XactNet adres” verschijnt. Om een schaderegelaar/schade-expert toe te voegen als collega, selecteert u het adres van de schaderegelaar/schade-expert. Klik op Terug om weer te zoeken.
  1. Het XactNet-adres van de schaderegelaar/schade-expert verschijnt op de rechtenpagina onder “XactNet adressen.” Herhaal om meer collega’s toe te voegen.

Filter op samenwerkingsstatus in Geavanceerd zoeken

Zoek naar taxaties op basis van status samenwerking met behulp van Geavanceerd zoeken.

Een collega toewijzen en de samenwerking controleren

  1. Vind een teruggestuurde taxatie en kijk naar de pagina Detail opdracht. Ga onder Workflowstatus naar Status samenwerking en selecteer Samenwerker toewijzen.
  1. Klik in het venster Selecteer een samenwerker op de smartlijstknop Schaderegelaar.
  1. Voer in het venster “Zoek naar een samenwerker“ zoekcriteria in en klik op Zoeken of gebruik de A-Z index om een collega te vinden.
  1. Selecteer het XactNet-adres van de schaderegelaar/schade-expert die u aan de opdracht zou willen toewijzen. 
  2. De naam verschijnt in het veld “Schaderegelaar” in het venster “Selecteer een samenwerker.”  Voer een reden in voor deze samenwerking in het veld Reden voor samenwerking en klik op Versturen.
  3. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Klik op Sluiten. In het tabblad “Details” wordt de Samenwerkingsstatus geüpdatet naar “In behandeling,” en de informatie van de collega verschijnt.
Wanneer de taxatie is toegewezen aan de collega (d.w.z. wanneer de samenwerkingsstatus “In behandeling” is) kan alleen de collega aan de taxatie werken. 

Nadat de collega de taxatie heeft voltooid en weer heeft geüpload naar XactAnalysis, worden in het tabblad “Details” de datum en de tijd weergegeven waarop de samenwerking is voltooid, evenals het bedrag van de gecorrigeerde taxatie.

Om de wijzigingen in de taxatie te bekijken gaat u naar het tabblad Documenten en kijkt u onder Meest recentelijk geüploade documenten.

Zodra de samenwerking is voltooid moet de oorspronkelijke opdrachtverkrijgende (schade-expert/aannemer) werken in de door de collega aangepaste taxatie, en niet in het origineel.

Hoe hebben we het gedaan?