Collaboration sur l’estimation

La collaboration sur l’estimation permet à un délégataire de dossier de sinistre ou à un expert en sinistres autre que le cessionnaire de travailler sur une estimation renvoyée sans changement de propriétaire (cessionnaire) du dossier. Après validation de la collaboration sur une estimation, seul le collaborateur peut travailler sur l’estimation. Pour d’autres types de collaboration, voir Collaboration vidéo et Collaboration sur les contenus.

Vous devez disposer du droit de Collaborateur pour collaborer sur une affectation, et vous devez disposer du droit d’Admin de collaboration pour affecter des collaborateurs. Veuillez consulter Administration des utilisateurs pour obtenir de plus amples informations sur l’ajout de droits.

Les captures d’écran dans ce document sont génériques, et l’interface utilisateur pour votre entreprise peut être différente.

Ajouter des collaborateurs

  1. Allez sur la page Administration des utilisateurs de l’utilisateur. Vérifiez que l’utilisateur dispose du droit de Collaborateur. Veuillez consulter Gestion des utilisateurs pour obtenir de plus amples informations sur la configuration des droits.
  2. Dans la section Adresses XactNet des collaborateurs, sélectionnez Ajouter une adresse XactNet.
  3. Dans la boîte de dialogue Rechercher une adresse XactNet, saisissez le nom, l’adresse XactNet ou l’adresse e-mail d’un délégataire de dossier de sinistre ou d’un expert en sinistres, puis cliquez sur Trouver. Cliquez sur Annuler pour quitter sans faire la recherche.
Un délégataire de dossier de sinistre ou un expert en sinistres doit avoir activé l’outil de collaboration pour être ajouté en tant que collaborateur.
  1. La boîte de dialogue Résultats de la recherche d’adresse XactNet s’affiche. Pour ajouter un délégataire de dossier de sinistre ou un expert en sinistres comme collaborateur, sélectionnez son adresse XactNet. Pour effectuer une nouvelle recherche, cliquez sur Retour.
  1. L’adresse XactNet du délégataire de dossier de sinistre ou de l’expert en sinistres apparaît sur la page consacrée aux droits dans Adresses XactNet des collaborateurs. Répétez l’opération pour ajouter d’autres collaborateurs.

Filtrer par statut de collaboration dans Rechercher

  1. Vous pouvez rechercher des estimations par statut de collaboration en utilisant Rechercher.

Affecter un collaborateur et suivre la collaboration

Dans Détails de l’affectation, vous pouvez affecter un collaborateur et voir quand la collaboration est terminée.

  1. Sélectionnez une estimation retournée et consultez la page Détails de l’affectation. Sous Statut du flux de travail, allez dans Statut de collaboration et sélectionnez Affecter un collaborateur.
  1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un collaborateur, cliquez sur le bouton SmartList Délégataire de dossier de sinistre ou expert en sinistres.
  2. Dans la boîte de dialogue Rechercher un collaborateur, saisissez les critères de recherche et cliquez sur Soumettre ou utilisez la liste de A à Z pour trouver un collaborateur.
  3. Sélectionnez l’adresse XactNet du délégataire de dossier de sinistre ou de l’expert en sinistres que vous souhaitez affecter à la collaboration. 
  4. Le nom apparaît dans le champ Délégataire de dossier de sinistre ou expert en sinistres de la boîte de dialogue Sélectionner un collaborateur. Saisissez la raison de cette collaboration dans la zone Raison de la collaboration et cliquez sur Soumettre.
  5. Une boîte de dialogue de confirmation s’affiche. Cliquez sur Fermer.

Dans l’onglet Détails, le Statut de la collaboration passe à En cours, et les informations du collaborateur apparaissent.

Après l’affectation de l’estimation au collaborateur (lorsque le Statut de la collaboration est « En cours »), seul le collaborateur peut travailler sur l’estimation.

Une fois que le collaborateur a terminé l’estimation et l’a téléchargée en retour dans XactAnalysis®, l’onglet Détails affiche la date et l’heure d’achèvement de la collaboration ainsi que le montant de l’estimation corrigée.

Pour voir les modifications de l’estimation, allez dans l’onglet Documents et regardez les Derniers documents téléchargés.

Une fois la collaboration terminée, si le cessionnaire original (l’expert en sinistre ou l’entrepreneur) a besoin de télécharger d’autres travaux ou corrections, il doit travailler sur l’estimation terminée en collaboration, non sur l’estimation originale.

 

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