Expert en charge du dossier

Les experts en charge du dossier sont affectés à l'exécution de missions et au suivi de leur avancement du début jusqu'à la fin. Ils s'assurent que les estimations sont retournées à XactAnalysis® par les experts en assurances sur le terrain et les entrepreneurs, que les informations remontées sont correctes, qu'un vérificateur est désigné et que le paiement est effectué après approbation.

Les utilisateurs disposant de droits au niveau des applications en qualité d'experts en charge du dossier peuvent affecter un expert à une affectation dans la page Détails de l'affectation, ou à plusieurs affectations dans la page Résultats de la recherche avancée.

Les captures d'écran présentées dans ce document sont génériques et l'interface de votre entreprise peut être différente.

 

Rubriques associées : Envoyer une affectations de travail, Résultats de la recherche avancée

Ajouter des droits à un expert en charge du dossier

  1. Accédez à la page des droits d'utilisateur de l'individu auquel vous souhaitez ajouter des droits.
  2. Sous Droits au niveau des applications, cochez les cases Expert en charge du dossier et Administrateur des experts en charge du dossier.
Vous devez être doté du droit Administrateur des experts en charge du dossier sur la droite pour voir les options de l'expert en charge du dossier dans le menu déroulant Sélectionner une action.
  1. Cliquez sur Enregistrer en haut de la page.

 Pour plus d'informations sur l'ajout de droits, consultez Gestion des utilisateurs.

Affecter un expert en charge du dossier

  1. Allez à une page Détails de l'affectation ou Résultats de la recherche avancée. (Si vous êtes dans les résultats de la recherche avancée, cochez les cases des affectations que vous souhaitez attribuer).
  2. Sélectionnez Affecter un expert en charge du dossier dans le menu Sélectionner une action près du haut de la page et cliquez sur Aller.
  1. La boîte de dialogue Recherche d'expert en charge du dossier s'affiche. Cliquez sur Afficher tout pour afficher tous les noms des experts en charge du dossier, cliquez sur une lettre pour effectuer une recherche alphabétique ou utilisez les champs de recherche par Prénom, Nom de famille ou Identifiant.
  1. Sélectionnez le nom de l'expert en charge du dossier que vous souhaitez affecter.
  2. Pour confirmer l'affectation de l'expert en charge du dossier, vérifiez la section Informations sur le destinataire dans la page Détails de l'affectation ou dans la colonne Expert en charge du dossier dans les Résultats de la recherche avancée.
Les coordonnées de l'expert en charge du dossier apparaissent dans les Détails de l'affectation uniquement si les méthodes de contact sont ajoutées sous Coordonnées dans Gestion des utilisateurs.
Vous devrez peut-être utiliser la fonction Gestion générale des colonnes pour ajouter la colonne Expert en charge du dossier aux Résultats de la recherche avancée.

Réaffecter un expert en charge du dossier

  1. Allez à une page Détails de l'affectation ou Résultats de la recherche avancée. (Si vous êtes dans les Résultats de la recherche avancée, cochez les cases des affectations que vous souhaitez réaffecter).
  2. Sélectionnez Réaffecter l'expert en charge du dossier dans le menu Sélectionner une action près du haut de la page et cliquez sur Aller.
  1. La boîte de dialogue Recherche d'expert en charge du dossier s'affiche. Cliquez sur Afficher tout pour afficher tous les noms des experts en charge du dossier, cliquez sur une lettre pour effectuer une recherche alphabétique ou utilisez les champs de recherche par Prénom, Nom de famille ou Identifiant.D.
  2. Sélectionnez le nom de l'expert en charge du dossier que vous souhaitez affecter.
  3. Pour confirmer l'affectation du nouvel expert en charge du dossier, vérifiez la section Informations sur le destinataire dans la page Détails de l'affectation ou dans la colonne Expert en charge du dossier dans les Résultats de la recherche avancée.
Vous devrez peut-être utiliser la fonction Gestion générale des colonnes pour ajouter la colonne Expert en charge du dossier aux Résultats de la recherche avancée.

Supprimer un expert en charge du dossier

  1. Allez à une page Détails de l'affectation ou Résultats de la recherche avancée. (Si vous êtes dans les Résultats de la recherche avancée, cochez les cases des affectations dont vous souhaitez supprimer l'expert.)
  2. Sélectionnez Supprimer l'expert en charge du dossier dans le menu Sélectionner une action près du haut de la page et cliquez sur Aller.
  1. Pour confirmer la suppression de l'expert en charge du dossier, vérifiez la section Informations sur le destinataire dans la page Détails de l'affectation ou dans la colonne Expert en charge du dossier dans les Résultats de la recherche avancée.
Vous devrez peut-être utiliser la fonction Gestion générale des colonnes pour ajouter la colonne Expert en charge du dossier aux Résultats de la recherche avancée.

 

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