Recherche avancée
La Recherche avancée vous permet d'utiliser divers champs et filtres de recherche pour localiser des affectations spécifiques. Lorsqu'une affectation correspond à vos critères de recherche, vous voyez s'afficher les détails de cette affectation. Lorsque plusieurs affectations correspondent à vos critères de recherche, vous voyez s'afficher la liste de ces affectations dans les Résultats de la recherche avancée. Grâce à Admin. des colonnes, vous pouvez sélectionner et organiser les colonnes apparaissant sous Résultats de la recherche avancée.
Les captures d'écran présentées dans ce document sont génériques et l'interface de votre entreprise peut être différente.
Accéder à la recherche avancée
- Sélectionnez Recherche avancée dans le menu Affectations.
La page Recherche avancée s'affiche.
Recherches des affectations
- Dans la page Recherche avancée, utilisez les champs et menus de recherche pour filtrer des affectations ou types d'affectations particuliers. Voir Champs et menus de la recherche avancée pour en savoir plus sur chaque champ et menu.
- Cliquez sur Rechercher. Les résultats s'affichent dans la page Résultats de la recherche avancée.
Résultats de la recherche avancée
Si une affectation correspond aux critères de votre recherche, la page Détails de l'affectation apparaît. Si plusieurs affectations répondent aux critères, la page Résultats de la recherche avancées affiche la liste des affectations. Le menu déroulant Sélectionner une action vous permet d'effectuer diverses tâches pour plusieurs affectations à la fois. Voir Sélectionner une action dans les résultats de la recherche avancée pour plus d'informations sur cette fonction.
- Cliquez sur une affectation pour consulter la page Détails de l'affectation.
- Les résultats de la recherche sont classés au niveau de la colonne dont l'en-tête est surligné en bleu. Cliquez sur un en-tête de colonne pour lancer un classement basé sur cet en-tête. Contrôlez les colonnes qui s'affichent à l'aide de Administration des colonnes.
Champs et menus de la recherche avancée
Critère de recherche
Jeu de données (Programme)
Votre entreprise peut configurer plusieurs jeux de données afin d'organiser et de gérer les affectations et les estimations. Sélectionnez un jeu de données pour rechercher des affectations dans ce jeu de données.
Niveaux de l’assureur cédant
Sélectionnez un ou plusieurs domaines ou niveaux de la hiérarchie pour rechercher des affectations dans ces domaines ou niveaux.
N° de la réclamation
Numéro attribué à une affectation par la compagnie d'assurances. Vous pouvez entrer jusqu'à 35 numéros réclamation les séparant par des virgules pour rechercher plusieurs affectations.
Assuré
Entrez le nom de l'assuré pour rechercher des affectations par assuré.
Nom d'expert en assurances/entrepreneur
Entrez le nom de l'expert en assurances/entrepreneur affecté pour rechercher les affectations qui lui ont été attribuées. Vous pouvez également entrer un nom d’utilisateur associé à une adresse UTILISATEUR@.
Code de l’expert en sinistres
Un code d'agent affecté aux sinistres est attribué à chaque agent entré dans Xactimate®. Entrez le code d'agent affecté aux sinistres pour rechercher les affectations associées à un agent spécifique.
Code de CAT
Entrez le code de catastrophe pour rechercher les affectations associées à un code de catastrophe spécifique.
Adresse Xactnet®
L'adresse XactNet est lié au programme de l'expert en sinistres/entrepreneur et correspond à l'identificateur selon lequel les affectations sont téléchargées à l'expert en assurances/entrepreneur à partir de XactAnalysis®. Entrez l'adresse XactNet de l'expert en assurances/entrepreneur affecté pour rechercher les affectations qui lui ont été envoyées.
Numéro de la police
Numéro attribué à une police par la compagnie d'assurances. Entrez le numéro de police pour rechercher l'affectation associée à ce numéro de police.
Expert en charge du dossier
Individu associé à une affectation afin d'en suivre l'avancement. Les affectations ne sont pas nécessairement attribuées à ce type d'expert. Entrez le nom de l'expert en charge du dossier pour rechercher les affectations qui ont été attribuées à cet expert spécifique.
Code postal
Entrez le code postal pour rechercher les affectations associées à cette zone.
Critères de filtrage
État/Province
Sélectionnez une province/État pour rechercher les affectations associées à cette province/État.
Type d'affectation
Une affectation peut être associée à l'un des types d'affectations possibles suivants : Structure, Contenu et Offre concurrentielle. Les affectations de type Structure couvrent les propriétés dont des éléments structurels ont subi des dommages, par exemple les cloisons sèches ou la maçonnerie. Les affectations de type Contenu couvrent les propriétés dont des biens ont subi des dommages, par exemple les appareils ménagers ou les meubles. Les affectations de type Offre concurrentielle sont envoyées à plusieurs experts en sinistres, chacun retournant une offre pour la même propriété. Sélectionnez un type d'affectation pour rechercher les affectations relevant de ce type d'affectation.
Type de travail
Il est possible d'attribuer un ou plusieurs types de travail à une affectation, selon les personnalisations effectuées par votre entreprise. Les types de travail courants incluent : Urgence, Général et Protection. Sélectionnez un type de travail pour rechercher les affectations relevant de ce type de travail.
Type de sinistre
Une affectation peut être associée à l'un des types de sinistres possibles. Un type de sinistre est un incident général donnant lieu à une déclaration de sinistre (par exemple, tremblement de terre, incendie, vol). Sélectionnez un type de sinistre pour rechercher les affectations relevant de ce type de sinistre.
Type de police
Type de police tel que défini dans la police (par exemple Résidentiel, Commercial). Sélectionnez un type de police pour rechercher des affectations associées à ce type de police.
Statut du XactAnalysis
Statuts d'avancement d'une affectation (par exemple Livré, Retourné, Annulé). Ces statuts sont automatiquement mis à jour par XactAnalysis. Sélectionnez un statut pour rechercher les affectations actuellement associées à ce statut.
L’estimation renvoyée contient (Types de couverture)
Les estimations retournées peuvent contenir jusqu'à quatre catégories d'items possibles : items de structure, autres structures, items de contenu et aucun item. Les items de structure correspondent aux éléments composant la structure du bâtiment principal, tels que les revêtements de sol ou la maçonnerie. Les autres structures désignent des estimations dont les éléments constituent la structure d'un bâtiment secondaire. Les items de contenu sont indépendants de la structure de la propriété et peuvent inclure des biens tels que les appareils ménagers et les meubles. La catégorie Aucun item désigne les estimations dans lesquelles les biens ne sont pas liés à une couverture. Sélectionnez un type de couverture pour rechercher les affectations relevant de ce type de couverture.
Délai
Une affectation peut indiquer le statut Retardé pour diverses raisons. Sélectionnez si vous désirez afficher les affectations avec délai, sans délai, ou les deux.
Statut de flux du travail
Statuts d'avancement d'une affectation (par exemple Client contacté, Travail terminé, Client facturé). Ces statuts sont mis à jour par l'expert en sinistres/entrepreneur affecté. Sélectionnez un statut pour rechercher les affectations actuellement associées à ce statut.
Statut du fichier
XactAnalysis classifie les affectations telles que Fichier ouvert, Fichier fermé ou Fichier rouvert. Un fichier peut être rouvert si un élément doit être ajouté à l'affectation après l'achèvement initial. Sélectionnez un statut de fichier pour rechercher les affectations actuellement associées à ce statut.
Statut payé
Statuts de suivi du processus de facturation d'une affectation (par exemple Payé, Gestionnaire affecté, Non traité). Ces statuts sont automatiquement mis à jour par XactAnalysis. Sélectionnez un statut pour rechercher les affectations actuellement associées à ce statut.
Statut de collaboration
La collaboration a lieu lorsqu'un expert en sinistres/entrepreneur qui n'est pas le cessionnaire effectue un travail sur une estimation sans modifier la propriété (cessionnaire) de l'estimation. Ce menu vous permet de rechercher les affectations en fonction de leur statut de collaboration (par exemple Jamais collaboré, Collaboration en cours). Ces statuts sont automatiquement mis à jour par XactAnalysis. Sélectionnez un statut de collaboration pour rechercher les affectations actuellement associées à ce statut.
Statut de la Collaboration XactContents
La Collaboration XactContents a lieu lorsque l’assuré aide à compléter l'estimation en fournissant des renseignements sur les dommages matériels dans le Formulaire de collaboration sur les contenus qui se trouve dans XactContents. Ce menu vous permet de rechercher des affectations selon leur statut de Collaboration XactContents (c.-à-d. Créée, Inventaire reçu, Renseignements demandés, etc.).
Tiers partie
Certains experts en sinistres/entrepreneurs font appel à des fournisseurs tiers pour les assister dans l'estimation des affectations. Les fournisseurs tiers incluent les fournisseurs de gestion des sinistres, les fournisseurs d'analyses de sol, les fournisseurs de mesure des toitures ainsi que les fournisseurs de gestion des dégâts d'eaux. Ce menu vous permet de rechercher les affectations à un stade spécifique du processus incluant les tiers, ou d'exclure de votre recherche les affectations faisant appel à un tiers (par exemple, Analyse demandée, Analyse non demandée et Analyse reçue).
Résultats sur place
Dans Xactimate, un expert en assurance/entrepreneur peut indiquer Oui ou Non en ce qui a trait aux options Sur place suivantes : Inspection sur place, Imprimé sur place, et Paiement sur place. Sélectionnez une option Sur place pour rechercher des affectations dont cette option indique Oui. Sélectionnez Résultats sur place - Tous pour rechercher dans toutes les affectations quels que soient les résultats Sur place.
Résultats de la révision de l’affectation
Statuts de suivi des révisions d'affectation. Vous pouvez rechercher des affectations avec ou sans résultats de révision.
Type de propriété
Plusieurs types de propriété possibles peuvent être attribués à une affectation (par exemple Appartements, Propriété commerciale, Maison). Sélectionnez un type de propriété pour rechercher les affectations relevant de ce type de propriété.
Statut de renvoi
Certains experts en sinistres/entrepreneurs réfèrent une partie de l'affectation à un autre expert en sinistres/entrepreneur ayant une compétence spécialisée (par exemple, spécialiste en contenu, spécialiste de la toiture). Vous pouvez rechercher les affectations avec deux statuts de référence possibles : Référé et Créé par référence.
Expert en charge du dossier
Utilisez ce menu pour rechercher des affectations auxquelles des experts en charge du dossier sont ou ne sont pas attribués.
Réinspection sur place
Certaines entreprises mettent en place un processus de réinspection après le règlement d'une déclaration de sinistre. Une estimation est réinspectée afin de s'assurer qu'elle est correctement rédigée. Vous pouvez rechercher des estimations dont la réinspection sur place est nécessaire, a été annulée, est en cours, ou est terminée.
Statut de la révision
Les estimations déclenchant une règle de file d'attente sont révisées. Vous pouvez rechercher les affectations selon différents statuts indiquant l'avancement de la révision (par exemple, Réviseur attribué, Révisé, Révisé avec exceptions).
Prestataire de service Statut de la révision
Une révision du fournisseur de services doit normalement avoir lieu avant la révision de la compagnie d'assurances. Vous pouvez rechercher des affectations portant différents statuts de révision de fournisseur de services (par exemple Pas encore révisé, Révision acceptée, Révisé).
Statut d'approbation
Vous pouvez rechercher les affectations portant différents statuts d'approbation (par exemple Pas encore approuvé par le CQ, Rejeté par le CQ, Approuvé par le client).
Statut de réaffectation
Les affectations sont parfois réaffectées à un autre expert en sinistres ou jeu de données. Utilisez ce menu pour rechercher les affectations qui ont été ou n'ont pas été réaffectées.
Zone d'origine
Des zones d'origine peuvent être affectées aux experts en sinistres/entrepreneurs. Ces derniers travaillent parfois dans d'autres zones pour différentes raisons, par exemple, en cas de catastrophe naturelle. Utilisez ce filtre pour rechercher les affectations à l'intérieur et à l'extérieur des zones d'origine.
Normal
Vous pouvez envoyer une affectation d'essai avant d'envoyer une affectation normale pour réviser que l'expert en sinistres/entrepreneur est correctement configuré. Utilisez ce menu pour rechercher les affectations d'essai, les affectations normales, ou les deux.
20 rangées
Utilisez ce menu pour sélectionner le nombre d'affectations à afficher par page dans les résultats de la recherche avancée.
Filtrer les dates
Utilisez le menu du filtre de date principal pour rechercher des affectations qui ont été reçues, livrées, retournées, corrigées, annulées, rejetées, entrées dans la file d’attente, avec date de sinistre, avec analyse tiers demandée, ou avec analyse tiers reçue au cours d’une certaine période.
Cochez la case à côté du filtre de date secondaire pour rechercher des affectations portant le statut Travail commencé ou Travail terminé qui se situent entre des dates sélectionnées.