Rapports d'activités et gestion

Les rapports d'activités/gestion vous permettent de surveiller le travail réalisé par vos experts en assurance/entrepreneurs et leurs employés, le flux d'estimations dans des régions et jeux de données spécifiques, ainsi que les tendances en termes d'utilisation et de coût des matériaux. Vous pouvez même comparer les données de votre entreprise avec les concurrents du secteur grâce à plusieurs rapports. Ces renseignements peuvent vous aider à repérer les points faibles dans le flux de travail de votre entreprise, les anomalies dans les données d'estimation, et les tendances de votre entreprise par rapport à celles de l'industrie, ce qui vous aide à améliorer la gestion des flux de travail dans votre entreprise.

Les captures d'écran présentées dans ce document sont génériques et l'interface de votre entreprise peut être légèrement différente.

Sélectionnez les types de rapports suivants pour afficher la description des rapports individuels :

Accéder aux rapports d'activités/gestion

• Sélectionnez Rapports d'activités/gestion dans le menu Rapports.

La page Rapports de d'activités/gestion apparaît.

Générer des rapports d'activités/gestion

1. Sélectionnez un rapport à partir du menu déroulant Rapport.
2. Utilisez les menus, les champs et les cases à cocher des sections Critère du rapport et Filtres du rapport pour filtrer les données à afficher dans le rapport. Voir Critères et filtres de rapports supplémentaires pour de plus amples renseignements sur chaque menu, champ et case à cocher.
3. Cliquez sur les boutons du calendrier Date de début et Date de fin pour choisir les dates de début et de fin pour le rapport, puis cliquez sur Continuer. Certains rapports n'affichent que les renseignements actuels et affichent automatiquement ces champs en gris.

Les rapports de gestion affichent les données issues des estimations téléchargées pendant l'intervalle de dates sélectionnées. Si plusieurs instances de l'estimation ont été téléchargées, le rapport utilise la plus récente. Les rapports d'activités, par contre, affichent les dates de l'affectation, qu'une estimation terminée ait ou non déjà été téléchargée.

1. La page Confirmation apparaît. Assurez-vous que l'adresse courriel dans le champ d'adresse est correcte, puis cliquez sur Soumettre. Si vous n'entrez pas une adresse courriel valide, le rapport sera malgré tout généré, mais vous n'en serez pas averti. Vous pouvez retrouver le rapport dans la Bibliothèque des rapports une fois qu'il a été généré.

1. Si vous avez entré une adresse courriel, vous recevrez un courriel contenant un lien qui vous dirigera vers le rapport. Sélectionnez ce lien pour voir le rapport.

Afficher les rapports

En-tête du rapport

Lors de l'affichage d'un rapport (à l'exclusion des rapports Excel), un en-tête de rapport s'affiche au-dessus du rapport. Cet en-tête affiche vos sélections de filtre de rapports ainsi que plusieurs liens.

• Le lien Revenir en arrière est disponible si vous avez navigué jusqu'à un niveau de hiérarchie différent dans le rapport. Lorsque vous sélectionnez ce lien, le niveau hiérarchique que vous avez précédemment consulté apparaît.
• Lorsque vous sélectionnez Version imprimable, une version imprimable du rapport apparaît.
• Lorsque vous sélectionnez Exporter vers Excel, l'affichage actuel des données du rapport est exporté dans une feuille de calcul Excel.
• Lorsque vous sélectionnez Aide au rapport, la page d'index de l'aide des rapports d'activités/gestion apparaît.

Arborescence hiérarchique

Une arborescence hiérarchique apparaît à gauche de chaque rapport (à l'exclusion des rapports Excel), selon la hiérarchie de votre entreprise, vos droits de sécurité et les critères du rapport.

• Sélectionnez la flèche à gauche d’une étiquette de niveau pour développer l'arborescence et afficher les niveaux inférieurs de la hiérarchie.
• Lorsque vous sélectionnez un niveau spécifique (ni un signe « Plus » ni un signe « Moins », mais l'étiquette), le rapport se modifie pour afficher uniquement les données correspondant à ce niveau.

La Figure affiche une arborescence hiérarchique pour une entreprise utilisant la hiérarchie géographique. Votre entreprise peut utiliser la hiérarchie organisationnelle, dans quel cas l'arborescence hiérarchique afficheraient les niveaux par services plutôt que par zones géographiques.

Vous pouvez également sélectionner des étiquettes de lignes de tableaux, des barres graphiques dans les rapports graphiques, et des points dans les rapports de tendances pour afficher les données d'autres niveaux de votre hiérarchie, les données des catégories de tableaux réparties par groupes hiérarchiques, ou les données pour une période temporelle spécifique. La plupart des rapports vous permettent d'accéder aux renseignements concernant des estimations individuelles en utilisant ces liens.

Critères et filtres de rapports supplémentaires

Les menus, champs et cases à cocher des rapports d'activités/gestion sont présentés ci-dessous.

Critères des rapports

Rapport

Sélectionnez le rapport que vous souhaitez créer.

Zone

Commencez par choisir un type de hiérarchie en sélectionnant l'une des cases d'option (Géographique, Organisationnel, Individu, Groupe personnalisé). Cliquez ensuite sur le bouton SmartList des Zones pour choisir le niveau de hiérarchie à afficher dans le rapport. Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, vous pouvez sélectionner les niveaux inférieurs de votre hiérarchie en cliquant d'abord sur les noms des niveaux de hiérarchie supérieurs. Seules les estimations relevant des groupes/niveaux hiérarchiques sélectionnés apparaîtront dans le rapport.

Jeu de données/corps de métier

Utilisez les menus déroulants pour créer jusqu'à trois séries (c'est-à-dire combinaisons de jeux données et de corps de métier) à afficher dans le rapport. Seules les données des estimations correspondant aux critères des séries choisies apparaîtront dans le rapport. Les jeux de données et les corps de métiers sont disponibles en fonction de vos droits et des paramètres de votre entreprise.

• Comparez des jeux de données spécifiques au sein de votre entreprise avec des jeux de données spécifiques dans l'industrie en utilisant les menus Jeux de données/métier, les cases à cocher Types d'industrie ainsi que les cases à cocher Industrie simultanément. Voir Industrie/types d'industrie (ci-dessous) pour de plus amples renseignements.

Industrie/types d'industrie

Les cases à cocher Types d'industrie et Industrie fonctionnent ensemble (avec les menus déroulants Jeux de données et Métier).

Si vous souhaitez comparer l'un des jeux de données de votre entreprise avec des données similaires de l'industrie, sélectionnez le jeu de données similaire dans les cases à cocher Types d'industrie (ou désélectionnez les jeux de données non semblables). Vous pouvez ainsi affiner les résultats de la comparaison avec l'industrie. Par exemple, si vous choisissez de comparer votre jeu de données des équipes de votre entreprise avec l'industrie, vous pouvez restreindre la comparaison en sélectionnant le type d'industrie Experts en assurance employés et en désélectionnant les autres. Ainsi, dans ce rapport, le jeu de données Équipe de votre entreprise sera uniquement comparé aux jeux de données Experts en assurance employés de l'industrie.

Après avoir restreint les types d'industrie, sélectionnez une ou plusieurs cases à cocher dans la section Industrie. Les données de l'industrie apparaissant à côté des données de votre entreprise dans le rapport reflètent cette sélection. Si vous sélectionnez une zone dont l'intitulé se termine par sans [votre entreprise], la case à cocher Classement apparaît. Lorsqu'elle est cochée, le rapport généré contient une nouvelle colonne. Cette colonne affiche la manière dont votre jeu de données est classé par rapport aux données de l'industrie. Les astérisques* dans le rapport et les remarques au bas du rapport affichent les colonnes qui sont incluses dans le classement.

Unité fonctionnelle

Cliquez sur le bouton SmartList des Unités fonctionnelles pour sélectionner une ou des unités fonctionnelles. Seules les estimations dont les unités fonctionnelles sont sélectionnées apparaîtront dans le rapport.

Filtres de rapport

Taille du sinistre

Désélectionnez les tailles de sinistre pour exclure les données d'estimation présentant ces tailles de sinistre dans le rapport.

Données de type catastrophique

Désélectionnez les Données de type non catastrophique pour voir les renseignements concernant les estimations avec des données de type catastrophique seulement et vice versa. Si seulement la case Données de type catastrophique est sélectionnée, vous pouvez entrer un ou plusieurs codes de CAT. dans le champ en dessous de la case à cocher pour afficher les données en lien avec ces codes de CAT. seulement.

Type de travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de travail pour afficher dans le rapport uniquement des estimations en lien avec les types de travail sélectionnés.

Type de sinistres

Sélectionnez les types de sinistres que vous désirez inclure dans votre rapport. Si aucun n'est sélectionné, les estimations composées de tous les types de sinistres seront incluses dans le rapport.

Filtres de types de police

Désélectionnez les cases Résidentiel ou Commercial pour exclure ces types d'estimations du rapport.

Filtres de couverture

Désélectionnez les cases Couverture de structure, Autres couvertures de structure ou Couverture de contenu pour exclure du rapport les estimations avec des articles structurels ou de contenu. Les filtres de couverture sont uniquement disponibles pour les rapports présentant des articles de couverture.

• Les articles structurels sont des articles composant la structure de l'immeuble principal, tel que les produits de revêtement de sol ou de maçonnerie.
• Autres structures fait référence aux estimations contenant des articles composant la structure d'un bâtiment secondaire.
• Les articles de contenu sont indépendants de la structure du bien et peuvent comprendre des articles comme les appareils électroménagers et les meubles.

Autres filtres de rapport

Désélectionnez la case Inclure les estimations à zéro dollar pour exclure les estimations à zéro dollar du rapport. Sélectionnez la case Utiliser des jours ouvrables pour afficher les données pour les jours ouvrables plutôt que tous les jours dans les rapports Délai de réponse et dans le rapport Temps de cycle. Sélectionnez la case Afficher uniquement le fichier fermé pour inclure uniquement les estimations marquées Fichier fermé dans le rapport.

Zone d'origine

Laissez sélectionnée la case d'option Afficher les affectations à l'intérieur et à l'extérieur de la zone d'origine si vous souhaitez voir les données de toutes les affectations (correspondant aux autres critères du rapport). Sélectionnez le bouton Afficher les affectations à l'intérieur de la zone d'origine pour voir uniquement les données d'affectation de la zone d'origine. Sélectionnez le bouton Afficher les affectations à l'extérieur de la zone d'origine pour exclure les données d'affectation de la zone d'origine.