Démarrage
À l'aide du site Web de XactAnalysis, vous pouvez envoyer et faire le suivi d’affectations, recevoir des notifications d’affectations, afficher des renseignements sur les affectations terminées, créer des rapports de gestion en temps réel, et effectuer plusieurs autres fonctions essentiels. Cliquez sur un des liens ci-dessous afin d'en savoir plus sur les différentes fonctions de XactAnalysis.
Aperçu du flux de travail d’une affectation
Vous trouverez ci-dessous un aperçu du flux de travail typique d'une affectation dans XactAnalysis. Cliquez sur une étape pour obtenir de plus amples renseignements sur celle-ci.
Fonctions de XactAnalysis
Lisez les renseignements ci-dessous afin d'en savoir plus sur les différentes fonctions de XactAnalysis.
Comment créer une affectation
Les affectations dans XactAnalysis sont créées de l'une des deux manières suivantes : vous pouvez entrer des renseignements d’affectation dans le formulaire Envoyer l'affectation de travail sur le site Web de XactAnalysis ou utiliser votre propre système pour entrer des renseignements d’affectation et les envoyer à XactAnalysis à l’aide d'une connexion par le biais de l’EDI. La connexion par le biais de l’EDI doit être mise en oeuvre conjointement par votre entreprise et Xactware. Cette connexion par le biais de l’EDI peut être utilisée pour envoyer vos renseignements d’affectation à XactAnalysis et recevoir dans votre système des renseignements d’estimations terminées de XactAnalysis (voir le Tableau du flux de travail ci-dessous). La connexion par le biais de l’EDI peut également être utilisée pour affecter automatiquement des experts en assurances aux affectations.
- Si vous soumettez une affectation avec un numéro de revendication commençant par 9999 ou Test, l’affectation est automatiquement marquée comme une affectation de test et n’est pas incluse dans vos rapports ou analyses. Cela s’applique à Envoyer l’affectation de travail et à l’Échange de données informatisé (EDI).
Comment configurer des notifications d'affectation (règles personnelles et de programme)
Utilisez les Règles personnelles pour configurer des notifications pour vous-même (envoyées par XactAnalysis) lorsque des événements spécifiques se produisent lors des affectations. Vous pouvez mentionner à XactAnalysis de vous aviser pour une variété d’événements en rapport avec la progression des estimations et la qualité du travail effectué. Par exemple, vous pouvez établir des règles pour vous aviser lorsqu’une estimation a des écarts de prix sur des items, dépasse une certaine valeur, et porte le statut Fichier fermé, entre autres. Certaines règles personnelles se rapportent aux rapports de gestion et aux rapports des tendances de l'industrie. Ces règles vous avertissent lorsque certains rapports sont mis en antémémoire et prêts à être utilisés.
Utilisez les Règles du programme pour mentionner à XactAnalysis d’effectuer certaines actions lorsqu'un délai établi entre deux événements a été dépassé. Ces actions comprennent, entre autres, l’envoi de notifications à vous-même ou à d’autres, le retrait d’une affectation dans les Estimations en attente d'une révision, et l’annulation d’une affectation. Par exemple, vous pouvez établir une règle pour retirer une affectation de la file d’attente des révisions et vous avertir lorsque le délai entre le retour et la révision de l’affectation dépasse 5 jours.
Dans Experts en assurance/entrepreneurs, vous pouvez mentionner à XactAnalysis d'aviser les cessionnaires (experts en assurance/entrepreneurs) lorsqu'ils reçoivent des affectations.
Comment afficher les données de déclarations de sinistres en temps réel
Affichez les données de déclarations de sinistres en temps réel à l’aide des Rapports d’activités/gestion. Ces rapports couvrent une grande variété de renseignements, allant du coût moyen des matériaux de toiture dans les estimations de votre entreprise au temps que cela prend aux experts en sinistres/entrepreneurs pour effectuer certaines tâches. Ces rapports vous permettent de surveiller le travail effectué par les experts en sinistres/entrepreneurs et les employés, le flux des estimations dans des zones spécifiques, et les tendances dans l’usage et le coût des matériaux. Vous pouvez même comparer les données de votre entreprise à celles des concurrents de l’industrie avec un certain nombre de rapports.
Les Rapports des tendances dans l’industrie affichent les renseignements sur les coûts de main-d’oeuvre et de matériaux de l'ensemble de l'industrie. Ces rapports graphiques sont mis à jour régulièrement à l’aide des données de tarification pour vous donner des renseignements précis et actuels sur les tendances.
Comment gérer les utilisateurs
Utilisez Administration d’utilisateurs pour ajouter des utilisateurs et modifier leurs propriétés, leurs droits au niveau de la hiérarchie/jeux de données, leurs droits au niveau de l'organisation, et leurs droits au niveau des applications.
Comment gérer l’assurance de la qualité
Utilisez les Règles relatives aux estimations en attente d'une révision dans les File d'attente des estimations à réviser pour mentionner à XactAnalysis d’automatiquement mettre de côté certaines estimations à des fins d’assurance de la qualité (ou révision).
Comment collaborer avec des tierces parties
Dans XactAnalysis, vous pouvez collaborer avec des sociétés tierces pour vous aider à effectuer des estimations. Par exemple, si une propriété a subi des dommages à la toiture, un entrepreneur ou une compagnie d’assurance peut utiliser XactAnalysis pour produire une estimation de toiture pour un tiers contenant les renseignements de base relatifs à la déclaration de sinistre, et la tierce partie entre ensuite des renseignements dans XactAnalysis en rapport aux coûts et matériaux nécessaires pour effectuer le travail. Contactez votre spécialiste de produits ou gestionnaire de compte pour configurer la collaboration avec des sociétés tierces.
réclamationsComment gérer les à partir de votre appareil mobile
Utilisez le site mobile de XactAnalysis pour accéder, gérer, et mettre à jour les réclamations pendant vos déplacements, ainsi que localiser rapidement les sinistres situés près de votre emplacement. Pour accéder au site, allez sur www.XactAnalysis.com à l’aide du navigateur de votre appareil mobile.
Comment accéder à l’aide de XactAnalysis
Xactware offre plusieurs ressources en ce qui a trait à l’aide de XactAnalysis.
Guide de l’utilisateur interactif – Utilisez la Table des matières et les onglets de Recherche du côté gauche de la fenêtre dans le Guide de l’utilisateur interactif pour accéder à des rubriques d’aide correspondant aux fonctions spécifiques de XactAnalysis. Pour accéder au guide, sélectionnez Guide de l’utilisateur interactif à partir du menu Aide. Le guide apparaîtra et affichera les renseignements se rapportant à la page que vous consultez.
Le eService Center Xactware – Ce portail offre divers vidéos de XactAnalysis et des trucs pratiques sur les produits, ainsi qu’un forum de discussion interactif.
Formation offerte par Xactware – Xactware offre plusieurs ressources de formation disponible tant pour les utilisateurs débutants que avancés.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Xactware au www.xactware.com.