Page d'accueil de Xactanalysis
La page de Bienvenue comprend quatre sections : Menus, Icônes personnalisables, Recherche rapide et Affectations récemment étudiées.
Les captures d’écran de ce document sont génériques et l'interface de votre ordinateur peut varier.
Menus
Dans XactAnalysis, les menus Affectations, Rapports, Administration, et Aide s'affichent en haut de chaque page. Ces menus vous permettent d'accéder à pratiquement chaque section de XactAnalysis. Les trois principaux menus, Affectations, Rapports, et Administration, concordent avec les sections de formation qui se trouvent dans le volet gauche de ce guide.
Gérer les comptes
- Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit de la page et sélectionnez Gérer les comptes pour associer ou dissocier des comptes avec votre ID Xactware. Pour de plus amples renseignements, consultez Gérer les comptes.
- Si vous avez plus d’un compte associé, cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit de la page et sélectionnez le compte que vous souhaitez consulter.
Options de menus personnalisables
La page de Bienvenue comprend plusieurs icônes sur lesquels vous pouvez cliquer afin d'accéder aux modules de XactAnalysis que vous utilisez le plus souvent. Les icônes Recherche avancée, Envoyer l'affectation de travail, Rapports d'activités/gestion et Carnet d'adresses de XactNet s’affichent par défaut.
- Cliquez sur Options de personnalisation pour aller vers la page Options de personnalisation à partir de laquelle vous pouvez ajouter ou supprimer des icônes de module dans la page de Bienvenue et modifier votre page d’accueil par défaut.
Recherche rapide
La barre de recherche rapide qui se trouve au haut de chaque page comporte deux modes pour vous aider à trouver les affectations. Cliquez sur le bouton du menu à la gauche de la barre et sélectionnez une option :
- L’option de Numéro de réclamation est l’option par défaut. Cela vous permet de rechercher un numéro de réclamation sans restriction relative aux plages de dates. Seules les correspondances exactes sont prises en compte, et si une seule affectation possède ce numéro de réclamation, vous serez automatiquement redirigé vers les renseignements de cette affectation.
- L’option de Recherche rapide vous permet de rechercher les affectations par numéro de réclamation, nom d’assuré, cessionnaire, numéro de police ou code postal au cours des trois dernières années.
Sélectionner une option de menu par défaut
Vous pouvez sélectionner une option par défaut en cliquant sur le menu, en passant la souris sur une option et en cliquant sur l’étoile qui apparaît à côté de l’option. Cette option sera sélectionnée chaque fois que vous connecterez à XactAnalysis.
Personnaliser les colonnes de numéros de demande
Lorsque vous sélectionnez l’option « Numéro de la demande » et que vous tapez un numéro de demande dans la barre de recherche, une boîte de résultats apparaît avec quatre colonnes personnalisables. Vous pouvez modifier les colonnes qui apparaissent dans cette boîte pour afficher différentes informations sur les résultats de votre demande.
Pour modifier les colonnes, cliquez sur le bouton « Colonnes » dans le coin supérieur gauche de la boîte de résultats, désactivez l’une des colonnes actuellement sélectionnées et sélectionnez jusqu’à quatre nouvelles colonnes.
- Vous pouvez également personnaliser les colonnes par défaut qui apparaissent dans la boîte de résultats. Pour configurer ces colonnes, veuillez communiquer avec votre gestionnaire de compte.
Affectations récemment consultées
La section Affectations récemment consultées affiche une liste d'affectations que vous avez récemment consultées.
- Sélectionnez une affectation pour consulter la page Détails de l'affectation.
