Administration d'utilisateurs
Mis à jour
de
Arianne G.
En tant qu'administrateur, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des droits et des utilisateurs. Vous pouvez également configurer des groupes de rôles d'utilisateurs auxquels vous affectez des droits et des utilisateurs.
Les captures d'écran présentées dans ce document sont génériques et l'interface de votre entreprise peut être différente.
Accéder au module Administration d'utilisateurs
Sélectionnez Administration d'utilisateurs à partir du menu Administration.
Filtrez les utilisateurs
Utilisez les filtres en haut de la page pour rechercher des utilisateurs spécifiques. Vous pouvez filtrer selon plusieurs paramètres, notamment l'ID de l'utilisateur, l'emplacement, le type d'utilisateur et le rôle de l'utilisateur.
Une fois que vous avez sélectionné vos filtres, cliquez sur Rechercher.
Ajouter des utilisateurs
- Sélectionnez un compte (s’il y a lieu) pour le nouvel utilisateur, et cliquez sur Ajouter un nouvel utilisateur.
- Entrez les renseignements de l’utilisateur dans les champs disponibles.
ID d'utilisateur
L' ID d'utilisateur doit être unique pour chaque utilisateur de XactAnalysis®. Vous pouvez envisager d'utiliser un numéro d'utilisateur attribué par l'entreprise ou les initiales de l'entreprise suivies de celles de l'employé.
ID Xactware
L’ID Xactware doit être une adresse courriel (préférablement l’adresse courriel principale de l’utilisateur) et doit être unique pour chaque utilisateur de XactAnalysis. Si vous entrez un ID Xactware correspondant à l’ID Xactware existant d’un nouvel utilisateur, lorsque vous cliquez sur Enregistrer, l’utilisateur reçoit un courriel lui demandant de relier son ID Xactware au nouveau compte. Le courriel comprend un lien vers la page d’ouverture de session de XactAnalysis. Pour de plus amples renseignements sur la façon de relier les utilisateurs, consultez ID Xactware. Si vous entrez un ID Xactware, mais que le nouvel utilisateur ne possède pas déjà un ID Xactware, lorsque vous cliquez sur Enregistrer, l’utilisateur reçoit un courriel lui demandant de créer un ID Xactware. Le courriel comprend un lien vers la page Créer un ID Xactware.
Utilisateur en lecture seule
Lorsque vous cochez cette case, l’utilisateur est uniquement capable de lire des données d’affectation et ne peut effectuer de modifications ou de contributions.
- Cliquez sur Enregistrer.
- La page Modifier l’utilisateur apparaît. Si nécessaire, modifiez les renseignements de l'utilisateur dans les sections Propriétés de l'utilisateur et Coordonnées.
- Dans la section Type d’utilisateur, sélectionnez le type d’utilisateur approprié (s’il y a lieu), puis cliquez sur Appliquer.
- Dans la section Rôle d’utilisateur, sélectionnez le rôle d’utilisateur approprié (s’il y a lieu), puis cliquez sur Appliquer.
- Cliquez sur l’onglet Droits au niveau de la hiérarchie/jeux de données. Cet onglet vous permet de sélectionner les jeux de données qui sont accessibles à l’utilisateur. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez un jeu de données à partir du menu qui apparaît. Après avoir sélectionné un jeu de données, des menus supplémentaires apparaissent indiquant les sous-ensembles du jeu de données. Chaque sous-ensemble que vous sélectionnez limite l'utilisateur avec des droits en lien avec ce sous-ensemble. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l’icône en forme de coche à côté des menus, puis cliquez sur Enregistrer en haut de la page.
- Cliquez sur l’onglet Droits au niveau de l’organisation. Cet onglet vous permet de sélectionner des droits pour l'utilisateur selon votre hiérarchie organisationnelle. Le processus d'ajout de ces droits est similaire au processus d'ajout de jeux de données/droits au niveau de la hiérarchie. Pour obtenir des instructions, consultez l'étape précédente.
- Cliquez sur l’onglet Droits au niveau des applications. Cet onglet vous permet de sélectionner les jeux de données qui sont appropriés à l’utilisateur.
- Si votre entreprise a activé tout tableau de bord générique, tableau de bord personnalisé, ou tableau de bord de feuilles de résultats du rendement, cliquez sur l’onglet Tableaux de bord de gestion. Cet onglet vous permet d’accorder des droits au niveau des rapports personnalisés ou au niveau des critères préliminaires compris sur la feuille de résultats du rendement, et de sélectionner les tableaux de bord que l’utilisateur est en mesure d’accéder. Après avoir obtenu l’accès, les utilisateurs peuvent sélectionner les tableaux de bord à partir du menu Rapports.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier des utilisateurs
Vous pouvez modifier un ou plusieurs utilisateurs à la fois.
- Dans Administration d' utilisateurs, sélectionnez les cases à cocher à côté des utilisateurs à modifier.
- Sélectionnez Modifier l'/les utilisateur(s) sélectionné(s) à partir du menu Sélectionner une action. ou Sélectionnez Modifier tous les utilisateurs dans le menu Sélectionner une action.
- Si vous avez sélectionné un utilisateur à modifier, suivez les instructions des étapes 3-10 dans la section Ajouter des utilisateurs. En plus d'ajouter et de supprimer des droits, vous pouvez apporter des modifications dans les zones Propriétés de l'utilisateur et Coordonnées de l'option Administration d'utilisateurs.
Si vous avez sélectionné plusieurs utilisateurs à modifier, la page Modifier le groupe apparaît. Le tableau Groupe d'utilisateurs affiche le nom et l’ID d'utilisateur pour tous les utilisateurs que vous avez choisi de modifier. Vous voyez également le nombre d'utilisateurs sélectionnés pour chaque droit.
- Pour ajouter ou supprimer des droits pour tous les utilisateurs sélectionnés, cochez les cases correspondant aux droits que vous souhaitez ajouter et cliquez sur Ajouter pour les utilisateurs sélectionnés. Une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur OK.
- Pour ajouter ou supprimer des droits pour tous les utilisateurs sélectionnés, cochez les cases correspondant aux droits que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer pour les utilisateurs sélectionnés. Une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur OK.
- Pour ajouter un rôle d'utilisateur à des utilisateurs sélectionnés, sélectionnez un rôle d'utilisateur à partir du menu déroulant Rôle d'utilisateur, puis cliquez sur Appliquer.
- Pour ajouter un type d'utilisateur aux utilisateurs sélectionnés, sélectionnez un type d'utilisateur à partir du menu déroulant Type d'utilisateur, puis cliquez sur Appliquer.
Supprimer des utilisateurs
- Sélectionnez les cases à cocher à côté des utilisateurs que vous désirez supprimer.
- Sélectionnez Supprimer l'/les utilisateur(s) sélectionné(s) à partir du menu Sélectionner une action.
- Cliquez sur OK dans la fenêtre de confirmation qui apparaît.
Vous pouvez également supprimer des utilisateurs individuels en cliquant sur Supprimer un utilisateur en haut de la page Modifier l’utilisateur.
Administrateur des rôles d'utilisateurs
Plusieurs entreprises possèdent des groupes d’utilisateurs exigeant des droits d’application semblables. À la page Admin. des rôles d'utilisateurs, vous pouvez définir un ensemble de Droits au niveau des applications qui peuvent facilement être appliqués à plusieurs utilisateurs dans Administration d'utilisateurs. Si vous avez déjà configuré des rôles d’utilisateur, référez-vous à la section Ajouter des utilisateurs ou Modifier des utilisateurs pour obtenir des renseignements sur l’application de rôles d’utilisateur.
Pour accéder à l'administrateur des rôles d'utilisateurs et configurer les rôles d'utilisateurs :
- Sélectionnez Administration des rôles d'utilisateurs dans le menu Administration.
- Sur la page Admin. des rôles d'utilisateurs, cliquez sur Créer un nouveau rôle d'utilisateur.
- Entrez le nom d'un nouveau rôle d'utilisateur et cliquez sur Ajouter.
- Le rôle d'utilisateur apparaît sous l'en-tête Rôles d'utilisateurs actuellement définis. Sélectionnez Les Droits au niveau des rôles pour attribuer les droits appropriés à ce rôle.
- Sélectionnez les cases à cocher correspondant aux droits au niveau des applications. Cliquez sur Enregistrer.
Revenez à Administration d'utilisateurs pour appliquer le rôle d'utilisateur. Consultez la section Ajouter des utilisateurs pour des renseignements sur l'application des rôles d'utilisateurs.
Admin. des types d’utilisateur
Les sociétés nécessitant une plus grande gestion de leurs groupes d’utilisateur peuvent utiliser l'Admin Des types d’utilisateur. Dans Admin Des types d’utilisateur, vous pouvez définir des groupes spécifiques d’ensemble de données et des droits au niveau de la hiérarchie, de rôles d’utilisateur, et de droits spécifiques à la société. Vous pouvez ensuite appliquer ces types d’utilisateur à des utilisateurs individuels sous Administration d’utilisateurs. Toute modification apportée au type d’utilisateur mettra à jour les utilisateurs associés à ce type d’utilisateur. Si vous avez déjà configuré des types d’utilisateur, référez-vous à Ajouter des utilisateurs pour obtenir des renseignements sur l’application de types d’utilisateur.
Accéder à Admin. des types d’utilisateur et configurer des types d’utilisateur
- Choisissez Admin. des types d’utilisateur à partir du menu Administration.
- À la page Admin. des types d’utilisateur, cliquez sur Nouveau.
- Sous l’onglet Renseignements de base, tapez le nom du type d’utilisateur dans le champ Nom. Cochez la case Lecture seule si vous désirez que tous les utilisateurs associés à ce type d'utilisateur soient des utilisateurs avec accès en lecture seule. Au besoin, vous pouvez entrer des renseignements supplémentaires dans le champ Description.
- Cliquez sur Enregistrer. Le type d’utilisateur apparaît dans le menu déroulant Type d’utilisateur. Le type d’utilisateur doit être relié à des jeux de données, des rôles d’utilisateur, et des droits spécifiques à la société. Les étapes suivantes décrivent ce processus.
- Pour associer le type d'utilisateur avec un jeu de données spécifique ou tous les jeux de données, sélectionnez l'onglet Jeux de données. Cliquez sur Ajouter.
- Sélectionnez le jeu de données approprié à partir du menu déroulant Jeux de données. Si nécessaire, sélectionnez les niveaux de hiérarchie appropriés à partir des menus déroulants Niveaux. Cliquez sur l'icône Enregistrer. Vous pouvez associer un type d’utilisateur à jeux ensembles de données et niveaux de hiérarchie.
- Pour associer le type d’utilisateur à un rôle d’utilisateur spécifique, sélectionnez Rôles. Cliquez sur Ajouter.
- Des rôles d’utilisateur déjà configurés apparaissent dans un menu déroulant. Pour de plus amples renseignements sur la façon de configurer des rôles d’utilisateur, référez-vous à Admin. des rôles d’utilisateur. Sélectionnez le rôle d’utilisateur approprié à partir du menu déroulant Rôle d’utilisateur. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez associer un type d’utilisateur à plusieurs rôles d’utilisateurs. Pour ajouter, supprimer, ou modifier des rôles d’utilisateur disponibles, cliquez sur Gérer les rôles.
- Pour associer le type d’utilisateur à des droits spécifiques à la société, sélectionnez l’onglet Droits spécifiques à la société. Cliquez sur Ajouter.
- Sélectionnez le droit et le nom appropriés à partir des menus déroulants disponibles. Si nécessaire, sélectionnez le niveau de hiérarchie approprié à partir des menus déroulants Niveaux. Cliquez sur l'icône Enregistrer. Vous pouvez associer un type d’utilisateur à plusieurs droits spécifiques à la société.
- Allez à Administration d'utilisateurs pour appliquer le type d’utilisateur. Référez-vous à la section Ajouter des utilisateurs pour obtenir des renseignements sur l’application des types d’utilisateur.
Modifier des types d’utilisateur
- Sélectionnez le type d’utilisateur à partir du menu déroulant Type d’utilisateur. Modifiez les onglets en suivant les étapes précédentes.
Supprimer des types d’utilisateur
- Sélectionnez le type d’utilisateur à partir du menu déroulant Type d’utilisateur. Cliquez sur Supprimer. Une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur OK.