Droits d’utilisateur

Les Droits d’utilisateur donnent aux utilisateurs l'accès à des sections spécifiques de XactAnalysis. Un nouvel utilisateur ne peut pas se connecter à XactAnalysis jusqu’à ce que leurs droits d’utilisateur aient été configurés à la page Modifier l’utilisateur sous Administration d’utilisateurs.  Il existe trois types de droits d’utilisateur : Droits au niveau de la hiérarchie/jeux de données , Droits au niveau de l'organisation, et Droits au niveau des applications.

Droits au niveau de la hiérarchie/jeux de données

Les jeux de données aident votre entreprise à organiser et à gérer les estimations. Vous pouvez attribuer des utilisateurs à l'ensemble des jeux de données ou les limiter à un niveau de hiérarchie géographique à l’intérieur d’un jeu de données. Les utilisateurs doivent disposer des Droits au niveau de la hiérarchie/jeux de données avant d’être en mesure d’attribuer des Droits au niveau des applications.

Droits au niveau de l'organisation

Pour limiter davantage les droits d’un utilisateur relatifs aux données d'un niveau bureautique en particulier, vous pouvez attribuer des Droits au niveau de l'organisation. Les Droits au niveau de l'organisation sont basés sur la Hiérarchie d’organisation de votre entreprise et apparaissent sous les Droits au niveau de la hiérarchie/jeux de données à la page Modifier l’utilisateur. Pour activer les Droits au niveau de l'organisation pour votre entreprise, contactez votre spécialiste de produits ou gestionnaire de compte.

Droits au niveau des applications

Après avoir obtenu l’attribution des Droits au niveau de la hiérarchie/jeux de données, les gestionnaires peuvent attribuer des droits au niveau des applications aux utilisateurs. Les Droits au niveau des applications donnent aux utilisateurs l'accès à des sections spécifiques de XactAnalysis selon les jeux de données auxquels ils ont droit.

Par exemple, si un utilisateur dispose des droits pour accéder au jeu de données de Safe Haven DRP et des droits au niveau des applications en rapport à l’Exécution des rapports de gestion, il peut exécuter des rapports de gestion en lien avec le jeu de données de Safe Haven DRP seulement. L’utilisateur ne peut pas exécuter un rapport en lien avec un autre jeu de données jusqu’à ce qu'on lui accorde des droits sur ce jeu de données.

DROITS AU NIVEAU DE XACTANALYSIS

Rapports spécifiques

Les utilisateurs possédant les droits requis peuvent accéder aux Rapports spécifiques sous le menu Rapports. Ils peuvent également consulter et générer les rapports spécifiques.

Mise à jour par lot du statut des affectations

Les utilisateurs possédant ce droit peuvent accéder et utiliser l’outil Mise à jour par lot du statut du flux du travail des affectations pour automatiquement mettre à jour le statut de groupes d’affectations soumis par XactAnalysis.

Annuler des affectations

Les utilisateurs possédant ce droit peuvent annuler des affectations à partir du menu déroulant Sélectionner une action, ou de la page Détails.

Admin. de la collaboration

Ce droit apparaît seulement si votre entreprise utilise l’option Collaboration. Les utilisateurs possédant ce droit :

• Peuvent gérer les collaborateurs;
• Peuvent affecter des collaborateurs à une affectation;
• Peuvent voir le nom des collaborateurs affectés à une réclamation;
• Ne peuvent pas collaborer sur une affectation (doivent disposer des droits de collaborateur pour être ajoutés sur la liste des collaborateurs).

Collaborateur

Ce droit apparaît seulement si votre entreprise utilise l’option Collaboration. Lorsque ce droit est sélectionné, les Adresses XactNet de collaboration apparaissent sur le côté gauche de la page Administration d’utilisateurs-Modifier l’utilisateur. Les utilisateurs possédant ce droit :

• Sont identifiés en tant que destinataire de collaboration et leur adresse XactNet peut être configurée pour être en mesure de recevoir des projets en collaboration;
• Peuvent collaborer sur une affectation;
• Ne peuvent pas voir le statut actuel d’une collaboration (doivent également disposer des droits au niveau des applications en rapport à l’Exécution de XactAnalysis pour pouvoir afficher le statut actuel d’une collaboration et filtrer les statuts de collaboration dans Recherche avancée).

Admin. d’entreprise

Les utilisateurs possédant ce droit peuvent accéder à l'Admin. d’entreprise et mettre à jour les renseignements d’utilisateurs au sein de leur entreprise.

Groupes personnalisés - Experts en assurance

Les utilisateurs possédant ce droit peuvent accéder aux Groupes personnalisés et créer des groupes d’experts en assurance à utiliser dans les Rapports d’activités/gestion et dans les Règles relatives aux paiements en attente (si votre entreprise utilise la File d’attente des paiements).

Groupes personnalisés - Entrepreneurs

Les utilisateurs possédant ce droit peuvent accéder aux Groupes personnalisés et créer des groupes d’entrepreneurs à utiliser dans les Rapports d’activités/gestion et dans les Règles relatives aux paiements en attente (si votre entreprise utilise la File d’attente des paiements).

Expert en charge du dossier

Ce droit apparaît seulement si votre entreprise utilise l'option Expert en charge du dossier. Les utilisateurs possédant ce droit :

• Sont identifiés en tant qu’expert en charge du dossier (le nom apparaît dans la fenêtre Sélectionner un expert en charge du dossier);
• Peuvent voir leur propre nom sous l’onglet Détails d’une affectation s’ils correspondent à l’expert en charge du dossier affecté à celle-ci;
• Ne peuvent pas voir les noms des autres experts en charge du dossier.

Administrateur d’experts en charge du dossier

Ce droit apparaît seulement si votre entreprise utilise l'option Expert en charge du dossier. Les utilisateurs possédant ce droit :

• Sont identifiés en tant qu’administrateur d’experts en charge du dossier (peuvent gérer les experts en charge du dossier);
• Peuvent affecter et réaffecter des experts en charge du dossier à une affectation;
• Peuvent voir le nom de tout expert en charge du dossier affecté à une affectation;
• Ne peuvent pas être affectés à une réclamation en tant qu’expert en charge du dossier (doivent disposer des droits d’expert en charge du dossier pour être ajoutés sur la liste des experts en charge du dossier).

Modifier les points à traiter

Les utilisateurs possédant ce droit peuvent modifier les Points à traiter.

Rotation des réviseurs de la FAER

Ce droit au niveau des applications apparaît uniquement si votre entreprise utilise la File d'attente des estimations à réviser. Les utilisateurs possédant ce droit peuvent effectuer ce qui suit :

• Afficher le lien Établir la rotation des réviseurs dans la File d'attente des estimations à réviser.
• Sélectionner ou désélectionner les réviseurs qui sont automatiquement intégrés dans la rotation et affectés aux affectations qui se trouvent dans la file d’attente.
• Sélectionner les règles de file d’attente qui déclencheront la rotation des réviseurs.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter Établir la rotation des réviseurs.

Administrateur des estimations à réviser

Ce droit apparaît seulement si votre entreprise utilise la File d’attente des estimations à réviser. Les utilisateurs possédant ce droit :

• Peuvent gérer les Règles de la File d’attente.
• Peuvent voir toutes les réclamations qui figurent dans la File d’attente des estimations à réviser, ainsi que leurs statuts de révision.
• Peuvent affecter un réviseur à une estimation;

Réviseur d’estimation

Ce droit apparaît seulement si votre entreprise utilise la File d’attente des estimations à réviser. Les utilisateurs possédant ce droit :

• Peuvent être affectés pour réviser une réclamation (ils sont ajoutés à la liste de réviseurs dans la fenêtre Sélectionner un réviseur);
• Peuvent voir toutes les affectations qui leur sont affectées;
• Peuvent accepter et effectuer des révisions d’estimation;
• Sont les seules personnes qui peuvent mettre à jour le statut de Révision d'estimation sur les estimations qui leur sont affectées;
• Ne peuvent pas affecter un réviseur à une estimation (ils doivent disposer des droits d’Administrateur de Révision d'estimation pour être en mesure d’ajouter des réviseurs).

Admin. de licence

Ce droit permet aux utilisateurs d’utiliser l’Admin. de licence pour afficher et modifier les licences de Xactimate®. L’Admin. de licence est un outil puissant en lien avec la gestion des licences de Xactimate, alors nous recommandons fortement de limiter le nombre d’utilisateurs XactAnalysis qui ont accès à cet outil.

Administrateur des paiements

Ce droit apparaît seulement si votre entreprise utilise la File d’attente des paiements. Les utilisateurs possédant ce droit :

• Peuvent affecter un préparateur à une réclamation;
• Peuvent voir toutes les estimations dans la File d’attente des paiements, ainsi que leurs statuts de paiement.

Préparateur de paiement

Ce droit apparaît seulement si votre entreprise utilise la File d’attente des paiements. Les utilisateurs possédant ce droit :

• Peuvent être affectés en tant que préparateur de paiement en lien à une réclamation;
• Peuvent voir toutes les estimations de la File d’attente des paiements qui leur sont affectées;
• Peuvent mettre à jour le statut de paiement des estimations qui leur sont affectées (aucun autre utilisateur ne peut mettre à jour le statut de paiement des estimations qui vous sont affectées).

Règles personnelles

Les utilisateurs possédant ce droit peuvent accéder aux Règles personnelles et établir des notifications pour être informés lorsque des événements surviennent dans un jeu de données ou une catégorie spécifique.

Commander des rapports de comparaison de la AER

Les utilisateurs possédant ce droit peuvent faire la requête de Données météorologiques – AER à partir de l’onglet Détails de l'affectation-Données externes et du menu Résultats de la recherche avancée-Sélectionner une action.

Demander des mesures de toit

Les utilisateurs possédant ce droit peuvent exporter des affectations à des entreprises tierces spécialisées dans la prise de mesures de toit.

Exécuter XactAnalysis

Les utilisateurs possédant ce droit peuvent accéder aux données de réclamations, ainsi qu’aux sections de XactAnalysis suivantes :

• Recherche avancée
• Détails de l’affectation
• File d’attente  des affectations XactAnalysis
• File d’attente des affectations XactAnalysis  par code postal
• Résultats de la recherche dans la file d’attente des affectations
• Rapports de gestion en temps réel
• Rapports des tendances dans l'industrie
• Volume d'affectation
• Renseignements sur l'utilisateur
• Carnet d'adresses de XactNet
• Carnet d'adresse personnel
• Zones de couverture
• Règles personnelles
• Administration des colonnes de l'utilisateur
• Aide

Envoyer des affectations de travail

Les utilisateurs possédant ce droit :

• Peuvent accéder à l’option Envoyer une affectation de travail;
• Peuvent créer des affectations et les envoyer à un expert en assurance/entrepreneur ou dans la file d’attente des affectations;
• Peuvent affecter et réaffecter des affectations.

Afficher les renseignements sur l’utilisateur

Les utilisateurs possédant ce droit peuvent afficher les renseignements d’un utilisateur.

Estimateur

Ce droit ajoute le nom de l’utilisateur en tant qu’option lorsque vous affectez un estimateur à une affectation.

Partage avec le titulaire de la police

Les utilisateurs disposant de ce droit peuvent inviter les titulaires de police à prendre part au traitement du sinistre et peuvent partager des documents, des remarques et des photos des affectations avec eux dans ClaimXperience.

DROITS D’ADMINISTRATION DE XACTANALYSIS

Modifier uniquement les mots de passe

Les utilisateurs possédant ce droit :

• Peuvent voir tous les utilisateurs;
• Peuvent modifier le mot de passe d’un autre utilisateur de XactAnalysis;
• Peuvent accéder à l’Administration d’utilisateurs et modifier les droits d’utilisateur.

Administration des colonnes

Les utilisateurs possédant ce droit peuvent utiliser l’Administration des colonnes pour ajouter ou modifier des ensembles de colonnes dans les Résultats de la recherche avancée ou la File d’attente des estimations à réviser.

Experts en assurance/Entrepreneurs

Les utilisateurs possédant ce droit :

• Peuvent accéder à la section Experts en assurance/Entrepreneurs;
• Peuvent afficher et modifier les qualifications d’un destinataire;
• Peuvent configurer des qualifications pour les experts en assurance et les entrepreneurs possédant une adresse XactNet afin qu’ils puissent recevoir des affectations;
• Peuvent ajouter ou modifier des méthodes de notification, des zones de service, des identifiants uniques, des types et ampleur de travail, et des statuts de qualification pour chaque destinataire;
• Peuvent voir l’adresse des destinataires et les profils Xactimate qui sont installés.

Hiérarchie

Les utilisateurs possédant ce droit :

• Peuvent modifier les hiérarchies géographiques et d’organisation et afficher les zones de couverture de votre entreprise;
• Peuvent créer de nouveaux emplacements;
• Peuvent modifier et supprimer des emplacements existants;
• Peuvent gérer les codes postaux au niveau le plus bas de la hiérarchie.

Admin. de liste de prix

Les utilisateurs possédant ce droit :

• Peuvent accéder à la section Admin. de liste de prix, un outil permettant aux entreprises de gérer leurs propres listes de prix;
• Peuvent gérer les listes de prix personnalisées et les codes postaux qui y sont associés;
• Peuvent télécharger des listes de prix personnalisées vers XactAnalysis;
• Peuvent attribuer chaque liste de prix à des codes postaux.

Règles du programme - Certification du cessionnaire

Les utilisateurs possédant ce droit :

• Peuvent accéder à la page Certification du cessionnaire à partir de la fenêtre Règles du programme;
• Peuvent exiger la certification des entrepreneurs dans XactAnalysis SP avant que des utilisateurs puissent leur envoyer des affectations;
• Peuvent faire le suivi des licences et des certificats des entrepreneurs pour s'assurer qu’ils sont bien à jour afin qu’ils soient en mesure d’effectuer le travail de restauration.

Règles du programme - Indexation de l’affectation

Les utilisateurs possédant ce droit :

• Peuvent accéder à la page Indexation de l’affectation à partir de la fenêtre Règles du programme;
• Peuvent créer de nouvelles règles;
• Peuvent modifier et supprimer des règles existantes;
• Peuvent voir les affectations qui ont été créées dans le jeu de données et l’emplacement géographique configurés spécifiquement pour la règle.

Règles du programme - Configuration de la notification

Les utilisateurs possédant ce droit :

• Peuvent accéder à la page Configuration de la notification à partir de la fenêtre Règles du programme; Veuillez noter que des notifications de règles de programme sont envoyées à tous les utilisateurs, selon le jeu de données et l’emplacement géographique de la réclamation;
• Peuvent créer une méthode de notification qui envoie un courriel lorsqu’une règle de programme n'a pas été observée;
• Peuvent créer de nouvelles notifications;
• Peuvent modifier et supprimer des notifications existantes.

Administration d’utilisateurs

Les utilisateurs possédant ce droit :

• Peuvent accéder à la page Administration d’utilisateurs pour gérer la configuration des utilisateurs au sein de leur entreprise;
• Peuvent créer de nouveaux utilisateurs;
• Peuvent modifier et supprimer des utilisateurs existants;
• Peuvent établir des droits d’utilisateur.
• Peut accéder à Admin. des types d’utilisateur et créer des groupes de types d’utilisateur avec des ensembles de données, des droits au niveau de la hiérarchie, des rôles d’utilisateur, et des droits spécifiques à la société pouvant être définis.

Administration des rôles de l’utilisateur

Les utilisateurs possédant ce droit :

• Peuvent accéder à Administration des rôles de l’utilisateur;
• Peuvent créer des groupes de rôles d’utilisateur avec des droits définis au niveau des applications;
• Peuvent ajouter des utilisateurs à ces groupes.

Rapports d'activités de XactAnalysis

Les utilisateurs possédant ce droit peuvent utiliser les rapports d’activités et les filtres de rapport. Ils peuvent utiliser le calendrier pour créer de nouveaux rapports ou utiliser la Bibliothèque de rapports pour consulter des rapports d’activités existants.

Journal d’accès aux rapports de gestion de XactAnalysis

Les utilisateurs possédant ce droit peuvent utiliser le Journal d’accès aux rapports

Préférences de XactAnalysis

XactAnalysis offre plusieurs préférences (fonctions personnalisables) pouvant être appliquées dans l’ensemble de l’application. Les utilisateurs possédant ce droit peuvent utiliser la page Préférences de XactAnalysis pour gérer les préférences relatives à un jeu de données. Les modifications effectuées aux préférences affecteront tous les utilisateurs ayant accès au jeu de données dans lequel les modifications ont été effectuées.

Droits au niveau de l'option Affichage de la réclamation

Ajouter/supprimer des affectations de réclamation

Ce droit permet aux utilisateurs d'ajouter ou de supprimer des affectations qui se trouvent dans les fichiers de réclamation.

Créer des fichiers de réclamation

Ce droit permet aux utilisateurs de créer des nouveaux fichiers de réclamation.

Modifier les données du fichier de réclamation

Ce droit permet aux utilisateurs de modifier des renseignements en lien avec les fichiers de réclamation.

DROITS RELATIFS AUX RAPPORTS DE GESTION DE XACTANALYSIS

Exécuter les rapports de gestion

Les utilisateurs possédant ce droit :

• Peuvent créer des rapports de gestion textuels, graphiques, et de tendances;
• Peuvent consulter des rapports et explorer jusqu'au niveau des estimations;
• Peuvent exécuter des rapports par rapport aux données de l’industrie et inclure des classements de l’industrie.

Droits au niveau des applications spécifiques à la société

Collaboration par vidéo

Les utilisateurs possédant les droits requis sont capables d'initialiser des sessions de vidéoclavardage avec des utilisateurs de l'application mobile de ClaimXperience. Pour de plus amples renseignements, consultez Collaboration par vidéo .

Droits au niveau des tableaux de bord de gestion

Rapports personnalisés

Les utilisateurs possédant ce droit peuvent afficher et exécuter des rapports personnalisés, des tableaux de bord de gestion, et des feuilles de résultats du rendement.

Gestion des critères préliminaires compris sur la feuille de résultats du rendement

Les utilisateurs possédant ce droit peuvent accéder aux Critères préliminaires compris sur la feuille de résultats du rendement sous le menu Administration. Ces utilisateurs peuvent également modifier ou supprimer des critère préliminaire.