Statuts

Les statuts indiquent le progrès des affectations et fournit des repères que vous pouvez utiliser dans les recherches d’affectations, les notifications de règles personnelles et de programme, et les rapports d’activités et de gestion. Dans XactAnalysis, les statuts sont soit attribués par défaut à certains moments (p. ex. lorsque l’affectation est envoyée à l’entrepreneur) ou attribués par la personne qui travaille sur l’affectation (p. ex. l’entrepreneur/expert en sinistres, réviseur, processeur, etc.).

Les statuts peuvent être utilisés en tant que filtre dans la Recherche avancée et les diverses files d’attente (c.-à-d. la File d'attente des estimations à réviser, File d'attente des affectations (File d’attente des affectations), et la File d’attente de paiement. Ils s’affichent à la page des Détails de l’affectation alors les utilisateurs de XactAnalysis peuvent facilement surveiller les activités d’affectation à chaque étape du processus d’estimation. Plusieurs de ces statuts peuvent également être configurés en tant que signaux d’alerte en rapport avec les Règles personnelles et les Règles du programme, ainsi que les exportations de données. Certains statuts apparaissant à divers endroits dans XactAnalysis peuvent avoir de légères différences en matière de nom selon l’endroit.

Dans XactAnalysis, il existe deux types de statuts : statuts non personnalisables et statuts personnalisables. Ce document établit la définition des statuts non personnalisables et explique vos options concernant les statuts personnalisables. Pour activer les statuts personnalisables et les statuts marquées d'un astérisque (*) pour votre version de XactAnalysis, veuillez contacter votre spécialiste de produits ou gestionnaire de compte.

Clé :

Statut  (emplacement dans XactAnalysis où vous pouvez voir et utiliser le statut)

Définition (pour les statuts non personnalisables) et/ou comment et où la statut est mis à jour.

Statuts XactAnalysis (non personnalisables)

Les statuts XactAnalysis correspondent à des statuts non personnalisables mis à jour selon des conditions définies. Ces statuts sont affichés dans le Sommaire détaillé, l'onglet Détails, et la Recherche avancée. Ils peuvent également être configurés en tant que Signaux d’alerte pour les Règles personnelles, les Règles de programme, et les Règles relatives à la File d'attente des estimations à réviser.

*Affectation intégrée à la file d'attente  (Détails)

La date/heure à laquelle l'affectation entre dans la File d'attente des affectations. XactAnalysis met ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Dans la file d'attente (Recherche avancée, Sommaire des détails)

*Dans file des affectations (Règles relatives aux estimations)

*File des affectations entrée (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

L’affectation est dans la File d'attente des affectations en attendant d’être affectée à un cessionnaire (utilisateur de Xactimate®). Ce statut apparaît dans le Sommaire détaillé lorsque l'affectation entre dans la File d'attente des affectations.

*Affecté de la file d'attente (Recherche avancée, Règles personnelles - Processus de suivi d'affectation)

*Sorti(s) de la file d'attente des affectations (Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)

L’affectation dans la file d'attente est affectée à un cessionnaire (utilisateur de Xactimate) et quitte la File d'attente des affectations.

Affectation reçue  (Détails)

Reçue  (Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)

La date à laquelle l'affectation a été reçue dans la File d’attente des affectations XactAnalysis ou affectée à un expert en sinistres ou un entrepreneur. Si l'affectation a d’abord été envoyée dans la File d’attente des affectations XactAnalysis, la Date de Reçue est mise à jour lorsque l’affectation est ensuite envoyée à un expert en sinistres ou un entrepreneur. Ensuite, la Date de Reçue ne sera plus mise à jour (les statuts Réaffectation, Renvoi, ou Collaboration sont plutôt utilisés)

Estimation reçue  (Règles relatives aux estimations)

La date à laquelle l'affectation a été reçue dans la File d’attente des affectations XactAnalysis ou affectée à un expert en sinistres ou un entrepreneur. Si l'affectation a d’abord été envoyée dans la File d’attente des affectations XactAnalysis, la Date de Reçue est mise à jour lorsque l’affectation est ensuite envoyée à un expert en sinistres ou un entrepreneur. Ensuite, la Date de Reçue ne sera plus mise à jour (les statuts Réaffectation, Renvoi, ou Collaboration sont plutôt utilisés)

Notification en cours  (Sommaire des détails)   

L’affectation est affectée à un utilisateur de Xactimate et le cessionnaire doit être avisé. Ce statut apparaît dans le Sommaire détaillé lorsque l'affectation a été affectée (reçue). Le nom et l’adresse de la personne qui l’a affectée apparaîent sous ce statut.

Entrepreneur notifié  (Détails)

Avisé  (Recherche avancée, Règles relatives aux estimations)

Agent de déclaration de sinistre notifié  (Règles personnelles - Processus de suivi d'affectation)

Notification envoyée  (Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)

Le cessionnaire de l’affectation (utilisateur de Xactimate) est avisé par courriel/télécopieur/téléphone. (2) XactAnalysis met à jour la date/heure de l’événement sous l’onglet Détails.

Affectation livrée  (Détails, Règles personnelles - Processus de suivi d'affectation)

Livré  (Recherche avancée, Règles du programme, Règle sur le temps écoulé, Règles relatives aux estimations)   

L’affectation est téléchargée dans Xactimate par le cessionnaire. XactAnalysis met à jour la date/heure de l’événement sous l’onglet Détails.

Estimation en cours renvoyée à XactNet  (Détails)  

Ce statut apparaît si le destinataire (utilisateur de Xactimate) renvoie l’estimation à XactAnalysis avant qu’elle soit terminée. XactAnalysis met à jour la date/heure de l’événement sous l’onglet Détails.

*Premier Rapport Téléchargée  (Détails)   

Le premier rapport est téléchargé vers XactAnalysis à partir de Xactimate. XactAnalysis met à jour la date/heure de l’événement sous l’onglet Détails.

Retourné en attente  (Sommaire des détails, Recherche avancée)  

L’estimation terminée est téléchargée vers XactAnalysis à partir de Xactimate et attend d’être exportée vers une compagnie d’assurance. Ce statut apparaît dans le Sommaire détaillé.

Retourné  (Sommaire des détails, Recherche avancée, Règles du programme, Règle sur le temps écoulé, Règles relatives aux estimations)

Premier téléversement d'estimation > 0 $  (Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)

L’estimation terminée est téléchargée vers XactAnalysis à partir de Xactimate. Ce statut apparaît dans le Sommaire détaillé.

Estimation renvoyée à XactAnalysis  (Détails)

La date/heure à laquelle l’estimation est téléchargée vers XactAnalysis à partir de Xactimate. XactAnalysis met ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Estimation renvoyée à l'assureur  (Détails)  

La date/heure à laquelle l’estimation est renvoyée à la compagnie d’assurance. XactAnalysis met ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Corrigé  (Sommaire des détails, Recherche avancée, Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)

Estimation téléversée corrigée  (Règles personnelles - Processus de suivi d'affectation)

L’estimation corrigée est téléchargée vers XactAnalysis. Ce statut apparaît dans le Sommaire détaillé.

Correction renvoyée à XactAnalysis  (Détails)

Correction reçue  (Règles relatives aux estimations)

La date/heure à laquelle l’estimation corrigée est téléchargée vers XactAnalysis. XactAnalysis met ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Annulé  (Sommaire des détails, Recherche avancée, Règles relatives aux estimations)

Affectation annulée  (Règles personnelles - Processus de suivi d'affectation)

L’affectation est annulée dans XactAnalysis ou par le biais de l’EDI par la compagnie d'assurance. Vous pouvez annuler une affectation en sélectionnant Annuler dans le menu déroulant Sélectionner une action sous Détails de l’affectation. Ce statut apparaît dans le Sommaire détaillé.

Annulation recue  (Détails)

La date/heure à laquelle XactAnalysis reçoit l’annulation d’une affectation. (1) XactAnalysis met ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Entrepreneur notifié de l'annulation  (Détails)  

La date/heure à laquelle le cessionnaire est avisé de l’affectation annulée. (1) XactAnalysis met ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Rejeté  (Sommaire des détails, Recherche avancée)

Affectation rejetée  (Détails, Règles personnelles - Processus de suivi d'affectation)  

Rejeté par le destinataire  (Règles relatives aux estimations)

L’affectation est rejetée ou supprimée par un cessionnaire (utilisateur de Xactimate) dans Xactimate. Ce statut apparaît dans le Sommaire détaillé.  XactAnalysis met à jour la date/heure de l’événement sous l’onglet Détails.

*Analyse des mesures de toiture envoyée  (Règles du programme, Règle sur le temps écoulé, Recherche avancée (Filtre tierce partie), Sommaire des détails)  

Des mesures de toiture sont envoyées à un fournisseur de mesures de toiture.

*Analyse de la mesure du toit terminée  (Règles du programme, Règle sur le temps écoulé, Recherche avancée (Filtre tierce partie), Sommaire des détails)  

Les mesures de toiture sont effectuées et renvoyées par un fournisseur de mesures de toiture.

Le travail terminé exclut le travail non vendu (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)  

L’affectation ne porte pas le statut Travail non vendu mais bien le statut Terminé. Vous pouvez exclure ce type d’affectation des notifications dans Règles du programme, et Règles sur le temps écoulé en sélectionnant ce statut.

Remarque ajoutée dans XASP ( Règles sur le temps écoulé)

Un expert en assurance/entrepreneur n’a pas ajouté de remarque à une affectation à l’intérieur d’un délai précis.

Statuts de fichier (non personnalisables)

XactAnalysis surveillent les affectations passant du statut ouvert, rouvert à fermé. Ces statuts sont non personnalisables.

Ouvrir  (Détails)

Fichier ouvert  (Recherche avancée)

L’affectation est créée ou reçue dans XactAnalysis par le biais de l’EDI et ne porte pas encore le statut « Fermé ». XactAnalysis met ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Re-ouvert  (Détails)

Fichier rouvert  (Recherche avancée, Règles personnelles - Processus de suivi d'affectation, Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)  

L’affectation, portant précédemment le statut « Fichier fermé » dans XactAnalysis, est remis au statut « Fichier rouvert » sous l’onglet Détails.  Un fichier peut être rouvert si un élément doit être ajouté après l’achèvement initial.

Fermé  (Détails)

Fichier fermé  (Recherche avancée, Règles personnelles - Processus de suivi d'affectation, Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)  

L'affectation porte le statut « fermé ». Vous fermez une affectation sous Détails d'affectation à partir du menu déroulant Sélectionner une action, en modifiant le statut du fichier à Fichier fermé sous l'onglet Détails, ou en envoyant une mise à jour d’affectation par le biais de l’EDI. Vous pouvez également demander à votre spécialiste de produits ou gestionnaire de compte de configurer une mise à jour de statut automatique interne qui modifie le statut d’une affectation à Fermé lorsqu'elle atteint un certain statut.

Statuts d’affectation par référence (non personnalisables)

*Renvoyé  (Sommaire des détails, Recherche avancée)  

L’affectation est référée à un autre expert en sinistre/entrepreneur ou fournisseur de service dans Xactimate or XactAnalysis. Vous référez une affectation sous Détails d'affectation à partir du menu déroulant Sélectionner une action.

*Créé par le renvoi  (Sommaire des détails, Recherche avancée)

Une affectation est créée suite à une référence. Ce statut apparaît dans le Sommaire détaillé de la nouvelle affectation.

Statuts de réaffectation (non personnalisables)

Ce statut indique si une affectation a été réaffectée ou non. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter Réaffecter une affectation.

*Réaffecté  (Sommaire des détails, Recherche avancée)    

L’affectation est réaffectée à un autre expert en sinistres/entrepreneur ou jeu de données. Vous réaffectez une affectation sous Détails d'affectation ou Résultats de la recherche avancée à partir du menu déroulant Sélectionner une action. Une copie de l’estimation est envoyée au nouveau cessionnaire.

*Créé par réaffectation  (Sommaire des détails, Recherche avancée)    

La nouvelle affectation est créée suite à une réaffectation et envoyée au nouveau cessionnaire. Ce statut apparaît dans le Sommaire détaillé de la nouvelle affectation.

*Non réaffecté  (Recherche avancée)   

L’estimation n'a pas été réaffectée.

Statuts de collaboration (non personnalisables)

Pour effectuer des collaborations et afficher les statuts de collaboration, vous devez avoir des droits au niveau des applications en rapport à la Collaboration sous Administration d’utilisateur. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter Estimations effectuées en collaboration.

Jamais collaboré  (Recherche avancée)  

L’affectation n’a jamais eu de collaborateurs.

Collaboration en cours  (Recherche avancée)

En cours  (Détails)

Un collaborateur est affecté à l’affectation. Une fois affecté, la collaboration est « En cours » et seul le collaborateur peut travailler sur l'estimation. Vous affectez des collaborateurs sous l’onglet Détails.

Fin de collaboration  (Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)

Un collaborateur emprunte l’affectation en vue de compléter la collaboration.

Début de collaboration  (Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)

Le collaborateur retourne l’affectation après avoir terminé leur travail sur l’estimation.

Collaboration annulée  (Recherche avancée)

Annulé  (Détails)

La collaboration est ensuite annulée.  Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Collaboré  (Recherche avancée)

Terminé  (Détails)

La collaboration porte alors le statut « terminé ». Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails. L’onglet Détails affiche la date/heure de l'achèvement, ainsi que les montants corrigés.

Statuts de collaboration XactContents (non personnalisables)

Pour effectuer des collaborations XactContents et afficher les statuts de collaboration XactContents, vous devez avoir des droits au niveau des applications en rapport à la Collaboration sous Administration d’utilisateur et utiliser XactContents.

Créé  (Détails, Recherche avancée)

Une collaboration XactContents est créée. Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Collaboration sur les contenus accede  (Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)

Une page de Collaboration sur les contenus est accédée par l’assuré.

Collaboration sur les contenus initialisée  (Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)

Une page de Collaboration sur les contenus est initialisée par le cessionnaire pour permettre à l’assuré de fournir des renseignements sur la perte de biens personnels.

Inventaire reçu (Détails, Recherche avancée)

Collaboration sur les contenus soumise  (Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)

Le détenteur de la police soumet l’inventaire. Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Renseignements demandés (Détails, Recherche avancée)

L’expert en sinistres demande des renseignements supplémentaires au détenteur de la police. Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Renseignements reçus (Détails, Recherche avancée)

Le détenteur de la police soumet des renseignements supplémentaires à l’expert en sinistres. Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Demande de reçus (Détails, Recherche avancée)

L’expert en sinistres demande des reçus. Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Réception de reçus (Détails, Recherche avancée)

Le détenteur de la police soumet des reçus. Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Statuts des estimations à réviser (non personnalisables)

Les statuts de révision peuvent être affichés dans la File d'attente des estimations à réviser, Recherche avancée, et Détails d’affectation sous Statut du flux de travail. Ils peuvent également être configurés en tant que signaux d'alerte pour les règles personnelles et de programme. Les estimations ayant plusieurs réviseurs affichent le statut pour chaque réviseur (c.-à-d. révisé par la compagnie d’assurance, révisé par le fournisseur de service, etc.).

Pour utiliser ces statuts, votre entreprise doit être configurée pour pouvoir utiliser la File d'attente des estimations à réviser et vous devez avoir des droits au niveau des applications en rapport à la Révision d’estimation sous Administration d’utilisateur.

Dans la file d'attente  (Filtre la File d'attente des estimations à réviser)

Dans file des affectations  (Règles relatives aux estimations)

File d'attente des révisions de l'assureur entrée  (Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)

XactAnalysis met ce statut à jour lorsqu'une estimation entre dans la File d'attente des estimations à réviser.

Pas encore révisé  (Détails, Recherche avancée)   

XactAnalysis met à jour la date/heure de l’événement sous l’onglet Détails lorsque l’estimation est téléchargée et soumise dans la File d'attente des estimations à réviser.

Réviseur affecté  (Détails, Recherche avancée, Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)

Réviseur de l'assureur affecté  (Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)  

Un réviseur est affecté. Vous affectez un réviseur sous la File d'attente des estimations à réviser à partir du menu déroulant Sélectionner une action. XactAnalysis met à jour la date/heure de l’événement sous l’onglet Détails.

Révision en attente  (Filtre la File d'attente des estimations à réviser) 

 Un réviseur est affecté, mais le statut de révision n’a pas encore été mis à jour.

Révision acceptée   (Détails, Recherche avancée, Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)

Le réviseur accepte la révision d’estimation affectée.  Le réviseur met ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Révision pas en attente  (Filtre la File d'attente des estimations à réviser)

Pour les réviseurs multiples, si l’estimation a été révisée par une personne, mais ne sera pas révisée par une autre, alors le statut sera Révision non en attente.

Révisé  (Détails, Recherche avancée)

Révision de l'estimation terminée  (Sommaire des détails)

Révision terminée  (Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)

Révisé par la compagnie d'assurance (Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)   

Le réviseur modifie le statut à Estimation révisée sous l’onglet Détails.  Ce statut apparaît en vert dans le Sommaire détaillé.

Révisé avec exceptions  (Détails, Recherche avancée)

Révision de l'estimation terminée avec restrictions (Sommaire des détails)

Révisé par l'assureur avec exceptions (Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)

Révision exceptions (Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)  

Le réviseur modifie le statut à Estimation révisée avec exceptions sous l’onglet Détails.  Ce statut apparaît en jaune dans le Sommaire détaillé.

Estimation rejetée (Sommaire des détails, Détails, Recherche avancée)

(Lorsqu’il est activé, ce statut remplace Estimation révisée avec exceptions) Le réviseur modifie le statut à Estimation rejetée sous l’onglet Détails.  Ce statut apparaît en rouge dans le Sommaire détaillé.

Estimation non révisée (Sommaire des détails, Détails, Recherche avancée)  

(Lorsqu’il est activé, ce statut remplace Pas encore révisé) La date/heure est automatiquement mise à jour sous l’onglet Détails lorsque l’estimation est téléchargée et soumise dans la File d'attente des estimations à réviser. Ce statut apparaît en bleu dans le Sommaire détaillé.

Estimation autorisée (Sommaire des détails, Détails, Recherche avancée)   

 (Lorsqu’il est activé, ce statut remplace Estimation révisée) Le réviseur modifie le statut à Estimation autorisée sous l’onglet Détails.  Ce statut apparaît en vert dans le Sommaire détaillé.

Estimation révisée - décision du client en attente (Sommaire des détails, Détails, Recherche avancée)

Le réviseur met ce statut à jour sous l’onglet Détails. Ce statut apparaît en jaune dans le Sommaire détaillé.

Estimation autorisée - validation finale des coûts en attente  (Sommaire des détails, Détails, Recherche avancée)

Le réviseur met ce statut à jour sous l’onglet Détails. Ce statut apparaît en jaune dans le Sommaire détaillé.

Estimation autorisée - début du travail en attente  (Sommaire des détails, Détails, Recherche avancée)  

Le réviseur met ce statut à jour sous l’onglet Détails. Ce statut apparaît en jaune dans le Sommaire détaillé.

Documents reçus  (Règles relatives aux estimations)

Un document a été téléchargé vers l'affectation dans XactAnalysis. Ce statut est également mis à jour lorsqu’une affectation en cours dans Xactimate  est téléchargée avec des documents.

Statuts de flux de travail (personnalisables)

Les statuts de flux de travail apparaissent sous l’onglet Détails dans Statuts de flux de travail et sont personnalisables pour votre entreprise. Si vous aimeriez utiliser ces statuts, veuillez contacter votre gestionnaire de projet, représentant aux services à la clientèle, ou gestionnaire de compte technique. Pour de plus amples renseignements sur l’onglet Détails, veuillez consulter Détails de l’affectation.

Prêt pour l'affectation (Détails, Recherche avancée)  

XactAnalysis met ce statut à jour avec les renseignements reçus de Xactimate.

*Votre attention est demandée  (Sommaire des détails, Détails, Recherche avancée, Règles personnelles - Processus de suivi d'affectation) 

Vous mettez ce statut à jour dans Envoyer une affectation de travail ou sous l’onglet Détails.

*A un rendez-vous  (Recherche avancée)

*Rendez-vous  (Détails)  

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails, ou XactAnalysis le et à jour avec les renseignements reçus de Xactimate.

*N'a aucun rendez-vous  (Recherche avancée)

*Rendez-vous  (Détails)  

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails, ou XactAnalysis le et à jour avec les renseignements reçus de Xactimate.

Contacté  (Recherche avancée)

Client contacté  (Détails, Règles personnelles - Processus de suivi d'affectation)

Premier contact  (Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)  

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails, ou XactAnalysis le et à jour avec les renseignements reçus de Xactimate.

Inspecté  (Recherche avancée)

Site inspecté  (Détails)

Inspection sur place  (Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)  

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails, ou XactAnalysis le et à jour avec les renseignements reçus de Xactimate.

*Date de début cible   (Détails, Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)  

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Date d'achèvement cible (Détails, Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)  

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Travail commencé (Détails, Recherche avancée, Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)  

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Délai (onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : Vous pouvez mettre ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Travail terminé (Détails, Recherche avancée, Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Travail non vendu (Détails, Recherche avancée)  

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Facturé/Pas encore facturé (onglet Détails)

Ce statut est mis à jour par l’utilisateur de XactAnalysis SP sous l’onglet Détails, et le document de facturation apparaît sous l’onglet Documents. Ce statut est en lecture seule dans XactAnalysis.

*Facturation en instance (Détails, Recherche avancée)  

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Client facture  (Détails, Recherche avancée)  

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Paiement reçu  (Détails, Recherche avancée)  

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Séchage débuté   (Détails, Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Séchage terminé (Détails, Règles du programme, Règle sur le temps écoulé)  

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Date de l'inspection planifiée (onglet Détails, Recherche avancée)

Vous mettez ce statut à jour en établissant une date d’inspection ultérieure. Cette mise à jour s’effectue sous l'onglet Détails.

*ClaimXperience état de la propriété personnelle (onglet Détails)

Définition : Lorsque vous cliquez sur le bouton Créer une collaboration dans les détails de l'affectation, il détecte si l'instance associée est pour la Contents Collaboration ou ClaimXperience. Il vous permet ensuite d'inviter des utilisateurs à collaborer au projet dans le produit approprié.

Statuts de la File d’attente des paiements (personnalisables)

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter File d’attente de paiement.

Payé  (Détails, Recherche avancée, Filtre file d'attente de paiement)  

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Payé sur les lieux (onglet Détails)

Définition : L’assuré a été payé par l’expert en sinistres ou l’entrepreneur sur les lieux.

Impayé (onglet Détails, Filtre de la File d'attente des paiements)

Définition : Le solde de la facture de l’assuré n’a pas été payé.

Préparateur affecté  (Recherche avancée)

Entité pour traitement des paiement affectée  (Détails)

Affecté  (Filtre file d'attente de paiement)   

Vous affectez un processeur sous File d’attente des paiements à partir du menu déroulant Sélectionner une action. XactAnalysis met à jour la date/heure de l’événement sous l’onglet Détails.

Préparateur accepté  (Recherche avancée)

Accepté  (Filtre file d'attente de paiement)   

Vous établissez un filtre sur ce statut sous Recherche avancée et File d’attente des paiements.

Envoyé pour paiement  (Détails)  

Soumettre pour paiement  (Recherche avancée)

Soumis  (Filtre file d'attente de paiement)

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails après avoir affecté un processeur.

Paiement reçu  (Détails, Recherche avancée, File d'attente de paiement)  

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

Rejeté  (Filtre file d'attente de paiement)  

Vous établissez un filtre sur ce statut sous File d’attente des paiements.

Non traité  (Recherche avancée)  

Vous effectuez des recherches sur ce statut sous Recherche avancée.

Statuts de dénégation (personnalisables)

Les statuts de dénégation apparaissent dans la section Flux de travail sous l’onglet Détails.  Vous pouvez également effectuer des recherches sur ces statuts sous Recherche avancée.

*Sinistre couvert   (Détails, Recherche avancée, Filtre la File d'attente des estimations à réviser, Filtre file d'attente de paiement)   

XactAnalysis met ce statut à jour avec les renseignements reçus de Xactimate.

*Dénégation partielle  (Détails, Recherche avancée, Filtre la File d'attente des estimations à réviser, Filtre file d'attente de paiement)  

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Refusé  (Détails, Recherche avancée, Filtre la File d'attente des estimations à réviser, Filtre file d'attente de paiement)  

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Lettre de non-refus  (Recherche avancée, la File d'attente des estimations à réviser, Filtre file d'attente de paiement)  

XactAnalysis met ce statut à jour avec les renseignements reçus de Xactimate.

Statuts d’approbation (personnalisables)

Les statuts d’approbation peuvent être affichés dans Recherche avancée, la File d'attente des estimations à réviser, et à la page Détails sous Statut d’approbation. Ils peuvent également être configurés en tant que signaux d'alerte pour les règles personnelles et de programme.

*AQ pas encore approuvée  (Recherche avancée)

*Pas encore approuvé  (Détails)   

L’affectation ne porte pas encore le statut Assurance de la qualité approuvé.   

Assurance de la qualité approuvé   (Détails, Recherche avancée, Filtre la File d'attente des estimations à réviser, Règles du programme, Règle sur le temps écoulé, Règles relatives aux estimations)

*Affectation approuvée par cq  (Règles personnelles - Processus de suivi d'affectation)

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Assurance de la qualité rejeté  (Détails, Recherche avancée, Filtre la File d'attente des estimations à réviser, Règles du programme, Règle sur le temps écoulé, Règles relatives aux estimations)

*Affectation rejetée par cq  (Règles personnelles - Processus de suivi d'affectation)

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Client pas encore approuvé  (Détails, Recherche avancée)  

L’affectation ne porte pas encore le statut Approuvé par le client.

*Client approuvé  (Détails, Recherche avancée, Règles du programme, Règle sur le temps écoulé, Règles relatives aux estimations)

*Affectation approuvée par le client  (Règles personnelles - Processus de suivi d'affectation)  

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.

*Client refuse  (Détails, Recherche avancée, Règles du programme, Règle sur le temps écoulé, Règles relatives aux estimations)

*Affectation rejetée par le client (Règles personnelles - Processus de suivi d'affectation)  

Vous mettez ce statut à jour sous l’onglet Détails.