Statuts

Les statuts indiquent l'avancement d'une affectation et fournissent des repères que vous pouvez utiliser dans des recherches d'affectation, les notifications de règles personnelles et de programme, ainsi que les rapports d'informations de gestion. Dans XactAnalysis®, les statuts sont soit affectés par défaut à certaines étapes (par exemple, lorsque l'affectation est envoyée à l'entrepreneur), soit affectés par quiconque travaille actuellement sur l'affectation (tels que l'entrepreneur, l'expert en assurance, le vérificateur ou le préparateur).

Les statuts peuvent être utilisés comme filtres dans la Recherche avancée et les différentes listes (à savoir Liste des estimations en attente de vérifications, File des affectations en attente, et Liste des paiements). Ils s'affichent dans la page des détails de l'affectation de manière à ce que les utilisateurs XactAnalysis puissent suivre l'activité de l'affectation à chaque étape du processus d'estimation. Nombre de ces statuts peuvent également être configurés comme déclencheurs pour les Règles personnelles et les Règles du programme, ainsi que les exportations de données. Certains statuts qui apparaissent dans plusieurs zones de XactAnalysis ont des noms légèrement différents selon la zone.

Dans XactAnalysis, on distingue deux types de statuts : les statuts non personnalisables et les statuts personnalisables. Ce document définit les statuts non personnalisables et décrit vos options quant aux statuts personnalisables. Pour activer les statuts personnalisables ou les statuts marqués par un astérisque ( * ) pour votre version de XactAnalysis, veuillez contacter votre spécialiste de produits ou représentant de compte.

Clé :

Statut (emplacement dans XactAnalysis où le statut peut être vu et utilisé)

Définition (pour les statuts non personnalisables) et/ou où et comment le statut est mis à jour.

Statuts XactAnalysis (non personnalisables)

Les statuts XactAnalysis sont des statuts non personnalisables qui sont mis à jour dans des conditions définies. Ces statuts peuvent être consultés dans le Résumé des détails, l'onglet Détails et la Recherche avancée. Ils peuvent aussi être définis comme déclencheurs pour les Règles personnelles et les Règles du programme.

*Affectation intégrée à la Liste (onglet Détails)

Définition : la date et l'heure auxquelles l'affectation intègre la Liste des affectations en attente. XactAnalysis met automatiquement à jour ce statut dans l’onglet Détails.

*Dans la Liste (Recherche avancée, Résumé des détails)

*Dans la Liste des affectations en attente (Règles relatives à la Liste des estimations en attente de vérifications)

*Affectation intégrée à la Liste (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : l'affectation se trouve dans la Liste des affectations en attendant l'affectation à un cessionnaire (utilisateur Xactimate®). Ce statut apparaît dans le Résumé des détails lorsque l'affectation est intégrée dans la Liste des affectations.

*Affectée depuis la Liste (Recherche avancée, Règle Personnelle Suivi d'affectation)

*Non affectée depuis la Liste des affectations en attente (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : l'affectation dans la Liste est affectée à un cessionnaire (utilisateur Xactimate) et quitte la Liste des affectations en attente.

Affectation reçue (onglet Détails)

Reçue (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Estimation reçue (Règles relatives à la Liste des estimations en attente de vérifications)

Définition : la date à laquelle l'affectation a été reçue pour la première fois dans la Liste des affectations en attente ou affectée à un expert en assurance ou un entrepreneur. Si l'affectation a été envoyée en premier à la Liste des affectations en attente, la date Reçue est mise à jour lors de l'affectation à un expert en assurance ou un entrepreneur. Après la première affectation, la date Reçue n'est plus mise à jour (les statuts Réaffectation, Renvoi ou Collaboration sont utilisés à la place).

Notification en attente (Résumé des détails)   

Définition : l'affectation est affectée à un cessionnaire (utilisateur Xactimate) et le cessionnaire n'est pas encore notifié. Ce statut apparaît dans le Résumé des détails lorsqu'une affectation a été affectée (statut "Reçue"). Le nom et l'adresse e-mail de la personne qui l’a affectée apparaissent sous ce statut.

Remarque ajoutée dans XactAnalysis SP (Règles sur le temps écoulé)

Définition : un expert en assurance ou un entrepreneur n'a pas ajouté de remarque à une affectation dans un temps spécifié.

Entrepreneur notifié (onglet Détails)

Notifié (Recherche avancée, Règles relatives à la Liste des estimations en attente de vérifications)

Délégataire en charge du sinistre notifié (Règle Personnelle Suivi d'affectation)

Notification envoyée (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : le cessionnaire de l'affectation (utilisateur Xactimate) est notifié par e-mail/fax/téléphone. XactAnalysis met à jour la date et l'heure de cet événement dans l'onglet Détails.

Affectation livrée (onglet Détails, Règle Personnelle Suivi d'affectation)

Livrée (Recherche avancée, Règles du programme, Règles sur le temps écoulé, Règles relatives à la Liste des estimations en attente de vérifications)

Définition : l'affectation est téléchargée sur Xactimate par le cessionnaire. XactAnalysis met à jour la date et l'heure de cet événement dans l'onglet Détails.

Estimation en cours renvoyée à XactNet (onglet Détails)  

Définition : ce statut s'affiche si le destinataire (utilisateur Xactimate) retourne l'estimation à XactAnalysis avant qu'elle soit terminée. XactAnalysis met à jour la date et l'heure de cet événement dans l'onglet Détails.

*Premier rapport téléchargé (onglet Détails)   

Définition : le premier rapport est téléchargé sur XactAnalysis depuis Xactimate. XactAnalysis met à jour la date et l'heure de cet événement dans l'onglet Détails.

Renvoyée en attente (Résumé des détails, Recherche avancée)

Définition : l'estimation terminée est téléchargée sur XactAnalysis depuis Xactimate et est en attente d'exportation vers l'assureur. Ce statut apparaît dans le Résumé des détails.

Renvoyée (Résumé des détails, Recherche avancée, Règles du programme, Règles sur le temps écoulé, Règles relatives à la Liste des estimations en attente de vérifications)

Téléchargement de la première estimation > 0€ (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : l'estimation terminée est téléchargée sur XactAnalysis depuis Xactimate. Les données sont automatiquement mises à jour dans la page Résumé des détails.

Estimation retournée à XactAnalysis (onglet Détails)

Définition : la date et l'heure auxquelles l'estimation est téléchargée sur XactAnalysis depuis Xactimate. XactAnalysis met automatiquement à jour ce statut dans l’onglet Détails.

*Estimation renvoyée à l'assureur (onglet Détails)

Définition : la date et l'heure auxquelles l'estimation est renvoyée à l'assureur. XactAnalysis met automatiquement à jour ce statut dans l’onglet Détails.

Corrigée (Résumé des détails, Recherche avancée, Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Estimation corrigée téléchargée (Règle Personnelle Suivi d'affectation)

Définition : l'estimation corrigée est téléchargée sur XactAnalysis. Ce statut est automatiquement mis à jour et apparaît dans la page Résumé des détails.

Correction renvoyée à XactAnalysis (onglet Détails)

Correction reçue (Règles relatives à la Liste des estimations en attente de vérifications)

Définition : la date et l'heure auxquelles l'estimation corrigée est téléchargée sur XactAnalysis. XactAnalysis met automatiquement à jour ce statut dans l'onglet Détails.

Annulée (Résumé des détails, Recherche avancée, Règles relatives à la Liste des estimations en attente de vérifications)

Affectation annulée (Règle Personnelle Suivi d'affectation)

Définition : l'affectation est annulée dans XactAnalysis ou via la connexion EDI par l’assureur. Vous pouvez annuler une affectation en sélectionnant Annuler dans le menu déroulant Sélectionner une action sur la page Détails de l'affectation. Ce statut apparaît dans le Résumé des détails.

Annulation reçue (onglet Détails)

Définition : la date et l’heure auxquelles XactAnalysis reçoit une annulation pour l'affectation. XactAnalysis met automatiquement à jour ce statut dans l'onglet Détails.

Expert en assurances/Entrepreneur notifié de l'annulation (onglet Détails)

Définition : la date et l’heure auxquelles le cessionnaire est notifié de l'annulation de l'affectation. XactAnalysis met automatiquement à jour ce statut dans l'onglet Détails.

Rejetée (Résumé des détails, Recherche avancée

Affectation rejetée (onglet Détails, Règle Personnelle Suivi d'affectation)

Rejetée par le destinataire (Règles relatives à la Liste des estimations en attente de vérifications)

Définition : l'affectation est rejetée ou supprimée par un cessionnaire (utilisateur Xactimate) dans Xactimate. Ce statut apparaît dans le Résumé des détails. XactAnalysis met à jour la date et l'heure de cet événement dans l'onglet Détails.

*Analyse de mesures de toit envoyée (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé, Recherche avancée (filtre tiers), Résumé des détails)  

Définition : des mesures du toit sont envoyées à un fournisseur de mesures de toit.

*Analyse de mesures de toit terminée (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé, Recherche avancée (filtre tiers), Résumé des détails)

Définition : des mesures du toit sont effectuées et retournées depuis un fournisseur de mesures de toit.

Les travaux terminés excluent les non vendus (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : l'affectation n'est pas marquée comme Travail non vendu mais comme Terminée. Vous pouvez exclure ce type d'affectation des notifications dans Règles du programme et Règles sur le temps écoulé en sélectionnant ce statut.

Statuts des fichiers (non personnalisables)

XactAnalysis suit les affectations à mesure qu'elles sont ouvertes, rouvertes et fermées. Ces statuts ne sont pas personnalisables.

Ouvert (onglet Détails)

Fichier ouvert (Recherche avancée)

Définition : l'affectation est créée ou reçue dans XactAnalysis via la connexion EDI et n'est pas encore marquée comme "Fermée". XactAnalysis met automatiquement à jour ce statut dans l'onglet Détails.

Rouvert (onglet Détails)

Fichier rouvert (Recherche avancée, Règle Personnelle Suivi d'affectation, Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : l'affectation, précédemment marquée comme "Fichier fermé" dans XactAnalysis, a été ensuite marquée à nouveau comme "Fichier rouvert" dans l'onglet Détails. Un fichier peut être rouvert si un élément doit être ajouté après l'achèvement initial.

Fermé (onglet Détails)

Fichier fermé (Recherche avancée, Règle personnelle Suivi d'affectation, Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : l'affectation est marquée comme fermée. Vous pouvez fermer une affectation à l'aide du menu déroulant Sélectionner une action sur la page Détails de l'affectation en modifiant le statut du fichier en Fichier fermé dans l’onglet Détails, ou en envoyant une mise à jour d'affectation via la connexion EDI. Vous pouvez également demander à votre spécialiste de produits ou représentant de compte de configurer une mise à jour de statut automatique interne qui marque l'affectation comme "Fermée" si un statut spécifique est atteint.

Statuts d'affectation par référence (non personnalisables)

Pour plus d'informations sur les affectations par référence, voir Affectation par référence.

*Par référence (Résumé des détails, Recherche avancée)

Définition : l'affectation a fait l'objet d'une référence à un autre expert en assurance, un entrepreneur ou fournisseur de services dans Xactimate ou XactAnalysis. Vous pouvez renvoyer une affectation à l'aide du menu déroulant Sélectionner une action sur la page Détails de l'affectation.

*Créée originalement par référence (Résumé des détails, Recherche avancée)

Définition : une affectation est créée par référence. Ce statut apparaît dans le Résumé des détails de la nouvelle affectation.

Statuts de réaffectation (non personnalisables)

Ces statuts indiquent si une affectation a ou non été réaffectée. Pour plus d'informations, voir Réaffecter une affectation.

*Réaffectée (Résumé des détails, Recherche avancée)

Définition : l'affectation est réaffectée à un autre expert en assurance, entrepreneur ou jeu de données. Vous réaffectez une affectation à l'aide du menu déroulant Sélectionner une action dans Résultats de la recherche avancée ou Détails de l'affectation. Une copie de l'estimation est envoyée au nouveau cessionnaire.

*Créée par réaffectation (Résumé des détails, Recherche avancée)

Définition : la nouvelle affectation est créée par réaffectation et envoyée au nouveau cessionnaire. Ce statut apparaît dans le Résumé des détails de la nouvelle affectation.

*Non réaffectée (Recherche avancée)   

Définition : l'estimation n'a pas été réaffectée.

Statuts de collaboration (non personnalisables)

Pour utiliser les collaborations et afficher les statuts de collaboration, vous devez être configuré avec les droits d'application Collaboration dans la Gestion des utilisateurs. Pour plus d'informations, voir Estimation effectuée en collaboration.

Jamais collaborée (Recherche avancée)  

Définition : l'affectation n'a jamais fait l'objet d'une collaboration (des collaborateurs n'ont jamais été affectés).

Collaboration en cours (Recherche avancée)

En cours (onglet Détails)

Définition : un collaborateur est affecté à l'affectation. Une fois attribuée, l'affectation est "En cours" et seul le collaborateur peut travailler sur l'estimation. Vous affectez des collaborateurs dans l’onglet Détails.

Fin de collaboration (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : un collaborateur sort l'affectation pour terminer la collaboration.

Début de collaboration (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : un collaborateur entre l'affectation après avoir terminé sa part de l'estimation.

Collaboration annulée (Recherche avancée)

Annulée (onglet Détails)

Définition : La collaboration est annulée. Vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

Collaborée (Recherche avancée)  

Terminée (onglet Détails)

Définition : la collaboration est marquée comme terminée. Vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails. L’onglet Détails affiche la date/l'heure d'achèvement ainsi que le montant de la correction.

Statuts de collaboration de XactContents (non personnalisables)

Pour utiliser les collaborations XactContents et afficher les statuts de collaboration XactContents, vous devez être configuré avec les droits d'application Collaboration dans la Gestion des utilisateurs et utiliser XactContents.

Créée (onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : une collaboration XactContents est créée. Vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

Collaboration sur les biens mobiliers accédée (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : l'assuré accède à une page Collaboration sur les biens mobiliers.

Collaboration sur les biens mobiliers initiée (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : le cessionnaire lance une page de Collaboration sur les biens mobiliers afin que l'assuré puisse fournir des informations sur ses pertes de biens personnels.

Inventaire reçu (onglet Détails, Recherche avancée)

Collaboration sur les biens mobiliers envoyée (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : le détenteur de la police envoie l'inventaire. Vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

Informations demandées (onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : l'expert en assurance demande des informations supplémentaires au détenteur de la police. Vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

Informations reçues (onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : le détenteur de la police envoie des informations supplémentaires à l'expert en assurance. Vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

Factures demandées (onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : l'expert en assurance demande des factures. Vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

Factures reçues (onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : le détenteur de la police envoie des factures. Vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

*Statuts de la Liste des estimations en attente de vérifications (non personnalisables)

Les statuts de vérification s'affichent dans Liste des estimations en attente de vérifications, Recherche avancée et Détails de l'affectation sous le Statut du flux de travail. Ils peuvent également être configurés comme déclencheurs pour les règles personnelles et les règles du programme. Les estimations impliquant plusieurs vérificateurs affichent les statuts pour chaque vérificateur (c'est-à-dire vérification par l'assureur, ou par le fournisseur de services).

Pour utiliser ces statuts, votre entreprise doit être configurée pour utiliser la Liste des estimations en attente de vérifications et vous devez être configuré avec les droits d'application Vérification d'estimation dans la Gestion des utilisateurs.

Dans la Liste (filtre de la Liste des estimations en attente de vérifications)

Dans la Liste des affectations en attente (Règles relatives à la Liste des estimations en attente de vérifications)

Intégrée à la Liste de vérifications de l'assureur (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : XactAnalysis met à jour ce statut lorsqu'une estimation intègre à la Liste des estimations en attente de vérifications.

Pas encore vérifiée (onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : XactAnalysis met à jour la date et l'heure de cet événement dans l'onglet Détails lorsque l'estimation est chargée et soumise à la Liste des estimations en attente de vérifications.

Vérificateur affecté (onglet Détails, Recherche avancée, Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Vérificateur de l'assureur affecté (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : un vérificateur est affecté. Vous pouvez affecter un vérificateur à l'aide du menu déroulant Sélectionner une action dans la Liste des estimations en attente d'une vérification. XactAnalysis met à jour la date et l'heure de cet événement dans l'onglet Détails.

Vérification en attente (filtre de la Liste des estimations en attente de vérifications)  

Définition : un vérificateur est affecté, mais n'a pas encore mis à jour le statut de vérification.

Vérification acceptée (onglet Détails, Recherche avancée, Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : le vérificateur accepte de vérifier l'estimation qui lui est affectée. Il met à jour ce statut dans l'onglet Détails.

Vérification non en attente (filtre de la Liste des estimations en attente de vérifications)  

Définition : uniquement dans le cas de plusieurs vérificateurs, si l'estimation a été vérifiée par une partie, mais ne va pas être vérifiée par l'autre partie, le statut est "Vérification non en attente".

Vérifiée (onglet Détails, Recherche avancée)

Vérification de l'estimation terminée (Résumé des détails)

Vérification terminée (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Vérifiée par l’assureur (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : le vérificateur marque l'estimation comme "Estimation vérifiée" dans l'onglet Détails. Ce statut apparaît en vert dans le Résumé des détails.

Vérifiée avec exceptions (onglet Détails, Recherche avancée)

Vérification de l'estimation terminée avec exceptions (Résumé des détails)

Vérifiée par l’assureur avec exceptions (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Vérification terminée avec exceptions (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : le vérificateur marque l'estimation comme "Estimation vérifiée avec exceptions" dans l'onglet Détails. Ce statut apparaît en jaune dans le Résumé des détails.

Estimation rejetée (Résumé des détails, onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : (lorsque cette option est activée, ce statut remplace "Estimation terminée avec exceptions") Le vérificateur marque l'estimation comme "Estimation rejetée" dans l'onglet Détails. Ce statut apparaît en rouge dans le Résumé des détails.

Estimation non vérifiée (Résumé des détails, onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : (lorsque cette option est activée, ce statut remplace "Non encore vérifiée") La date et l'heure sont automatiquement mises à jour dans l'onglet Détails lorsque l'estimation est chargée et soumise à la Liste des estimations en attente de vérifications.  Ce statut apparaît en bleu dans le Résumé des détails.

Estimation autorisée (Résumé des détails, onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : (lorsque cette option est activée, ce statut remplace "Estimation vérifiée") Le vérificateur marque l'estimation comme "Estimation autorisée" dans l'onglet Détails. Ce statut apparaît en vert dans le Résumé des détails.

Estimation vérifiée en attente de la décision du client (Résumé des détails, onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : le vérificateur met à jour ce statut dans l'onglet Détails. Ce statut apparaît en jaune dans le Résumé des détails.

Estimation autorisée en attente de la validation finale des coûts (Résumé des détails, onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : le vérificateur met à jour ce statut dans l'onglet Détails. Ce statut apparaît en jaune dans le Résumé des détails.

Estimation autorisée en attente du travail préalable (Résumé des détails, onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : le vérificateur met à jour ce statut dans l'onglet Détails. Ce statut apparaît en jaune dans le Résumé des détails.

Documents reçus (Règles relatives à la Liste des estimations en attente de vérifications)

Définition : un document a été téléchargé sur l'affectation dans XactAnalysis. Ce statut est également mis à jour lorsqu'une affectation en cours dans Xactimate est chargée avec les documents.

Statuts du flux de travail (personnalisables)

Les statuts du flux de travail apparaissent dans l'onglet Détails sous l'en-tête Statut du flux de travail et sont personnalisables en fonction de votre entreprise. Si vous souhaitez utiliser ces statuts, veuillez contacter votre spécialiste de produits ou votre représentant de compte. Pour plus d'informations sur l'onglet Détails, voir Détails de l'affectation.

*Date d'inspection prévue (onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : vous mettez à jour ce statut avec une date future pour une inspection. Elle peut être mise à jour dans l'onglet Détails.

*Prêt pour l'affectation (onglet Détails, Recherche avancée)  

Définition : XactAnalysis met à jour ce statut avec les informations reçues de Xactimate.

*Votre attention est demandée (Résumé des détails, onglet Détails, Recherche avancée, Règle Personnelle Suivi d'affectation)

Définition : vous mettez à jour ce statut dans Envoyer une affectation de travail ou dans l'onglet Détails.

*A rendez-vous (Recherche avancée)

*Rendez-vous (onglet Détails)

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails, ou alors XactAnalysis peut le mettre à jour avec les informations reçues de Xactimate.

*N'a aucun rendez-vous (Recherche avancée)

*Rendez-vous (onglet Détails)

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails, ou alors XactAnalysis le met à jour avec les informations reçues de Xactimate.

Contacté (Recherche avancée)

Client contacté (onglet Détails, Règle Personnelle Suivi d'affectation)

Premier contact (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails, ou alors XactAnalysis le met à jour avec les informations reçues de Xactimate.

Inspecté (Recherche avancée)

Site Inspecté (onglet Détails)

Inspection sur place (Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails, ou alors XactAnalysis le met à jour avec les informations reçues de Xactimate.

*Date de début objectif (onglet Détails, Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)  

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

*Date d'achèvement objectif (onglet Détails, Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)  

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

*Travail commencé (onglet Détails, Recherche avancée, Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

*Travail terminé (onglet Détails, Recherche avancée, Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

*Travail non vendu (onglet Détails, Recherche avancée)  

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

*Facturation en attente (onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

*Client facturé (onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

*Paiement reçu (onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

*Séchage commencé (onglet Détails, Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)  

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

*Séchage terminé (onglet Détails, Règles du programme, Règles sur le temps écoulé)  

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

*Facturé/Non encore facturé (onglet Détails)  

Définition : ce statut est mis à jour par l'utilisateur XactAnalysis SP dans l'onglet Détails et le document de facture apparaît dans l'onglet Documents. Ce statut est en lecture seule dans XactAnalysis.

Statuts de la Liste des paiements (personnalisables)

Pour plus d'informations, voir Liste des paiements.

Payé (onglet Détails, Recherche avancée, filtre de la Liste des paiements)

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

Payé sur les lieux (Onglet Détails)

Définition : L'assuré a reçu un paiement sur place de l'expert ou de l'entrepreneur.

Impayé (onglet Détails, Filtre de la Liste des paiements en attente)

Définition : Le solde de la facture du client n'a pas été payé.

Préparateur affecté (Recherche avancée)

Préparateur des paiements affecté (onglet Détails)

Affecté (filtre de la Liste des paiements)   

Définition : vous affectez un préparateur à l'aide du menu déroulant Sélectionner une action de la Liste des paiements. XactAnalysis met à jour la date et l'heure de cet événement dans l'onglet Détails.

Préparateur accepté (Recherche avancée)

Accepté (filtre de la Liste des paiements)   

Définition : vous recherchez les affectations avec ce statut dans la Recherche avancée et dans le filtre de la Liste des paiements.

Soumis pour paiement (onglet Détails)  

Soumettre pour paiement (Recherche avancée)

Soumis (filtre de la Liste des paiements)   

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détail après qu'un préparateur a été affecté.

Paiement reçu (onglet Détails, Recherche avancée, Liste des paiements)

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

Rejeté (filtre de la Liste des paiements)   

Définition : vous recherchez les affectations avec ce statut dans le filtre de la Liste des paiements.

Non traité (Recherche avancée)  

Définition : vous recherchez les affectations avec ce statut dans Recherche avancée.

Statuts de refus (personnalisables)

Les statuts de refus apparaissent dans la section Flux de Travail de l'onglet Détails. Vous pouvez également les rechercher dans Recherche avancée.

*Sinistre couvert (onglet Détails, Recherche avancée, filtre de la Liste des estimations en attente de vérifications, filtre de la Liste des paiements)   

Définition : XactAnalysis met à jour ce statut avec les informations reçues de Xactimate.

*Refus partiel (onglet Détails, Recherche avancée, filtre de la Liste des estimations en attente de vérifications, filtre de la Liste des paiements)   

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

*Refusée (onglet Détails, Recherche avancée, filtre de la Liste des estimations en attente de vérifications, filtre de la Liste des paiements)   

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

*Lettre de non-refus (onglet Détails, Recherche avancée, filtre de la Liste des estimations en attente de vérifications, filtre de la Liste des paiements)   

Définition : XactAnalysis met à jour ce statut avec les informations reçues de Xactimate.

Statuts d'approbation (personnalisables)

Les statuts d'approbation s'affichent dans Recherche avancée, Liste des estimations en attente de vérifications et l'onglet Détails sous l'en-tête Statut d'approbation. Ils peuvent également être configurés comme déclencheurs pour les Règles personnelles et les Règles du programme.

*Pas encore approuvée par l’assurance qualité (Recherche avancée)

*Pas encore approuvée (onglet Détails)

Définition : l'estimation n'a pas encore été marquée comme "Approbation de l'assurance qualité".

*Approbation de l'assurance qualité (onglet Détails, Recherche avancée, filtre de la Liste des estimations en attente de vérifications, Règles du programme, Règles sur le temps écoulé, Règles relatives à la Liste des estimations en attente de vérifications)

*Affectation approuvée par l’assurance qualité (Règle Personnelle Suivi d'affectation)

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

*Rejet de l'assurance qualité (onglet Détails, Recherche avancée, filtre de la Liste des estimations en attente de vérifications, Règles du programme, Règles sur le temps écoulé, Règles relatives à la Liste des estimations en attente de vérifications)

*Affectation rejetée par l’assurance qualité (Règle Personnelle Suivi d'affectation)

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

*Pas encore approuvée par le client (onglet Détails, Recherche avancée)

Définition : l'estimation n'a pas encore été marquée comme "Approuvée par le client".

*Approuvée par le client (onglet Détails, Recherche avancée, Règles du programme, Règles sur le temps écoulé, Règles relatives à la Liste des estimations en attente de vérifications)

*Affectation approuvée par le client (Règle Personnelle Suivi d'affectation)

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.

*Rejetée par le client (onglet Détails, Recherche avancée, Règles du programme, Règles sur le temps écoulé, Règles relatives à la Liste des estimations en attente de vérifications)

*Affectation rejetée par le client (Règle Personnelle Suivi d'affectation)

Définition : vous mettez à jour ce statut dans l'onglet Détails.