Importation groupée d’affectations

Mis à jour de Arianne G.

La fonction Importation groupée d’affectations vous permet de charger jusqu’à 500 affectations à la fois dans XactAnalysis.

Les images de ce document sont génériques, et l’interface utilisateur de votre entreprise peut présenter des différences.
Tous les enregistrements d’importation de votre compte sont affichés sur la page pendant six mois ou jusqu’à ce qu’ils soient supprimés manuellement.

L’option Importation groupée d’affectations doit d’abord être activée dans les préférences d’application par un gestionnaire de compte Verisk ou un représentant de l’assistance. Une fois ajoutée à votre compte, l’administrateur de compte peut l’activer pour les utilisateurs individuels.

Importer plusieurs affectations

  1. Dans le menu Affectations, sélectionnez Importation groupée d’affectations.
  2. Téléchargez le fichier de modèle .csv sur la page. Saisissez les informations pour chaque affectation.
  3. Faites glisser le fichier vers la page pour le charger.
  4. Sélectionnez l’ensemble de données auquel vous souhaitez ajouter ces affectations.
Les coûts par affectation sont les mêmes pour l’importation groupée d’affectations et l’envoi d’affectations de travail.
  1. Cliquez sur Créer.
Toutes les notes ajoutées dans le fichier sont chargées dans l’onglet Notes de la page des détails de l’affectation.

Vous pouvez quitter la page pendant que les fichiers se chargent, et vous recevrez une notification lorsque le chargement sera terminé. Vous pouvez suivre le chargement dans la barre de progression indiquant le nombre de lignes traitées.

  • Une barre jaune indique que le fichier est activement traité.
  • Une barre verte indique que le traitement du fichier est terminé.
  • Une barre noire indique que le traitement du fichier a été arrêté avant la fin.

Si vous arrêtez un fichier avant qu’il ne soit chargé, vous serez quand même facturé(e) pour toute affectation chargée avant que vous n’annuliez le chargement.

La colonne d’erreur indique combien de lignes traitées n’ont pas pu être ajoutées à XactAnalysis. Pour consulter la raison de l’erreur, cliquez sur le nom du fichier. Un fichier mis à jour sera téléchargé avec le numéro de fichier principal (Main File Number, MFN), le statut de réussite et une explication de l’erreur, le cas échéant.

Trier le tableau

Vous pouvez trier les en-têtes de colonne Nom de fichier, Importateur, Assuré et Date d’importation dans le tableau. Il vous suffit de cliquer sur le nom de l’en-tête, et le tableau s’actualisera automatiquement.

Comment avons-nous fait ?