Rapports Excel

Les rapports Excel suivants sont disponibles dans XactAnalysis® et varient selon les paramètres de votre société et vos droits. Voir Infos Gestion (informations de gestion) si vous avez besoin d'aide pour générer les rapports.

Classement chronologique des affectations

Ce rapport affiche les informations relatives aux affectations avec 1–2 semaines et 2+ semaines d'inactivité, par zone, par expert ou entrepreneur et par numéro de dossier sinistre. Les affectations inactives n'ont pas été retournées à XactAnalysis, annulées ou rejetées.

Ces informations vous aident à prendre connaissance du classement chronologique des affectations des experts/entrepreneurs. Les affectations sont supprimées une fois qu'elles sont retournées, annulées ou rejetées.

L'intervalle de dates pour ce rapport correspond aux 12 mois avant la date de génération du rapport. Les plages de dates ad hoc ne sont pas utilisées, étant qu'il s'agit d'afficher les données actuelles plutôt que les données correspondant à une période temporelle spécifique.

Approbation d'affectations

Ce rapport affiche des informations détaillées sur les affectations, y compris la date d'approbation par le client et d'approbation par le contrôle qualité de chaque affectation, ainsi que le nom de l'utilisateur qui l'a approuvée.

Colonnes

Numéro de la réclamation : Numéro identifiant la réclamation

ID unique : Numéro MFN (Master File Number ou numéro de fichier principal) attribué par XactAnalysis

Approbation du client : Date à laquelle l'estimation a reçu l'approbation du client

Approuvé client par : Nom de l'individu qui a donné l'approbation client

Reçue : La date à laquelle l'affectation a été reçue pour la première fois dans la Liste des affectations en attente de vérifications ou affectée à un experts en assurances ou un entrepreneur. Si l'affectation a été envoyée en premier à la Liste des affectations en attente de vérifications, la date Reçue est mise à jour lors de l'affectation à un expert en assurances ou un entrepreneur. Après la première affectation, la date Reçue n'est plus mise à jour (les statuts Réaffectation, Renvoi ou Collaboration sont utilisés à la place).

Contacté : Date à laquelle l'assuré a été contacté

Inspecté : Date à laquelle le site a été inspecté par l'expert en assurances ou l'entrepreneur

Retournée : Date à laquelle l'estimation a été retournée à XactAnalysis par l'expert en assurances ou l'entrepreneur

Pays : Pays où se situe l'affectation

Jeu de données : Le nom du jeu de données de l'affectation

Estimation Totale : Montant total de l'estimation en euros

Code de CAT : Code catastrophe

Type de sinistre : Type de sinistre (effondrement, tremblement de terre, incendie, etc.)

Type de travail : Type de travail (Général, Urgence, etc.)

Type de police : Type de police d'assurance (Résidentiel, Commercial, etc.)

Assuré : Nom du titulaire de la police

Code postal : Code postal du lieu de l'affectation

Expert en charge du dossier : Nom de l'expert en charge du dossier

Expert en assurances/entrepreneur : Nom de l'expert en assurances (sur le terrain) ou de l'entrepreneur

Adresse XactNet : Adresse XactNet de l'expert en assurances ou de l'entrepreneur

Statut XactAnalysis : Statut XactAnalysis actuel de l'affectation (Reçue, Dans la liste, Avisé, Livré, Retourné, Corrigé, Annulé, Rejeté)

Statut du flux de travail : Statut actuel du flux de travail de l'affectation (Prêt pour affectation, Attention nécessaire, Client contacté, Site inspecté, Travail débuté, Séchage démarré, etc.)

Approuvée par CQ : Date à laquelle l'estimation a reçu l'approbation du contrôle qualité

Approbation du CQ par : Nom de l'individu qui a donné l'approbation du contrôle qualité

Statut de la vérification : Statut actuel de la vérification de l'affectation (Non encore vérifié, Affecté, Vérification en attente, Vérifié, Vérifié avec exceptions)

Vérificateur : Nom du vérificateur affecté à la vérification du sinistre

Vérificateur indépendant : Nom de l'expert indépendant affecté à la vérification du sinistre

Suivi des bénéfices

Ce rapport aide une société à évaluer l'avantage financier de réclamations et de travaux divers.

Colonnes

Région : Région dans laquelle le programme a lieu

Emplacement de programme : Une zone géographique plus spécifique dans la région

Numéro de la réclamation : Numéro identifiant la réclamation

Type de propriété : Le type de propriété concerné par la réclamation

Date d'autorisation du travail : Date à laquelle un travail a été autorisé par la compagnie d'assurance

Nom du fournisseur : L'expert en assurances ou l'entrepreneur auquel l'affectation a été attribuée

Type de sinistre : Catégorie de sinistre (effondrement de terrain, tremblement de terre, incendie, etc.)

Echelle : Echelle du sinistre (mineur, moyen, majeur)

Nombre de corps de métier : Nombre de catégories de corps de métier nécessaires pour la remise en état après sinistre

Complexité : Niveau de complexité du travail de restauration

Protection d'urgence/Réparation de restauration : Indique si l'affectation nécessite un travail de protection d'urgence ou un travail de réparation de restauration (Général, Urgence, etc.) (voir Type de travail)

Date d'achèvement du travail : Date à laquelle le travail a été terminé par l'expert en assurances/l'entrepreneur

Statut du fichier : Affiche le statut actuel du fichier de l'affectation (ouvert, rouvert, fermé)

Montant total de l'imposition : Estimation totale de toutes les taxes applicables

Montant total du profit : Montant total du profit réalisé

Montant total des frais généraux : Estimation totale de tous les frais généraux applicables

Montant total du coût de main-d'œuvre : Estimation totale de tous les coûts de main-d'œuvre

Montant total des matériaux : Estimation totale de tous les coûts de matériaux

Montant total des équipements : Estimation totale de tous les coûts d'équipements

Montant total d'ajustement : Montant total de tout ajustement appliqué

Montant total des coûts estimés de main-d'œuvre, de matériaux et d'équipements : Montant total estimé de tous les coûts de main-d'œuvre, de matériaux et d'équipements (Total main-d'œuvre + Total matériaux + Total équipements)

Montant total des coûts estimés de main-d'œuvre, de matériaux, d'équipements et de frais généraux & profit : Montant total estimé de tous les coûts de main-d'œuvre, de matériaux, d'équipements, de frais généraux & profit (Total main-d'œuvre + Total matériaux + Total équipements + Total frais généraux et profit)

Montant total de l'estimation : Montant total de l'estimation (taxes comprises)

Cycle de vie de la réclamation

Ce rapport affiche l'avancement des affectations dans le flux de travail et indique les dates et heures des événements spécifiques.

Colonnes

Région : Zone géographique

Emplacement de programme : Une zone géographique plus spécifique dans la région

Numéro de la réclamation : Numéro identifiant la réclamation

Date du sinistre : La date du sinistre

Date et heure de l'envoi de l'affectation à l'entrepreneur par XactNet : L'heure à laquelle une affectation a été attribuée à un expert en assurances ou un entrepreneur spécifique, prêt au téléchargement pour le destinataire

Date de notification de l'entrepreneur : La date à laquelle le destinataire a été notifié par e-mail, fax ou téléphone de l'affectation en attente

Date de transmission de l'affectation à l'entrepreneur : La date à laquelle l'affectation a été téléchargée sur Xactimate par le destinataire

Date d'inspection du site : Date à laquelle le lieu de l'affectation a été inspecté

Date et heure de retour de l'estimation à XactNet : L'heure à laquelle une estimation terminée a été chargée sur XactAnalysis depuis Xactimate

Date et heure d'ouverture de l'estimation par l'expert en assurances : L'heure à laquelle une estimation retournée a été ouverte par un expert en assurances

Date et heure d'approbation de l'estimation : L'heure à laquelle une estimation retournée a été approuvée par un expert en assurances

Date de début projetée : La date à laquelle un destinataire projetait de démarrer une estimation dans le cadre de l'affectation

Date de début réelle : La date à laquelle un destinataire a démarré une estimation dans le cadre de l'affectation

Date d'achèvement projetée : La date d'achèvement estimée de l'affectation

Date d'achèvement réelle : La date à laquelle l'affectation a été achevée

Date de fermeture de fichier : La date à laquelle l'affectation a été marquée comme fermée

Coûts projetés pour terminer le travail : Le coût estimé d'achèvement du travail dans le cadre de l'affectation

Coût réel pour terminer le travail : Le coût réel d'achèvement du travail dans le cadre de l'affectation

Expert en charge du dossier

Ce rapport affiche le nombre de sinistres attribués à un expert en charge du dossier dans les différents jeux de données et indique la répartition des sinistres individuels par expert en charge du dossier, ce qui vous permet de superviser la charge de travail de l’expert en charge du dossier.

Colonnes du tableau 1

Expert en charge du dossier : Nom de l'expert en charge du dossier.

(Jeu de données) : Nombre de réclamations affectées à l'expert en charge du dossier dans le jeu de données spécifié

Colonnes du tableau 2

Expert en charge du dossier : Nom de l'expert en charge du dossier

Jeu de données : Le nom du jeu de données de l'affectation

Numéro de la réclamation : Numéro identifiant l'affectation

Expert en assurances : Initiales de l'expert en assurances

Société : Entrepreneur/délégataire du dossier de sinistre désigné pour l'affectation

Valeur de l'estimation : Valeur de l'estimation

Date de réception : La date à laquelle l'affectation a été reçue pour la première fois dans la Liste des affectations en attente ou affectée à un expert en assurances ou un entrepreneur. Si l'affectation a été envoyée en premier à la Liste des affectations en attente, la date Reçue est mise à jour lors de l'affectation à un expert ou un entrepreneur. Après la première affectation, la date Reçue n'est plus mise à jour (les statuts Réaffectation, Renvoi ou Collaboration sont utilisés à la place).

Date de contact : Date à laquelle l'expert a été contacté

Date d'inspection : Date à laquelle l'affectation a été inspectée

Date de retour : Date à laquelle l'estimation a été retournée à XactAnalysis® depuis Xactimate®

Statut du travail toiture

Ce rapport aide une société à surveiller la charge et l'avancement des affectations des fournisseurs de services préférés. Certaines compagnies attribuent un classement privilégié ou une relation privilégiée à certains fournisseurs de services, en les désignant comme fournisseurs de services préférés (PSP). Pour générer ce rapport, vous devez d'abord sélectionner un jeu de données PSP.

Colonnes

Entrepreneur : Nom du fournisseur de services préféré.

Nbre total d'affectations : Nombre total d'affectations attribuées au fournisseur de services préféré

Travail débuté : Nombre d'affectations présentant le statut "Travail débuté"

Rejeté : Nombre d'affectations présentant le statut "Rejeté"

Annulé : Nombre d'affectations présentant le statut "Annulé"

Travail achevé : Nombre d'affectations présentant le statut "Travail achevé"

Objectifs mesurés

Ce rapport aide une société à mesurer la rapidité de traitement d'une réclamation, afin de l'aider à déterminer si elle atteint ses objectifs internes.

Colonnes

Région : Zone géographique

Emplacement de programme : Une zone géographique plus spécifique dans la région

Expert en assurances : Nom de l'expert en assurances et adresse XactNet

Numéro de la réclamation : Numéro identifiant le code de catastrophe de la réclamation

Code de CAT : Code de catastrophe associé à cette affectation

Photo(s) téléchargée(s) : Indique si des photos ont été téléchargées ou non (O ou N) pour une estimation

Nbre de photos : Nombre de photos téléchargées dans une estimation

Nbre de jours avant retour : Nombre de jours entre la réception d'une affectation dans XactAnalysis et le retour d'une estimation

Retour de l'estimation <= 5 jours : Indique si la durée entre la réception de l'affectation dans XactAnalysis et le retour de l'estimation était inférieure ou égale à 5 jours (O ou N)

Nombre de jours jusqu'à la prise de contact : Nombre de jours entre la réception d'une affectation dans XactAnalysis et la prise de contact avec l'assuré

De la réception à la prise de contact <= 1 jour : Indique si la durée entre la réception de l'affectation dans XactAnalysis et la prise de contact avec le client inférieure ou égale à 1 jour (O ou N)

De l'inspection au téléchargement : Nombre de jours entre l'inspection du lieu du sinistre et le téléchargement de l'estimation dans XactAnalysis

De l'inspection au téléchargement <= 1 jour : Indique si la durée entre l'inspection du lieu du sinistre et le téléchargement de l'affectation dans XactAnalysis était inférieure ou égale à 1 jour (O ou N)

Montant VAN de l'estimation : Valeur à neuf (VAN) estimée. La valeur à neuf  correspond au coût de remplacement du bien perdu, volé ou endommagé sans déduction de l'amortissement.

Montant VJS de l'estimation : Valeur au jour du sinistre (VJS) estimée. La valeur au jour du sinistre correspond au coût de remplacement du bien perdu, volé ou endommagé après application de l'amortissement.

Dénégation : Indique si la réclamation était un sinistre couvert ou si elle a reçu une dénégation partielle ou une dénégation (Sinistre couvert, Dénégation partielle, Dénégation)

Estimation à zéro euro : Indique si l'estimation avait une valeur de zéro euro (O ou N)

Inspection sur place : Indique si l'affectation a fait l'objet d'une inspection sur place (O ou N)

Imprimé sur place : Indique si l'estimation pour une affectation a été imprimée et remise au réclameur sur place (O ou N)

Paiement sur place : Indique si l'affectation a fait l'objet d'un paiement manuel sur place (O ou N)

Inclusions : Indique si une estimation comporte des inclusions (les inclusions est un terme de Xactware signifiant qu'un trop grand nombre d'articles est inclus dans une estimation.) (O ou N)

Superposition : Indique si une estimation comporte des articles en excédent (la superposition est un terme de Xactware signifiant une trop grande quantité d'articles, par exemple un plus grand nombre de plinthes que ce qui tiendrait dans une pièce.) (O ou N)

Fréquence d'application de l'amortissement : Indique si l'amortissement a été appliquée à cette estimation (O ou N)

Gravité de l'amortissement : Le pourcentage d'amortissement appliqué à l'estimation (VJS de l'estimation / VAN de l'estimation)

Type de sinistre : La catégorie de sinistre (effondrement de terrain, tremblement de terre, incendie, etc.)

Un seul expert en assurances : Indique si un seul expert ou plusieurs experts ont travaillé sur l'estimation (Unique, Multiple)

Frais généraux et profit : Indique si l'estimation inclut des coûts de frais généraux et profit (O ou N)

Région du lieu du sinistre : La région où le sinistre a eu lieu

Règles personnelles

Ce rapport affiche chaque règle personnelle déclenchée et les informations relatives à l'estimation qui a déclenché chaque règle. Il vous aide à déterminer les règles personnelles qui ne sont plus nécessaires.

Colonnes

Utilisateur : Nom de l'utilisateur qui a déclenché la règle

Jeu de données : Jeu de données dans lequel la règle a été déclenchée

Date : Date et heure auxquelles la règle personnelle a été déclenchée

Catégorie : Catégorie de règle personnelle

Événement : Evénement de règle personnelle

Hiérarchie/Emplacement : Emplacement géographique/hiérarchie de la règle personnelle déclenchée

Priorité : Priorité de la règle personnelle (Tout, Urgence, Normal)

Type : Type de règle personnelle (Tout, Catastrophe, Non-catastrophe)

Contient : S'affiche lorsque l'estimation contient des articles de liste de prix dans les types de couverture suivants : Structure, Mobilier ou Autres structures

Type de sinistre : Type de sinistre de la règle personnelle (effondrement, tremblement de terre, incendie, etc.)

Autre : Evénement de déclenchement spécifique de la règle personnelle (Toute occurrence, Augmentation de 10%, etc.)

Numéro de la réclamation : Numéro identifiant l'affectation

Montant de l'estimation : Montant de l'estimation en euros

Montant avant TVA

La TVA est une taxe sur la consommation qui s'ajoute au coût des articles achetés. Une facture peut faire ressortir ou non la TVA. Le pourcentage de TVA appliqué peut varier selon le pays. Vous devez connaître le pourcentage de TVA pour un pays donné pour obtenir un calcul correct.

Colonnes

Numéro de la réclamation : Numéro identifiant la réclamation

Date d'achèvement du travail : Date à laquelle le travail a été terminé par l'expert en assurances ou l'entrepreneur

Nom de l'assuré : Nom du détenteur de la police

Valeur de l'estimation avant TVA : La valeur HT estimée d'un article (coût total estimé d'un bien - montant de la TVA)

Montant autorisé : Valeur saisie et approuvée par le vérificateur (inclut probablement la TVA)

Ecart dans la liste de prix

Ce rapport affiche des informations relatives aux estimations avec écarts de prix, y compris les modifications apportées aux descriptions et aux valeurs des articles de la liste de prix.

Colonnes

Jeu de données : Le nom de l'ensemble de données de l'estimation

Numéro de la réclamation : Numéro identifiant l'estimation

Région (hiérarchie) : Zone géographique/domaine organisationnel

Expert en assurances/entrepreneur (Adresse XN) : Adresse XactNet de l'expert en assurances ou de l'entrepreneur

Nom de l'expert en assurances/de l'entrepreneur : Nom de l'expert en assurances ou de l'entrepreneur

Code de catégorie : Code identifiant la catégorie de liste de prix

Code de sélecteur : Code identifiant un article de liste de prix individuel

Description avant modification (Description des articles de liste de prix) : Description des articles de liste de prix avant modification

Description après modification : Description des articles de liste de prix après modification

Unité avant modification : Unité sur laquelle la valeur des articles est basée après modification (chaque, M2 (mètre carré), etc.)

Unité après modification : Unité sur laquelle la valeur des articles est basée après modification

Valeur avant modification : Valeur des articles avant modification (par unité)

Valeur après modification : Valeur des articles après modification (par unité)

Valeur totale des articles avant modification : Valeur totale des articles avant modification

Valeur totale des articles après modification : Valeur totale des articles après modification

Remarque sur un article de devis : Remarque associée à un article de devis dans Xactimate

Estimation Totale : Valeur totale des estimations

Date et heure de retour : Date et heure de téléchargement de l'estimation sur XactAnalysis

Temps de traitement par délégataire du dossier de sinistre/expert en assurances/entrepreneur

Ce rapport affiche le temps de traitement par un délégataire du dossier de sinistre, expert en assurances, ou un entrepreneur pour différents statuts XactAnalysis.

Colonnes

Entrepreneur/expert en assurances : Nom de l'expert en assurances ou de l'entrepreneur

Adresse XactNet : Adresse XactNet de l'expert en assurances ou de l'entrepreneur

Région : Région dans laquelle  l'expert en assurances ou l'entrepreneur intervient

Identification de l'entreprise : ID spécifique pouvant être attribué par l'entreprise

Jeu de données : Jeu de données auquel l'expert en assurances ou l'entrepreneur est associé

Total des estimations : Nombre total d'estimations affectées à cet expert en assurances ou entrepreneur spécifique

Moyenne de jours avant le contact : Nombre moyen de jours entre l'envoi de la notification et la prise de contact avec l'assuré

Moyenne de jours avant l'inspection : Nombre moyen de jours entre l'envoi de la notification et l'inspection du lieu du sinistre

Moyenne de jours entre la prise de contact et l'inspection : Nombre moyen de jours entre la prise de contact avec l'assuré et l'inspection du lieu du sinistre

Moyenne de jours avant le retour : Nombre moyen de jours entre l'envoi de la notification et le retour d'une estimation

Moyenne de jours entre l'inspection et le retour : Nombre moyen de jours entre l'inspection du site d'un sinistre et le retour d'une estimation

Moyenne de la valeur de l'estimation : Valeur moyenne des estimations (valeur totale de toutes les estimations / nombre d'estimations)

Sauvetage

Ce rapport peut vous aider à évaluer le montant économisé sur les biens qui peuvent être sauvés. “Abandon et sauvetage” désigne la confiscation de bien et la réclamation subséquente sur ce bien par une tierce partie. Cette disposition peut être incluse dans un contrat d'assurance, ce qui permet à la compagnie d'assurance d'accepter et de sauver le bien abandonné.

Colonnes

Région : Zone géographique ou unité organisationnelle

Bureau : Une zone géographique plus spécifique dans la région ou un emplacement de bureau

Région : Région où se situe l'affectation

Numéro de la réclamation : Numéro attribué pour identifier une réclamation

Délégataire du dossier de sinistre : Représentant affecté au dossier de sinistre

Jeu de données : Nom du jeu de données

Nom de l'assuré : Nom du titulaire de la police

Date du sinistre : Date du sinistre

Code de catégorie : Le code de catégorie auquel appartient un article sauvé

Type de sauvetage : Les articles d'un sauvetage peuvent être classés comme Abandonné, Compagnie d'assurance, Assuré, Restauré, Non restauré ou Spécialiste de sauvetage (Un spécialiste de sauvetage est un expert du sauvetage d'inventaire et d'équipement après un sinistre couvert par une assurance, par exemple un incendie). Ce spécialiste examine, protège et collecte l’inventaire puis localise un acheteur. La somme collectée de la vente de biens récupérés peut être utilisé pour réduire le coût d'une réclamation.)

Montant du sauvetage : La valeur des articles récupérés

Nombre de transactions

Ce rapport affiche les informations concernant les transactions/événements facturables, ce qui vous permet de surveiller l'activité de transactions facturables pendant le mois et de la comparer aux facturations effectives.

Tableau 1

Ce tableau affiche le nombre et le type d'événements facturables que votre entreprise a engagés dans un jeu de données spécifique. Les événements facturables varient selon l'entreprise. Vos événements facturables peuvent être différents des événements affichés dans la capture d'écran.

Colonnes

Jeu de données : Jeu de données dans lequel l'événement facturable s'est produit

Evénements facturables : Ces événements varient selon l'entreprise

Tableau 2

Ce tableau affiche le nombre et le type d'événements facturables que votre entreprise a engagés par affectation.

Colonnes

Jeu de données : Jeu de données dans lequel l'événement facturable s'est produit

Région : Zone géographique

Emplacement de programme : Zone géographique

Numéro de la réclamation : Numéro identifiant l'affectation

Numéro de la police : Numéro identifiant l'affectation

Nom de l'assuré : Nom de l'assuré

Type de sinistre : Type de sinistre (tornade, effondrement, incendie, etc.)

Date du sinistre : Date du sinistre

Code de CAT : Code de catastrophe

Type de police : Type de police

Evénements facturables : Ces événements varient selon l'entreprise

Version et profils de Xactimate

Ce rapport affiche les informations relatives à la configuration Xactimate de chaque utilisateur, y compris : Version, Version mineure, Date de dernière connexion, Date de dernier téléchargement d'estimation et Profils installés Xactimate. Ce rapport vous permet de vérifier que les utilisateurs Xactimate disposent de la version appropriée du logiciel.

Colonnes

Nom d'utilisateur : L'expert en assurances ou l'entrepreneur

Adresse XactNet : L'adresse XactNet associée à l'expert en assurances/l'entrepreneur

Version de Xactimate : La version de Xactimate (basée sur la dernière connexion de l'utilisateur à XactAnalysis)

Version mineure : La version mineure de Xactimate (basée sur la dernière connexion de l'utilisateur à XactAnalysis)

Date de dernière connexion : La date à laquelle l'utilisateur s'est connecté en dernier à XactAnalysis

Date de dernier téléchargement d'estimation : La date à laquelle l'utilisateur a téléchargé en dernier une estimation sur XactAnalysis

Profils installés : Les profils utilisateur Xactimate installés

Utilisateurs créés et supprimés

Ce rapport affiche les utilisateurs créés ou supprimés dans un intervalle temporel spécifié. Il indique également quel utilisateur a créé ou supprimé l'utilisateur. La plage de dates par défaut est d'une année, mais vous pouvez la modifier avant d'exécuter le rapport. Si un utilisateur n'a pas été supprimé, les cellules Supprimé et Date de suppression sont vides.

Colonnes

ID de l'utilisateur : Identifiant unique de l'utilisateur à l'origine de la création ou de la suppression.

Nom : Nom de l'utilisateur à l'origine de la création ou de la suppression.

Prénom : Prénom de l'utilisateur à l'origine de la création ou de la suppression.

Créé par : ID de l'utilisateur qui a créé l'utilisateur défini dans les colonnes ID de l'utilisateur, Nom et Prénom.

Date de création : Date de création de l'utilisateur.

Supprimé par : ID de l'utilisateur qui a supprimé l'utilisateur défini dans les colonnes ID de l'utilisateur, Nom et Prénom.

Date de suppression : Date de suppression de l'utilisateur.