Excel managementrapporten

De volgende Excel managementrapporten zijn beschikbaar in XactAnalysis®, afhankelijk van de instellingen van uw bedrijf en uw rechten. Zie M.I. (Managementinformatie) voor hulp bij het genereren van rapporten.

Samenvatting inboedel

Gemaakte en verwijderde gebruikers

Dit rapport geeft de gebruikers weer die binnen een opgegeven tijdsbestek zijn gemaakt of verwijderd. De gebruiker die de gebruiker heeft gemaakt of verwijderd, wordt ook vermeld. Het datumbereik is ingesteld op één jaar, maar kan worden gewijzigd voordat het rapport wordt uitgevoerd.

Als een gebruiker niet is verwijderd, zijn de cellen Verwijderd door en Verwijderdatum leeg.

Gemaakte en verwijderde gebruikers

Dit rapport toont de gebruikers die gemaakt of verwijderd zijn binnen een gespecificeerde tijdsperiode. Er staat ook in vermeld welke gebruiker de gebruiker heeft gemaakt of verwijderd. De standaard tijdsperiode is een jaar, maar deze kan worden aangepast voordat het rapport wordt gegenereerd. Als een gebruiker niet is verwijderd, zijn de cellen Verwijderd en Verwijderingsdatum leeg.

Kolommen

Gebruikers-id: Het unieke ID van de gebruiker die is gemaakt of verwijderd.

Achternaam: De achternaam van de gebruiker die is gemaakt of verwijderd.

Voornaam: De voornaam van de gebruiker die is gemaakt of verwijderd.

Gemaakt door: Het gebruikers-id van de gebruiker die de gebruiker heeft gemaakt die is gedefinieerd in de kolommen Gebruikers-id, Achternaam en Voornaam.

Datum gemaakt: De datum waarop de gebruiker is aangemaakt.

Verwijderd door: Het gebruikers-id van de gebruiker die de gebruiker heeft verwijderd die is gedefinieerd in de kolommen Gebruikers-id, Achternaam en Voornaam.

Datum verwijderd: De datum waarop de gebruiker is verwijderd.

Ouderdomsrangschikking opdracht

Dit rapport geeft informatie over opdrachten met 1–2 weken en 2+ weken van inactiviteit per gebied, schade-expert of aannemer, en schadenummer. Inactieve opdrachten zijn niet geretourneerd naar XactAnalysis, geannuleerd of afgewezen.

Deze informatie maakt u erop attent dat er schade-experts en aannemers zijn met opdrachten waaraan niet gewerkt wordt. Opdrachten worden verwijderd zodra ze worden geretourneerd, geannuleerd of afgewezen.

Het datumbereik voor dit rapport is de 12 maanden die voorafgaan aan de aanmaakdatum van het rapport. Ad hoc datumbereiken worden niet gebruikt, omdat het de bedoeling is om huidige gegevens weer te geven in plaats van gegevens voor een specifieke tijdsperiode.

Persoonlijke regels

Dit rapport toont elke persoonlijke regel die is geactiveerd, en informatie over de taxatie die elke regel heeft geactiveerd. Dit helpt u te bepalen welke persoonlijk regels niet langer benodigd zijn.

Kolommen

Gebruiker: Naam van de gebruiker die de regel heeft geactiveerd

Gegevensset: Gegevensset waarin de regel werd geactiveerd

Datum: Datum en tijd waarop de persoonlijke regel werd geactiveerd

Categorie: Categorie van de persoonlijke regel

Gebeurtenis: Gebeurtenis waardoor de persoonlijke regel werd geactiveerd

Hiërarchie/locatie: Geografische locatie/hiërarchie van de geactiveerde persoonlijke regel

Prioriteit: Prioriteit van de persoonlijke regel (alle, noodgeval, normaal)

Type: Type persoonlijk regel (alle, ramp, niet-ramp)

Bevat: Wordt weergegeven wanneer de taxatie prijslijstitems bevat die onder de volgende soorten dekking vallen: opstal, inboedel, of andere bouwwerken

Type schade: Schadetype van de persoonlijke regel (instorting, aardbeving, brand, etc.)

Overige: Specifieke gebeurtenis die tot activering van de persoonlijke regel leidde (elke gebeurtenis, verhogingen met 10%, etc.)

Schadenummer: Identificatienummer van de opdracht

Taxatiebedrag: Gemiddeld eurobedrag

Toepassingsrechten gebruikers

In dit rapport worden alle gebruikers voor een bedrijf weergegeven en de rechten die iedere gebruiker heeft, inclusief aan welke gegevenssets ze zijn toegewezen en welke machtigingen ze hebben. Deze rechten kunnen per bedrijf verschillen en vormen mogelijk geen afspiegeling van wat hier wordt weergegeven.

Ga voor meer informatie naar Gebruikersrechten > Toepassingsrechten.

Kolommen

Gebruikers-ID: De XactAnalysis-gebruikers-ID.

Gebruikersnaam: De naam van de gebruiker.

Werknemer #: Het werknemersnummer waarmee de gebruiker wordt geïdentificeerd.

Rechten t.a.v. gegevenssets: De rechten om gebruikers toe te wijzen aan volledige gegevenssets of om deze te beperken tot een geografisch hiërarchieniveau binnen een gegevensset.

Hiërarchierechten: Het recht om geografische en organisatiehiërarchieën te maken, te bewerken en te verwijderen.

Ad-hocrapporten: Het recht op toegang tot ad-hocrapporten.

Schade-opdrachten toevoegen/verwijderen: Het recht om opdrachten toe te voegen en te verwijderen in het schadescherm.

Batch-update van de opdrachtstatus: Het recht om de status van een schadebatch bij te werken door een Excel-spreadsheet te uploaden.

Bulkopdrachten importeren: Het recht om maximaal 500 opdrachten in XactAnalysis te importeren door een spreadsheet te uploaden.

Alleen wachtwoorden wijzigen: Het recht om alle gebruikers in uw bedrijf te zien en een wachtwoord voor een andere XactAnalysis-gebruiker te wijzigen.

Klantenbeheer: Het recht om klanten toe te voegen aan en te verwijderen uit XactAnalysis.

Samenwerkingsbeheer: Het recht om medewerkers te beheren, medewerkers aan een opdracht toe te wijzen en om de namen te zien van eventuele medewerkers die aan een schade zijn toegewezen.

Medewerker: Het recht om geïdentificeerd te worden als ontvanger van een samenwerking en om mee te werken aan opdrachten.

Schadedossiers aanmaken: Het recht om schadedossiers aan te maken en deze aan opdrachten toe te voegen.

Insights-inhoud aanmaken: Het recht om de gegevens in Insights te bekijken en ermee te werken, inclusief alle tabbladen.

Aangepaste groepen - schade-experts: Het recht op toegang tot aangepaste groepen en groepen schade-experts aan te maken voor management/activiteits rapporten en voor de betalingswachtrij.

Aangepaste groepen - aannemers: Het recht op toegang tot aangepaste groepen en groepen aannemers aan te maken voor management/activiteits rapporten en voor de betalingswachtrij.

Aangepaste groepen - XactAnalysis-gebruikers: Het recht op toegang tot aangepaste groepen en groepen aan te maken voor persoonlijke regels.

Aangepaste rapporten: Het recht om aangepaste rapporten, managementdashboards en prestatiescorekaarten te bekijken en uit te voeren.

Beheer rayonmanagers: Het recht om de namen te zien van rayonmanagers die aan een opdracht zijn toegewezen en om hen (opnieuw) aan opdrachten toe te wijzen.

Rayonmanager: Het recht om geïdentificeerd te worden als rayonmanager en om je eigen naam te zien als je aan een opdracht bent toegewezen.

Rotatie beoordelaar ERQ: Het recht om de koppeling Rotatie beoordelaar in te stellen in Wachtrij taxatiebeoordeling, om beoordelaars te selecteren of deselecteren die automatisch worden geroteerd en toegewezen aan opdrachten, en om te selecteren welke wachtrijregels de beoordelaarrotatie activeren.

Actie-items bewerken: Het recht om actie-items te bewerken.

Gegevens schadedossier bewerken: Het recht om informatie over het schadedossier te bewerken, inclusief de naam, het schadenummer en het polisnummer van de verzekeringnemer.

Beheer e-mailsjabloon: Het recht om e-mailsjablonen te beheren en aan te maken.

Beheerder taxatiebeoordeling: Het recht om de wachtrijregels voor een beoordeling te beheren, alle schades en beoordelingsstatussen in de wachtrij voor taxatiebeoordeling te bekijken en een beoordelaar aan een schade toe te wijzen.

Taxatiebeoordelaar: Het recht om te worden toegewezen om een schade te beoordelen, alle taxaties te bekijken die daaraan zijn toegewezen, taxatiebeoordelingen te accepteren en af te ronden, en de status van de taxatiebeoordeling bij te werken voor een schade die eraan is toegewezen.

Filter- en kolombeheer: Het recht om kolombeheer te gebruiken om kolomsets toe te voegen of te bewerken voor geavanceerde zoekresultaten en de wachtrij voor taxatiebeoordeling.

Hiërarchie: Het recht om de geografische en organisatiehiërarchieën te bewerken en de dekkingsgebieden van een bedrijf te bekijken; om locaties aan te maken, te bewerken en te verwijderen; en om postcodes op het laagste hiërarchieniveau te beheren.

Licentiebeheer: Het recht om gebruikers in staat te stellen Licentiebeheer te gebruiken om Xactimate®-licenties te bekijken of te wijzigen.

Benchmark®-rapporten bestellen: Het recht om benchmark-weergegevens op te vragen in de menu's “Selecteer een actie”  op de pagina's  “Opdrachtdetails”  en “Geavanceerde zoekresultaten”.

Betalingsbeheer: Het recht om verwerkers toe te wijzen aan schades en om alle taxaties in de betalingswachtrij te zien.

Betalingsverwerker: Het recht voor een gebruiker om al zijn toegewezen taxaties in de betalingswachtrij te zien en de betalingsstatus van die taxaties bij te werken.

Drempelbeheer prestatie-scorecard: Het recht om de drempels te beheren die de voorwaarden voor elke statistiek, categorie en algehele score bepalen.

Delen met polishouder: Het recht om polishouders uit te nodigen deel te nemen aan het schadeproces en om opdrachtdocumenten, notities en foto's met hen te delen in ClaimXperience.

Prijslijstbeheer: Het recht om aangepaste prijslijsten te uploaden naar XactAnalysis, deze te beheren en toe te wijzen aan postcodes.

Programmaregels – Opdrachtescalatie: Het recht om toegang te krijgen tot de pagina Opdrachtescalatie in Programmaregels; om regels aan te maken, te bewerken en te verwijderen; en om elke opdracht te zien die is gemaakt in de specifieke gegevensset en geografische locatie die voor de regel is ingesteld.

Programmaregels – Meldingsinstellingen: Het recht om toegang te krijgen tot de pagina Meldingsinstellingen in Programmaregels, om een meldingsbericht te maken waarmee een e-mail wordt verzonden wanneer een programmaregel is verbroken, en om meldingen aan te maken, te bewerken en te verwijderen.

Kwalificaties: Het recht om rayonmanagers en aannemers te kwalificeren voor het ontvangen van opdrachten en het bewerken van hun instellingen.

Filiaalbeheerder van de ontvanger: Het recht om in elke gegevensset een kantoorfiliaal te selecteren als standaardontvanger voor opdrachten.

Logboek voor rapporttoegang: Het recht op toegang tot en gebruik van het rapporttoegangslogboek.

EagleView-dakmetingen aanvragen: Het recht om dakmetingen van derden aan te vragen bij EagleView Technologies.

Activiteitrapporten uitvoeren: Het recht om de activiteitenrapporten en rapportfilters te gebruiken.

XactAnalysis-managementrapporten uitvoeren: Het recht om managementrapporten aan te maken en te bekijken.

XactAnalysis uitvoeren: Het recht op toegang tot schadegegevens en de volgende gebieden van XactAnalysis:

• Geavanceerd zoeken
• Opdrachtdetails
• Wachtrij XactAnalysis-opdrachten
• Wachtrij XactAnalysis-opdrachten per postcode
• Zoekresultaten opdrachtenwachtrij
• Realtime managementrapporten
• Trendrapporten voor de branche
• Omvang opdracht
• Gebruikersinformatie
• XactNet-adresboek
• Persoonlijk adresboek
• Dekkingsgebieden
• Persoonlijke regels
• Beheer kolom zoekopdracht gebruiker
• Interactieve gebruikershandleiding

Werkopdrachten verzenden: Het recht op toegang tot “Werkopdracht verzenden” en opdrachten aan te maken en (opnieuw) toe te wijzen.

Videosamenwerking starten: Het recht om videochatsessies met klanten in ClaimXperience te starten.

Landmeter: Het recht om de naam van de gebruiker als optie toe te voegen bij het toewijzen van een landmeter aan een opdracht.

Takenbeheer schade-expert: Het recht om gebruikersaccounts voor XASP-schade-experts aan te maken en te beheren en om taakopdrachten (opnieuw) toe te wijzen.

Gebruikersbeheer: Het recht om gebruikers aan te maken, te bewerken en te verwijderen en om gebruikersrechten in te stellen.

Beheer van gebruikersrollen: Het recht op toegang tot Beheer van gebruikersrollen, groepen gebruikersrollen aanmaken en gebruikers aan die groepen toevoegen.

Insights bekijken: Het recht om de tabbladen “Overzicht” en “Prikborden” in Insights te bekijken.

XA-opdrachten annuleren: Het recht om opdrachten te annuleren die de status “Afgeleverd”, “In wachtrij”, “Aangemeld” of “Afgewezen” hebben.

XactAnalysis-voorkeuren: Het recht om de pagina XactAnalysis-voorkeuren te gebruiken om de voorkeuren voor een dataset te beheren.