Notifications de règles personnelles

Le module Règles personnelles vous permet de configurer des notifications afin d’être informé lorsque des événements se produisent dans une catégorie et un ou plusieurs jeux de données spécifiés. Vous pouvez demander à XactAnalysis® de vous notifier lorsque le statut des affectations change, lorsque des seuils de valeur d'estimation sont dépassés, que certains éléments sont inclus dans les estimations, ainsi que divers autres événements. Le module Règles personnelles vous aide à surveiller l'activité du prestataire de service ainsi que les anomalies et tendances des estimations au niveau régional ou organisationnel.

Lorsque vous utilisez des règles personnelles, il est important de vous rappeler que le cédant est le créateur de l'affectation (dans la plupart des cas, l'assureur). Le cessionnaire est le destinataire désigné de l'affectation (le prestataire de service).

Les captures d'écran présentées dans ce document sont génériques et l'interface de votre entreprise peut être différente.

Accéder aux règles personnelles

1. Sélectionnez Règles personnelles dans le menu Gestion.
2. La page Règles personnelles apparaît. Si votre adresse email de notification est incorrecte, modifiez l'adresse et cliquez sur Mettre à jour.

Ajouter une règle personnelle

1. Sur la page Règles personnelles, sélectionnez Ajouter une nouvelle règle. La boîte de dialogue Ajouter une règle personnelle s’affiche.
2. Si la règle concerne uniquement une personne, sélectionnez la case d’option Règle personnelle. Si vous souhaitez appliquer la règle à un groupe de personnes, sélectionnez la case d’option Règle de groupe et sélectionnez le nom du groupe dans le menu Sélectionner un groupe. Les groupes peuvent être créés dans Groupes personnalisés.
3. Sélectionnez la façon dont vous souhaitez recevoir les notifications : par e-mail ou dans XactAnalysis.

1. Sélectionnez le menu Jeu de données pour sélectionner le ou les jeux de données dans lesquels vous souhaitez appliquer la règle personnelle.

1. Ouvrez le menu Catégorie pour sélectionner la catégorie de notification. Les options comprennent les suivantes :

• Suivi des affectations
• Modifications apportées aux éléments de la liste de prix
• Suivi du contenu
• Capacité du prestataire
• Estimation des options d’amortissement
• Estimation de la valeur en dollars
• Chevauchement de l’étendue de l’estimation et inclusion d’un élément
• Tendance du secteur
• Rapports de gestion
• Utilisation des éléments de la liste de prix
• Éléments de la liste de prix par qualité

1. Ouvrez le menu Événement pour sélectionner l’événement pour lequel vous souhaitez recevoir une notification. La liste qui apparaît dépend de la catégorie que vous avez choisie dans le menu Catégorie.
2. Après avoir sélectionné un événement, des champs supplémentaires apparaîtront ci-dessous. Ces champs seront différents selon l’événement que vous avez sélectionné. Remplissez les champs.
3. Ouvrez le menu Type de hiérarchie pour choisir l’une des hiérarchies de notification suivantes :

• Géographique
  • Si vous choisissez Géographique, sélectionnez le bouton de liste intelligente Zone/Niveau d’organisation pour définir une zone ou un niveau d’organisation.
• Organisationnel
  • Si vous choisissez le type Organisationnel, sélectionnez le bouton de liste intelligente Zone/Niveau d’organisation pour définir une zone ou un niveau d’organisation.
• Groupe personnalisé
  • Si vous choisissez Groupe personnalisé, sélectionnez le bouton de liste intelligente Nom du groupe. Sélectionnez ensuite un groupe personnalisé disponible.
• Individu
  • Si vous choisissez Individu, saisissez le nom d’un expert ou d’un prestataire.
  Une fois que vous avez fait votre sélection, la deuxième fenêtre de champ changera pour refléter le type de hiérarchie (Zone pour Géographique, Expert/Prestataire pour Individuel et Niveaux d’organisation pour Organisationnel).

1. La nouvelle règle sera activée par défaut. Si vous souhaitez désactiver la règle, sélectionnez Désactiver la règle.
2. Cliquez sur OK.

Une fois qu’une règle est créée, elle apparaîtra dans le tableau Règles personnelles avec les informations pertinentes. Si une règle s’applique à plusieurs jeux de données, vous pouvez sélectionner l’icône Info pour afficher une liste des jeux de données inclus.

Modifier une règle personnelle

Pour modifier une règle personnelle, ouvrez le menu déroulant à la fin de la ligne de la règle. Il s’agit de trois points empilés les uns sur les autres. Dans le menu déroulant, sélectionnez Modifier la règle.

La boîte de dialogue Modifier la règle personnelle s’affiche. Effectuez vos modifications et sélectionnez Enregistrer et fermer lorsque vous avez terminé.

Dupliquer une règle personnelle

La duplication d’une règle personnelle vous permet de copier une règle nouvelle ou existante et de l’adapter à vos besoins.

1. Trouvez la règle que vous souhaitez dupliquer et ouvrez le menu déroulant à la fin de la ligne de la règle. Il s’agit de trois points empilés les uns sur les autres.

1. Sélectionnez Dupliquer et modifier la règle. La boîte de dialogue Modifier la règle personnelle s’affiche.
2. Vous pouvez désormais apporter toutes les modifications que vous souhaitez à la règle dupliquée, y compris modifier le ou les jeux de données sélectionnés.
3. Lorsque vous avez terminé de modifier la règle dupliquée, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Supprimer une règle personnelle

Pour supprimer une règle personnelle, ouvrez le menu déroulant à la fin de la ligne de la règle. Il s’agit de trois points empilés les uns sur les autres. Dans le menu déroulant, sélectionnez Supprimer la règle.

Règles sur le temps écoulé

Les règles de temps écoulé sont similaires aux règles personnelles mais sont mieux adaptées à des flux de travail avec contraintes temporelles. Plutôt que de simplement vous notifier de l'occurrence d'un événement, les règles de temps écoulé vous notifient lorsque le délai fixé entre deux événements (lorsqu'un statut est atteint) est dépassé. Voir Statuts pour une définition des événements.

La section Règles de temps écoulé se trouve dans la page Règles personnelles, directement sous la section Règles personnelles. Les règles de temps écoulé et les règles personnelles sont ajoutées de manière similaire.

Définitions des catégories et des événements

La plupart des catégories et des événements qui déclenchent une règle personnelle vont de soi, mais, pour vous simplifier la vie, vous trouverez des définitions de chacun d'entre eux dans cette annexe.

Processus de suivi d’affectation

Les événements relevant de la catégorie Processus de suivi d'affectation vous avertissent en cas de changements dans une affectation, y compris les statuts, les mises à jour, les inclusions ou les exclusions.

Création des points à traiter

Cet événement vous informe de la création d'un point à traiter.

Un point à traiter est une action créée dans XactAnalysis par un cédant (toute personne disposant du droit Modifier les points à traiter) qui doit faire l'objet d'une opération ou d'un suivi par un expert en assurances ou un entrepreneur.

Date de rendez-vous

Cet événement est utilisé pour vous informer lorsqu'une date est saisie dans le champ Date de rendez-vous.

Affecté depuis la file d'attente

Cet événement vous informe lorsqu'un cédant (quiconque disposant du droit Envoyer des affectations de travail) attribue une affectation à un expert en assurances ou un entrepreneur à partir du module Liste des affectations en attente.

Cessionnaire notifié

Cet événement vous informe quand le cessionnaire a reçu une notification pour une nouvelle affectation.

Affectation annulée

Cet événement est utilisé en cas d'annulation d'une affectation. Seuls les utilisateurs XactAnalysis disposant du droit Annuler les affectations peuvent annuler les affectations.

Affectation livrée

Cet événement vous informe lorsque les experts en assurances ou les entrepreneurs se connectent à XactAnalysis et téléchargent des affectations sur leurs comptes Xactimate®.

Documents d'affectation reçus

Cet événement vous informe lorsque des documents d'affectation (rapport d'audit de l'estimation, rapport version préliminaire, etc.) sont téléchargés sur XactAnalysis par un expert en assurances ou un entrepreneur.

Affectation initiale vérifiée

Pour les entreprises utilisant l'option Vérifications multiples en attente, cet événement vous informe lorsqu'un estimateur a terminé la vérification initiale d'une affectation et mis à jour son statut sur Examen initial terminé.

Affectation initiale vérifiée avec exceptions

Pour les entreprises utilisant l'option Vérifications multiples en attente, cet événement vous informe lorsqu'un estimateur a terminé la vérification initiale d'une affectation, mais a repéré des problèmes avec l'affectation et a mis à jour son statut sur Examen initial terminé avec exceptions.

Affectation reçue

Cet événement vous informe lorsque XactAnalysis reçoit une nouvelle affectation pour la Liste des affectations en attente ou pour un expert en assurances ou un entrepreneur spécifique. Si l'affectation a d'abord été envoyée à la Liste des affectations en attente, la date  Reçue est mise à jour sur la date de réception par un expert en assurances ou un entrepreneur. Après l'affectation initiale, la date Reçue n'est plus mise à jour (les statuts Réaffectation, Renvoi ou Collaboration sont utilisés à la place).

Une notification vous est envoyée uniquement si une affectation est créé et affectée simultanément à un expert en assurances ou un entrepreneur spécifique avec le Type de hiérarchie défini sur Individu. Si l'affectation est créée et envoyée en premier lieu à la Liste des affectations en attente, aucune notification n'est envoyée pour cet événement. Pour recevoir des notifications concernant les affectations d'experts en assurances ou d'entrepreneurs à des affectations de la Liste des affectations en attente, configurez la règle personnelle Affecté depuis la file d'attente.

Affectation rejetée

Cet événement vous informe lorsque des experts en assurances ou des entrepreneurs rejettent ou suppriment des affectations qui leur sont envoyées.

Affectation vérifiée

Cet événement vous informe lorsqu'un vérificateur accepte une affectation terminée et met à jour son statut sur Vérifié.

Affectation vérifiée avec exceptions

Cet événement vous informe lorsqu'un vérificateur trouve des problèmes dans une affectation terminée et met à jour son statut sur Vérifié avec exceptions.

Affectation approuvée par le client

Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est mise à jour sur Approuvé par le client.

Affectation rejetée par le client

Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est mise à jour sur Rejeté par le client.

Affectation approuvée par AQ

Cet événement vous informe lorsque le contrôle qualité d'une affectation est validé et que l'affectation est mise à jour sur Approuvé par AQ.

Affectation rejetée par AQ

Cet événement vous informe lorsque l'assurance qualité d'une affectation n'est pas validée et que l'affectation est mise à jour sur Rejeté par AQ.

Votre attention est demandée

Cet événement vous informe lorsqu'une affectation a besoin d'une attention urgente et que son statut est mis à jour sur Votre attention est demandée. Selon les préférences de votre entreprise, une affectation peut être marquée comme nécessitant une attention pour diverses raisons spécifiques.

Délégataire du dossier de sinistre notifié

Cet événement vous informe lorsque la première notification d'affectation est envoyée à un expert en assurances ou un entrepreneur.

N° de la reclamation modifié

Cet événement vous informe lorsqu'une référence de réclamation existante est modifiée ou est ajoutée à une affectation sans référence de réclamation préalable.

Rapport de recherche de sinistre disponible

Cet événement vous informe si un rapport de recherche de sinistre est disponible pour un sinistre.

Client facturé

Cet événement vous informe lorsqu'un client a été facturé pour le travail effectué sur une affectation, et que le statut du flux de travail Client facturé a été mis à jour en conséquence.

Estimation corrigée téléchargée

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation corrigée.

Estimation corrigée téléchargée (inclure les réaffectations/références)

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation corrigée après que l'estimation a été affectée à un autre jeu de données.

Liste des tâches corrigée téléchargée

Cet événement vous informe lorsqu'une liste de tâches pour une affectation a été corrigée et téléchargée dans XactAnalysis.

Client contacté

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur a indiqué via Xactimate qu'il avait pris contact avec le client. Cette opération peut également être effectuée dans XactAnalysis. Une fois qu'un expert en assurances ou un entrepreneur a indiqué avoir pris contact, cette indication ne peut pas être supprimée.

Retardé

Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est retardée et peut nécessiter une action supplémentaire.

Dénégation

Cet événement vous informe du refus d'un paiement pour une réclamation. Ce statut est associé à la Liste des paiements en attente.

Expert en charge du dossier réaffecté

Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est réaffectée à un autre expert sinistres.

Expert  en charge du dossier supprimé

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en charge du dossier est supprimé d'une affectation.

Copie d'éléments dans l'estimation

Cet événement vous informe lorsqu'une estimation téléchargée contient des éléments qui ont été copiés depuis une autre estimation.

Estimation avec vétusté

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée comportant des biens dont la vétusté est supérieure ou inférieure à un montant spécifié.

Estimation sans vétusté

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée avec des biens sans vétusté.

Estimation sans frais généraux et sans marge bénéficiaire

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée sans inclure les frais généraux et marge bénéficiaire dans le total de l'estimation.

Estimation sans photos

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée n'incluant pas de photos.

Estimation sans croquis

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée n'incluant pas de croquis.

Estimation sans impôt

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée sans inclure les taxes dans le total de l'estimation.

Estimation avec frais généraux et marge bénéficiaire

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée en incluant les frais généraux et marge bénéficiaire dans le total de l'estimation.

Estimation avec croquis

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée incluant un croquis.

Fichier fermé

Cet événement vous informe lorsque le statut d'un fichier d'affectation est mis à jour de Ouvert à Fermé. Dans ce cas, l'affectation ne peut plus être réaffectée ou corrigée, et les utilisateurs Xactimate ne peuvent plus les demander à partir de la bibliothèque.

Fichier rouvert

Cet événement vous informe lorsque le statut d'un fichier d'affectation est mis à jour de Fermé à Rouvert afin que des opérations supplémentaires aient lieu.

Premier rapport téléchargé

Cet événement vous informe lorsque le premier rapport est téléchargé sur XactAnalysis depuis Xactimate.

Données Geomni™ Property reçues

Cet événement vous informe lorsque des données Geomni™ Property ont été téléchargées dans une affectation sur XactAnalysis.

Image téléchargée vers une estimation

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge des photos ou autres images pour une estimation.

Image téléchargée sans description

Cet événement vous informe lorsqu'une image est téléchargée sur XactAnalysis sans description.

Travail terminé

Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est mise à jour sur Travail terminé dans XactAnalysis.

Travail commencé

Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est mise à jour sur Travail commencé dans XactAnalysis.

Nouvelle affectation dans la Liste

Cet événement vous informe lorsqu'une nouvelle affectation (par opposition à une affectation re-soumise) est entrée dans la Liste des affectations en attente.

Remarque ajoutée à l'affectation

Cet événement vous informe lorsqu'une remarque est ajoutée à une affectation par des utilisateurs ou des notifications automatiques.

Estimation originale téléchargée

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation originale (par opposition à une estimation re-soumise).

Payé

Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est mise à jour par un module de traitement des paiements sur Payé dans XactAnalysis. Ce statut est associé à la Liste des paiements en attente.

Paiement reçu

Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est mise à jour par un module de traitement des paiements sur Paiement reçu dans XactAnalysis. Ce statut est associé à la Liste des paiements en attente.

Dénégation partielle

Cet événement vous informe lorsque le paiement d'une réclamation a été marquée comme partiellement refusé. Ce statut est associé à la Liste des paiements en attente.

Rapport de feuille de photographies téléchargé

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée en incluant un rapport de feuille de photographies.

Un rapport de feuille de photographies est un rapport spécial créé dans Xactimate et incluant toutes les photos de l'estimation dans un seul fichier PDF.

Date d'inspection prévue

Cet événement vous informe lorsqu'une date est saisie dans le champ Date d'inspection prévue.

Infos sur le sinistre précédent disponibles

Cet événement vous informe s'il existe des informations précédentes sur un sinistre.

Projet attendu dans les 30 jours ouvrables

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur marque une affectation comme devant prendre plus de 30 jours (hors samedis et dimanches).

Projet attendu dans les 500 jours-personnes

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur marque une affectation comme devant prendre plus de 500 jours-personnes y compris samedis et dimanches).

Réaffecté

Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est réaffectée à un nouvel expert en assurances ou entrepreneur.

Supprimé de l'estimation en attente de vérification

Cet événement vous informe lorsqu'une estimation est supprimée des estimations en attente de vérification.

Montant de la provision

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une affectation terminée incluant un montant de provision supérieur à un montant spécifié.

Vérificateur affecté

Cet événement vous informe lorsqu'un vérificateur est affecté à l'évaluation d'une estimation terminée.

Analyse de la mesure du toit terminée

Cet événement vous informe lorsqu'un rapport d'analyse de la mesure du toit pour une affectation est téléchargé sur XactAnalysis depuis une société tierce.

Une analyse de la mesure du toit est un rapport détaillé décrivant les mesures d'une toiture, les mètres carrés et autres attributs.

Analyse des mesures de toiture terminée

Cet événement vous informe lorsqu'un rapport d'analyse des mesures de toiture pour une affectation est demandée via XactAnalysis depuis une société tierce.

Une analyse de mesure de toiture est un rapport détaillé décrivant les mesures d'une toiture, les mètres carrés et autres attributs.

Site inspecté

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur met à jour le statut d'une affectation sur Site Inspecté après avoir évalué la propriété endommagée.

Date d'achèvement cible mise à jour

Cet événement vous informe quand le statut Date d'achèvement cible d'une affectation est mis à jour.

Date de début cible mise à jour

Cet événement vous informe lorsque le statut Date de début cible d'une affectation est mis à jour.

Liste des tâches terminée

Cet événement vous informe lorsqu'une liste de tâches pour une affectation a été terminée par un utilisateur XactAnalysis SP. Voir Liste des tâches pour plus d'informations.

Un rapport d'une Liste de contrôle de garantie a été téléchargé

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge un rapport terminé Liste de contrôle de garantie avec une estimation achevée.

La liste de contrôle de garantie est un rapport facultatif dans Xactimate qui référence plusieurs questions concernant l'inspection finale de la propriété.

Une exception dans la liste de contrôle de garantie s'est produite

Cet événement vous informe lorsqu'une liste de contrôle de garantie est téléchargée avec les réponses "Oui", "Non" ou "S/O" à des questions spécifiques.

La liste de contrôle de garantie est un rapport facultatif dans Xactimate qui référence plusieurs questions concernant l'inspection finale de la propriété.

Document fournisseur téléchargé

Cet événement vous informe lorsqu'un fournisseur tiers a téléchargé un document dans une affectation.

Collaboration vidéo ajoutée

Cet événement vous informe lorsque des vidéos, des remarques ou des photos sont ajoutées à une affectation depuis une collaboration vidéo.

Travail non lancé

Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est mise à jour sur Travail non lancé dans XactAnalysis.

Document xa ou xasp téléchargé

Cet événement vous informe lorsqu'un document est ajouté à une affectation directement depuis XactAnalysis ou XactAnalysis pour des fournisseurs de services (SP).

Modifications des articles de la liste de prix

Les événements relevant de la catégorie Modifications des articles de la liste de prix vous informent des variations apportées aux articles de la liste de prix dans une estimation.

Toute règle dans ce groupe

Cet événement vous informe lorsque l'une des règles de la catégorie Modifications des articles de la liste de prix est déclenchée.

Écart du prix d'articles

Cet événement vous informe en cas d'écart d'un pourcentage spécifique entre le total des articles compris dans l'estimation et le total des articles compris dans la liste de prix servant de point de contrôle.

Pourcentage d'articles avec modifications complètes

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles modifiés est supérieur ou inférieur à un pourcentage spécifié.

Pourcentage d'articles avec description et unité

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles avec modifications de description ou d'unité est supérieur ou inférieur à un pourcentage spécifié.

Pourcentage d'articles avec description modifiée

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'article avec modifications de description est supérieur ou inférieur à un pourcentage spécifié.

Pourcentage d'articles sans modification

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles sans modification est supérieur ou inférieur à un pourcentage spécifié.

Pourcentage d'articles avec prix et description

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles avec modifications de prix ou de description est supérieur ou inférieur à un pourcentage spécifié.

Pourcentage d'articles avec prix et unité

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles avec modifications de prix ou d'unité est supérieur ou inférieur à un pourcentage spécifié.

Pourcentage d'articles avec modification du prix

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles avec modification du prix est supérieur ou inférieur à un pourcentage spécifié.

Pourcentage d'articles avec unité modifiée

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles avec modification d'unité est supérieur ou inférieur à un pourcentage spécifié.

Suivi du mobilier

Les événements de la catégorie Suivi du mobilier vous informent en cas de modifications dans les affectations de mobilier.

Coût de remplacement réel annulé

Cet événement vous informe lorsqu'un utilisateur remplace un montant différé dans une estimation de mobilier.

Inventaire supplémentaire soumis

Cet événement vous informe lorsqu'un inventaire est soumis via la Collaboration sur le mobilier après le téléchargement de l'estimation. Si un inventaire est soumis avant que l'estimation soit téléchargée, aucune notification n'est envoyée.

Valeur du mobilier

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation de mobilier incluant un bien mobilier dont la valeur est supérieure ou inférieure à une valeur spécifiée.

Capacité de l'entrepreneur

Les événements de la catégorie Capacité de l'entrepreneur vous informent lorsque les entrepreneurs ont dépassé leur capacité de charge de travail.

Pourcentage de capacité mensuelle

Cet événement vous informe lorsqu'un entrepreneur atteint ou dépasse un pourcentage spécifié de la capacité d'affectation mensuelle définie par votre entreprise.

Pourcentage de capacité hebdomadaire

Cet événement vous informe lorsqu'un entrepreneur atteint ou dépasse un pourcentage spécifié de la capacité d'affectation hebdomadaire définie par votre entreprise.

Pourcentage de capacité hebdomadaire et mensuelle

Cet événement vous informe lorsqu'un entrepreneur atteint ou dépasse un pourcentage spécifié de la capacité d'affectation hebdomadaire ou mensuelle définie par votre entreprise.

Remplacement par l'utilisateur

Lorsque la rotation des experts est activée, cet événement vous informe lorsqu'un utilisateur attribue une affectation à un expert/entrepreneur différent de celui qui vient ensuite dans la rotation.

Options de l'amortissement du devis

Les événements de la catégorie Options de vétusté de l'estimation sont utilisés pour vous informer lorsque différents types de vétusté sont appliqués dans les estimations.

Amortissement appliqué aux matériaux

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation avec application de vétusté aux matériaux.

Amortissement appliqué aux non-matériaux

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation avec application de vétusté à une partie autre que matériaux.

Amortissement appliqué aux frais généraux et profit

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation avec application de vétusté aux frais généraux et à la marge bénéficiaire.

Amortissement appliqué à l'enlèvement

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation avec application de vétusté à l'enlèvement.

Amortissement appliqué à la TVA

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation avec application de vétusté à la TVA.

Amortissement non appliqué aux matériaux

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation sans application de vétusté aux matériaux.

Amortissement non appliqué aux non-matériaux

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation sans application de vétusté à une partie autre que matériaux.

Amortissement non appliqué aux frais généraux et profit

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation sans application de vétusté aux frais généraux et à la marge bénéficiaire.

Amortissement non appliqué à l'enlèvement

Cet événement vous informe lorsqu'un expert/entrepreneur télécharge une estimation sans application de vétusté à l'enlèvement.

Amortissement non appliqué à la TVA

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation sans application de vétusté à la TVA.

Valeur de l'estimation

Les événements de la catégorie Valeur de l'estimation servent à vous informer lorsque des estimations sont supérieures ou inférieures à un montant spécifié.

Valeur de l'estimation

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation supérieure ou inférieure à un montant spécifié.

Recouvrement de l'étendue et inclusion d'articles dans les estimations

Avant de télécharger une estimation sur XactAnalysis, Xactimate vérifie qu'il n'y a pas d'incohérences ou d'erreurs. Les événements de la catégorie Recouvrement de l'étendue et inclusion d'articles dans les estimations vous informent dans le cas où il reste des incohérences ou des erreurs non résolues après le téléchargement de l'estimation. Ces événements varient selon l'entreprise.

Coûts minimaux de main-d'œuvre

Les événements de la catégorie Coûts minimaux de main-d'œuvre servent à créer des notifications automatiques relatives aux coûts minimaux de main-d'œuvre. Les coûts minimaux de main-d'œuvre correspondent aux coûts qu'un expert en assurances ou un entrepreneur peut facturer juste en se présentant pour faire un travail.

Tous les coûts minimaux de main-d'œuvre sont désactivés

Cet événement vous informe lorsque les coûts minimaux de main-d'œuvre ne sont pas activés dans une estimation.

L'estimation comporte un ajustement de charges minimales de main-d'œuvre

Si l'estimation réelle s'avère inférieure aux coûts minimaux de main-d'œuvre, Xactimate ajoute le montant nécessaire de manière à augmenter l'estimation jusqu'aux coûts minimaux de main-d'œuvre requis par l'expert en assurances ou l'entrepreneur. Il s'agit d'un ajustement des coûts minimaux de main-d'œuvre. Cet événement vous informe lorsque Xactimate a ajouté un ajustement de coûts minimaux de main-d'œuvre à une estimation.

Tous les coûts minimaux de main-d'œuvre sont activés

Cet événement vous informe lorsqu'une estimation comporte un ou plusieurs coûts minimaux de main-d'œuvre.

Nouvelle construction désactivée

Cet événement vous informe lorsqu'une estimation utilisant des coûts minimaux de main-d'œuvre est téléchargée dans XactAnalysis sans sélection de l'option Nouvelle construction dans Xactimate.

Nouvelle construction activée

Cet événement vous informe lorsqu'une estimation utilisant des coûts minimaux de main-d'œuvre est téléchargée dans XactAnalysis avec sélection de l'option Nouvelle construction dans Xactimate.

Rapports de gestion

Les événements de la catégorie Rapports de gestion vous informent lorsque les informations des rapports de gestion les plus courants sont mises à jour et mises en cache pour affichage rapide dans XactAnalysis.

Utilisation de la vétusté

Cet événement vous informe de la mise à jour et de la mise en cache des informations du rapport de gestion Utilisation de la vétusté.

Problèmes d'inclusion

Cet événement vous informe de la mise à jour et de la mise en cache des informations du rapport de gestion Problèmes d'inclusion.

Frais généraux et profit

Cet événement vous informe de la mise à jour et de la mise en cache des informations du rapport de gestion Frais généraux et profit.

Écarts de prix

Cet événement vous informe de la mise à jour et de la mise en cache des informations du rapport de gestion Écarts de prix.

Recouvrement de l'étendue

Cet événement vous informe de la mise à jour et de la mise en cache des informations du rapport de gestion Recouvrement de l'étendue.

Usage des articles de la liste de prix

Ne figure pas dans la liste de prix

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée avec un pourcentage spécifié d'articles divers ne figurant pas dans la liste de prix servant de point de contrôle.

Utilisateurs - divers

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation avec l'article Utilisateurs - divers et que cet article est supérieur ou inférieur à un pourcentage spécifié du total de l'estimation.

Articles de la liste de prix par qualité

Les événements de la catégorie Articles de la liste de prix par qualité vous informent lorsque le pourcentage d'articles de certaines qualités dans une estimation dépasse un pourcentage spécifié.

Toute règle dans ce groupe

Cet événement vous informe lorsque l'un des événements de la catégorie Toute règle dans ce groupe est déclenché.

Pourcentage d'articles de qualité moyenne

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles de qualité moyenne dépasse un pourcentage spécifié.

Pourcentage d'articles de haute qualité

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles de haute qualité dépasse un pourcentage spécifié.

Pourcentage d'articles de basse qualité

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles de basse qualité dépasse un pourcentage spécifié.

Pourcentage d'articles de qualité supérieure

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles de qualité supérieure dépasse un pourcentage spécifié.

Activité ClaimXperience

Les événements de la catégorie ClaimXperience vous aident à surveiller l'activité pour le affectations dans lesquelles le client a été invité à utiliser ClaimXperience pour collaborer avec l'expert en assurances ou l'entrepreneur.

Elément partagé par la compagnie d'assurance/l'entrepreneur

Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur partage un document, une remarque ou une photo avec un client.

Sinistre réaffecté

Cet événement vous informe lorsqu'un client sélectionne un expert en assurances ou un entrepreneur via ClaimXperience et que l'affectation est affectée à l'expert en assurances ou l'entrepreneur sélectionné.

Elément ajouté par le titulaire de la police

Cet événement vous informe lorsqu'un client a ajouté un élément tel qu'une remarque ou une photo à une affectation.

Le titulaire de la police n'a pas répondu au cours des dernières 48 heures

Cet événement vous informe lorsqu'un client n'a pas répondu à une invitation ClaimXperience depuis plus de 48 heures.