Benachrichtigungen zu personlichen Regeln
Mit dem Modul Persönliche Regeln können Sie Benachrichtigungen einrichten, die Sie informieren, wenn Ereignisse innerhalb eines bestimmten Datensatzes oder einer Kategorie stattfinden. Sie können veranlassen, dass XactAnalysis® Sie benachrichtigt, wenn sich der Status eines Arbeitsauftrags ändert, eine Kalkulation bestimmte Grenzwerte überschreitet, eine Kalkulation bestimmte Artikel einschließt oder eines von vielen anderen Ereignissen eintritt. Das Modul Persönliche Regel hilft Ihnen, die Aktivitäten von Dienstleistern zu überwachen sowie regionale und organisatorische Anomalien und Trends bei der Schadenskalkulation im Auge zu behalten.
Beim Arbeiten mit persönlichen Regeln ist zu beachten, dass mit „Auftragserteiler“ der Ersteller des Arbeitsauftrags (in den meisten Fällen der Versicherungsträger) gemeint ist. Der „Beauftragte“ ist der Empfänger des Arbeitsauftrags (der Dienstleister).
Zugriff auf persönliche Regeln
- Wählen Sie Persönliche Regeln im Menü Verwaltung.
- Die Seite „Persönliche Regeln“ wird angezeigt. Um eine Regel zu aktivieren, wählen Sie das entsprechende Kontrollkästchen in der Spalte Aktiviert.
Persönliche Regel hinzufügen
- Klicken Sie auf Neue Regel hinzufügen. Das Dialogfeld „Persönliche Regel hinzufügen“ wird angezeigt. Das Dialogfeld Persönliche Regel hinzufügen wird angezeigt.
- Wenn die Regel nur für eine einzelne Person gilt, wählen Sie die Optionsschaltfläche Persönliche Regel aus. Wenn Sie die Regel für eine Gruppe mit mehreren Personen anwenden möchten, wählen Sie die Optionsschaltfläche Gruppenregel und dann den Gruppennamen im Menü Eine Gruppe auswählen aus. Gruppen können in Benutzerdefinierte Gruppen erstellt werden.
- Wählen Sie im Feld Benachrichtigungen, wie Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. Sie können auswählen
- E-Mail: Sendet eine Benachrichtigung an die E-Mail-Adresse, die auf der Seite „Benutzerinformationen“ angegeben ist
- XactAnalysis: Benachrichtigung in der Anwendung.
- Klicken Sie auf das Dropdownmenü Datensatz, um den Datensatz auszuwählen, auf den Sie die persönliche Regel anwenden möchten.
- Klicken Sie auf das Dropdownmenü Kategorie, um die Benachrichtigungskategorie auszuwählen. Die Optionen umfassen Arbeitsauftragsverfolgung, Änderungen an Preislistenartikel, Hausratsverfolgung, Vertragspartnerkapazität, Kalkulations-Wertminderungsoptionen, Kalkulationswert, Kalkulationsumfang - Überschneidung bei Kalkulationsumfang und Artikeleinbeziehung, Managementberichte, Preislistenartikel - Nutzung und Preislistenartikel nach Qualität.
- Klicken Sie auf das Dropdownmenü Ereignis, um das Ereignis auszuwählen, für das Sie eine Benachrichtigung wünschen. Die jetzt angezeigte Liste variiert je nach ausgewählter Kategorie im Kategoriemenü. Wenn Sie ein Ereignis auswählen, werden weiter unten zusätzliche Felder angezeigt. Diese Felder variieren ja nachdem, welches Ereignis Sie ausgewählt haben. Füllen Sie die Felder aus.
- Klicken Sie auf das Dropdownmenü Hierarchietyp, um eine der folgenden Benachrichtigungshierarchien auszuwählen: Geografisch, Organisatorisch oder Einzeln.
- Wenn die Regel deaktiviert werden soll (sie ist standardmäßig aktiviert), wählen Sie Regel deaktivieren aus.
- Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, ändert sich das zweite Feldfenster dem Hierarchietyp entsprechend (Gebiet für Geografisch, Schadenregulierer für Einzeln und Org.-Ebenen für Organisatorisch). Wählen Sie bei Verwendung der Hierarchietypen Geografisch oder Organisatorisch die SmartList-Schaltfläche Gebiet/Org.-Ebenen aus, um ein Gebiets- oder eine Organisationsebene auszuwählen. Wenn Sie den Typ Einzeln ausgewählt hatten, geben Sie den Namen eines Schadenregulierers ein.
- Klicken Sie auf OK.
Persönliche Regel bearbeiten
Um eine persönliche Regel zu bearbeiten, wählen Sie das Symbol Bearbeiten 
neben der persönlichen Regel, die Sie ändern möchten. Das Dialogfeld „Persönliche Regel bearbeiten“ wird angezeigt. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern und schließen, wenn Sie fertig sind.
Persönliche Regel duplizieren
Wenn Sie eine persönliche Regel duplizieren, können Sie eine neue oder bestehende Regel kopieren und an Ihre Bedürfnisse anpassen. Insbesondere können Sie damit den Datensatz in der duplizierten Regel ändern.
- Wählen Sie das Symbol Bearbeiten
neben der persönlichen Regel, die Sie duplizieren möchten. Das Dialogfeld „Persönliche Regel bearbeiten“ wird angezeigt.
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Speichern und duplizieren. Das Dialogfeld „Persönliche Regel bearbeiten“ wird neu geladen. Sie können jetzt alle gewünschten Änderungen an der duplizierten Regel vornehmen.
- Wenn Sie Ihre Änderungen an der duplizierten Regel abgeschlossen haben, klicken Sie auf Speichern und schließen.
Persönliche Regel löschen
Um eine persönliche Regel zu löschen, wählen Sie das Symbol Löschen 
neben der persönlichen Regel, die Sie entfernen möchten.
Regeln für verstrichene Zeit
Regeln für verstrichene Zeit funktionieren ähnlich wie Persönliche Regeln, eignen sich jedoch besser für die Verwendung in einem zeitgebundenen Workflow. Anstatt Sie einfach nur bei Auftreten eines Ereignisses zu benachrichtigen, werden Sie von den „Regeln für verstrichene Zeit“ informiert, wenn der festgelegte Zeitraum zwischen zwei Ereignissen überschritten wurde (wenn ein Status erreicht wird).
Die „Regeln für verstrichene Zeit“ befinden sich auf der Seite „Persönliche Regeln“, direkt unter „Persönliche Regeln“. Die „Regeln für verstrichene Zeit“ werden auf sehr ähnliche Weise hinzugefügt wie „Persönliche Regeln“.
Kategorie- und Ereignisdefinitionen
Die meisten Kategorien und Ereignisse, die eine persönliche Regel auslösen, sind selbsterklärend. Zu Ihrer Information finden Sie jedoch in diesem Anhang Definitionen für die jeweilige Kategorie und das jeweilige Ereignis.
Arbeitsauftragsverfolgung
Die Ereignisse in der Kategorie „Arbeitsauftragsverfolgung“ dienen dazu, Sie bei Änderungen an einem Arbeitsauftrag, einschließlich Status, Aktualisierung, Einschlüsse/Ausschlüsse, zu benachrichtigen.
Aufgabe erstellt
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn eine Aufgabe erstellt wird.
Eine Aufgabe ist ein in XactAnalysis von einem Auftragserteiler (eine Person mit dem Anwendungsrecht Aufgaben bearbeiten) erstellter Auftrag, der von einem Schadenregulierer/Vertragspartner erledigt oder verfolgt werden muss.
Zugewiesen aus Warteschlange
Dieses Ereignis wird verwendet, um Sie zu benachrichtigen, wenn ein Auftragserteiler (eine Person mit dem Anwendungsrecht Arbeitsaufträge senden) einen Arbeitsauftrag aus der Projektliste für nicht zugeordnete Arbeitsaufträge einem Schadenregulierer/Vertragspartner zuweist.
Arbeitsauftrag storniert
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Arbeitsauftrag storniert wird. Nur XactAnalysis-Benutzer mit dem Anwendungsrecht Arbeitsaufträge stornieren sind berechtigt, Arbeitsaufträge zu stornieren.
Arbeitsauftrag zugestellt
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn Schadenregulierer oder Vertragspartner eine Verbindung mit XactAnalysis herstellen und Arbeitsaufträge in ihre Xactimate®-Konten herunterladen.
Arbeitsauftragsdokumente erhalten
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn Arbeitsauftragsdokumente (Audit-Bericht für die Kalkulation, Rohentwurf des Berichts etc.) von einem Schadenregulierer/Vertragspartner an XactAnalysis hochgeladen werden.
Erste Prüfung des Arbeitsauftrags abgeschlossen
Für Firmen, die Mehrere Prüfwarteschlangenverwenden, dient dieses Ereignis dazu, Sie zu benachrichtigen, wenn ein Prüfer die erste Prüfung des Arbeitsauftrags abgeschlossen und den Status auf Erste Prüfung abgeschlossen gesetzt hat.
Erste Prüfung des Arbeitsauftrags mit Ausnahmen abgeschlossen
Für Firmen, die Mehrere Prüfwarteschlangenverwenden, dient dieses Ereignis dazu, Sie zu benachrichtigen, wenn ein Prüfer die erste Prüfung eines Arbeitsauftrags abgeschlossen, er jedoch Fehler im Arbeitsauftrag gefunden und den Status auf Erste Prüfung mit Ausnahmen abgeschlossen gesetzt hat.
Arbeitsauftrag erhalten
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn XactAnalysis einen neuen Arbeitsauftrag für die Projektliste für nicht zugeordnete Arbeitsaufträge oder für einen bestimmten Schadenregulierer/Vertragspartner erhält. Wenn der Arbeitsauftrag zuerst an die Projektliste für nicht zugeordnete Arbeitsaufträge gesendet wurde, wird das Datum Erhalten aktualisiert, sobald der Auftrag einem Regulierer oder Vertragspartner zugewiesen wird. Nach der ersten Zuweisung wird das Datum Erhalten nicht mehr aktualisiert (es werden stattdessen die Statusangaben Neuzuordnung, Vermittlung oder Zusammenarbeit verwendet).
Arbeitsauftrag abgelehnt
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn Schadenregulierer oder Vertragspartner Arbeitsaufträge ablehnen, die ihnen zugesandt wurden.
Arbeitsauftrag geprüft
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Prüfer einen abgeschlossenen Arbeitsauftrag akzeptiert und den Auftragsstatus in Geprüft ändert.
Arbeitsauftrag geprüft mit Ausnahmen
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Prüfer in einem abgeschlossenen Arbeitsauftrag Fehler findet und den Auftragsstatus in Geprüft mit Ausnahmen ändert.
Arbeitsauftrag vom Kunden genehmigt
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn der Status eines Arbeitsauftrags in Vom Kunden genehmigt geändert wird.
Arbeitsauftrag vom Kunden abgelehnt
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn der Status eines Arbeitsauftrags in Vom Kunden abgelehnt geändert wird.
Arbeitsauftrag von QS genehmigt
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn die Qualitätssicherung für einen Arbeitsauftrag erfüllt wurde und der Status des Arbeitsauftrags in Von QS genehmigt geändert wird.
Arbeitsauftrag von QS abgelehnt
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn die Qualitätssicherung für einen Arbeitsauftrag nicht erfüllt wurde und der Status des Arbeitsauftrags in Von QS abgelehnt geändert wird.
Benutzerüberschreibung
Dieses Ereignis wird verwendet, um Sie zu benachrichtigen, wenn ein Schadensachbearbeiter ausgewählt wird, der nicht der systemdefinierte Schadensachbearbeiter ist (erster in der Liste).
Handlungsbedarf
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Arbeitsauftrag dringend bearbeitet werden muss und der Status des Auftrags in Handlungsbedarf geändert wird. Je nachdem, welche Einstellungen Ihre Firma bevorzugt, kann es für den Handlungsbedarf zahlreiche Ursachen geben.
Schadensachbearbeiter benachrichtigt
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn die erste Arbeitsauftragsbenachrichtigung an einen Vertragspartner oder Schadenregulierer gesendet wird.
Forderungsnummer geändert
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn eine bestehende Schadennummer geändert wird oder wenn eine Schadennummer einem Arbeitsauftrag hinzugefügt wird, der bisher keine Schadennummer aufwies.
ClaimSearch-Bericht verfügbar
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein ClaimSearch-Bericht für eine Forderung verfügbar ist.
Klientenrechnung ausgestellt
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn einem Kunden die für einen Arbeitsauftrag ausgeführten Arbeiten in Rechnung gestellt wurden und der Workflowstatus Klientenrechnung ausgestellt entsprechend aktualisiert wurde.
Korrigierte Kalkulation hochgeladen
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine korrigierte Kalkulation hochlädt.
Korrigierte Kalkulation hochgeladen (Neuzuweisungen/Verweise einbeziehen)
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn eine Kalkulation geändert wurde, nachdem sie einem anderen Datensatz zugewiesen wurde.
Kunde kontaktiert
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner über Xactimate signalisiert hat, dass er mit dem Kunden Kontakt aufgenommen hat. Gilt auch für XactAnalysis. Nachdem ein Schadenregulierer/Vertragspartner signalisiert hat, dass der Kontakt hergestellt wurde, kann diese Angabe entfernt werden.
Ablehnung
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn eine Schadenszahlung abgelehnt wurde. Dieser Status ist mit Zahlungswarteschlange verknüpft.
Interner Schadenregulierer neu zugewiesen
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Arbeitsauftrag einem anderen internen Schadenregulierer zugewiesen wird.
Interner Schadenregulierer entfernt
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein interner Schadenregulierer von einem Arbeitsauftrag abgezogen wird.
Kalkulation enthält kopierte Artikel
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn eine Kalkulation hochgeladen wird, die Artikel enthält, die aus einer anderen Kalkulation übernommen wurden.
Kalkulation mit Wertminderung
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, die Einzelposten enthält, deren abgeschriebene Kosten größer oder kleiner sind als ein angegebener Betrag.
Kalkulation ohne Wertminderung
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, die Einzelposten enthält, für die keine Kosten abgeschrieben wurden.
Kalkulation ohne Gemeinkosten & Gewinn
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, deren Gesamtsumme keine Gemeinkosten & Gewinn einschließt.
Kalkulation ohne Fotos
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, die keine Fotos beinhaltet.
Kalkulation ohne Skizze
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, die keine Skizze beinhaltet.
Kalkulation ohne Steueraufschlag
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, in deren Gesamtsumme keine Steuern ausgewiesen sind.
Kalkulation mit Gemeinkosten & Gewinn
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, deren Gesamtsumme Gemeinkosten & Gewinn einschließt.
Kalkulation mit Skizze
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, der eine Skizze beigefügt wurde.
Akte geschlossen
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn der Aktenstatus eines Arbeitsauftrags von Geöffnet in Geschlossen geändert wird. Sobald dies geschehen ist, kann der Arbeitsauftrag nicht mehr neu zugewiesen oder korrigiert werden. Zudem können Xactimate-Benutzer den Auftrag nicht mehr aus der Bibliothek anfordern.
Akte neu geöffnet
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn der Aktenstatus eines Arbeitsauftrags von Geschlossen in Neu geöffnet geändert wird.
Erster Bericht hochgeladen
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn der erste Bericht aus Xactimate in XactAnalysis hochgeladen wird.
Bild in Kalkulation hochgeladen
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer oder Vertragspartner Fotos oder andere Bilder für eine Kalkulation hochlädt.
Bild ohne Beschreibung hochgeladen
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Bild ohne Beschreibung an XactAnalysis hochgeladen wird.
Auftrag erledigt
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn der Status eines Arbeitsauftrags in XactAnalysis in Auftrag erledigt geändert wird.
Auftrag gestartet
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn der Status eines Arbeitsauftrags in XactAnalysis in Auftrag gestartet geändert wird.
Neuer Arbeitsauftrag in der Warteschlange
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein neuer Arbeitsauftrag (im Gegensatz zu einem erneut unterbreiteten Arbeitsauftrag) in die Projektliste für nicht zugeordnete Arbeitsaufträge gestellt wird.
Notiz wurde Arbeitsauftrag hinzugefügt
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn einem Arbeitsauftrag durch Benutzer oder durch automatische Benachrichtigungen eine Notiz hinzugefügt wird.
Originalkalkulation hochgeladen
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine Originalkalkulation (im Gegensatz zu einer erneut unterbreiteten Kalkulation) hochlädt.
Bezahlt
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn der Status eines Arbeitsauftrags von einem Zahlungsabwickler in XactAnalysis in Bezahlt geändert wird. Dieser Status ist mit Zahlungswarteschlange verknüpft.
Zahlung erhalten
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn der Status eines Arbeitsauftrags von einem Zahlungsabwickler in XactAnalysis in Zahlung erhalten geändert wird. Dieser Status ist mit Zahlungswarteschlange verknüpft.
Teilweise abgelehnt
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn eine Schadenszahlung mit „teilweise abgelehnt“ gekennzeichnet wurde. Dieser Status ist mit Zahlungswarteschlange verknüpft.
Fotoblattbericht hochgeladen
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation mit einem Fotoblattbericht hochlädt.
Eine Fotoblattbericht ist ein in Xactimate erstellter Spezialbericht, der alle zur Kalkulation gehörenden Fotografien in eine einzelne PDF-Datei einfügt.
Informationen über Vorschaden verfügbar
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn eine Forderungen Informationen zu einem Vorschaden enthält.
Voraussichtliche Projektdauer mehr als 30 Arbeitstage
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner einen Arbeitsauftrag mit einer voraussichtlichen Dauer von mehr als 30 Arbeitstagen (ausgenommen Samstag und Sonntag) kennzeichnet.
Voraussichtliche Projektdauer mehr als 500 Personentage
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner einen Arbeitsauftrag mit einer voraussichtlichen Dauer von mehr als 500 Personentagen (ausgenommen Samstag und Sonntag) kennzeichnet.
Neu zugeordnet
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Arbeitsauftrag einem anderen Schadenregulierer/Vertragspartner zugeordnet wird.
Aus der Projektliste für die Anspruchsprüfung entfernt
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn eine Kalkulation aus der Projektliste für die Anspruchsprüfung entfernt wird.
Reservebetrag
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, die einen Reservebetrag enthält, der einen angegebenen Betrag übersteigt.
Prüfer zugeordnet
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Prüfer beauftragt wird, eine abgeschlossene Kalkulation zu prüfen.
Analyse der Dachabmessungen abgeschlossen
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn eine Dachaufmaß-Analyse für einen Arbeitsauftrag von einem Drittanbieter an XactAnalysis hochgeladen wird.
Eine Dachaufmaß-Analyse ist ein detaillierter Bericht, der die Abmessungen des Dachs, die Quadratmeterzahl und andere Attribute auflistet.
Analyse der Dachabmessungen angefordert
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn eine Dachaufmaß-Analyse für einen Arbeitsauftrag über XactAnalysis von einem Drittanbieter angefordert wird.
Eine Dachaufmaß-Analyse ist ein detaillierter Bericht, der die Abmessungen des Dachs, die Quadratmeterzahl und andere Attribute auflistet.
Ort beschaut
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn Schadenregulierer/Vertragspartner den Status eines Arbeitsauftrags in Ort beschaut ändern, nachdem Sie das beschädigte Eigentum begutachtet haben.
Underwriting-Checklist Bericht hochgeladen
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner einen abgeschlossenen Underwriting Checklist-Bericht mit einer abgeschlossenen Kalkulation hochlädt.
Der Underwriting Checklist-Bericht ist ein optionaler Bericht in Xactimate, der mehrere Fragen zur Schlussbegutachtung des Eigentums auflistet.
Ausnahmefehler in der Underwriting-Checklist
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Underwriting Checklist-Bericht hochgeladen wurde, der bei bestimmten Fragen „Ja“-, „Nein“- oder „N/A“-Antworten aufweist.
Der Underwriting Checklist-Bericht ist ein optionaler Bericht in Xactimate, der mehrere Fragen zur Schlussbegutachtung des Eigentums auflistet.
Lieferantendokument hochgeladen
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Drittanbieter ein Dokument an einen Arbeitsauftrag hochgeladen hat.
Arbeit macht keine Fortschritte
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn der Status eines Arbeitsauftrags in XactAnalysis in Arbeit macht keine Fortschritte geändert wird.
XA- oder XASP-Dokument hochgeladen
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Dokument direkt von XactAnalysis oder XactAnalysis SP einem Arbeitsauftrag hinzugefügt wird.
Datum des Termins
Dieses Ereignis wird verwendet, um Sie zu benachrichtigen, wenn ein Datum in das Feld "Datum des Termins" eingegeben wurde.
Datum der geplanten Begutachtung
Dieses Ereignis wird verwendet, um Sie zu benachrichtigen, wenn ein Datum in das Feld "Datum der geplanten Begutachtung" eingegeben wurde.
Beauftragter benachrichtigt
Dieses Ereignis wird verwendet, um Sie zu benachrichtigen, wenn der Beauftragte Mitteilung über einen neuen Auftrag erhalten hat.
Korrigierte Aufgabenliste hochgeladen
Dieses Ereignis wird verwendet, um Sie zu benachrichtigen, wenn eine Aufgabenliste für einen Arbeitsauftrag korrigiert und in XactAnalysis hochgeladen wird.
Zieldatum für die Fertigstellung aktualisiert
Dieses Ereignis wird verwendet, um Sie zu benachrichtigen, wenn der Status Zieldatum für die Fertigstellung aktualisiert wird.
Startdatum für die Fertigstellung aktualisiert
Dieses Ereignis wird verwendet, um Sie zu benachrichtigen, wenn der Status Startdatum für die Fertigstellung aktualisiert wird.
Verzögert
Dieses Ereignis dient zur Benachrichtigung, wenn sich ein Auftrag verzögert und eventuell zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden.
Änderungen an Preislistenartikel
Die Ereignisse in der Kategorie Änderungen an Preislistenartikel dienen dazu, Sie über Abweichungen zu informieren, die bei Preislistenartikeln in einer Kalkulation festgestellt wurden.
Jede Regel in dieser Gruppe
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn eine der Regeln in der Kategorie Änderungen an Preislistenartikel ausgelöst wird.
Einzelposten-Preisabweichung
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn Einzelposten in einer Kalkulation von der Checkpoint-Preisliste um einen bestimmten Prozentwert abweichen.
Prozent der Artikel mit "alle geändert"
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer oder Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, in der der Prozentsatz der Einzelposten, die sich geändert haben, größer oder kleiner ist als ein angegebener Prozentsatz.
Prozent der Artikel mit "Beschreibung & Einheit geändert"
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, in der der Prozentsatz der Einzelposten mit Beschreibungs- oder Einheitenänderungen größer oder kleiner ist als ein angegebener Prozentsatz.
Prozent der Artikel mit "Beschreibung geändert"
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, in der der Prozentsatz der Einzelposten mit geänderter Beschreibung größer oder kleiner ist als ein angegebener Prozentsatz.
Prozent der Artikel ohne Änderung
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, in der der Prozentsatz der Einzelposten ohne Änderungen größer oder kleiner ist als ein angegebener Prozentsatz.
Prozent der Artikel mit "Preis & Beschreibung"
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, in der der Prozentsatz der Einzelposten mit geänderter Preisangabe oder Beschreibung größer oder kleiner ist als ein angegebener Prozentsatz.
Prozent der Artikel mit "Preis & Einheit"
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, in der der Prozentsatz der Einzelposten mit geänderter Preis- oder Einheitenangabe größer oder kleiner ist als ein angegebener Prozentsatz.
Prozent der Artikel mit "Preis geändert"
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, in der der Prozentsatz der Einzelposten mit Preisänderungen größer oder kleiner ist als ein angegebener Prozentsatz.
Prozent der Artikel mit "Einheit geändert"
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, in der der Prozentsatz der Einzelposten mit geänderten Einheiten größer oder kleiner ist als ein angegebener Prozentsatz.
Vertragspartnerkapazität
Die Ereignisse in der Kategorie Vertragspartnerkapazität benachrichtigen Sie, wenn Vertragspartner ihre Arbeitskapazität überschritten haben.
Außerkraftsetzung durch Benutzer
Wenn Schadenregulierer-Rotation aktiviert ist, werden Sie durch dieses Ereignis benachrichtigt, wenn ein Benutzer einem anderen Regulierer/Vertragspartner als dem nächsten in der Rotation einen Auftrag zuweist.
Monatlicher Kapazitätsprozentsatz
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Vertragspartner einen von Ihrer Firma festgelegten Prozentsatz an monatlicher Arbeitskapazität erreicht oder überschreitet.
Wöchentlicher Kapazitätsprozentsatz
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Vertragspartner einen von Ihrer Firma festgelegten Prozentsatz an wöchentlicher Arbeitskapazität erreicht oder überschreitet.
Wöchentlicher und monatlicher Kapazitätsprozentsatz
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Vertragspartner einen von Ihrer Firma festgelegten Prozentsatz an wöchentlicher oder monatlicher Arbeitskapazität erreicht oder überschreitet.
Kalkulations-Wertminderungsoptionen
Die Ereignisse in der Kategorie Kalkulations-Wertminderungsoptionen benachrichtigen Sie, wenn unterschiedliche Wertminderungsarten auf Kalkulationen angewendet werden.
Wertminderung auf Material angewendet
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine Kalkulation hochlädt, in der eine Wertminderung auf Material angewendet wurde.
Wertminderung auf Nicht-Materialkomponenten angewendet
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine Kalkulation hochlädt, in der eine Wertminderung auf Nicht-Materialkomponenten angewendet wurde.
Wertminderung auf Gemeinkosten & Gewinn angewendet
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine Kalkulation hochlädt, in der eine Wertminderung auf Gemeinkosten & Gewinn angewendet wurde.
Wertminderung auf Material auf Beseitigung angewendet
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine Kalkulation hochlädt, in der eine Wertminderung auf die Beseitigung von Material angewendet wurde.
Wertminderung auf Mehrwertsteuer angewendet
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine Kalkulation hochlädt, in der eine Wertminderung auf die Mehrwertsteuer angewendet wurde.
Wertminderung nicht Material angewendet
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine Kalkulation hochlädt, in der keine Wertminderung auf Material angewendet wurde.
Wertminderung auf Nicht-Materialkomponenten nicht angewendet
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine Kalkulation hochlädt, in der keine Wertminderung auf Nicht-Materialkomponenten angewendet wurde.
Wertminderung nicht auf Gemeinkosten & Gewinn angewendet
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine Kalkulation hochlädt, in der keine Wertminderung auf Gemeinkosten & Gewinn angewendet wurde.
Wertminderung nicht auf Beseitigung angewendet
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine Kalkulation hochlädt, in der keine Wertminderung auf die Beseitigung von Material angewendet wurde.
Wertminderung nicht auf Mehrwertsteuer angewendet
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine Kalkulation hochlädt, in der keine Wertminderung auf die Mehrwertsteuer angewendet wurde.
Kalkulationswert
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer oder Vertragspartner eine Kalkulation hochlädt, die größer oder kleiner ist als ein angegebener Betrag.
Überlappung und Artikeleinbeziehung
Vor dem Hochladen einer Kalkulation in XactAnalysis, prüft Xactimate die Kalkulation auf Inkonsistenzen oder mögliche Fehler. Die Ereignisse in der Kategorie Überlappung und Artikeleinbeziehungen dienen dazu, Sie zu benachrichtigen, wenn eine dieser möglichen Inkonsistenzen oder ein etwaiger Fehler nach dem Hochladen der Kalkulation ungelöst bleibt. Diese Ereignisse können von Firma zu Firma variieren. Um die Algorithmen anzuzeigen, die mit den verschiedenen persönlichen Regeln in dieser Kategorie verknüpft sind, besuchen Sie Algorithms.
egel zu Dry PatchJ (TrockenpflasterJ) missachtet
Dieses Ereignis dient dazu, Sie zu benachrichtigen, dass eine Regel zu Dry PatchJ (TrockenpflasterJ) missachtet wurde.
Kalkulation für Florida beinhaltet missachtete Abschreibungsregel
Dieses Ereignis dient dazu, Sie zu benachrichtigen, dass eine Kalkulation mit Ursprung im Bundesstaat Florida die Missachtung einer Abschreibungsregel beinhaltet.
Regel zu Pflichtformularen missachtet
Dieses Ereignis dient dazu, Sie zu benachrichtigen, dass eine Regel zu Pflichtformularen missachtet wurde.
Mindestarbeitskosten
Die Ereignisse in der Kategorie „Mindestarbeitskosten“ dienen dazu, automatische Benachrichtigungen zu den Arbeitskosten zu erstellen. Mindestarbeitskosten beziehen sich auf einen monetären Betrag, den ein Schadenregulierer oder Vertragspartner für das bloße Erscheinen am Auftragsort in Rechnung stellen kann.
Alle Mindestarbeitskosten deaktiviert
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn in einer Kalkulation keine Mindestarbeitskosten aktiviert sind.
Kalkulation Mindestarbeitskosten-Anpassung
Wenn sich der eigentliche Kalkulationsbetrag als geringer erweist als die Mindestarbeitskosten, fügt Xactimate den erforderlichen Geldbetrag hinzu, um die Kalkulation auf den vom Schadenregulierer oder Vertragspartner geforderten Mindestarbeitskosten-Betrag zu erhöhen. Dies wird als Mindestarbeitskosten-Anpassung bezeichnet. Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn Xactimate einer Kalkulation eine Mindestarbeitskosten-Anpassung hinzugefügt hat.
Mindestarbeitskosten aktiviert
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn in einer Kalkulation mehrere Mindestarbeitskosten aktiviert sind.
Neuerrichtung ausgeschaltet
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn eine Kalkulation, die Mindestarbeitskosten beinhaltet, an XactAnalysis hochgeladen wird, ohne die Option „Neuerrichtung“ in Xactimate auszuwählen.
Neuerrichtung eingeschaltet
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn eine Kalkulation, die Mindestarbeitskosten beinhaltet, an XactAnalysis hochgeladen wird und die Option „Neuerrichtung“ in Xactimate ausgewählt war.
Managementberichte
Die Ereignisse in der Kategorie Managementberichte benachrichtigen Sie, wenn die am häufigsten verwendeten Management-Informationsberichte aktualisiert und zum schnellen Anzeigen in XactAnalysis zwischengespeichert werden.
Verwendung der Wertminderung
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn der Management-Informationsbericht Verwendung der Wertminderung aktualisiert und zwischengespeichert wird.
Einbeziehungsprobleme
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn der Management-Informationsbericht Einbeziehungsprobleme aktualisiert und zwischengespeichert wird.
Gemeinkosten und Gewinn
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn der Management-Informationsbericht Gemeinkosten & Gewinn aktualisiert und zwischengespeichert wird.
Preisabweichungen
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn der Management-Informationsbericht Preisabweichungen aktualisiert und zwischengespeichert wird.
Mengenüberschneidung
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn der Management-Informationsbericht Mengenüberschneidung aktualisiert und zwischengespeichert wird.
Preislistenartikel - Nutzung
Nicht in der Preisliste
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine fertiggestellte Kalkulation mit einem bestimmten Prozentsatz an Einzelposten hochlädt, bei denen es sich um sonstige, nicht in der Checkpoint-Preisliste geführte Artikel handelt.
BENUTZER SONST
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine Kalkulation hochlädt, die den Posten BENUTZER SONST (Benutzer sonstige) enthält und dieser Posten einen angegebenen Prozentsatz der Kalkulationssumme über- oder unterschreitet.
Preislistenartikel nach Qualität
Die Ereignisse in der Kategorie Preislistenartikel nach Qualität benachrichtigen Sie, wenn der Prozentsatz von Artikeln einer bestimmten Qualität einen bestimmten Prozentsatz in einer Kalkulation überschreitet.
Jede Regel in dieser Gruppe
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn eines der Ereignisse in der Kategorie Preislistenartikel nach Qualität ausgelöst wird.
Prozent der Artikel von durchschnittlicher Qualität
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, in der der Prozentsatz von Artikeln mit durchschnittlicher Qualität einen angegebenen Prozentsatz überschreitet.
Prozent der Artikel von hoher Qualität
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, in der der Prozentsatz von Artikeln mit hoher Qualität einen angegebenen Prozentsatz überschreitet.
Prozent der Artikel von geringer Qualität
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, in der der Prozentsatz von Artikeln mit geringer Qualität einen angegebenen Prozentsatz überschreitet.
Prozent der Artikel von Premium-Qualität
Dieses Ereignis benachrichtigt Sie, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner eine abgeschlossene Kalkulation hochlädt, in der der Prozentsatz von Artikeln mit Premium-Qualität einen angegebenen Prozentsatz überschreitet.