Arbeitsauftrag-Workflowstatus – Batch-Statusaktualisierung

Mit der Funktion „Arbeitsauftrag-Workflowstatus – Batch-Statusaktualisierung“ in XactAnalysis können Sie den Status einer Gruppe von Schadensforderungen aktualisieren, indem Sie ein Excel-Arbeitsblatt mit den aktualisierten Informationen zum Schaden hochladen.

Die Bildschirmabbildungen in diesem Dokument sind allgemein gültig und können abhängig von der Benutzeroberfläche des jeweiligen Unternehmens variieren.

Auf „Arbeitsauftrag-Workflowstatus – Batch-Statusaktualisierung“ zugreifen

  • Wählen Sie Arbeitsauftrag-Workflowstatus – Batch-Statusaktualisierung im Menü Arbeitsaufträge.
  • Sie müssen über das Anwendungsrecht „Batch-Update Arbeitsauftragsstatus“ verfügen, um auf „Arbeitsauftrag-Workflowstatus – Batch-Statusaktualisierung“ zugreifen zu können. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Rechten finden Sie unter Benutzerverwaltung.

Batch-Statusaktualisierung hochladen

Sie können ein Excel-Arbeitsblatt hochladen, um eine Gruppe von Schadensforderungen zu aktualisieren.

  1. Wählen Sie im Abschnitt Datei importieren die .xls- oder .xlsx-Datei aus, die Sie hochladen möchten. Siehe Excel-Formatierungsanforderungen, um weitere Informationen zu den Arbeitsblattanforderungen zu erhalten.
  2. Klicken Sie auf Hochladen.
  1. Die Schadensnummern aus dem Batch-Lookup werden in drei Abschnitte unterteilt:

Übereinstimmung gefunden

Dieser Abschnitt zeigt eine Tabelle mit den Batch-Schadensnummern, die in XactAnalysis gefunden wurden. In der ersten Spalte dieser Tabelle werden die Schadensnummern aufgeführt und alle Aufträge, die für die jeweilige Referenz erstellt wurden. In der zweiten Spalte sind die Kalkulationsbeträge aufgeführt, die XactAnalysis jeweils für einen Arbeitsauftrag aufgezeichnet hat. Alle zusätzlichen Spalten aus der Batch-Datei werden hier ebenfalls angezeigt.

Keine Übereinstimmung gefunden

Dieser Abschnitt zeigt alle Batch-Schadensnummern, für die XactAnalysis keine entsprechenden Schäden finden konnte.

Duplikate

Dieser Abschnitt zeigt Batch-Schadensnummern, die mehr als einmal im Batch aufgeführt wurden.

  1. Aktivieren Sie im Abschnitt Übereinstimmung gefunden die Kontrollkästchen für die Arbeitsaufträge, die Sie aktualisieren möchten.
  2. Klicken Sie unter Workflowstatus auf das Menü Status und wählen Sie den Status aus, den Sie für die ausgewählten Schäden hinzufügen möchten.
  1. Je nachdem, welchen Status Sie ausgewählt haben, werden mehrere Optionen für die Statusaktualisierung angezeigt:

Aktualisierungsdatum

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um ein Datum auszuwählen, an dem die Aktualisierung erfolgen soll.

Handlungsbedarf

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um ein Kennzeichen mit den ausgewählten Schäden zu verknüpfen.

Bemerkung/Notiz

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um eine Notiz mit den ausgewählten Schäden zu verknüpfen. Eine Liste der verfügbaren Variablen für dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie auf das Menü Verfügbare Token klicken.

Per E-Mail senden an

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um eine Aktualisierungsbenachrichtigung per E-Mail an Benutzer zu senden.

An die XactNet-Adresse senden

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um über die XactNet-Adresse eine Aktualisierungsbenachrichtigung an Benutzer zu senden.

  1. Klicken Sie auf Status aktualisieren.

Excel-Formatierungsanforderungen

Das Excel-Arbeitsblatt muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

  • Die erste Spalte muss Schadensnummer genannt werden und die Schadensnummern enthalten.
  • Jede Datenspalte muss über eine Spaltenüberschrift in der ersten Reihe verfügen.
  • Leere Spalten zwischen Datenspalten sind nicht zulässig.

Alle zusätzlichen Spaltenüberschriften, die auf „Schadensnummer“ folgen, werden dem Menü „Verfügbare Token“ im Textfeld „Kommentare/Notizen“ hinzugefügt und können als Variable in der Notiz verwendet werden.

Wie waren wir?