Projektliste für Zahlungen
Aktualisiert
von
Mara Kellogg
Die Projektliste für Zahlungen ist ein Suchfilter, der alle zur Zahlung eingereichten Kostenvoranschläge sammelt und zur internen Überprüfung auflistet. Wenn sich ein Kostenvoranschlag in der Projektliste befindet, weisen Administratoren die Kostenvoranschläge Bearbeitern zu, die ihren Status aktualisieren und Zahlungen verwalten.
Die Screenshots in diesem Dokument sind generisch, die Schnittstelle Ihres Unternehmens kann abweichen.
Zugriff auf die Projektliste für Zahlungen
Sie können auf zweierlei Arten auf die Projektliste für Zahlungen zugreifen.
- Wählen Sie Projektliste für Zahlungen aus dem Menü Arbeitsaufträge aus.
- Oder klicken Sie auf der Seite „Suchen“ auf das Dropdown-Menü Warteschlangentyp und wählen Sie Projektliste für Zahlungen aus.
Rechte für die Projektliste für Zahlungen
Die Projektliste für Zahlungen zeigt eine Liste mit Kostenvoranschlägen an. Benutzer mit Zahlungsabwickler-Rechten sehen nur die Kostenvoranschläge, die ihnen zugewiesen sind. Benutzer mit Zahlungsadministrator-Rechten sehen jedoch alle Kostenvoranschläge unabhängig vom zugewiesenen Zahlungsabwickler.
Administratorrollen
Benutzer mit dem Recht Zahlungsadministrator können alle Kostenvoranschläge in der Projektliste für Zahlungen einsehen sowie Kostenvoranschläge qualifizieren und Zahlungsabwicklern zur Aktualisierung zuweisen.
Senden von Kostenvoranschlägen an die Projektliste für Zahlungen
Es gibt zwei Möglichkeiten, Kostenvoranschläge an die Projektliste für Zahlungen zu senden: über die Seite „Zuordnungsdetails“ oder über die Seite „Suchen“.
Senden von Kostenvoranschlägen über die Seite „Zuordnungsdetails“
- Klicken Sie auf der Seite „Zuordnungsdetails“ eines Kostenvoranschlags, der sich noch nicht in der Projektliste für Zahlungen befindet, im Abschnitt „Zahlungsstatus“ auf Zur Projektliste hinzufügen.
- Wählen Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld „Status aktualisieren“ die Optionsschaltfläche Zur Zahlung einreichen aus.
- Aktivieren Sie unten zusätzliche Kontrollkästchen, falls zutreffend.
- Wenn Sie Notizen oder Benachrichtigungen senden möchten, können Sie dies mit den verbleibenden Feldern und Kontrollkästchen tun. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Status aktualisieren.
Senden von Kostenvoranschlägen über die Suchseite
- Aktivieren Sie in der Hauptwarteschlange auf der Seite „Suchen“ die Kontrollkästchen der Kostenvoranschläge, die Sie der Projektliste für Zahlungen hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktion auswählen.
- Wählen Sie Zur Zahlung einreichen aus.
