Carnet d'adresses de XactNet

Le carnet d'adresses XactNet® vous permet d'afficher et de trier la liste des cessionnaires (destinataires d'une affectation) disponibles pour votre société. Le carnet d'adresses XactNet inclut également d'autres informations utiles sur chaque cessionnaire, par exemple la version de Xactimate® qu'ils utilisent actuellement, la date et l'heure de la dernière connexion et le statut de qualification.

Les captures d'écran présentées dans ce document sont génériques et l'interface de votre entreprise peut être différente.

 

Rubriques associées : Gestion des utilisateurs

Accéder au carnet d'adresses XactNet

Sélectionnez Carnet d'adresses XactNet dans le menu Gestion.

La page Carnet d'adresses XactNet apparaît.

  • Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier la liste en fonction de cette catégorie d'information.
  • Cliquez sur le lien d'adresse XactNet d'un cessionnaire pour afficher ses coordonnées.
  • Cliquez sur Exporter tout vers Excel pour exporter les coordonnées vers une feuille de calcul Excel.

Ajouter des personnes-ressources au carnet d'adresses personnel

Ajoutez des personnes-ressources depuis le carnet d'adresses XactNet dans votre carnet d'adresses personnel.

  1. Cochez les cases pour chaque personne-ressource à ajouter.
  2. Cliquez sur Ajouter au carnet d'adresses personnel. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cliquez sur Ok.
  3. Sélectionnez Carnet d'adresses personnel dans le menu Gestion pour voir la nouvelle personne-contact ajoutée.

Appliquer des filtres de carnet d'adresses

  1. Terminez la section Filtres de carnet d'adresses comme suit :
Jeu de Données

Sélectionnez un jeu de données dans le menu ou sélectionnez Tous les jeux de données pour voir les cessionnaires associés à tous les ensembles de données.

Niveaux de l'assureur emetteur

Sélectionnez un niveau de hiérarchie pour la région ou l'entreprise.

Qualification

Sélectionnez Qualifié, Disqualifié, Non admissible ou Tous pour voir les cessionnaires présentant ces statuts de qualification.

Expert en assurance/Entrepreneur

Entrez la totalité ou une partie du nom de l'expert en assurance ou de l'entrepreneur pour rechercher un cessionnaire spécifique. Vous pouvez également entrer un nom d'utilisateur associé à une adresse UTILISATEUR@.

Adresse XactNet

Entrez la totalité ou une partie de l'adresse d'un expert en assurance ou d'un entrepreneur XactNet pour rechercher un cessionnaire spécifique.

Profil

Un profil est une combinaison de nombres et de lettres associé à chaque adresse XactNet. Il spécifie des informations ou des préférences associées à cette adresse XactNet spécifique. Une adresse XactNet peut avoir plus d'un profil.

Nbre de rangées

Sélectionnez le nombre de rangées que vous voulez voir s'afficher simultanément sur l'écran.

  1. Cliquez sur Recherche. Seuls les cessionnaires correspondant à ces spécifications s'afficheront.

 

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