Erweiterte Suche
Mit der Funktion Erweiterte Suche können Sie anhand einer Reihe von Suchfeldern und –filtern gezielt nach Arbeitsaufträgen suchen. Bei Übereinstimmung eines Arbeitsauftrags mit Ihren Suchkriterien wird die Seite Arbeitsauftragsdetail für diesen Arbeitsauftrag geöffnet. Wenn mehrere Arbeitsaufträge Ihren Suchkriterien entsprechen, werden diese Arbeitsaufträge in erweiterte Suchergebnisse aufgelistet. Sie können die Spalten, die unter Erweiterte Suchergebnisse angezeigt werden, mithilfe der Spaltenverwaltung auswählen und anordnen
Zugriff auf die erweiterte Suche
- Wählen Sie Erweiterte Suche im Menü Arbeitsaufträge.
Die Seite „Erweiterte Suche“ wird angezeigt.
Suche nach Arbeitsaufträgen
- Verwenden Sie die Suchfelder und Menüs auf der Seite „Erweiterte Suche“, um spezifische Arbeitsaufträge oder Arbeitsauftragstypen herauszufiltern. Weitere Informationen zu den jeweiligen Feldern und Menüs finden Sie unter Felder und Menüs der erweiterten Suche.
- Klicken Sie auf Suchen. Bei einer Übereinstimmung eines Arbeitsauftrags mit Ihren Suchkriterien wird die Seite Arbeitsauftragsdetail für diesen Arbeitsauftrag geöffnet. Wenn mehrere Arbeitsaufträge Ihren Suchkriterien entsprechen, werden diese Arbeitsaufträge auf der Seite „Erweiterte Suchergebnisse“ aufgelistet.
Erweiterte Suchergebnisse
- Klicken Sie auf einen Arbeitsauftrag, um die Seite Arbeitsauftragsdetail für diesen Auftrag zu öffnen.
- Mit dem Dropdownmenü Aktion auswählen können Sie unterschiedliche Aufgaben für mehrere Arbeitsaufträge gleichzeitig ausführen.
- Sie können auf eine Spaltenüberschrift klicken, um die Liste nach diesen Daten zu sortieren.
- Sie können die Spaltenverwaltung verwenden, um die in der Liste angezeigten Spalten auszuwählen und anzuordnen.
Felder und Menüs der erweiterten Suche
Suchkriterien
Datensatz
Unternehmen können mehrere Datensätze einrichten, um Arbeitsaufträge und Kostenkalkulationen zu organisieren und verwalten. Wählen Sie einen Datensatz aus, um nach Arbeitsaufträgen in diesem Datensatz zu suchen.
Standort-Hierarchieebenen
Unternehmen können geografische oder organisatorische Hierarchien definieren, um Arbeitsaufträge und Kostenkalkulationen zu organisieren und verwalten. Wählen Sie mindestens einen Bereich oder eine Ebene der Hierarchie, um nach Arbeitsaufträgen in diesen Bereichen oder Ebenen zu suchen.
Schadennummer
Eine Nummer, die der Versicherungsträger dem Arbeitsauftrag zuweist. Sie können bis zu 35 Schadennummern (durch Kommas getrennt) eingeben, um mehrere Arbeitsaufträge gleichzeitig zu suchen.
Versicherungsnehmer
Geben Sie den Namen des Versicherungsnehmers ein, um anhand der Versicherungskunden nach Arbeitsaufträgen zu suchen.
Name des Vertragspartners
Geben Sie den Namen des beauftragten Schadenregulierers/Vertragspartners ein, um nach Arbeitsaufträgen zu suchen, die diesem Schadenregulierer/Vertragspartner zugewiesen wurden. Sie können auch einen Benutzernamen eingeben, der mit einer BENUTZER@-Adresse verknüpft ist.
Anspruchssachbearbeiter-Code
Xactimate® weist jeder Forderung einen Sachbearbeitercode zu. Geben Sie den Sachbearbeitercode ein, um nach Arbeitsaufträgen mit einem bestimmten Sachbearbeitercode zu suchen.
KAT-Code
Geben Sie den Katastrophencode ein, um nach Arbeitsaufträgen mit einem bestimmten Katastrophencode zu suchen.
XactNet-Adresse
Die XactNet-Adresse ist mit dem Xactimate-Programm des Schadenregulierers/Vertragspartners verknüpft. Sie ist die Kennung, über die Arbeitsaufträge aus XactAnalysis® in das System des Schadenregulierers/Vertragspartners heruntergeladen werden. Geben Sie eine XactNet-Adresse ein, um nach Arbeitsaufträgen zu suchen, die an diesen Schadenregulierer/Vertragspartner gesendet wurden.
Policennummer
Eine Nummer, die der Versicherungsträger einer Police zuweist. Geben Sie die Policennummer ein, um nach dem Arbeitsauftrag mit dieser Policennummer zu suchen.
Interner Schadenregulierer
Eine dem Arbeitsauftrag zugeordnete Person, die die Fortschritte bei der Bearbeitung des Arbeitsauftrags überwacht. Arbeitsaufträgen kann ein interner Schadenregulierer zugewiesen sein, muss aber nicht. Geben Sie den Namen des internen Schadenregulierers ein, um nach Arbeitsaufträgen zu suchen, die einem bestimmten internen Schadenregulierer zugewiesen wurden.
Postleitzahl
Geben Sie die Postleitzahl ein, um nach Arbeitsaufträgen in diesem Gebiet zu suchen.
Filterkriterien
Bundesland
Wählen Sie ein Bundesland aus, um Ihre Suchergebnisse nach diesem Bundesland zu filtern.
Arbeitsauftragstyp
Ein Arbeitsauftrag kann einem der folgenden Arbeitsauftragstypen zugewiesen werden: Bauwerk, Hausratsgegenstände, Wettbewerberangebot. Arbeitsaufträge vom Typ „Bauwerk“ beziehen sich auf Schäden an Bauwerkselementen wie Trockenmauer (Gipskarton) oder Mauerwerk. Arbeitsaufträge vom Typ „Hausrat“ beziehen sich auf Schäden an Hausratsgegenständen wie Elektrogeräte oder Möbel. Arbeitsaufträge vom Typ „Wettbewerberangebot“ werden an mehrere Schadenregulierer gesendet, die jeweils ein Angebot für denselben Eigentumsgegenstand unterbreiten.
Auftragsart
Ein Arbeitsauftrag kann einer von mehreren Auftragsarten zugewiesen werden, entsprechend den Vorgaben Ihres Unternehmens. Zu den häufigsten Auftragsarten gehören „Notfall“, „Allgemein“ und „Minderung“. Wählen Sie eine Auftragsart aus, um nach Arbeitsaufträgen mit dieser Auftragsart zu suchen.
Art des Schadens
Ein Arbeitsauftrag kann einer von mehreren Schadensarten zugewiesen werden: Eine Schadensart ist ein allgemeiner Schadensfall wie Diebstahl oder Feuer, der eine Forderung nach sich zieht. Wählen Sie eine Schadensart aus, um nach Arbeitsaufträgen mit dieser Schadensart zu suchen.
Art der Police
Die Art der Police wie in der Versicherungspolice definiert, beispielsweise Wohnsitz oder Gewerblich. Wählen Sie einen Policentyp aus, um nach Arbeitsaufträgen mit diesem Policentyp zu suchen.
XactAnalysis-Status
Statusangaben, die dazu dienen, den Fortschritt eines Arbeitsauftrags zu verfolgen, z.B. Bereitgestellt, Zurückgegeben oder storniert. Diese Statusangaben werden von XactAnalysis automatisch aktualisiert. Wählen Sie einen Status aus, um nach Arbeitsaufträgen zu suchen, für die aktuell dieser Status gilt.
Zurückgegebene Kalkulation enthält (Deckungstypen)
Zurückgegebene Kalkulationen können bis zu vier mögliche Artikelkategorien enthalten: Gebäudeartikel, Andere Gebäude, Hausratsartikel und Keine Artikel. Gebäudeartikel sind Artikel, die das Bauwerk des Hauptgebäudes einschließen, z.B. Fußbodenbelag oder Mauerwerk. „Andere Gebäude“ bezieht sich auf Kalkulationen, die Artikel für das Bauwerk eines Sekundärgebäudes beinhalten. „Hausratsartikel“ sind gebäudeunabhängig und beinhalten in der Regel Elektrogeräte und Möbel. „Keine Artikel“ bezieht sich auf Kalkulationen mit Artikeln, die nicht an eine Deckung gebunden sind. Wählen Sie eine Versicherungsart aus, um nach Arbeitsaufträgen mit dieser Versicherungsart zu suchen.
Verzögerung
Ein Arbeitsauftrag kann aus verschiedensten Gründen als „Verzögert“ gekennzeichnet sein. Wählen Sie, ob Arbeitsaufträge mit Verzögerungen, ohne Verzögerungen oder mit und ohne Verzögerungen angezeigt werden sollen.
Workflowstatus
Statusangaben, die dazu dienen, den Fortschritt eines Arbeitsauftrags zu verfolgen, z.B. Kunde kontaktiert, Auftrag erledigt oder Klientenrechnung ausgestellt. Diese Statusangaben werden vom beauftragten Schadenregulierer/Vertragspartner aktualisiert. Wählen Sie einen Status aus, um nach Arbeitsaufträgen zu suchen, für die aktuell dieser Status gilt.
Status der Akte
XactAnalysis klassifiziert Arbeitsaufträge als Akte offen, Akte geschlossen oder Datei neu geöffnet. Eine Akte wird beispielsweise neu geöffnet, wenn ein Arbeitsauftrag nach seiner erstmaligen Fertigstellung ergänzt werden muss. Wählen Sie einen Aktenstatus aus, um nach Arbeitsaufträgen zu suchen, für die aktuell dieser Status gilt.
Zahlungsstatus
Statusangaben, die dazu dienen, die Rechnungsstellung für einen Arbeitsauftrag zu verfolgen, z.B. Bezahlt, Sachbearbeiter zugeordnet oder Nicht verarbeitet. Diese Statusangaben werden von XactAnalysis automatisch aktualisiert. Wählen Sie einen Status aus, um nach Arbeitsaufträgen zu suchen, für die aktuell dieser Status gilt.
Status der Zusammenarbeit
Von Zusammenarbeit spricht man, wenn ein Schadenregulierer/Vertragspartner, der nicht der Beauftragte ist, eine Kalkulation bearbeitet, ohne den Eigentümer (Beauftragten) der Kalkulation zu ändern. Mit diesem Menü können Sie nach Arbeitsaufträgen anhand des Zusammenarbeitsstatus suchen, z.B. Haben noch nie zusammengearbeitet oder Zusammenarbeit läuft. Diese Statusangaben werden von XactAnalysis automatisch aktualisiert. Wählen Sie einen Zusammenarbeitsstatus aus, um nach Arbeitsaufträgen zu suchen, für die aktuell dieser Status gilt.
Drittanbieter
Einige Schadenregulierer/Vertragspartner arbeiten mit Drittanbietern zusammen, die sie bei der Kostenkalkulation unterstützen. Drittanbieter sind u.a. Schadenverwalter, Anbieter, die Fußbodenanalysen oder Dachflächenberechnungen erstellen, sowie Firmen, die sich auf das Wasserschaden-Prozessmanagement spezialisiert haben. Verwenden Sie dieses Menü, um nach Arbeitsaufträgen zu suchen, die sich in einer bestimmten Phase des Drittanbieter-Prozesses befinden, oder um Arbeitsaufträge aus Ihrer Suche auszuschließen, an denen ein Drittanbieter beteiligt ist. Verfügbare Optionen sind beispielsweise Analyse angefordert, tAnalyse nicht angefordert und Analyse erhalten.
Auditergebnisse
Statusangaben, die dazu dienen, den Auditstatus eines Arbeitsauftrags zu verfolgen. Sie können nach Kalkulationen mit oder ohne Auditergebnissen suchen.
Ergebnisse vor Ort
In Xactimate können Schadenregulierer/Vertragspartner die folgenden Vor-Ort-Optionen mit Ja oder Nein kennzeichnen: Prüfung vor Ort, Vor Ort gedruckt und Zahlung vor Ort. Wählen Sie eine Vor-Ort-Option aus, um nach Arbeitsaufträgen zu suchen, bei denen die entsprechende Vor-Ort-Option mit Ja gekennzeichnet ist. Wählen Sie Vor-Ort-Ergebnisse - alle, um alle Arbeitsaufträge ausfindig zu machen, unabhängig von Vor-Ort-Ergebnissen.
Art der Immobilie
Ein Arbeitsauftrag kann einer von mehreren möglichen Immobilientypen zugewiesen werden, z.B. Wohnungen, Gewerbeimmobilie und Haus. Wählen Sie einen Immobilientyp aus, um nach Arbeitsaufträgen mit diesem Immobilientyp zu suchen.
Vermittlungsstatus
Schadenregulierer/Vertragspartner können nach Bedarf einen Teil des Arbeitsauftrags an einen anderen Schadenregulierer/Vertragspartner mit einem speziellen Qualifikationsprofil weitervermitteln, beispielsweise einen Hausrats- oder Dachspezialisten. Sie können nach Arbeitsaufträgen mit zwei möglichen Vermittlungsstatus-Angaben suchen: Vermittelt und Erstellt durch Vermittlung.
Interner Schadenregulierer
Verwenden Sie dieses Menü für die Suche nach Arbeitsaufträgen, denen ein interner Schadenregulierer zugewiesen wurde oder nicht.
Nachbegutachtung vor Ort
Einige Firmen haben einen Nachbegutachtungsprozess implementiert, der nach der Erstattung des Schadens ausgeführt wird. Eine Kalkulation wird einer erneuten Prüfung unterzogen, um sicherzustellen, dass sie keine Fehler aufweist. Sie können nach Kalkulationen mit dem Status Nachbegutachtung vor Ort erforderlich, Storniert, In Bearbeitung und Abgeschlossen suchen.
Prüfungsstatus
Kalkulationen, die eine Prüfungsregel auslösen, werden neu geprüft. Sie können anhand zahlreicher Statusangaben zum Stand der Prüfung nach diesen Kalkulationen suchen, z.B. Prüfer zugeordnet, Geprüft oder Geprüft mit Ausnahmen.
Dienstleister-Prüfungsstatus
Eine Dienstleisterprüfung findet normalerweise vor der Prüfung durch den Versicherungsträger statt. Sie können anhand von mehreren Statusangaben zur Dienstleisterprüfung nach Arbeitsaufträgen suchen, z.B. Noch nicht geprüft, Prüfung akzeptiert oder Geprüft.
Genehmigungsstatus
Sie können anhand von Angaben zum Genehmigungsstatus nach Arbeitsaufträgen suchen, z.B. Noch nicht von QS genehmigt, Von QS abgelehnt, Klient genehmigt.
Zuordnungsstatus
Manchmal müssen Arbeitsaufträge einem anderen Schadenregulierer oder Datensatz zugewiesen werden. Verwenden Sie dieses Menü für die Suche nach Arbeitsaufträgen, die neu zugeordnet oder nicht neu zugeordnet wurden.
Hausbereich
Schadenregulierer/Vertragspartner können Stammgebiete zugeordnet werden. Diese Schadenregulierer/Vertragspartner arbeiten manchmal aus unterschiedlichen Gründen in anderen Gebieten, beispielsweise bei einer Naturkatastrophe. Verwenden Sie diesen Filter für Arbeitsaufträge innerhalb und außerhalb der Stammgebiete.
Normal
Sie können vor dem Senden eines regulären Arbeitsauftrags einen Testarbeitsauftrag senden, um sicherzustellen, dass das System des Schadenregulierers/Vertragspartners ordnungsgemäß eingerichtet wurde. Verwenden Sie dieses Menü für die Suche nach Testarbeitsaufträgen und/oder normalen Arbeitsaufträgen.
20 Zeilen
Verwenden Sie dieses Menü, um festzulegen, wie viele Arbeitsaufträge pro Seite in den erweiterten Suchergebnissen angezeigt werden sollen.
Datumsangaben filtern
Verwenden Sie das primäre Datumsfiltermenü, um nach Arbeitsaufträgen mit den folgenden Statusangaben zu suchen, oder um Ereignisse ausfindig zu machen, die in den angegebenen Datumsbereich fallen: Erhalten, Bereitgestellt, Zurückgegeben, Korrigiert, Storniert, Abgelehnt, Befindet sich in der Warteschlange, Schadensdatum, Unabhängige Analyse angefordert und Unabhängige Analyse erhalten.
- Wählen Sie das Kontrollkästchen neben dem sekundären Datumsfilter, um nach Arbeitsaufträgen zu suchen, die in einem ausgewählten Datumsbereich mit Auftrag gestartet oder Auftrag erledigt gekennzeichnet wurden.