Recherche avancée
La Recherche avancée vous permet d'utiliser divers champs et filtres de recherche pour localiser des affectations spécifiques. Lorsqu'une seule affectation correspond à vos critères de recherche, vous voyez s'afficher la page Détails de l'affectation pour cette affectation. Si plusieurs affectations correspondent à vos critères de recherche, vous voyez s'afficher la liste de ces affectations dans les Résultats de la recherche avancée. Vous pouvez rechercher et organiser les colonnes qui s'affichent dans les Résultats de la recherche avancée à l'aide de l'option Gestion générale des colonnes.
Les captures d'écran présentées dans ce document sont génériques et l'interface de votre entreprise peut être différente. Cliquez sur les liens suivants pour passer directement à des sections spécifiques de la rubrique.
Accéder à la recherche avancée
- Sélectionnez Recherche avancée dans le menu Affectations.
Rechercher des affectations
- Dans la page Recherche avancée, utilisez les champs et les menus de recherche pour filtrer des affectations ou des types d'affectations spécifiques. Voir Champs et menus de recherche avancée pour plus d'informations sur chaque champ et menu.
- Cliquez sur Rechercher. Si une affectation correspond aux critères de votre recherche, la page Détails de l'affectation apparaît. Si plusieurs affectations répondent aux critères, la page Résultats de la recherche avancée affiche la liste des affectations.
Résultats de la recherche avancée
- Cliquez sur une affectation pour consulter la page Détails de l'affectation.
- Le menu déroulant Sélectionner une action vous permet d'effectuer diverses tâches pour plusieurs affectations à la fois.
- Vous pouvez cliquer sur n'importe quel en-tête de colonne pour trier la liste d'après ses données.
- Vous pouvez utiliser l'option Gestion générale des colonnes pour sélectionner et organiser les colonnes apparaissant dans la liste.
Rubriques associées : Détails de l'affectation
Champs et menus de la recherche avancée
Rubriques associées : Status
Critère de recherche
Jeux de Données
Votre entreprise peut configurer plusieurs jeux de données afin d'organiser et de gérer les affectations et les estimations. Sélectionnez un jeu de données pour rechercher des affectations dans ce jeu de données.
Niveaux de l'assureur emetteur
Votre entreprise peut configurer plusieurs niveaux de hiérarchies géographiques ou organisationnelles afin d'organiser et de gérer les affectations et les estimations. Sélectionnez une ou plusieurs zones ou niveaux hiérarchiques pour rechercher des affectations dans ces zones ou ces niveaux.
Référence du sinistre
Numéro attribué à une affectation par l'assureur. Vous pouvez entrer jusqu'à 35 numéros de déclaration de sinistre en les séparant par des virgules pour rechercher plusieurs affectations.
Assuré
Entrez le nom de l'assuré pour rechercher les affectations par client.
Nom de l'expert en assurance ou de l'entrepreneur
Entrez le nom de l'expert ou de l'entrepreneur pour rechercher les affectations attribuées à cet expert ou cet entrepreneur. Vous pouvez également entrer un nom d'utilisateur associé à une adresse UTILISATEUR@ adresse.
Code de délégataire du dossier de sinistre
Un code de délégataire du dossier de sinistre est attribué à chaque dossier dans Xactimate®. Entrez ce code pour rechercher des affectations associées à un délégataire du dossier de sinistre spécifique.
Code de CAT
Entrez le code de catastrophe pour rechercher les affectations associées à un code de catastrophe spécifique.
Adresse XactNet®
L'adresse XactNet est liée au programme de l'expert ou de l'entrepreneur et correspond à l'identificateur selon lequel les affectations sont envoyées à l'expert ou l'entrepreneur depuis XactAnalysis®. Entrez une adresse XactNet spécifique pour rechercher les affectations qui ont été envoyées à cet expert ou cet entrepreneur.
Référence de la police
Numéro attribué à une police par l'assureur. Entrez la référence de la police pour rechercher l'affectation associée à cette référence de police.
Expert en charge du dossier
Professionnel associé à une affectation afin d'en suivre l'avancement. Les affectations ne sont pas nécessairement attribuées à ce type d'expert. Entrez le nom de l'expert en charge du dossier pour rechercher les affectations qui ont été attribuées à cet expert spécifique.
Code postal
Entrez le code postal pour rechercher les affectations associées à cette zone.
Critères du filtre
Pays/région
Sélectionnez un pays pour filtrer les résultats de votre recherche selon ce pays.
Type d’affectation
Une affectation peut être associée à l'un des types d'affectations possibles suivants : Structure, Mobilier, Offre concurrentielle et Tâche. Les affectations de type Structure couvrent les propriétés dont des éléments de construction ont subi des dommages, par exemple le placoplâtre ou la maçonnerie. Les affectations de type Mobilier couvrent les propriétés dont des biens personnels ont subi des dommages, par exemple les appareils ménagers ou les meubles. Les affectations de type Offre concurrentielle sont envoyées à plusieurs experts, chacun retournant une offre pour la même propriété. Sélectionnez un type d'affectation pour rechercher les affectations relevant de ce type d'affectation.
Type de travail
Il est possible d'attribuer un ou plusieurs types de travail à une affectation, selon les personnalisations effectuées par votre entreprise. Les types de travail courants incluent : Urgence, Généralités et Atténuation. Sélectionnez un type de travail pour rechercher les affectations relevant de ce type de travail.
Risque
Une affectation peut être associée à l'un des types de risques possibles. Un risque est un incident général, tel qu'un vol ou un incendie, qui nécessite l'ouverture d'un dossier de sinistre. Sélectionnez un type de risque pour rechercher les affectations relevant de ce type de risque.
Type de police
Type de police tel que défini dans la police, par exemple Domestique ou Commercial. Sélectionnez un type de propriété pour rechercher les affectations relevant de ce type de police.
Statut d'XactAnalysis
Statuts d'avancement d'une affectation (par exemple Livré, Retourné, Annulé). Ces statuts sont automatiquement mis à jour par XactAnalysis. Sélectionnez un statut pour rechercher les affectations actuellement associées à ce statut.
L'estimation renvoyée contient (types de couverture)
Les estimations retournées peuvent contenir jusqu'à quatre catégories d'articles possibles : Articles de structure, Autres structures, Biens mobiliers et Aucun article. Les Articles de structure correspondent aux éléments composant la structure du bâtiment principal, par exemple les produits de sol ou de maçonnerie. Les Autres structures désignent des estimations dont les éléments constituent la structure d'un bâtiment secondaire. Les Biens mobiliers sont indépendants de la structure de la propriété et peuvent inclure des biens tels que les appareils ménagers et les meubles. La catégorie Aucun article désigne les estimations dans lesquelles les biens ne sont pas liés à une couverture. Sélectionnez un type de couverture pour rechercher les affectations relevant de ce type de couverture.
Statut du flux de travail
Statuts d'avancement d'une affectation (par exemple Client contacté, Travail terminé, Client facturé). Ces statuts sont mis à jour par l'expert/l'entrepreneur désigné. Sélectionnez un statut pour rechercher les affectations actuellement associées à ce statut.
Statut du fichier
XactAnalysis classifie les affectations en tant que Fichier ouvert, Fichier fermé ou Fichier rouvert. Un fichier peut être rouvert si un élément doit être ajouté à l'affectation après son achèvement initial. Sélectionnez un statut de fichier pour rechercher les affectations actuellement associées à ce statut.
Statut de paiement
Statuts de suivi du processus de facturation d'une affectation (par exemple Payé, Préparateur affecté, Non traité). Ces statuts sont automatiquement mis à jour par XactAnalysis. Sélectionnez un statut pour rechercher les affectations actuellement associées à ce statut.
Statut de collaboration
La collaboration a lieu lorsqu'un expert ou un entrepreneur qui n'est pas le cessionnaire effectue un travail sur une estimation sans modifier la propriété (cessionnaire) de l'estimation. Ce menu vous permet de rechercher les affectations en fonction de leur statut de collaboration (par exemple Jamais collaboré ou Collaboration en cours). Ces statuts sont automatiquement mis à jour par XactAnalysis. Sélectionnez un statut de collaboration pour rechercher les affectations actuellement associées à ce statut.
Tierce partie
Certains experts/entrepreneurs font appel à des fournisseurs tiers pour les assister dans l'estimation des affectations. Les fournisseurs tiers incluent les gestionnaires des dossiers de sinistres, les fournisseurs d'analyses de sol, les fournisseurs de mesure des toitures ainsi que les fournisseurs de gestion des dégâts des eaux. Ce menu vous permet de rechercher les affectations à un stade spécifique du processus incluant les tiers, ou d'exclure de votre recherche les affectations faisant appel à un tiers (par exemple, Analyse demandée, Analyse non demandée et Analyse reçue).
Résultats de l'audit
Statut de suivi de l'audit d'une affectation. Vous pouvez rechercher des affectations avec ou sans résultats d'audit.
Résultats sur site
Dans Xactimate, un expert ou un entrepreneur peut indiquer Oui ou Non pour les options Sur site suivantes : Réinspection sur place, Imprimé sur place, Paiement sur place. Sélectionnez une option Sur site pour rechercher les affectations dont l'option Sur Site est marquée Oui. Sélectionnez Résultats sur site - tout pour rechercher toutes les affectations, quels que soient les résultats sur site.
Type de propriété
Plusieurs types de propriété possibles peuvent être attribués à une affectation (par exemple Appartements, Propriété commerciale, Maison). Sélectionnez un type de propriété pour rechercher les affectations relevant de ce type de propriété.
Statut de renvoi
Certains experts et entrepreneurs réfèrent une partie de l'affectation à un autre expert ou entrepreneur ayant une compétence spécialisée (par exemple, spécialiste du mobilier, spécialiste de la toiture). Vous pouvez rechercher les affectations avec deux statuts de renvoi possibles : Renvoyé et Créé par le renvoi.
Expert en charge du dossier
Utilisez ce menu pour rechercher des affectations auxquelles un expert en charge du dossier est ou non affecté.
Retard
Une affectation peut être marquée comme en retard pour diverses raisons. Vous pouvez choisir d'afficher les affectations avec retard, sans retard, ou les deux.
Réinspection sur place
Certaines entreprises mettent en place un processus de réinspection après le règlement d'un dédommagement. Une estimation est réinspectée afin de s'assurer qu'elle est correctement rédigée. Vous pouvez rechercher des estimations avec les statuts Réinspection sur place nécessaire, Annulé, En cours ou Terminé.
Statut de l'examen
Les estimations déclenchant une règle de file d'attente sont vérifiées. Vous pouvez rechercher les affectations selon différents statuts indiquant l'avancement de la vérification (par exemple Vérificateur affecté, Vérifié, Vérifiée avec exceptions).
Statut de vérification du fournisseur de service
Une vérification du fournisseur de service doit normalement avoir lieu avant la vérification de la compagnie d'assurances. Vous pouvez rechercher des affectations associées à différents statuts de vérification de fournisseur de service (par exemple Pas encore examiné, Vérification acceptée, Examiné).
Statut d'approbation
Vous pouvez rechercher les affectations associées à différents statuts d'approbation (par exemple Pas encore approuvé par AQ, Rejeté par AQ, Approuvé par le client).
Statut de réaffectation
Les affectations sont parfois réaffectées à un autre expert ou jeu de données. Utilisez ce menu pour rechercher les affectations qui ont été ou n'ont pas été réaffectées.
Zone de travail
Des zones de travail peuvent être affectées à l'expert ou à l'entrepreneur. Ces derniers travaillent parfois dans d'autres zones pour différentes raisons, l'une d'entre elles étant l'éventualité d'une catastrophe naturelle. Utilisez ce filtre pour rechercher les affectations à l'intérieur et à l'extérieur des zones de travail.
Normal
Vous pouvez envoyer une affectation test avant d'envoyer une affectation normale pour vérifier que l'expert ou l'entrepreneur est correctement configuré. Utilisez ce menu pour rechercher les affectations d'essai, les affectations normales, ou les deux.
Rangées
Utilisez ce menu pour sélectionner le nombre d'affectations à afficher par page dans les résultats de la recherche avancée.
Filtrer les dates
Utilisez le menu de filtre de dates principales pour rechercher des affectations affichant les statuts ou événements suivants qui se produisent pendant la plage de dates spécifiée : Reçue, Livré, Retourné, Corrigé, Annulé, Rejeté, File d'attente entrée, Date du sinistre, Tierce partie demandée et Tierce partie reçue.
- Cochez la case à côté du filtre de date secondaire pour rechercher les affectations marquées comme Travail commencé et Travail terminé entre les dates sélectionnées.