Geavanceerd zoeken
In Geavanceerd zoeken kunt u een aantal zoekvelden en filters gebruiken om specifieke opdrachten te vinden. Wanneer een opdracht aan uw zoekcriteria voldoet, ziet u de details van die opdracht. Wanneer meerdere opdrachten aan uw zoekcriteria voldoen, ziet u een lijst van die opdrachten in Geavanceerde zoekresultaten. U kunt de kolommen selecteren en ordenen die verschijnen in Geavanceerde zoekresultaten met Kolom admin.
De schermafbeeldingen in dit document zijn algemeen, en het kan zijn dat de lay-out van uw bedrijf er anders uitziet.
Geavanceerd zoeken openen
- Selecteer om Geavanceerd zoeken te openen Geavanceerd zoeken in het menu Opdrachten. De pagina Geavanceerd zoeken verschijnt.
Zoeken naar opdrachten
- Gebruik op pagina Geavanceerd zoeken de zoekvelden en menu's om te filteren op specifieke opdrachten of soorten opdrachten. Zie Velden en menu's van Geavanceerd zoeken voor informatie over elk veld en menu.
- Klik op Zoeken. De resultaten verschijnen op de pagina Geavanceerde zoekresultaten.
Geavanceerde zoekresultaten
Als een opdracht aan uw zoekcriteria voldoet, verschijnt de pagina Details opdracht op uw scherm. Als meerdere opdrachten aan de criteria voldoen, verschijnt de pagina Geavanceerde zoekresultaten met een lijst van de opdrachten. De zoekresultaten worden gesorteerd op de kolom waarvan de kop blauw gemarkeerd is. Beheer de kolommen die verschijnen met behulp van Kolom admin.
- Klik op een opdracht om de pagina Details opdrachten te zien.
- U kunt op een kolomkop klikken om de lijst te sorteren op basis van die gegevens.
- U kunt Kolom admin gebruiken om de kolommen te selecteren en ordenen die in de lijst verschijnen.
Het vervolgkeuzemenu “Selecteer een actie” stelt u in staat diverse taken voor meerdere opdrachten tegelijk uit te voeren. Zie Selecteer een actie in Geavanceerde zoekresultaten voor meer informatie over deze mogelijkheid.
Velden en menu's van Geavanceerd zoeken
Zoekcriteria
Gegevensset (programma)
Uw bedrijf kan meerdere gegevenssets instellen om opdrachten en taxaties te ordenen en te beheren. Selecteer een gegevensset om te zoeken naar opdrachten in die gegevensset.
Kantoorniveaus
Selecteer een of meerdere gebieden of niveaus in de hiërarchie om opdrachten in die gebieden of op die niveaus te zoeken.
Schadenummer
Een nummer dat aan een opdracht is toegewezen door de verzekeringsmaatschappij. Voer tot 35 schadenummers in, gescheiden door komma's, om te zoeken naar meerdere opdrachten.
Verzekerde
Voer de naam van de verzekerde in om te zoeken naar opdrachten op naam van een verzekerde.
Naam aannemer (schade-expert)
Voer de naam in van de toegewezen schade-expert/aannemer om te zoeken op opdrachten die zijn toegewezen aan die schade-expert/aannemer. U kunt ook een gebruikersnaam invoeren die gekoppeld is aan een GEBRUIKER@ adres.
Code schaderegelaar
Er wordt een code toegewezen aan elke schaderegelaar die is ingevoerd in Xactimate®. Voer de code van de schaderegelaar in om te zoeken naar opdrachten met een specifieke schaderegelaar.
Rampcode
Voer de rampcode in om te zoeken naar opdrachten met een specifieke rampcode.
XactNet®-adres
Het XactNet-adres is gekoppeld aan het Xactimate programma van de schade-expert/aannemer en is de identificatiemethode voor het downloaden van opdrachten naar de schade-expert/aannemer uit XactAnalysis®. Voer het XactNet-adres in van een schade-expert/aannemer om te zoeken op opdrachten die zijn toegewezen aan die schade-expert/aannemer.
Polisnummer
Een nummer dat aan een polis is toegewezen door de verzekeringsmaatschappij. Voer het polisnummer in om te zoeken naar de opdracht met dat polisnummer.
Rayonmanager
Gebruik dit menu om te zoeken naar opdrachten waaraan wel of geen rayonexperts zijn toegewezen.
Postcode
Voer de postcode in om te zoeken naar opdrachten in dat gebied.
Filtercriteria
Provincie
Selecteer een provincie om te zoeken naar opdrachten in die provincie.
Opdrachttype
Aan een opdracht kan een van de volgende soorten opdrachttypen worden toegewezen: Opstal, Inboedel, en Offerte concurrentie. Opdrachten van het type Opstal omvatten gebouwen met schade aan bouwelementen, zoals gips of metselwerk. Opdrachten van het type “Offerte concurrentie” worden naar meerdere experts verzonden die elk een taxatie uitbrengen voor dezelfde schade. Selecteer een opdrachttype om te zoeken naar opdrachten met dat opdrachttype.
Taaktype
Een opdracht kan een van de diverse soorten taaktypen krijgen, aangepast door uw bedrijf. Veel voorkomende taaktypen zijn noodwerkzaamheden, algemeen en mitigatie. Selecteer een taaktype om te zoeken naar opdrachten met dat taaktype.
Type schade
Een opdracht kan een van diverse typen schade worden toegekend. Een type schade is een algemeen incident waarvoor een schadeclaim benodigd is (bijv. aardbeving, brand, diefstal). Selecteer een type schade om te zoeken naar opdrachten met dat type schade.
Polistype
Het polistype zoals gedefinieerd in de polis (bijv. particuliere polis, bedrijfspolis). Selecteer een polistype om te zoeken naar opdrachten met dat type polis.
XactAnalysis-status
Status aan de hand waarvan de voortgang van een opdracht wordt getraceerd (bijv. Geleverd, Geretourneerd, Geannuleerd). De status wordt automatisch geüpdatet door XactAnalysis. Selecteer een status om te zoeken naar opdrachten die momenteel die status hebben.
Vertraging
Een opdracht kan om diverse redenen als Vertraagd worden gemarkeerd. Selecteer of opdrachten met vertragingen, zonder vertragingen of beide moeten worden weergegeven.
Geretourneerde taxatie bevat soorten dekking
Geretourneerde taxaties kunnen posten bevatten in drie mogelijke categorieën: Opstalitems, Andere bouwwerken en Geen items. Opstalitems zijn items die betrekking hebben op de bouw van het hoofdgebouw, zoals vloer- of metselmaterialen. Andere bouwwerken verwijst naar taxaties met posten die betrekking hebben op de bouw van een bijgebouw. Geen items verwijst naar taxaties waarin posten niet gebonden zijn aan een dekking. Selecteer een dekkingstype om te zoeken naar opdrachten met dat type dekking.
Workflow status
Status aan de hand waarvan de voortgang van een opdracht wordt getraceerd (bijv. Aandacht vereist, Gecontacteerd, Taak voltooid). De status wordt geüpdatet door de toegewezen schade-expert/aannemer. Selecteer een status om te zoeken naar opdrachten die momenteel die status hebben.
Dossierstatus
XactAnalysis classificeert opdrachten als Dossier open, Dossier gesloten, of Dossier heropend. Een dossier kan worden heropend als er iets moet worden toegevoegd aan de opdracht, nadat deze aanvankelijk is voltooid. Selecteer een dossierstatus om te zoeken naar opdrachten die momenteel die status hebben.
Betalingsstatus
De status aan de hand waarvan het facturatieproces van een opdracht wordt getraceerd (bijv. Betaald, Toegewezen aan administrateur, Niet verwerkt). De status wordt automatisch geüpdatet door XactAnalysis. Selecteer een status om te zoeken naar opdrachten die momenteel die status hebben.
Status samenwerking
Samenwerking vindt plaats wanneer een schade-expert/aannemer die niet de opdrachtverkrijgende is werk uitvoert aan een taxatie zonder dat de toewijzing van de taxatie wordt gewijzigd. Dit menu stelt u in staat te zoeken naar opdrachten op basis van hun samenwerkingsstatus (bijv. Nooit samengewerkt, Samenwerking in uitvoering). De status wordt automatisch geüpdatet door XactAnalysis. Selecteer een samenwerkingsstatus om te zoeken naar opdrachten die momenteel die status hebben.
Derde
Sommige schade-experts/aannemers maken gebruik van derden om hen te helpen bij het taxeren. Derden omvatten dienstverleners op het gebied van schadebeheer, vloeranalyse, dakmeting, en waterschademitigatie. Dit menu stelt u in staat te zoeken naar opdrachten in een specifieke fase van het derdenproces, of om opdrachten waaraan derden meewerken uit te sluiten bij het zoeken (bijv. Analyse aangevraagd, Geen analyse aangevraagd en Analyse ontvangen).
Auditresultaten
Hiermee kan de auditstatus van een opdracht worden getraceerd. U kunt zoeken naar taxaties met of zonder auditbevindingen.
Resultaten ter plaatse
In Xactimate kan een Schade-expert/Aannemer Ja of Nee markeren bij de volgende opties voor Ter plaatse: Inspectie ter plaatse, Ter plaatse afgedrukt, en Betaling ter plaatse. Selecteer een Ter plaatse-optie om te zoeken naar opdrachten die met Ja gemarkeerd zijn in de Ter plaatse-optie. Selecteer Resultaten ter plaatse – alle om te zoeken naar alle opdrachten, met als resultaat ter plaatse.
Opstaltype
Aan een opdracht kan een van diverse opstaltypen worden toegewezen (bijv. Appartementen, Bedrijfspand, Huis). Selecteer een opstaltype om te zoeken naar opdrachten met dat type opstal.
Doorverwijzingsstatus
Sommige schade-experts/aannemers verwijzen een deel van de opdracht door naar een andere schade-expert/aannemer met een specialisatie (bijv. een loodgieter of een dakspecialist). U kunt zoeken naar opdrachten met twee mogelijke doorverwijzingsstatussen: Doorverwezen en Gemaakt door referentie.
Rayonmanager
Gebruik dit menu om te zoeken naar opdrachten waaraan wel of geen rayonexperts zijn toegewezen.
Herinspectie ter plaatse
Sommige bedrijven hebben een herinspectieproces dat plaatsvindt nadat een claim is uitbetaald. Een taxatie wordt opnieuw geïnspecteerd om te garanderen dat deze goed is opgesteld. U kunt zoeken op taxaties waarvoor een herinspectie ter plaatse nodig is, geannuleerd is, in uitvoering is, en voltooid is.
Beoordelingsstatus
Taxaties die een wachtrijregel activeren worden beoordeeld. U kunt deze opdrachten zoeken aan de hand van een aantal statussen die de voortgang van de beoordeling aanduiden (bijv. Beoordelaar toegewezen, Beoordeeld, Beoordeeld met uitzonderingen).
Dienstverlener beoordelingsstatus
Een beoordeling door een dienstverlener vindt gewoonlijk plaats voorafgaand aan de beoordeling door de verzekeringsmaatschappij. U kunt zoeken op opdrachten met een aantal statussen voor beoordeling door een dienstverlener (bijv. Nog niet beoordeeld, Beoordeling geaccepteerd, Beoordeeld).
Status goedkeuring
U kunt zoeken naar opdrachten met een aantal goedkeuringsstatussen (bijv. QA nog niet goedgekeurd, QA afgewezen, Klant goedgekeurd).
Status hertoewijzing
Opdrachten worden soms opnieuw toegewezen aan een andere expert of gegevensset. Gebruik dit menu om te zoeken naar opdrachten die wel of niet opnieuw zijn toegewezen.
Thuisgebied
Schade-experts/aannemers kunnen een thuisgebied worden toegewezen. Deze schade-experts/aannemers werken soms om een aantal redenen in andere gebieden, zoals in het geval van een natuurramp. Gebruik dit filter om te zoeken naar opdrachten binnen en buiten thuisgebieden.
Normaal
U kunt een testopdracht verzenden voordat u een normale opdracht verstuurt om te controleren of de schade-expert/aannemer goed is ingesteld. Gebruik dit menu om te zoeken naar testopdrachten, normale opdrachten, of beide.
20 rijen
Gebruik dit menu om het aantal opdrachten te selecteren dat per pagina moet worden weergegeven in Geavanceerde zoekresultaten.
Filterdata
Gebruik het primaire datumfiltermenu om te zoeken naar opdrachten die zijn ontvangen, geleverd, geretourneerd, gecorrigeerd, geannuleerd, afgewezen, in de wachtrij zijn geplaatst, een schadedatum hadden, waarvoor analyse door een derde is aangevraagd, of waarvoor een analyse van een derde is ontvangen binnen een bepaald datumbereik.
Selecteer het vakje naast het secundaire datumfilter om te zoeken naar opdrachten die gemarkeerd zijn als Taak gestart of Taak voltooid tussen geselecteerde datums.