Notifications de règles personnelles
Le module Règles personnelles vous permet de configurer des notifications qui vous avisent lorsque des événements se produisent au sein d'un Jeu de Données et d'une catégorie spécifiques. Vous pouvez demander à XactAnalysis® de vous notifier lorsque le statut des affectations change, lorsque des seuils de valeur d'estimation sont dépassés, que certains éléments sont inclus dans les estimations, ainsi que divers autres événements. Le module Règles personnelles vous aide à surveiller l'activité du prestataire de service ainsi que les anomalies et tendances des estimations au niveau régional ou organisationnel.
Lorsque vous utilisez des règles personnelles, il est important de vous rappeler que le cédant est le créateur de l'affectation (dans la plupart des cas, l'assureur). Le cessionnaire est le destinataire désigné de l'affectation (le prestataire de service).
Les captures d'écran présentées dans ce document sont génériques et l'interface de votre entreprise peut être différente.
Accéder aux règles personnelles
- Sélectionnez Règles personnelles dans le menu Gestion.
- La page Règles personnelles apparaît.
Ajouter une règle personnelle
- Cliquez sur Ajouter une Nouvelle Règle. La boîte de dialogue Ajouter une Règle Personnelle apparaît.
- Si cette règle ne s'applique qu'à un seul individu, sélectionnez la case d'option Règle personnelle. Si vous souhaitez appliquer la règle pour un groupe de personnes, sélectionnez la case d'option Règle de groupe puis sélectionnez le nom du groupe dans le menu Sélectionner un groupe. Vous pouvez créer des groupes dans des Groupes personnalisés.
- Sélectionnez la manière dont vous souhaitez recevoir les notifications : par e-mail ou dans XactAnalysis.Si vous sélectionnez E-mail, vos notifications seront envoyées à l'adresse e-mail indiquée dans vos informations utilisateur.Voir le Centre de notification pour plus d'informations sur la réception et la gestion des notifications dans l'application XactAnalysis.
- Cliquez sur le menu Jeu de Données pour sélectionner le jeu de données auquel vous souhaitez appliquer la règle personnelle.
- Cliquez sur le menu Catégorie pour sélectionner la catégorie de notification. Les options incluent le suivi des affectations, les modifications des articles de la liste de prix, le suivi du mobilier, la capacité de l'entrepreneur, les options d'amortissement du devis, la valeur des estimations, le recouvrement de l'étendue et l'inclusion d'articles dans les estimations, les rapports de gestion, l'utilisation des articles de la liste de prix, et les articles de la liste de prix par qualité.
- Cliquez sur le menu Événement pour sélectionner l'événement pour lequel vous souhaitez une notification. La liste qui s'affiche dépend de la catégorie que vous avez choisie dans le menu Catégorie. Lorsque vous sélectionnez un événement, des champs supplémentaires s'affichent en-dessous. Ces champs varient selon l'événement que vous avez sélectionné. Renseignez ces champs.
- Cliquez sur le menu Type de hiérarchie pour choisir l'une des hiérarchies de notification suivantes : Géographique, Organisationnel ou Individu. Une fois que vous avez fait votre sélection, la seconde fenêtre de champ change pour refléter le type de hiérarchie (Zone pour Géographique, Expert en assurances/entrepreneur pour Individu et Niveaux d'org pour Organisationnel).
- Cliquez sur OK.
Modifier ou supprimer une règle personnelle
- Pour modifier une règle personnelle, cliquez sur l'icône Modifier à côté de la règle personnelle que vous souhaitez modifier. La boîte de dialogue Modifier une règle personnelle apparaît. Faites les modifications nécessaires, puis cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
- Pour supprimer une règle personnelle, cliquez sur l'icône Supprimer à côté de la règle personnelle à supprimer.
Règles sur le temps écoulé
Les règles de temps écoulé sont similaires aux règles personnelles mais sont mieux adaptées à des flux de travail avec contraintes temporelles. Plutôt que de simplement vous notifier de l'occurrence d'un événement, les règles de temps écoulé vous notifient lorsque le délai fixé entre deux événements (lorsqu'un statut est atteint) est dépassé. Voir Statuts pour une définition des événements.
La section Règles de temps écoulé se trouve dans la page Règles personnelles, directement sous la section Règles personnelles. Les règles de temps écoulé et les règles personnelles sont ajoutées de manière similaire.
Définitions des catégories et des événements
La plupart des catégories et des événements qui déclenchent une règle personnelle vont de soi, mais, pour vous simplifier la vie, vous trouverez des définitions de chacun d'entre eux dans cette annexe.
Processus de suivi d’affectation
Les événements relevant de la catégorie Processus de suivi d'affectation vous avertissent en cas de changements dans une affectation, y compris les statuts, les mises à jour, les inclusions ou les exclusions.
Création des points à traiter
Cet événement vous informe de la création d'un point à traiter.
Un point à traiter est une action créée dans XactAnalysis par un cédant (toute personne disposant du droit Modifier les points à traiter) qui doit faire l'objet d'une opération ou d'un suivi par un expert en assurances ou un entrepreneur.
Date de rendez-vous
Cet événement est utilisé pour vous informer lorsqu'une date est saisie dans le champ Date de rendez-vous.
Affecté depuis la file d'attente
Cet événement vous informe lorsqu'un cédant (quiconque disposant du droit Envoyer des affectations de travail) attribue une affectation à un expert en assurances ou un entrepreneur à partir du module Liste des affectations en attente.
Cessionnaire notifié
Cet événement vous informe quand le cessionnaire a reçu une notification pour une nouvelle affectation.
Affectation annulée
Cet événement est utilisé en cas d'annulation d'une affectation. Seuls les utilisateurs XactAnalysis disposant du droit Annuler les affectations peuvent annuler les affectations.
Affectation livrée
Cet événement vous informe lorsque les experts en assurances ou les entrepreneurs se connectent à XactAnalysis et téléchargent des affectations sur leurs comptes Xactimate®.
Documents d'affectation reçus
Cet événement vous informe lorsque des documents d'affectation (rapport d'audit de l'estimation, rapport version préliminaire, etc.) sont téléchargés sur XactAnalysis par un expert en assurances ou un entrepreneur.
Affectation initiale vérifiée
Pour les entreprises utilisant l'option Vérifications multiples en attente, cet événement vous informe lorsqu'un estimateur a terminé la vérification initiale d'une affectation et mis à jour son statut sur Examen initial terminé.
Affectation initiale vérifiée avec exceptions
Pour les entreprises utilisant l'option Vérifications multiples en attente, cet événement vous informe lorsqu'un estimateur a terminé la vérification initiale d'une affectation, mais a repéré des problèmes avec l'affectation et a mis à jour son statut sur Examen initial terminé avec exceptions.
Affectation reçue
Cet événement vous informe lorsque XactAnalysis reçoit une nouvelle affectation pour la Liste des affectations en attente ou pour un expert en assurances ou un entrepreneur spécifique. Si l'affectation a d'abord été envoyée à la Liste des affectations en attente, la date Reçue est mise à jour sur la date de réception par un expert en assurances ou un entrepreneur. Après l'affectation initiale, la date Reçue n'est plus mise à jour (les statuts Réaffectation, Renvoi ou Collaboration sont utilisés à la place).
Une notification vous est envoyée uniquement si une affectation est créé et affectée simultanément à un expert en assurances ou un entrepreneur spécifique avec le Type de hiérarchie défini sur Individu. Si l'affectation est créée et envoyée en premier lieu à la Liste des affectations en attente, aucune notification n'est envoyée pour cet événement. Pour recevoir des notifications concernant les affectations d'experts en assurances ou d'entrepreneurs à des affectations de la Liste des affectations en attente, configurez la règle personnelle Affecté depuis la file d'attente.
Affectation rejetée
Cet événement vous informe lorsque des experts en assurances ou des entrepreneurs rejettent ou suppriment des affectations qui leur sont envoyées.
Affectation vérifiée
Cet événement vous informe lorsqu'un vérificateur accepte une affectation terminée et met à jour son statut sur Vérifié.
Affectation vérifiée avec exceptions
Cet événement vous informe lorsqu'un vérificateur trouve des problèmes dans une affectation terminée et met à jour son statut sur Vérifié avec exceptions.
Affectation approuvée par le client
Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est mise à jour sur Approuvé par le client.
Affectation rejetée par le client
Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est mise à jour sur Rejeté par le client.
Affectation approuvée par AQ
Cet événement vous informe lorsque le contrôle qualité d'une affectation est validé et que l'affectation est mise à jour sur Approuvé par AQ.
Affectation rejetée par AQ
Cet événement vous informe lorsque l'assurance qualité d'une affectation n'est pas validée et que l'affectation est mise à jour sur Rejeté par AQ.
Votre attention est demandée
Cet événement vous informe lorsqu'une affectation a besoin d'une attention urgente et que son statut est mis à jour sur Votre attention est demandée. Selon les préférences de votre entreprise, une affectation peut être marquée comme nécessitant une attention pour diverses raisons spécifiques.
Délégataire du dossier de sinistre notifié
Cet événement vous informe lorsque la première notification d'affectation est envoyée à un expert en assurances ou un entrepreneur.
N° de la reclamation modifié
Cet événement vous informe lorsqu'une référence de réclamation existante est modifiée ou est ajoutée à une affectation sans référence de réclamation préalable.
Rapport de recherche de sinistre disponible
Cet événement vous informe si un rapport de recherche de sinistre est disponible pour un sinistre.
Client facturé
Cet événement vous informe lorsqu'un client a été facturé pour le travail effectué sur une affectation, et que le statut du flux de travail Client facturé a été mis à jour en conséquence.
Estimation corrigée téléchargée
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation corrigée.
Estimation corrigée téléchargée (inclure les réaffectations/références)
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation corrigée après que l'estimation a été affectée à un autre jeu de données.
Liste des tâches corrigée téléchargée
Cet événement vous informe lorsqu'une liste de tâches pour une affectation a été corrigée et téléchargée dans XactAnalysis.
Client contacté
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur a indiqué via Xactimate qu'il avait pris contact avec le client. Cette opération peut également être effectuée dans XactAnalysis. Une fois qu'un expert en assurances ou un entrepreneur a indiqué avoir pris contact, cette indication ne peut pas être supprimée.
Retardé
Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est retardée et peut nécessiter une action supplémentaire.
Dénégation
Cet événement vous informe du refus d'un paiement pour une réclamation. Ce statut est associé à la Liste des paiements en attente.
Expert en charge du dossier réaffecté
Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est réaffectée à un autre expert sinistres.
Expert en charge du dossier supprimé
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en charge du dossier est supprimé d'une affectation.
Copie d'éléments dans l'estimation
Cet événement vous informe lorsqu'une estimation téléchargée contient des éléments qui ont été copiés depuis une autre estimation.
Estimation avec vétusté
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée comportant des biens dont la vétusté est supérieure ou inférieure à un montant spécifié.
Estimation sans vétusté
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée avec des biens sans vétusté.
Estimation sans frais généraux et sans marge bénéficiaire
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée sans inclure les frais généraux et marge bénéficiaire dans le total de l'estimation.
Estimation sans photos
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée n'incluant pas de photos.
Estimation sans croquis
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée n'incluant pas de croquis.
Estimation sans impôt
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée sans inclure les taxes dans le total de l'estimation.
Estimation avec frais généraux et marge bénéficiaire
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée en incluant les frais généraux et marge bénéficiaire dans le total de l'estimation.
Estimation avec croquis
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée incluant un croquis.
Fichier fermé
Cet événement vous informe lorsque le statut d'un fichier d'affectation est mis à jour de Ouvert à Fermé. Dans ce cas, l'affectation ne peut plus être réaffectée ou corrigée, et les utilisateurs Xactimate ne peuvent plus les demander à partir de la bibliothèque.
Fichier rouvert
Cet événement vous informe lorsque le statut d'un fichier d'affectation est mis à jour de Fermé à Rouvert afin que des opérations supplémentaires aient lieu.
Premier rapport téléchargé
Cet événement vous informe lorsque le premier rapport est téléchargé sur XactAnalysis depuis Xactimate.
Image téléchargée vers une estimation
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge des photos ou autres images pour une estimation.
Image téléchargée sans description
Cet événement vous informe lorsqu'une image est téléchargée sur XactAnalysis sans description.
Travail terminé
Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est mise à jour sur Travail terminé dans XactAnalysis.
Travail commencé
Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est mise à jour sur Travail commencé dans XactAnalysis.
Nouvelle affectation dans la Liste
Cet événement vous informe lorsqu'une nouvelle affectation (par opposition à une affectation re-soumise) est entrée dans la Liste des affectations en attente.
Remarque ajoutée à l'affectation
Cet événement vous informe lorsqu'une remarque est ajoutée à une affectation par des utilisateurs ou des notifications automatiques.
Estimation originale téléchargée
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation originale (par opposition à une estimation re-soumise).
Payé
Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est mise à jour par un module de traitement des paiements sur Payé dans XactAnalysis. Ce statut est associé à la Liste des paiements en attente.
Paiement reçu
Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est mise à jour par un module de traitement des paiements sur Paiement reçu dans XactAnalysis. Ce statut est associé à la Liste des paiements en attente.
Dénégation partielle
Cet événement vous informe lorsque le paiement d'une réclamation a été marquée comme partiellement refusé. Ce statut est associé à la Liste des paiements en attente.
Rapport de feuille de photographies téléchargé
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée en incluant un rapport de feuille de photographies.
Un rapport de feuille de photographies est un rapport spécial créé dans Xactimate et incluant toutes les photos de l'estimation dans un seul fichier PDF.
Date d'inspection prévue
Cet événement vous informe lorsqu'une date est saisie dans le champ Date d'inspection prévue.
Infos sur le sinistre précédent disponibles
Cet événement vous informe s'il existe des informations précédentes sur un sinistre.
Projet attendu dans les 30 jours ouvrables
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur marque une affectation comme devant prendre plus de 30 jours (hors samedis et dimanches).
Projet attendu dans les 500 jours-personnes
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur marque une affectation comme devant prendre plus de 500 jours-personnes y compris samedis et dimanches).
Réaffecté
Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est réaffectée à un nouvel expert en assurances ou entrepreneur.
Supprimé de l'estimation en attente de vérification
Cet événement vous informe lorsqu'une estimation est supprimée des estimations en attente de vérification.
Montant de la provision
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une affectation terminée incluant un montant de provision supérieur à un montant spécifié.
Vérificateur affecté
Cet événement vous informe lorsqu'un vérificateur est affecté à l'évaluation d'une estimation terminée.
Analyse de la mesure du toit terminée
Cet événement vous informe lorsqu'un rapport d'analyse de la mesure du toit pour une affectation est téléchargé sur XactAnalysis depuis une société tierce.
Une analyse de la mesure du toit est un rapport détaillé décrivant les mesures d'une toiture, les mètres carrés et autres attributs.
Analyse des mesures de toiture terminée
Cet événement vous informe lorsqu'un rapport d'analyse des mesures de toiture pour une affectation est demandée via XactAnalysis depuis une société tierce.
Une analyse de mesure de toiture est un rapport détaillé décrivant les mesures d'une toiture, les mètres carrés et autres attributs.
Site inspecté
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur met à jour le statut d'une affectation sur Site Inspecté après avoir évalué la propriété endommagée.
Date d'achèvement cible mise à jour
Cet événement vous informe quand le statut Date d'achèvement cible d'une affectation est mis à jour.
Date de début cible mise à jour
Cet événement vous informe lorsque le statut Date de début cible d'une affectation est mis à jour.
Liste des tâches terminée
Cet événement vous informe lorsqu'une liste de tâches pour une affectation a été terminée par un utilisateur XactAnalysis SP. Voir Liste des tâches pour plus d'informations.
Un rapport d'une Liste de contrôle de garantie a été téléchargé
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge un rapport terminé Liste de contrôle de garantie avec une estimation achevée.
La liste de contrôle de garantie est un rapport facultatif dans Xactimate qui référence plusieurs questions concernant l'inspection finale de la propriété.
Une exception dans la liste de contrôle de garantie s'est produite
Cet événement vous informe lorsqu'une liste de contrôle de garantie est téléchargée avec les réponses "Oui", "Non" ou "S/O" à des questions spécifiques.
La liste de contrôle de garantie est un rapport facultatif dans Xactimate qui référence plusieurs questions concernant l'inspection finale de la propriété.
Document fournisseur téléchargé
Cet événement vous informe lorsqu'un fournisseur tiers a téléchargé un document dans une affectation.
Collaboration vidéo ajoutée
Cet événement vous informe lorsque des vidéos, des remarques ou des photos sont ajoutées à une affectation depuis une collaboration vidéo.
Travail non lancé
Cet événement vous informe lorsqu'une affectation est mise à jour sur Travail non lancé dans XactAnalysis.
Document xa ou xasp téléchargé
Cet événement vous informe lorsqu'un document est ajouté à une affectation directement depuis XactAnalysis ou XactAnalysis pour des fournisseurs de services (SP).
Modifications des articles de la liste de prix
Les événements relevant de la catégorie Modifications des articles de la liste de prix vous informent des variations apportées aux articles de la liste de prix dans une estimation.
Toute règle dans ce groupe
Cet événement vous informe lorsque l'une des règles de la catégorie Modifications des articles de la liste de prix est déclenchée.
Écart du prix d'articles
Cet événement vous informe en cas d'écart d'un pourcentage spécifique entre le total des articles compris dans l'estimation et le total des articles compris dans la liste de prix servant de point de contrôle.
Pourcentage d'articles avec modifications complètes
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles modifiés est supérieur ou inférieur à un pourcentage spécifié.
Pourcentage d'articles avec description et unité
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles avec modifications de description ou d'unité est supérieur ou inférieur à un pourcentage spécifié.
Pourcentage d'articles avec description modifiée
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'article avec modifications de description est supérieur ou inférieur à un pourcentage spécifié.
Pourcentage d'articles sans modification
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles sans modification est supérieur ou inférieur à un pourcentage spécifié.
Pourcentage d'articles avec prix et description
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles avec modifications de prix ou de description est supérieur ou inférieur à un pourcentage spécifié.
Pourcentage d'articles avec prix et unité
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles avec modifications de prix ou d'unité est supérieur ou inférieur à un pourcentage spécifié.
Pourcentage d'articles avec modification du prix
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles avec modification du prix est supérieur ou inférieur à un pourcentage spécifié.
Pourcentage d'articles avec unité modifiée
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles avec modification d'unité est supérieur ou inférieur à un pourcentage spécifié.
Suivi du mobilier
Les événements de la catégorie Suivi du mobilier vous informent en cas de modifications dans les affectations de mobilier.
Coût de remplacement réel annulé
Cet événement vous informe lorsqu'un utilisateur remplace un montant différé dans une estimation de mobilier.
Inventaire supplémentaire soumis
Cet événement vous informe lorsqu'un inventaire est soumis via la Collaboration sur le mobilier après le téléchargement de l'estimation. Si un inventaire est soumis avant que l'estimation soit téléchargée, aucune notification n'est envoyée.
Valeur du mobilier
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation de mobilier incluant un bien mobilier dont la valeur est supérieure ou inférieure à une valeur spécifiée.
Capacité de l'entrepreneur
Les événements de la catégorie Capacité de l'entrepreneur vous informent lorsque les entrepreneurs ont dépassé leur capacité de charge de travail.
Pourcentage de capacité mensuelle
Cet événement vous informe lorsqu'un entrepreneur atteint ou dépasse un pourcentage spécifié de la capacité d'affectation mensuelle définie par votre entreprise.
Pourcentage de capacité hebdomadaire
Cet événement vous informe lorsqu'un entrepreneur atteint ou dépasse un pourcentage spécifié de la capacité d'affectation hebdomadaire définie par votre entreprise.
Pourcentage de capacité hebdomadaire et mensuelle
Cet événement vous informe lorsqu'un entrepreneur atteint ou dépasse un pourcentage spécifié de la capacité d'affectation hebdomadaire ou mensuelle définie par votre entreprise.
Remplacement par l'utilisateur
Lorsque la rotation des experts est activée, cet événement vous informe lorsqu'un utilisateur attribue une affectation à un expert/entrepreneur différent de celui qui vient ensuite dans la rotation.
Options de l'amortissement du devis
Les événements de la catégorie Options de vétusté de l'estimation sont utilisés pour vous informer lorsque différents types de vétusté sont appliqués dans les estimations.
Amortissement appliqué aux matériaux
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation avec application de vétusté aux matériaux.
Amortissement appliqué aux non-matériaux
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation avec application de vétusté à une partie autre que matériaux.
Amortissement appliqué aux frais généraux et profit
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation avec application de vétusté aux frais généraux et à la marge bénéficiaire.
Amortissement appliqué à l'enlèvement
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation avec application de vétusté à l'enlèvement.
Amortissement appliqué à la TVA
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation avec application de vétusté à la TVA.
Amortissement non appliqué aux matériaux
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation sans application de vétusté aux matériaux.
Amortissement non appliqué aux non-matériaux
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation sans application de vétusté à une partie autre que matériaux.
Amortissement non appliqué aux frais généraux et profit
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation sans application de vétusté aux frais généraux et à la marge bénéficiaire.
Amortissement non appliqué à l'enlèvement
Cet événement vous informe lorsqu'un expert/entrepreneur télécharge une estimation sans application de vétusté à l'enlèvement.
Amortissement non appliqué à la TVA
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation sans application de vétusté à la TVA.
Valeur de l'estimation
Les événements de la catégorie Valeur de l'estimation servent à vous informer lorsque des estimations sont supérieures ou inférieures à un montant spécifié.
Valeur de l'estimation
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation supérieure ou inférieure à un montant spécifié.
Recouvrement de l'étendue et inclusion d'articles dans les estimations
Avant de télécharger une estimation sur XactAnalysis, Xactimate vérifie qu'il n'y a pas d'incohérences ou d'erreurs. Les événements de la catégorie Recouvrement de l'étendue et inclusion d'articles dans les estimations vous informent dans le cas où il reste des incohérences ou des erreurs non résolues après le téléchargement de l'estimation. Ces événements varient selon l'entreprise.
Coûts minimaux de main-d'œuvre
Les événements de la catégorie Coûts minimaux de main-d'œuvre servent à créer des notifications automatiques relatives aux coûts minimaux de main-d'œuvre. Les coûts minimaux de main-d'œuvre correspondent aux coûts qu'un expert en assurances ou un entrepreneur peut facturer juste en se présentant pour faire un travail.
Tous les coûts minimaux de main-d'œuvre sont désactivés
Cet événement vous informe lorsque les coûts minimaux de main-d'œuvre ne sont pas activés dans une estimation.
L'estimation comporte un ajustement de charges minimales de main-d'œuvre
Si l'estimation réelle s'avère inférieure aux coûts minimaux de main-d'œuvre, Xactimate ajoute le montant nécessaire de manière à augmenter l'estimation jusqu'aux coûts minimaux de main-d'œuvre requis par l'expert en assurances ou l'entrepreneur. Il s'agit d'un ajustement des coûts minimaux de main-d'œuvre. Cet événement vous informe lorsque Xactimate a ajouté un ajustement de coûts minimaux de main-d'œuvre à une estimation.
Tous les coûts minimaux de main-d'œuvre sont activés
Cet événement vous informe lorsqu'une estimation comporte un ou plusieurs coûts minimaux de main-d'œuvre.
Nouvelle construction désactivée
Cet événement vous informe lorsqu'une estimation utilisant des coûts minimaux de main-d'œuvre est téléchargée dans XactAnalysis sans sélection de l'option Nouvelle construction dans Xactimate.
Nouvelle construction activée
Cet événement vous informe lorsqu'une estimation utilisant des coûts minimaux de main-d'œuvre est téléchargée dans XactAnalysis avec sélection de l'option Nouvelle construction dans Xactimate.
Rapports de gestion
Les événements de la catégorie Rapports de gestion vous informent lorsque les informations des rapports de gestion les plus courants sont mises à jour et mises en cache pour affichage rapide dans XactAnalysis.
Utilisation de la vétusté
Cet événement vous informe de la mise à jour et de la mise en cache des informations du rapport de gestion Utilisation de la vétusté.
Problèmes d'inclusion
Cet événement vous informe de la mise à jour et de la mise en cache des informations du rapport de gestion Problèmes d'inclusion.
Frais généraux et profit
Cet événement vous informe de la mise à jour et de la mise en cache des informations du rapport de gestion Frais généraux et profit.
Écarts de prix
Cet événement vous informe de la mise à jour et de la mise en cache des informations du rapport de gestion Écarts de prix.
Recouvrement de l'étendue
Cet événement vous informe de la mise à jour et de la mise en cache des informations du rapport de gestion Recouvrement de l'étendue.
Usage des articles de la liste de prix
Ne figure pas dans la liste de prix
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée avec un pourcentage spécifié d'articles divers ne figurant pas dans la liste de prix servant de point de contrôle.
Utilisateurs - divers
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation avec l'article Utilisateurs - divers et que cet article est supérieur ou inférieur à un pourcentage spécifié du total de l'estimation.
Articles de la liste de prix par qualité
Les événements de la catégorie Articles de la liste de prix par qualité vous informent lorsque le pourcentage d'articles de certaines qualités dans une estimation dépasse un pourcentage spécifié.
Toute règle dans ce groupe
Cet événement vous informe lorsque l'un des événements de la catégorie Toute règle dans ce groupe est déclenché.
Pourcentage d'articles de qualité moyenne
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles de qualité moyenne dépasse un pourcentage spécifié.
Pourcentage d'articles de haute qualité
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles de haute qualité dépasse un pourcentage spécifié.
Pourcentage d'articles de basse qualité
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles de basse qualité dépasse un pourcentage spécifié.
Pourcentage d'articles de qualité supérieure
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur télécharge une estimation terminée dans laquelle le pourcentage d'articles de qualité supérieure dépasse un pourcentage spécifié.
Activité ClaimXperience
Les événements de la catégorie ClaimXperience vous aident à surveiller l'activité pour le affectations dans lesquelles le client a été invité à utiliser ClaimXperience pour collaborer avec l'expert en assurances ou l'entrepreneur.
Elément partagé par la compagnie d'assurance/l'entrepreneur
Cet événement vous informe lorsqu'un expert en assurances ou un entrepreneur partage un document, une remarque ou une photo avec un client.
Sinistre réaffecté
Cet événement vous informe lorsqu'un client sélectionne un expert en assurances ou un entrepreneur via ClaimXperience et que l'affectation est affectée à l'expert en assurances ou l'entrepreneur sélectionné.
Elément ajouté par le titulaire de la police
Cet événement vous informe lorsqu'un client a ajouté un élément tel qu'une remarque ou une photo à une affectation.
Le titulaire de la police n'a pas répondu au cours des dernières 48 heures
Cet événement vous informe lorsqu'un client n'a pas répondu à une invitation ClaimXperience depuis plus de 48 heures.