Organisatiehiërarchie

Met organisatiehiërarchie kunt u de organisatiestructuur van uw bedrijf in XactAnalysis® instellen. Dit wordt gedaan door schadebehandelaars, schade-experts, individuele aannemers en managers (mensen met een XactNet-adres) te groeperen in elkaar overlappende teams op basis van de unieke hiërarchische structuur van een bedrijf.

XactAnalysis maakt tot zeven verschillende hiërarchische niveaus mogelijk, waarbij het topniveau veelal gelijk is aan het bestuursniveau en het laagste niveau aan individuele schadebehandelaars of schade-experts. Het aantal organisatieniveaus en de namen ervan zullen van bedrijf tot bedrijf variëren, maar de basisfunctie komt overeen.

Wanneer u een organisatiehiërarchie instelt in XactAnalysis, kunt u verschillende programmaregels en persoonlijke regels toepassen op de niveaus en vertakkingen van een hiërarchie. U kunt ook Management/activiteitenrapporten genereren en filters voor Geavanceerd zoeken toepassen op basis van uw organisatiehiërarchie.

Organisatiehiërarchie wordt in- of uitgeschakeld voor bedrijven op basis van een reeks voorkeursinstellingen. Neem voor toegang tot deze functie contact op met uw product specialist of accountmanager.

De schermafbeeldingen in dit document zijn algemeen, en het kan zijn dat de interface van uw bedrijf er anders uitziet.

Toegang tot Organisatiehiërarchie

  • Selecteert u Organisatiehiërarchie in het menu Administratie.

De pagina Organisatiehiërarchie verschijnt.

Organisatieniveaus toevoegen of bewerken

  1. Selecteer een bedrijfsgegevensset uit het vervolgkeuzemenu Gegevensset.
  2.  Klik op het pictogram Bewerken naast de sectie Organisatieniveaus. Het dialoogvenster Namen organisatieniveaus verschijnt.
  3. Geef uw organisatieniveaus een naam of wijzig de namen. U kunt maximaal zes organisatieniveaus definiëren plus een label dat u kunt gebruiken voor uw individuele schadebehandelaars of schade-experts.
Ongeacht het aantal niveaus dat uw organisatie gebruikt, moet het laagste niveau worden gereserveerd voor individuele schadebehandelaars of schade-experts.
  1. Klik op Opslaan. De namen van de organisatieniveaus verschijnen op volgorde in het gedeelte Organisatieniveaus.

De organisatiehiërarchie instellen of wijzigen

Elk niveau en elke tak van de hiërarchie wordt door middel van hetzelfde proces ingesteld. Daarnaast variëren de namen van de organisatiehiërarchie van bedrijf tot bedrijf. Dit voorbeeld behandelt het instellen van het bestuursniveau van de hiërarchie van Safe Haven.

  1. Klik op Nieuwe naam bestuur toevoegen (deze naam is configureerbaar in de sectie Organisatieniveaus) in de organisatiehiërarchiestructuur. Het dialoogvenster Naam bestuur toevoegen verschijnt.
  1. Typ de gewenste naam van de organisatie in. Klik op Niveau toevoegen.
  2. Het nieuwe niveau in de organisatiehiërarchie verschijnt in de Organisatiehiërarchie structuur.
  3. Herhaal deze stappen om groepen toe te voegen aan een niveau in uw hiërarchie.

Een organisatieniveau verwijderen

  1. Klik op een organisatieniveau in de organisatiehiërarchiestructuur.
  2. Klik op het pictogram Verwijderen.
Door een organisatieniveau te verwijderen, verwijdert u alle onderliggende groepen. De toewijzing van bijbehorende XactNet-adressen wordt ongedaan gemaakt.

Personen toewijzen aan de organisatiehiërarchie

  1. Klik op de naam van een organisatieniveau of vestiging in de organisatiehiërarchiestructuur.
  2. Selecteer Schaderegelaar toewijzen (deze naam is configureerbaar in de sectie Organisatieniveaus) vanuit de vervolgkeuzelijst Selecteer een actie. Het dialoogvenster Schaderegelaar toewijzen verschijnt.
  1. Selecteer het vakje naast de personen die u wilt toevoegen.
  2. Klik op Schadebehandelaars toewijzen. De namen en XactNet-adressen van de personen die u hebt geselecteerd verschijnen naast de vertakking van de Organisatiehiërarchie.
Schade-experts/aannemers verschijnen automatisch als niet-toegewezen in de Organisatiehiërarchie wanneer ze ten minste één opdracht hebben geüpload naar XactAnalysis. Andere personen moeten worden geïmporteerd. Zie Aanvullende XactNet-adressen importeren voor meer informatie.

Voer de volgende stappen uit om personen uit een niveau of vertakking van een organisatiehiërarchie te verwijderen:

  1. Klik op een organisatieniveau in de organisatiehiërarchiestructuur.
  2. Selecteer het vakje naast de personen die u wilt verwijderen uit de tabel Toegewezen schadebehandelaars.
  3. Selecteer Geselecteerde schaderegelaar verwijderen in de vervolgkeuzelijst Selecteer een actie. De personen worden verwijderd uit de tabel Toegewezen schadebehandelaars en worden toegevoegd aan de lijst met niet-toegewezen schadebehandelaars.

Aanvullende XactNet-adressen importeren

  1. Selecteer Schaderegelaar toewijzen (deze naam is configureerbaar in de sectie Organisatieniveaus) vanuit de vervolgkeuzelijst Selecteer een actie. Het dialoogvenster Schaderegelaar toewijzen verschijnt.
  2. Klik op Meer adressen Schadebehandelaars importeren. Het venster "Schadebehandelaar adressen importeren" verschijnt.
  1. Typ een naam, gedeeltelijke naam, XactNet-adres of gedeeltelijk XactNet-adres in het veld Schadebehandelaar zoeken.
  2. Klik op Ga. Er verschijnt een tabel met uw zoekresultaten.
  3. Selecteer het vakje naast de personen die u wilt importeren. Klik op Schadebehandelaars importeren.
  4. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Klik op OK. De personen worden toegevoegd aan uw lijst met Beschikbare Schadebehandelaars.

 

 

 

Hoe hebben we het gedaan?