Ajouter des champs et des menus de règle de file d’attente

Jeu(x) de données

Sélectionnez un ou plusieurs jeux de données pour permettre aux estimations de ces jeux de données d’entrer dans la file d’attente.

Nom/Description de la règle

Saisissez le nom ou la description de votre règle.

Priorité de la règle

Sélectionnez une priorité pour votre règle : Aucune, 1 (premier groupe traité) ou 2 (deuxième groupe traité). Les règles filtrent les estimations en fonction de leur priorité. XactAnalysis filtre toutes les estimations avec la règle de première priorité, puis filtre les estimations restantes avec la règle de deuxième priorité.

Utiliser la rotation du réviseur pour cette règle

Cochez cette case pour utiliser la rotation du réviseur pour cette règle.

Toutes requises

Toutes les conditions sélectionnées dans cette section doivent être remplies pour envoyer une affectation dans la file d’attente de passage en revue.

Appliquer cette règle à

Choisissez d’appliquer la règle aux estimations futures ou existantes.

Avec un statut XactAnalysis de

Sélectionnez un statut ou laissez-le à (Tous). Voir Statuts pour les définitions de statuts. Si vous sélectionnez Annulé ou Approuvé par le client, vous pouvez également filtrer selon la façon dont ce statut est défini (Automatiquement, Manuellement ou L’un ou l’autre).

Type de hiérarchie

Sélectionnez un type de hiérarchie : Géographique, Organisationnelle, Individuelle ou Groupe personnalisé.

Zone

Sélectionnez une zone pour la règle. Laissez-la à (Toutes) pour autoriser les affectations de toutes les zones de jeux de données (programme) dans la file d’attente de passage en revue.

Expert de bureau

Sélectionnez un expert de bureau. Laissez ce champ vide pour autoriser les estimations avec n’importe quel expert de bureau dans la file d’attente.

Pour ce code CAT

Saisissez un code CAT dans le champ de saisie automatique et sélectionnez-le dans la liste. Pour saisir plusieurs codes CAT, séparez-les par des virgules. Laissez ce champ vide pour autoriser les estimations avec n’importe quel code CAT dans la file d’attente de passage en revue.

Pour cette unité commerciale

Sélectionnez une unité commerciale dans le menu. Sélectionnez (Toutes) pour autoriser les estimations avec n’importe quelle unité commerciale dans la file d’attente de passage en revue.

Pour ce n° de réclamation

Saisissez un numéro de réclamation. Laissez ce champ vide pour autoriser tout numéro de réclamation dans la file d’attente de passage en revue.

Pour cet/ces État(s)

Sélectionnez un ou plusieurs États dans le menu. Laissez ce champ vide pour permettre aux estimations de n’importe quel État d’entrer dans la file d’attente.

Pour ce type de police

Sélectionnez un type de police dans le menu. Sélectionnez (Tous) pour autoriser les estimations avec n’importe quel type de police à entrer dans la file d’attente.

Sélection du type de couverture

Le devis peut disposer de trois types de couverture : Structurel, Autres structures et Contenu. Utilisez Inclut tout ou Inclut seulement pour déterminer quel(s) type(s) de couverture(s) un devis devrait avoir pour entrer dans la file d’attente.

• Inclut tout : cela identifie les devis qui comprennent tous les types de couvertures sélectionnés, n’importe lequel ou quelques-uns.
• Inclut uniquement : cela identifie les devis qui ont uniquement le(s) type(s) de couverture(s) sélectionné(s).

Pour ce type de perte

Sélectionnez un ou plusieurs types de perte dans le menu. Sélectionnez (Tous) pour autoriser les estimations avec n’importe quel type de perte dans la file d’attente de passage en revue.

Pour ce code postal

Saisissez un ou plusieurs codes postaux (séparés par des virgules). Laissez ce champ vide pour autoriser toutes les estimations de tous les codes postaux dans la file d’attente de passage en revue.

Pour la plage de dates entre

Sélectionnez une plage de dates ou sélectionnez Mensuel, Trimestriel ou Annuel dans le menu. La règle est appliquée aux estimations dans la plage spécifiée uniquement ou est appliquée mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Laissez ces champs vides si vous ne souhaitez pas appliquer une plage de dates à la règle.

1 sur (aléatoire)

Saisissez un nombre pour configurer des examens aléatoires pour une sur [nombre] estimations.

Pourcentage à ajouter à la file d’attente

Saisissez un pourcentage de réclamations à ajouter aléatoirement à la file d’attente.

Nombre d’estimations

Saisissez un certain nombre d’estimations à envoyer à la file d’attente de passage en revue. Cochez la case par expert/sous-traitant pour envoyer un nombre spécifique d’estimations en fonction du nombre d’experts et de sous-traitants que vous avez configurés pour examiner les affectations.

Pour la valeur estimée entre

Saisissez une plage de valeurs.

Pourcentage de correction de l’estimation

Saisissez un pourcentage que la correction de l’estimation doit dépasser pour entrer dans la file d’attente de passage en revue.

Par rapport à l’estimation de la recommandation

Cochez cette case pour créer une règle qui saisisse les estimations de référence avec des valeurs différentes de l’estimation originale par le pourcentage ou le montant de valeur saisi dans les champs au-dessus de la case.

Valeur de correction

Saisissez un montant que la correction de l’estimation doit dépasser pour entrer dans la file d’attente de passage en revue.

Type de tâche

Sélectionnez un type de tâche.

Frais généraux et bénéfices

Indiquez si vous souhaitez inclure des estimations avec FG&B ou sans FG&B, ou laissez-les vides pour ni l’un ni l’autre.

L’estimation contient

Choisissez d’inclure ou non les frais généraux et les bénéfices dans votre règle.

Le nombre de transactions est

Choisissez d’inclure ou non des estimations supérieures ou inférieures à un certain nombre de transactions, ou laissez ce champ vide pour ni l’un ni l’autre. Saisissez le nombre supérieur ou inférieur dans le champ fourni.

Transactions sélectionnées

Cliquez sur ce champ pour sélectionner les transactions incluses dans cette règle.

Contient une catégorie de liste de prix

Sélectionnez une catégorie de liste de prix dans le menu.

Téléchargements de rapports du journal d’activité

Cochez la case pour exclure les téléchargements de rapports du journal d’activité.

Collaborations avec des tiers

Cochez la case pour exclure les collaborations avec des tiers.

Affectations d’essai

Cochez la case pour inclure les affectations d’essai. Ne cochez pas cette case pour exclure les affectations d’essai.

UN ÉLÉMENT REQUIS

Cette section apparaît lorsque vous sélectionnez Appliquer cette règle uniquement aux estimations futures dans la section Tous les éléments requis. Une des conditions sélectionnées doit être remplie pour envoyer une affectation dans la file d’attente de passage en revue.

Résultats de l’audit

• Sélectionnez Tout pour envoyer des estimations avec des résultats d’audit dans la file d’attente de passage en revue.
• Sélectionnez Corrigé pour envoyer des estimations dans lesquelles les violations d’audit ont été corrigées dans la file d’attente.
• Sélectionnez Non corrigé pour envoyer des estimations dans lesquelles les violations d’audit n’ont pas été corrigées dans la file d’attente.
• Sélectionnez Spécifique, et un ou plusieurs résultats d’audit dans la liste qui apparaît, pour envoyer des estimations de résultats d’audit spécifiques dans la file d’attente de passage en revue.

Nombre de violations d’audit

Saisissez un nombre. Toutes les estimations avec ce nombre de violations sont envoyées à la file d’attente de passage en revue. Cochez la case Supérieur à pour envoyer des estimations avec des violations totalisant plus que le nombre saisi dans la file d’attente de passage en revue.

Catégorie – Codes de sélectionneur dans L’estimation contient

Cochez les cases pour inclure des estimations avec des codes de sélectionneur spécifiques dans la file d’attente de passage en revue.

Qualité des articles

Cochez les cases pour inclure des estimations avec des qualités d’articles spécifiques dans la file d’attente de passage en revue.

Liste de prix

Sélectionnez Écarts pour envoyer des estimations avec des écarts de liste de prix dans la file d’attente de passage en revue. Sélectionnez Écarts de prix uniquement pour identifier les estimations par le nombre d’articles présentant des écarts ou par le montant de l’écart.

Variations de prix

Cochez les cases pour envoyer des estimations avec des variations de prix dans la file d’attente de passage en revue. Les options comprennent Basique, NFCP, Pas dans la liste de prix et Article à 0,00 USD.

Association de taux d’article

Cochez la case pour spécifier si la règle est déclenchée sur le taux du Ménage ou du Sous-traitant.

ARTICLES

Cette section vous permet de créer des règles de file d’attente en fonction des articles inclus dans les estimations.

• Utilisez la section Tous les éléments requis pour identifier les estimations avec tous les articles que vous saisissez ici.
• Utilisez la section Un élément requis pour identifier les estimations avec au moins un des articles que vous saisissez ici.

Vous n’avez pas besoin de saisir d’informations dans chaque menu et chaque case. Par exemple, vous pouvez utiliser uniquement le menu Catégorie pour envoyer des estimations à la file d’attente avec des articles d’une catégorie spécifique.

1. Sélectionner le Pays.
2. Sélectionnez le Type d’article, personnalisé ou standard.
3. Sélectionnez la Catégorie pour l’article. La case Activité est automatiquement remplie.
4. Choisissez un Sélectionneur.
5. Choisissez si la règle recherche un article avec un montant spécifique (égal au nombre que vous saisissez) ou un article avec un montant supérieur ou inférieur à un montant spécifique.
6. Choisissez si la règle recherche des articles au niveau de l’article ou au niveau de l’estimation. Les règles au niveau de l’article recherchent un article unique qui correspond aux critères. Les règles de niveau de l’estimation recherchent un total d’articles qui correspondent aux critères.
7. Indiquez si la règle recherchera des articles corrigés, non corrigés ou ni l’un ni l’autre.

Pour ajouter d’autres identifiants d’article, sélectionnez Ajouter. Pour supprimer un article, sélectionnez l’icône Supprimer.

ARTICLES GTA

Cette section vous permet de créer des règles de file d’attente basées sur le pourcentage ou la valeur d’ajustement total général d’une estimation. La règle est déclenchée lorsqu’un ou les deux critères sont remplis.

Pourcentage

Saisissez un pourcentage du sous-total estimé. La règle est déclenchée si l’ajustement total général de l’estimation est supérieur à ce pourcentage du sous-total de l’estimation.

Valeur

Saisissez une valeur monétaire. La règle est déclenchée si l’ajustement total général de l’estimation est supérieur à cette valeur.

XACTXPERT

Définissez les scores de profil et le score d’instance requis pour entrer dans la file d’attente.

Le score de profil et le score d’instance sont tous deux composés d’un score de processus et d’un score d’estimation. Vous pouvez définir des plages de scores pour le score total, le score de processus et le score d’estimation avec des conditions supérieures à, inférieures à ou égales à.

Pour plus d’informations sur XactXpert, consultez les articles XactXpert pour Xactimate en ligne.

TIERS

Option de filtre

Cochez la case pour inclure uniquement les estimations qui contiennent des articles dans les champs sélectionnés ci-dessous.

Score QualityAssist Accurence™

Choisissez d’inclure des estimations avec des scores totaux supérieurs ou inférieurs à une valeur donnée, ou entre deux valeurs données.

Sous-niveau du score QualityAssist Accurence™

Choisissez d’inclure des estimations avec un score de processus Accurence, ou un score de variation du dollar Accurence supérieur ou inférieur à une valeur donnée, ou entre deux valeurs données.

Score d’analyse Asservio

Choisissez d’inclure des estimations avec des scores totaux supérieurs ou inférieurs à une valeur donnée, ou entre deux valeurs données.

Score MICA™

Choisissez d’inclure des estimations avec des scores totaux supérieurs ou inférieurs à une valeur donnée, ou entre deux valeurs données.

Sous-niveau du score MICA™

Choisissez d’inclure des estimations avec un score de processus MICA, ou un score de variation du dollar MICA supérieur ou inférieur à une valeur donnée, ou entre deux valeurs données.

MoistureScore™

Choisissez d’inclure des estimations avec des scores totaux supérieurs ou inférieurs à une valeur donnée, ou entre deux valeurs données.

Sous-niveau du MoistureScore™

Choisissez d’inclure des estimations avec des indicateurs clés de processus, une gestion des processus d’atténuation ou des scores de gestion du temps de réponse supérieurs ou inférieurs à une valeur donnée, ou entre deux valeurs données.

AUTRE

Sélectionnez une action à exécuter lorsqu’une estimation répond aux critères de cette règle.

Paramètre de langue de notification

Sélectionnez une langue dans laquelle recevoir la notification. Les langues incluent l’anglais (États-Unis), l’anglais (Canada) et le français (Canada).

Approbation du client

Sélectionnez Manuel pour permettre aux réviseurs du client d’examiner et d’approuver manuellement les estimations dans la file d’attente. Sélectionnez Auto-approuver pour approuver automatiquement les estimations dans la file d’attente en fonction des critères de la règle.

Envoyer un e-mail à

Saisissez une ou plusieurs adresses e-mail (séparées par des virgules). XactAnalysis envoie un e-mail aux adresses spécifiées lorsqu’une estimation déclenche cette règle et est envoyée à la file d’attente de passage en revue des estimations.

Affecter automatiquement à

Saisissez le nom d’un réviseur spécifique ou sélectionnez (Tous). Les estimations envoyées à la file d’attente par cette règle sont automatiquement affectées à un réviseur que vous spécifiez ici.