La fonction d’administration des modèles de courriel vous permet de gérer et de créer les modèles de courriel que vous souhaitez pouvoir sélectionner sur la page d’envoi d’affectation par courriel. Vous pouvez créer un modèle de courriel, ajouter une ligne d’objet, utiliser des jetons pour extraire des champs de l’affectation et sauvegarder le modèle pour que les autres membres de l’équipe puissent l’utiliser. Pour obtenir des renseignements sur la manière d’utiliser un modèle dans un courriel, veuillez consulter le document intitulé Comment utiliser un modèle dans un courriel.
Pour accéder à la fonction d’administration de modèle de courriel, vous devez avoir le droit d’accéder à l’application d’administration des modèles de courriel.
Les captures d’écran dans ce document sont génériques et l’interface de votre entreprise peut varier.
Accéder à la fonction d’administration des modèles de courriel
Cliquez sur le menu intitulé Administration puis sélectionnez Administration des modèles de courriel.
Créer un nouveau modèle de courriel
Si vous disposez des droits d’accès appropriés, vous pouvez créer des modèles de courriel pour votre ensemble de données. Cela encourage tous les membres de votre équipe à communiquer avec les clients de la même façon. Cela vous permet également de déterminer, à l’aide de jetons, les renseignements détaillés de l’affectation qui sont inclus dans le courriel.
Dans l’administration des modèles de courriel, cliquez sur Ajouter nouveau.
Saisissez les renseignements détaillés du modèle, notamment :
le nom du modèle;
les groupes de données que vous voulez utiliser;
l’activité : sélectionnez Inactif pour dissimuler le modèle des autres utilisateurs de votre ensemble de données;
la séquence : choisissez le rang du modèle dans le menu (1 sera le premier, 2 le deuxième, ainsi de suite).
Entrez un objet pour le message dans le champ destiné à l’objet. Vous pouvez utiliser des jetons dans ce champ. Les jetons permettent d’extraire certaines données de l’affectation et de remplir des champs avec ces données. Par exemple, [Insurer] prendrait le nom de l’assureur de l’affectation et le placerait dans le champ destiné à l’objet.
Saisissez le texte du message dans l’éditeur de texte enrichi. Cliquez sur le bouton Jeton pour ajouter un jeton de message.
