File d’attente d’examen des estimations

Mis à jour de Arianne G.

La File d’attente d’examen des estimations est un filtre de recherche qui place toutes les affectations désignées retournées par vos experts en sinistres dans une liste à des fins d’examen sur dossier. L’administrateur affecte des estimations spécifiques à des examinateurs individuels pour approbation. Si cette file d’attente est activée sur votre compte, vous pouvez voir le statut actuel de l’affectation à la page Détails de l’affectation (p. ex. Estimation non examinée).

Dans la File d’attente d’examen des estimations, l’assureur et le fournisseur de services peuvent examiner simultanément la même estimation sans avoir d’incidence sur le travail de l’autre. L’assureur et le fournisseur de services peuvent également configurer des règles, définir des statuts, exécuter des filtres de recherche avancés et créer des règles personnelles pour leurs propres processus d’examen dans la File d’attente d’examen des estimations.

Les captures d’écran dans ce document sont génériques et l’interface de votre entreprise peut varier.

Accéder à la File d’attente d’examen des estimations

Vous devez disposer du droit d’application Examinateur d’estimations ou Administrateur des examinateurs d’estimations pour accéder à la File d’attente d’examen des estimations. Voir Administration des utilisateurs pour obtenir des renseignements sur l’ajout de droits.

Vous pouvez accéder à la File d’attente d’examen des estimations de deux façons.

  • Dans le menu Affectations, sélectionnez File d’attente d’examen des estimations ou Ma file d’attente d’examen des estimations. Si vous sélectionnez Ma file d’attente d’examen des estimations, vous ne voyez que les estimations qui vous sont affectées.
  • Ou, à la page Recherche, cliquez sur le menu déroulant Type de file d’attente et sélectionnez File d’attente d’examen des estimations ou Ma file d’attente d’examen des estimations.

Les utilisateurs disposant des droits Examinateur ne voient que les estimations qui leur sont affectées. Les utilisateurs disposant des droits Administrateur des examinateurs d’estimations voient toutes les estimations, quel que soit l’examinateur affecté.

Filtrer la File d’attente d’examen des estimations

Par défaut, les utilisateurs disposant seulement du droit Examinateur d’estimations ont un filtre automatique appliqué dans Recherche qui n’affiche que les estimations dans la file d’attente d’examen des estimations de ces utilisateurs. Les utilisateurs disposant du droit Administrateur des examinateurs d’estimations voient toutes les estimations lorsqu’ils sélectionnent la File d’attente d’examen des estimations, mais ne voient que leurs propres estimations lorsqu’ils sélectionnent Ma file d’attente d’examen des estimations.

Vous pouvez affiner davantage vos résultats de recherche en utilisant des filtres ou des ensembles de filtres supplémentaires. Pour de plus amples renseignements, consultez la rubrique Utiliser des filtres.

Utiliser des colonnes et des ensembles de colonnes

Vous pouvez personnaliser vos résultats de recherche en ajoutant des colonnes et en utilisant des ensembles de colonnes enregistrés. Pour de plus amples renseignements, consultez la rubrique Utiliser des colonnes.

Ajouter manuellement des affectations à la file d’attente

Si vous souhaitez ajouter une affectation spécifique à la file d’attente, il est souvent plus rapide de l’ajouter manuellement que de créer une règle.

  1. Dans Recherche, cochez la case de la réclamation que vous souhaitez ajouter à la file d’attente.
  2. Ouvrez le menu Sélectionner une action.
  3. Sélectionnez Ajouter à la File d’attente d’examen des estimations.
  1. Sélectionnez OK.

Tâches administratives

Configurer des règles relatives à la File d’attente d’examen des estimations

En tant qu’administrateur, vous pouvez configurer des règles relatives à la File d’attente d’examen des estimations pour rechercher des critères spécifiques dans chaque estimation retournée afin de déterminer quelles estimations vont dans la file d’attente pour être examinées. Vous pouvez même configurer des règles pour affecter automatiquement des examinateurs spécifiques aux estimations. Seuls les utilisateurs disposant des droits Administrateur des examinateurs d’estimations peuvent accéder aux règles de la file d’attente d’examen.

  1. Dans le menu Administration, sélectionnez Administration de la file d’attente.
  2. Assurez-vous d’être dans l’onglet Règles de file d’attente.
  3. Dans le menu déroulant Type de file d’attente, sélectionnez File d’attente d’examen des estimations.
Si le type de file d’attente File d’attente d’examen des estimations n’est pas disponible dans votre version de XactAnalysis, toutes les réclamations téléversées apparaissent par défaut dans votre file d’attente d’examen. Communiquez avec votre spécialiste des produits ou votre gestionnaire de compte pour de plus amples renseignements sur la fonction Règles de file d’attente d’examen.
  1. Sélectionnez Ajouter une nouvelle règle. La boîte de dialogue Ajouter une règle de file d’attente s’affiche.
  2. Sélectionnez les critères de votre règle et sélectionnez OK. Pour de plus amples renseignements sur les champs et les menus dans cette boîte de dialogue, consultez la rubrique Ajouter des champs et des menus à une règle de file d’attente.
Toute règle que vous définissez peut avoir une incidence sur les réclamations qui apparaissent dans votre file d’attente d’examen.

À la page Administration de la file d’attente, avec File d’attente d’examen des estimations comme type de file d’attente, vous pouvez également faire ce qui suit :

  • Afficher toutes les règles ou uniquement les règles que vous avez créées à l’aide des filtres de règles.
  • Copier ou supprimer des règles en sélectionnant les icônes Copier ou Supprimer dans le coin supérieur droit d’une règle.
  • Exporter des règles vers une feuille de travail Excel en sélectionnant Exporter tout vers Excel.
Affecter un examinateur

Lorsque vous affectez un examinateur dans la File d’attente d’examen des estimations, seuls les examinateurs de votre compte apparaissent dans XactAnalysis. Les utilisateurs du fournisseur de services ne voient pas les utilisateurs de l’assureur et inversement. Par défaut, les examinateurs affectés doivent accepter l’examen, dans une étape distincte, avant de l’effectuer. Veuillez vous adresser à votre gestionnaire de la réussite client si vous souhaitez désactiver cette fonction et permettre à un examinateur d’effectuer un examen sans l’avoir préalablement accepté.

Affecter à partir de Détails de l’affectation
  1. À partir de Détails de l’affectation, ouvrez le menu Sélectionner une action.
  2. Sélectionnez Affecter un examinateur.
  3. Ouvrez le menu Sélectionner un examinateur.
  4. Sélectionnez l’examinateur souhaité.
  5. Sélectionnez ALLER.
  6. Sélectionnez AFFECTER UN EXAMINATEUR.
Affecter à partir de Recherche
  1. Dans Recherche, sélectionnez File d’attente d’examen des estimations comme type de file d’attente.
  2. Cochez la case pour chaque estimation que vous souhaitez affecter à un examinateur.
  3. Ouvrez le menu Sélectionner une action et sélectionnez Affecter/Annuler l’affectation d’un examinateur d’estimations.
  4. Sélectionnez un examinateur dans le menu qui s’affiche.
  5. Sélectionnez AFFECTER.
En sélectionnant ANNULER L’AFFECTATION, vous supprimez la ou les affectation(s) sélectionnée(s) de la file d’attente d’examen des estimations d’un utilisateur.
Définir la rotation des examinateurs

Définir la rotation des examinateurs vous permet de sélectionner un groupe d’examinateurs et de les affecter automatiquement par rotation aux affectations ajoutées selon les règles de file d’attente.

Pour utiliser cette fonction, elle doit être activée par votre gestionnaire de la réussite client et vous devez disposer du droit d’application Rotation des examinateurs de la File d’attente d’examen des estimations.
  1. Dans le menu Administration, sélectionnez Administration de la file d’attente.
  2. Sélectionnez l’onglet Rotation des examinateurs.
  3. Sélectionnez Définir la rotation des examinateurs.
  4. Cochez les cases des examinateurs que vous souhaitez dans la rotation. L’ordre de rotation est alphabétique, par nom d’utilisateur. Une fois qu’un examinateur est sélectionné, il est placé au bas de la rotation.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Décidez laquelle de vos règles de file d’attente déclenchera la rotation des examinateurs. Vous devez cocher la case Utiliser la rotation des examinateurs pour cette règle dans la boîte de dialogue Ajouter une règle de file d’attente pour chacune de ces règles. Vous pouvez la sélectionner lorsque vous ajoutez une nouvelle règle ou vous pouvez créer une copie d’une règle existante, cocher la case et supprimer l’ancienne règle.

Tâches de l’examinateur

En tant qu’examinateur, vous pouvez afficher les détails de l’estimation, approuver ou rejeter des éléments, aviser les autres des mises à jour et marquer les examens comme étant effectués.

Accepter un examen d’estimation
  1. Naviguez jusqu’à la file d’attente d’examen des estimations.
  • Sélectionnez File d’attente d’examen des estimations ou Ma file d’attente d’examen des estimations dans le menu Affectations.
  • Ou, à la page Recherche, cliquez sur le menu déroulant Type de file d’attente et sélectionnez File d’attente d’examen des estimations ou Ma file d’attente d’examen des estimations.

Une liste d’estimations qui vous ont été affectées s’affiche.

  1. Sélectionnez l’estimation que vous souhaitez examiner. La page Détails de l’affectation s’ouvre.
  2. Il existe deux façons d’accepter un examen d’estimation.
  • Dans la section Statut du flux de travail de l’onglet Détails, sélectionnez Accepter l’examen.
  • Ou, ouvrez le menu Sélectionner une action, sélectionnez Accepter l’examen de l’estimation, puis Aller.

La boîte de dialogue Mettre à jour le statut à Examen accepté s’affiche.

  • Dans la boîte de dialogue Mettre à jour le statut à Examen accepté, vous pouvez écrire une note concernant l’acceptation de l’examen.
  • Vous pouvez également envoyer une notification de mise à jour du statut à d’autres personnes par courriel ou adresse XactNet.
  1. Sélectionnez Mettre à jour le statut.
Examiner l’estimation
  1. Pour examiner une estimation, vous pouvez consulter les rapports dans l’onglet Documents, les photos dans l’onglet Photos et les croquis dans l’onglet Croquis. Après avoir examiné le ou les élément(s) dans un onglet spécifique, cochez les cases des éléments que vous souhaitez approuver ou rejeter, puis cliquez sur Approuver le ou les élément(s) ou Rejeter le ou les élément(s).
Si le contrôle des documents est activé, vous devez approuver tous les documents sous ces onglets pour permettre à votre client (l’assureur) d’y accéder. Si les documents ne sont pas approuvés par votre entreprise, votre client ne peut pas les consulter.
  1. Après avoir examiné l’estimation, sélectionnez Terminer l’examen dans la section Statut du flux de travail de l’onglet Détails.
  2. La boîte de dialogue Mettre à jour le statut à Examiné s’affiche.
  • Sélectionnez Estimation examinée pour marquer l’examen comme étant effectué.
  • Ou, sélectionnez Estimation examinée avec exceptions pour indiquer que vous avez certaines réserves concernant le processus d’examen. Vous pouvez alors en informer la personne à qui l’estimation a été affectée, ainsi que d’autres personnes, en leur envoyant un courriel.
  1. Sélectionnez Mettre à jour le statut pour effectuer l’examen. Le statut dans l’en-tête Détails de l’affectation passe à Examen de l’estimation effectuée. Le statut de l’examen de l’assureur et le statut de l’examen du fournisseur de services sont mis à jour à Examiné dans la section Statut du flux de travail. L’assureur et le fournisseur de services peuvent voir la date et l’heure à laquelle chaque examen a été effectué.

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